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　　7月19日光大證券發(fā)布紡織和服裝行業(yè)研究報告，報告摘要如下：

　　◆工信部發(fā)布新規(guī)，多舉措規(guī)范印染產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

　　工信部于2017年7月14日發(fā)布《印染行業(yè)規(guī)范條件(2017年版)征求意見稿》，提出多項舉措促進(jìn)印染行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。新版規(guī)范條件將于2017年7月底完成公示，此后正式規(guī)定將會推出并實施，《印染行業(yè)準(zhǔn)入條件(2010年修訂版)》將同時廢止。具體內(nèi)容包括：

　　1.企業(yè)布局方面：印染企業(yè)建設(shè)地點需符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、飲用水保護(hù)區(qū)和主要河流兩岸規(guī)定范圍內(nèi)不得新建印染項目，已建項目需關(guān)閉、搬遷或轉(zhuǎn)產(chǎn)。缺水或水質(zhì)較差地區(qū)不得新建印染項目，水源相對充足地區(qū)新建項目需在工業(yè)園區(qū)內(nèi)集中建設(shè)，園區(qū)外企業(yè)要搬遷入園，實行集中供熱和污染物集中處理。

　　2.工藝設(shè)備方面，印染企業(yè)要采用技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保的設(shè)備，新建或擴(kuò)改建生產(chǎn)線總體要達(dá)到或接近國際領(lǐng)先水平，禁止使用國家規(guī)定的淘汰類落后生產(chǎn)工藝和設(shè)備，禁用達(dá)不到節(jié)能環(huán)保要求的二手設(shè)備。

　　3.質(zhì)量管理方面，印染企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量要符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品合格率達(dá)95%以上，設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或人員對能源、取水、排污情況進(jìn)行監(jiān)督。支持企業(yè)采用信息化管理手段提高管理效率和水平。

　　4.資源消耗方面：印染企業(yè)單位能耗及用水量需達(dá)到規(guī)定，如棉、麻、化纖及混紡機(jī)織物百米能耗不高于30公斤，取水量不超過1.6噸。

　　5.環(huán)保及資源綜合利用方面，印染廢水應(yīng)自行處理或接入集中廢水處理設(shè)施，在線監(jiān)控，達(dá)標(biāo)排放，水重復(fù)利用率達(dá)40%以上。企業(yè)要定期實施清潔生產(chǎn)審核，開展能源審計，提高清潔生產(chǎn)水平。

　　◆新規(guī)定提高環(huán)保要求，擠壓中小染企生存空間

　　與2010年版印染行業(yè)規(guī)范條件相比，新規(guī)進(jìn)一步收緊能耗和取水量的規(guī)定，如棉、麻、化纖及混紡機(jī)織物的綜合能耗及取水量上限要比前規(guī)下降14.3%、20.0%，紗線、針織物等其他產(chǎn)品的能耗及取水量標(biāo)準(zhǔn)也分別下降8.3%~21.1%不等。水重復(fù)利用率標(biāo)準(zhǔn)由35%提升至40%。

　　同時印染作為高排放、高能耗的行業(yè)也受到更加嚴(yán)格的監(jiān)管。新規(guī)進(jìn)一步提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，要求企業(yè)采用技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保的設(shè)備，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，推動印染產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)。

　　部分中小企業(yè)由于規(guī)模較小，設(shè)備自動化水平較低，難以滿足新規(guī)對于環(huán)保和能耗的要求，有可能被淘汰。

　　◆地方政策持續(xù)加碼，印染行業(yè)集中度有望提升

　　2017年6月下旬杭州市政府發(fā)布《杭州市2017年大氣污染防治實施計劃》，提出推動蕭山區(qū)印染行業(yè)關(guān)停轉(zhuǎn)遷和兼并重組，計劃到2021年印染企業(yè)由40余家減少至19家。此前中央環(huán)保督察組分別于2016年12月、2017年4月進(jìn)駐廣東、福建等地進(jìn)行核查，對環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)進(jìn)行停產(chǎn)整頓，未來也有望進(jìn)駐浙江進(jìn)行環(huán)保督查。

　　我國印染行業(yè)具有“地域集中度高、行業(yè)集中度低”的特點，印染產(chǎn)能主要集中在浙江、江蘇、福建、廣東、山東等省份，2016年5省產(chǎn)能合計占比為95.79%。當(dāng)?shù)卣h(huán)保政策持續(xù)加碼，及各地環(huán)保督查日益趨嚴(yán)，也將持續(xù)收縮行業(yè)供給，帶動市場份額向龍頭集中。2017年廣東、福建等地環(huán)保核查導(dǎo)致當(dāng)?shù)赜∪竟┙o緊張、染費上漲，政策持續(xù)加碼后浙江地區(qū)產(chǎn)能也有望收縮，帶動染費穩(wěn)步提升。

　　◆印染行業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能，環(huán)保達(dá)標(biāo)的航民股份有望受益

　　《印染行業(yè)規(guī)范條件(2017年版)》將提高環(huán)保及能耗標(biāo)準(zhǔn)，淘汰部分落后產(chǎn)能。航民股份印染年加工規(guī)模約10.2億米，市占率2%，位居行業(yè)前5。公司引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，整體能耗、污染物排放量、中水回收水平等指標(biāo)處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，能夠滿足行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)。受浙江地區(qū)環(huán)保指標(biāo)限制，公司擴(kuò)產(chǎn)或并購難度較大，業(yè)績增長主要來源于品質(zhì)升級和去產(chǎn)能帶來的價格提升。目前公司訂單飽滿，新規(guī)實施將進(jìn)一步收縮行業(yè)產(chǎn)能，隨著行業(yè)供給逐步收縮，染費未來存提升空間，航民股份作為行業(yè)龍頭將持續(xù)受益。

　　◆風(fēng)險提示：環(huán)保政策執(zhí)行力度不夠、成本端如染料或煤價大幅上漲等。紡織服裝業(yè)多舉措規(guī)范印染產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級