【本網(wǎng)專稿】2010年1季度棉紡織企業(yè)開局平穩(wěn),生產(chǎn)、出口繼續(xù)恢復性增長,效益較2009年明顯好轉。生產(chǎn)需求拉動,棉花進口大幅增加。但是由于全球經(jīng)濟復蘇尚不穩(wěn)固及原料價格大幅上漲等因素影響,服裝等行業(yè)遇到新問題和困難,后市不宜樂觀。
一、生產(chǎn)繼續(xù)保持快速增長
據(jù)國家統(tǒng)計局資料顯示,2010年紡織業(yè)生產(chǎn)保持較快速增長,開局良好。1季度紡織業(yè)增加值同比增長13.4%,比上年同期加快7.3個百分點;出口交貨值同比由上年同期下降8.5%轉為增長14%。主要產(chǎn)品中,化纖、紗、布、服裝均保持快速增長。
2010年1-3月全國規(guī)模以上紡織企業(yè)累計產(chǎn)化學纖維686.04萬噸,同比增長20%,增速較2009年全年水平(14.31%)提高5.69個百分點。
3月全國產(chǎn)紗216.6萬噸,同比增長10.9%。其中棉紗產(chǎn)量167.16萬噸,增長9.9%;棉混紡紗線19.43萬噸,增長1.6%;化纖紗29.94萬噸,增長24.1%。1季度全國紗產(chǎn)量達566.65萬噸,同比增長19.6%。其中棉紗436.6萬噸,同比增長18.6%;棉混紡紗52.14萬噸,同比增長14.1%;化纖紗77.68萬噸,同比增長幅度最大,達30%。從生產(chǎn)地區(qū)來看,2010年1季度產(chǎn)紗產(chǎn)量排名前5位的分別是山東、江蘇、河南、浙江、福建,紗產(chǎn)量分別達150、101.9、82.5、46、38.8萬噸,這5個省紗產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的70%以上。
2010年1-3月全國規(guī)模以上紡織企業(yè)累計產(chǎn)布132.29億米,同比增長17.6%,增速較2009年全年水平(5.27%)高12.37個百分點。其中產(chǎn)棉布84.3億米,同比增長30.3%。1季度生產(chǎn)服裝55.42億件,同比增長16%,增速較2009年全年水平(6.94%)高9.09個百分點。
1-2月紡織業(yè)實現(xiàn)利潤223億元,同比增長71.6%(2009年同期是下降9.5%);其中紡織業(yè)實現(xiàn)利潤125.5億元,增長83.1%,服裝及其制造業(yè)實現(xiàn)利潤74億元,增長21%。
二、紡織品出口好于服裝,棉紗線進出口翻番
受2009年出口基數(shù)低及2010年國際市場變化影響,2010年以來紡織品出口繼續(xù)保持強勁增長態(tài)勢,呈現(xiàn)出棉紗線進出口翻番,布恢復性增長。但是3月服裝出口變臉,量價齊降。
據(jù)海關統(tǒng)計,2010年1季度我國紡織品服裝出口392.1億美元,同比增長15.1%,同比2008年1季度增長4.7%。其中紡織品出口151.97億美元,增長26.5%,同比2008年1季度增長6.7%;服裝出口240.13億美元,同比增長8.9%,同比2008年1季度增長3.5%。2010年紡織品服裝出口主要呈如下特點:
一是3月紡織服裝進口增長,出口和貿(mào)易順差下降。3月在全國商品貿(mào)易6年來首現(xiàn)月度逆差72.4億美元的情況下,紡織品服裝出口實現(xiàn)順差92.98億美元。3月紡織品服裝進出口總額127.1億美元,同比下降5.9%,其中出口110.04億美元,為近2年月度較低水平,同比下降9.5%;進口17.06億美元,增長27.8%;貿(mào)易順差92.98億美元,下降14.1%。

3月紡織品服裝出口同比下降。從行業(yè)上看,服裝出口下降19.9%,紡織品出口微增6.7%。從出口市場看,主要出口市場不同程度下降。其中對歐盟出口18.38億美元,同比下降15%;對日本出口16.58億美元,下降16.8%;對美國出口16.46億美元,下降1%;對香港出口11.74億美元,增長8.8%。從主要出口地區(qū)看,以服裝出口為主的地區(qū)降幅較大。3月浙江紡織品服裝出口23.21億美元,同比下降17%;廣東出口21.35億美元,下降9.6%;江蘇出口18.61億美元,下降5.1%;上海出口9.54億美元,下降15.4%;福建出口5.06億美元,下降18.8%;廣西出口0.87億美元,下降16.3%。山東出口12.08億美元,同比增長7.8%;四川出口2.48億美元,增長83.7%;河北出口2.12億美元,增長20.8%。
二是3月服裝出口量價齊降。3月服裝出口59.56億美元,同比下降19.9%,比2008年3月下降12%。其中針織服裝出口11.08億件,出口金額26.38億美元,同比分別下降20.03%和20.41%;出口梭織服裝5.95億件,金額24.86億美元,同比分別下降18.62%和22.02%。
三是紗線進出口繼續(xù)大幅反彈。3月我國出口棉紗5.54萬噸,化纖紗15.68萬噸,同比分別增長23.6%和33.1%,1季度累計分別出口12.81萬噸和38.58萬噸,分別增長26.6%和29.2%。3月進口棉紗11.2萬噸,化纖紗5.34萬噸,同比分別增長30.6%和9.5%,1季度累計分別進口28.24萬噸和12.99萬噸,分別增長44%和12.2%。1季度棉紗進口中,自巴基斯坦進口10.7萬噸,同比增長49%,占我國棉紗進口總量的37.9%,自印度、越南進口分別增長57.2%和89.5%。
三、棉花進口繼續(xù)增加,價格上揚,仍然以印棉、美棉為主
3月國內棉花現(xiàn)貨價格持續(xù)上漲,國際棉花期現(xiàn)貨價格在2月大幅上漲后出現(xiàn)震蕩回調,內外棉價差再次拉大,進口棉價格優(yōu)勢重新顯現(xiàn)。當月我國棉花進口總量大幅上升,再創(chuàng)年度新高,其中關稅內配額進口仍然占半數(shù)以上。各主要來源國進口數(shù)量均有所增加,其中美棉增幅較大,印棉進口量仍然位居第1位。
據(jù)海關統(tǒng)計,3月我國進口棉花32.4萬噸,環(huán)比2月增長46.5%,同比增長2.3倍。2010年1季度累計進口棉花84.6萬噸,同比增長2.1倍。2009年度前7個月累計進口棉花139.7萬噸,同比增長88.8%。進口棉價格繼續(xù)上漲,3月平均1741美元/噸,較2月上漲1.2%,同比上漲34.9%。

從進口國別看,印度仍然是我國棉花進口第1大來源國,進口美棉數(shù)量增幅較大,烏棉所占比例保持穩(wěn)定。當月我國從印度共進口棉花13.01萬噸,較上月增長36.8%,占總進口量的40.2%;從美國進口11.41萬噸,環(huán)比增長94%,占35.2%;從烏茲別克斯坦進口4.07萬噸,增長49.6%,占12.6%;從澳大利亞進口1.2萬噸,增長3倍,占3.8%;其他國家所占份額均不足2%。2009/2010年度來(2009年9月-2010年3月)我國自印度進口59.97萬噸,同比增長8倍,占我國進口總量的43.9%;自美國進口35.58萬噸,下降28.5%,占26%;自烏茲別克斯坦進口11.35萬噸,增長101.7%,占8.3%。
從棉花進口均價看,進口數(shù)量前5名的國家中,除美棉價格有所下調外,其他各國均有上漲。其中印棉當月進口均價1668美元/噸,環(huán)比上漲1.4%;美棉價格繼續(xù)下調,為1826美元/噸,較上月下跌4.3%;最高的是澳大利亞,為1892美元/噸,環(huán)比上漲11.8%;烏棉1713美元/噸,上漲4.9%。
從貿(mào)易方式看,3月進料加工棉花進口量增長迅速,所占比例已經(jīng)接近1/3;其他貿(mào)易方式進口量也都有不同程度增長,但是所占比例均有所下降,一般貿(mào)易方式所占比例依然排在第1位。當月我國一般貿(mào)易方式進口棉花12萬噸,環(huán)比增長33.6%,所占比例37.1%;進料加工貿(mào)易方式進口10.44萬噸,環(huán)比增長1.24倍,份額32.2%;保稅區(qū)倉儲轉口貨物方式進口7.17萬噸,環(huán)比增長19.3%,份額22.1%;保稅倉庫進出境貨物進口棉花2.6萬噸,環(huán)比增長%,份額13.3%;來料加工方式進口1739噸,環(huán)比增長16.7%,份額僅占0.5%。
從進口港看,排序前3位的仍然是青島、上海、南京港。3月分別到港15.37萬噸、8.53萬噸、2.8萬噸,分別占進口總量的47.5%、26.4%、8.6%。2009/2010年度累計分別到港66.90萬噸,31.98萬噸、16.06萬噸,同比分別增長111.7%、58%、192.5%,分別占進口總量的47.9%、22.9%、11.5%。
四、棉價漲勢過猛,后市不容樂觀
1季度紡織業(yè)生產(chǎn)、出口有所好轉,但是受棉價大幅上漲影響,家紡及服裝企業(yè)運行相對困難,后市備受業(yè)內關注。
(一)本年度來棉價基本走勢
本年度棉市出現(xiàn)2輪較大漲情,第1輪是2009年10-11月,第2輪是2010年春節(jié)前后??v觀2輪行情變化,共同點是因為供需缺口,資源供應緊張,價格均漲千元以上。不同點是,前者是是先國內,后國際、先現(xiàn)貨,后期貨。后者則反之,先國際,后國內、先期貨,后現(xiàn)貨。4月因為印度公布暫停棉花出口政策,又引發(fā)出新1輪棉花上漲行情。經(jīng)過幾輪棉價變動,棉價水平均接近歷史高位。截止4月23日本年度國內328級棉價指數(shù)已經(jīng)漲至16350元,累計上漲3250元左右,漲幅達24.8%,較2009年最低時漲幅57%;電子撮合主體價17100元,漲3450元,漲幅25.3%;鄭棉期貨主體價16860元,漲3160元,漲幅23.1%。與此同時,紐約棉花期貨主體價達83.7美分,漲22.8美分,漲幅37.4%;國際棉價A指數(shù)90.9美分,漲27.4美分,漲幅43%。國內外棉價走勢圖如下:


(二)棉價強勢上漲深層次因素
近2年來,受棉花減產(chǎn),需求恢復,棉價波動特別大,棉市表現(xiàn)相當不穩(wěn)定。從表象看是供求關系問題,從深層次看還需注意如下幾個問題:
一是從全球棉花供應情況看,2008年度開始美棉產(chǎn)量減半被金融危機掩蓋。從美國農(nóng)業(yè)部全球棉花預測報告分析,2008/2009年度全球棉花生產(chǎn)量2339.5萬噸,比上一年度減產(chǎn)272.2萬噸,減幅10.4%。當年僅美國減產(chǎn)139萬噸,減幅33.3%。由于受金融危機影響,當年全球消費2379.3萬噸,較上一年度減少280萬噸,減幅10.5%。其中中國消費下降152萬噸,降幅13.7%。產(chǎn)、銷同步下降,掩蓋產(chǎn)量下降的危機感。
二是對后危機時期需求轉旺預期不足。早在2009年10-11月國內棉價飚漲至14000元時,管理層以不同形式預警,并采取拋儲棉、有條件發(fā)放進口配額等方式調控,一度程度上穩(wěn)定棉市。由于后金融危機時期紡織品出口市場逐步轉好,棉花需求快速增加,棉價居高續(xù)漲,尤其是2010年春節(jié)前后國際棉價爆漲引發(fā)國內棉價持續(xù)攀升的情況下,紡織企業(yè)急盼宏觀調控措施出臺,然而另紡織企業(yè)失望。
三是基金介入炒作成份增加。2010年國家在房地產(chǎn)市場出重拳調控,部分基金轉向棉市炒作。如部分資金到新疆炒棉,棉花期貨市場基金不少介入。從近幾個月鄭棉期貨市場成交量和倉位量看,增幅不小。從日均持倉量上看,持倉總量由2009年9月的5.54萬手猛增至2010年3月的32.68萬手,增幅達4.9倍。從日均成量看,日均成交量由2009年9月的2.51萬手增至2010年3月的27.11萬手,增幅9.8倍。成交之活躍,持倉規(guī)格之大,堪稱歷史水最。隨著股指期貨的推出,4月鄭棉期貨倉位量有小幅減少。
四是印度控制棉花出口加劇資源緊張氣氛,助推4月棉介堅挺和上漲。為控制棉花出口,保護本國企業(yè)利益,繼4月13日印度相關部門發(fā)布加征2500盧比/噸關稅后,印度暫時停止棉花出口登記:從4月13日印度相關部門發(fā)布加征2500盧比/噸關稅后,4月19日起又暫時停止棉花出口登記。印棉新政對國內、甚至是國際棉市均產(chǎn)生較大影響,可以算是2010年國際棉市1個重大事件,需要我們認真分析與面對,也應該引起相關管理部門及市場高度重視。
棉市缺乏穩(wěn)定,棉價持續(xù)大幅上漲,已經(jīng)影響到紡織企業(yè)正常運行。據(jù)了解,因為棉花、棉紗價格大幅上漲,部分家紡、服裝企業(yè)因為難以承受高成本壓力而停產(chǎn)或半停產(chǎn)。部分外商為規(guī)避原料價格爆漲和人民幣預期升值風險,已經(jīng)將訂單轉移或將后加工部分轉到越南、孟加拉國等再行加工。這也是3月以來我國服裝出口下降的因素之一。
穩(wěn)定棉市對我國紡織業(yè)發(fā)展至關重要。我國自2004年度開始已經(jīng)由棉花出口國轉為棉花進口國,并逐年擴大。據(jù)中國社會科學院農(nóng)村發(fā)展研究所《農(nóng)村經(jīng)濟綠皮書》分析,近2年來我國棉花自給率僅63%和58%,對國際棉花依存度越來越高。這主要是因為國內耕地較緊缺,大幅增加棉花播種面積難度較大。其二是我國棉花生產(chǎn)缺乏比較優(yōu)勢,機械化程度低、種植規(guī)模較小、勞動力成本增加,中國棉花生產(chǎn)比較優(yōu)勢總體上趨于下降。因此如何改革、調整和做好棉花進口工作應引起相關部門的重視,尤其需做好提前量,避免紡織企業(yè)無米下鍋進再考慮棉花進口。
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