2010年4月7-8日,中國紡織品進出口商會第五屆二次常務理事會在浙江蕭山舉行。來自全國60多家經(jīng)營紡織服裝進出口大型骨干企業(yè)的70多名高管(皆為紡織商會兼職副會長或常務理事)出席會議,共同探討目前國際國內(nèi)形勢對紡織服裝出口的影響,謀求企業(yè)未來生存發(fā)展的更好路徑。王沈陽會長主持會議并通報歐美貿(mào)易政策的最新動態(tài)及目前商會開展的工作。
王沈陽會長介紹2009年全球主要市場紡織服裝貿(mào)易情況和2010年我國紡織業(yè)面臨的國際形勢。他說,2009年世界貿(mào)易一片陰霾,美歐日紡織服裝進口分別下降13.6%、11.7%、1.3%,出口降幅也接近20%。雖然中國紡織服裝出口下降9.8%,但是在全球市場份額仍然穩(wěn)步增長,約占45%,同比增長約3個百分點。不容忽視的是,2010年我們面臨的貿(mào)易環(huán)境正在繼續(xù)惡化,影響紡織服裝出口的不確定因素更多。主要表現(xiàn)在5個方面:一是近來歐美日等主要紡織品進口國的一些采購商為防范風險、降低成本,采取“中國加1”策略,將自中國采購份額的一部分轉(zhuǎn)移至東南亞國家,以抵消貿(mào)易摩擦、人民幣升值、成本上升等帶來的風險。如孟加拉國、越南就是訂單轉(zhuǎn)移的受益國,由于成本低,受金融危機沖擊較小,加上歐美給予的優(yōu)惠政策,2009年孟加拉國紡織服裝出口增長超過20%,顯示出其巨大的發(fā)展?jié)摿?;二是由于?jīng)濟衰退,一些發(fā)展中國家越來越多地運用貿(mào)易救濟措施保護本國產(chǎn)業(yè)。2009年以來商會曾先后與土耳其、巴西、南非、印尼等國就雙邊紡織品問題進行交涉。商會近期還隨政府代表團赴歐盟、美國、印尼,就人民幣匯率、紡織品貿(mào)易等方面進行溝通與交涉;三是歐美經(jīng)濟沒有明顯改善,失業(yè)率居高不下,人民幣匯率面臨升值壓力。為振興本國經(jīng)濟,提高就業(yè)率,美國出臺“國家出口倡議”,規(guī)劃未來5年出口將增長1倍,為實現(xiàn)這一目標,加之中期選舉在即,近來美國朝野一致宣稱人民幣被嚴重低估,并有可能宣布中國是匯率操縱國。美國有關(guān)方面還稱,假使不能夠迫使人民幣升值,將充分聽取采納其業(yè)界的意見,隨時對我國紡織服裝等采取雙反、特保等措施。此外由于希臘、葡萄牙、西班牙、冰島等國的拖累,歐盟經(jīng)濟有可能在2010年下半年再次陷入衰退,并波及世界;四是隨著國內(nèi)經(jīng)濟回暖,支持出口政策或?qū)⑼顺?;五是勞動力、原材料價格不斷攀升,企業(yè)成本風險增大。目前國內(nèi)人工成本是印度的2倍、越南的3倍,廉價勞動力優(yōu)勢正在喪失,出口價格卻難以提升,企業(yè)生存艱難。
王會長還提醒企業(yè),要避免與美國業(yè)界發(fā)生貿(mào)易爭端,就一定要杜絕低價惡性競爭。同時隨著全球經(jīng)濟一體化,要格外關(guān)注外部環(huán)境的變化,提早采取應對策略。
會上代表們圍繞2010年市場前景、企業(yè)發(fā)展狀況和應對策略、政策建議等進行深入熱烈的討論。他們對現(xiàn)實有憂患,對未來有激情、信心,對政策有建議。他們的觀點主要集中在以下幾點:
擔憂-人民幣匯率波動、利好政策退出
得益于匯率穩(wěn)定、出口退稅提高、原材料價格平穩(wěn)、融資成本低等政策利好及企業(yè)經(jīng)營有方,參會的大多數(shù)企業(yè)表示,2009年雖然出口規(guī)模下降,但是效益卻有提高,山東綺麗甚至實現(xiàn)利潤翻番。進入2010年,歐美經(jīng)濟有轉(zhuǎn)暖跡象,1季度出口大幅反彈,但是企業(yè)家們的憂患意識卻不減反增,他們認為,目前出口反彈一是因為2009年同期出口基數(shù)較低,二是歐美因為圣誕、新年等節(jié)日消化庫存,短時間內(nèi)增加進口,市場消費能力并未真正好轉(zhuǎn)。代表們主要擔憂以下幾個問題:
1.人民幣匯率波動
以出口為主業(yè)的紡織企業(yè),人民幣何時升值、如何升值最能牽動企業(yè)的神經(jīng)??梢哉f,人民幣升值是懸在企業(yè)頭頂上最大的利劍,對出口沖擊最大。代表們反映,紡織服裝出口利潤空間本來就小,如果人民幣升值3-5%,大多數(shù)企業(yè)利潤將不復存在,同時產(chǎn)品在國際市場上競爭力將大大下降。
2.出口短暫回暖,利好政策退出
與會代表認為,2010年1季度出口增長與2009年同期基數(shù)小、庫存消化后市場短暫回暖有關(guān),市場并未真正好轉(zhuǎn),全年出口走勢或呈現(xiàn)前高后低的局面。目前這樣的反彈可能會誤導政策,致使利好政策如出口退稅政策退出,將使剛喘過氣來的企業(yè)又面臨困境。
3.貿(mào)易爭端趨多
在經(jīng)濟衰退和失業(yè)率居高不下的背景下,國際市場上貿(mào)易保護主義有所抬頭,國外一些大客戶也在觀望中調(diào)整自己的布局,如分散在中國的采購,將部分訂單轉(zhuǎn)移到東南亞。據(jù)了解,目前對美國出口的褲子、襯衫等商品,或處于貿(mào)易救濟措施的高風險之中。一些參會代表認為,貿(mào)易保護主義的危害可能更甚于匯率波動。
4.人工、原材料價格持續(xù)上漲,成本風險逐漸加大
2010年逐漸走高的原材料價格也使企業(yè)飽受困擾,棉花漲價帶動棉紗等下游產(chǎn)品漲價,服裝企業(yè)很難消化,國際市場成品價格一路走低,嚴重擠壓企業(yè)生存空間。上海申達介紹,棉紗價格甚至到1997
#p##e#年以后最高點,水、電、煤等價格紛紛漲價。
由于勞動力供應不足,工人不能完全到位,工廠開工不足現(xiàn)象較普遍,由此帶來加薪等一系列后果。據(jù)江蘇晨風測算,2010年用工成本比2009年高33%,晨風在江蘇昆山工廠月工資已經(jīng)達到2000元,即使是位于較偏遠的宿遷的工廠,工資也在1500-1600元。
此外目前用工荒也是制約企業(yè)發(fā)展的因素。據(jù)廣州紡織工貿(mào)反映,春節(jié)之后用工荒在3月以后有所緩解,但是缺口仍然較大,尤其是熟練工人非常緊缺。江蘇舜天反映,江蘇地區(qū)招工依然不足,多數(shù)工廠招工只有2009年的7、8成,有的甚至不足50%。招工不足導致產(chǎn)能降低,影響出口接單。
共識-創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,提高核心競爭力
近年來很多企業(yè)都感受到來自外部日益激烈的競爭壓力。以往浙江省紡長期客戶要求其直接將面料運至國內(nèi)服裝廠,而今要求將面料運往越南、孟加拉過再行加工成服裝;上海申達長期美國服裝客戶,現(xiàn)在專門從中國采購面料輔料到其他國家加工。除來自外部競爭壓力外,國內(nèi)企業(yè)之間競爭也日趨激烈。企業(yè)紛紛意識到,單純依靠低成本、依靠政策不是長久發(fā)展之計,過去的資源優(yōu)勢、勞動力優(yōu)勢和環(huán)境優(yōu)勢已經(jīng)一去不復返,拼數(shù)量、拼價格的模式也無以為繼,必須調(diào)整結(jié)構(gòu)、做好轉(zhuǎn)型、增強自身核心競爭力。
以山東綺麗集團為例,為應對金融危機,公司在2008、2009、2010年分別制定不同的經(jīng)營策略:2008年是低利潤,??蛻簦?009年是防風險,??蛻簦?010年是調(diào)結(jié)構(gòu),促轉(zhuǎn)變。依靠這樣的經(jīng)營策略,綺麗在2009年十分困難情況下實現(xiàn)利潤翻番。綺麗經(jīng)營策略適時轉(zhuǎn)變正是大多數(shù)企業(yè)成長發(fā)展的共同歷程。綺麗總裁趙明耀認為,轉(zhuǎn)型迫在眉睫,只要政策給企業(yè)一定調(diào)整時間,對一些有實力的企業(yè)來講,前景是光明的。事實上參會的一些有遠見、有實力的大企業(yè)早已經(jīng)開始轉(zhuǎn)型,依靠不斷提升自己的核心競爭力,在危機和風險中屹立不倒。他們的主要經(jīng)驗有:
1.積極調(diào)整貿(mào)易結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)
在貿(mào)易做法上,一些傳統(tǒng)的外貿(mào)公司為更加接近零售市場,建立海外公司,自己承擔起進口商的角色,如山東綺麗在美國成立公司、上海申達在美國聘用買手,更好地滲透到目標市場。除向下游滲透,一些貿(mào)易企業(yè)走工貿(mào)一體的道路,更好地與上游的生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合,減少環(huán)節(jié)、降低成本、提高管理水平。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,一些公司向更復雜、更高端的產(chǎn)品傾斜,爭取更高附加值。在市場調(diào)整方面,除做好傳統(tǒng)市場外,很多企業(yè)紛紛將目標瞄準國內(nèi)市場,有的為國內(nèi)服裝品牌做設計、加工,有的通過與連鎖百貨商場合作,銷售自有品牌,取得較好成效。
2.走專業(yè)化道路,打造核心競爭力,將傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)做精
在紡織服裝這個充分競爭的行業(yè),細分領域的專業(yè)化直接影響企業(yè)的核心競爭力,將專業(yè)做精、做強,是很多企業(yè)成功的經(jīng)驗。如上海協(xié)大,以毛衫為專業(yè),堅持設計研發(fā),以更快的反應速度、更時尚的款式、更強的設計能力、更高效的供應鏈建設樹立企業(yè)較突出的形象,2009年出口增長20%,2010年預計增長30%。山東魯泰以“做最好的襯衫面料”為目標,加大投入,強調(diào)科技創(chuàng)新,樹立較好的品牌形象,公司85%的面料出口到歐美高端市場。
3.加快對品牌營銷渠道的滲透,加強供應鏈管理
參照世界紡織服裝業(yè)的發(fā)展歷程,從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的角度對目前我國企業(yè)所處的階段做出判斷,我國企業(yè)經(jīng)過近30年的貼牌生產(chǎn),具備較強的生產(chǎn)加工能力,已經(jīng)到轉(zhuǎn)型的關(guān)口。參會代表表示,一方面要加大設計研發(fā)力度,做出高端、高附加值產(chǎn)品,另一方面,必須向品牌營銷渠道滲透,改變一直以來只是賺取加工費的局面。這個轉(zhuǎn)型很艱難,卻是必然趨勢。一些企業(yè)利用金融危機帶來的機會,到國外購買品牌及銷售渠道,通過這些成熟的品牌及銷售渠道,整合資源,加強供應鏈管理,提升核心競爭力。
4.加強流程管理,倡導綠色生產(chǎn),放眼于可持續(xù)發(fā)展
目前行業(yè)處于整合的階段,市場復蘇尚不穩(wěn)定,廣東溢達認為,要維持企業(yè)持久的競爭力,不能依賴低成本勞動力、匯率,必須加大投入,改善管理,“用不傳統(tǒng)的辦法管理傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”,要發(fā)揮好生產(chǎn)基地的優(yōu)勢,加大研發(fā)力度,做到低碳生產(chǎn),把資源管理納入流程管理,倡導綠色生產(chǎn),要關(guān)注整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
5.依托主業(yè),實施多元化,開發(fā)新的利潤增長點
轉(zhuǎn)型的模式是多種多樣的。為開發(fā)新的利潤增長點,一些有實力的企業(yè)依托紡織服裝出口這一主業(yè),實施產(chǎn)業(yè)多元化,如房地產(chǎn)開發(fā)、金融投資等,又通過這些行業(yè)的收益反哺主業(yè),做強主業(yè)。
建議-明確匯率預期,保持政策平穩(wěn)
1.企業(yè)對人民幣升值有一定心理準備,但是希望能夠盡量拖后,給企業(yè)一些調(diào)整時間,多數(shù)企業(yè)希望漸進式升值,并有一定預期。
2.希望降低海關(guān)、質(zhì)檢等行政收費,減輕企業(yè)負擔,為企業(yè)提供更多便利。
3.
#p##e#希望政府不再將退稅作為一種調(diào)控手段,既然出口商品不在國內(nèi)流通,就盡早采取征多少退多少的方式,到位后不再調(diào)整。
4.呼吁行業(yè)自律,不要企圖用廉價的東西占領市場,低價競銷引發(fā)貿(mào)易爭端將影響全行業(yè)的利益。對積極參加反傾銷等貿(mào)易救濟措施應訴的企業(yè),希望國家給予一定傾斜,鼓勵企業(yè)參與積極性。
5.建議政府對輿論導向給予正確的引導,以免影響行業(yè)的利益。如前階段對于“民工荒”的高調(diào)宣傳,容易給國外造成1種中國已經(jīng)充分就業(yè)、勞動力短缺的印象,使西方民眾產(chǎn)生中國出口擠占別國就業(yè)的判斷。
6.企業(yè)充分肯定商會組織的交流活動,希望建立定期的專業(yè)平臺,對形勢進行及時的分析,加強對行業(yè)生存空間、發(fā)展趨勢的研究,并將企業(yè)呼聲通過有效渠道向政府反映。
7.對非正常波動的大宗商品價格,如棉花、化纖,政府應進行一定干預。
短短2天會議與其說是1次普通的常務理事會,毋庸說更像是1次業(yè)界的峰會。王沈陽會長提供的最新信息、企業(yè)高管們碰撞出的思想火花讓每1位參會者受益。會后代表們表示,希望商會多組織這樣的會議、這樣的交流。
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