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春節(jié)后鄭棉表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，2205合約從節(jié)前21495元/噸最高上漲至22210元/噸，不過在22000元/噸以上有套保盤“搶跑”，價(jià)格上沖乏力，近期回調(diào)。

USDA報(bào)告下調(diào)全球產(chǎn)量

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的2月報(bào)告預(yù)測(cè)顯示，全球棉花產(chǎn)量環(huán)比調(diào)減0.68%至2616萬(wàn)噸，主要是下調(diào)印度棉花產(chǎn)量11萬(wàn)噸。印度棉花產(chǎn)量下調(diào)印證此前由于印度籽棉上市量大幅低于往年同期水平帶來的籽棉搶收、印度棉花價(jià)格大幅上漲行情。此外全球棉花期末庫(kù)存下調(diào)15萬(wàn)噸至1836萬(wàn)噸，降幅為0.8%，主要是中國(guó)、澳大利亞、墨西哥等地區(qū)期末庫(kù)存下調(diào)幅度較大。

美棉方面，2021/2022年度美棉平衡表變化不大，2月棉花種植面積預(yù)期、收獲面積預(yù)期、單產(chǎn)預(yù)期較1月數(shù)據(jù)不變；棉花出口因物流影響下調(diào)25萬(wàn)包，國(guó)內(nèi)消費(fèi)下調(diào)25萬(wàn)噸，期末庫(kù)存上調(diào)0.3萬(wàn)包至350萬(wàn)包。因此在USDA報(bào)告公布后，美棉以回調(diào)為主。

等待下游行業(yè)全面開工

市場(chǎng)看好“金三銀四”訂單，但目前下游大部分企業(yè)放假。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，截至2月11日，棉紗廠開機(jī)負(fù)荷為55.1%；棉布開機(jī)率為45.7%，基本恢復(fù)至春節(jié)前開機(jī)水平。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研，具體看，紡廠放假時(shí)長(zhǎng)不等，山東、河南的部分紡廠春節(jié)假期很短，湖北紡廠春節(jié)假期卻有1個(gè)月，放假時(shí)間視各廠訂單而定。當(dāng)前99%織廠尚未開工，由于疫情原因，部分織廠或需到正月二十以后開機(jī)。

價(jià)格方面，已開工的棉紗貿(mào)易商報(bào)價(jià)較春節(jié)前普遍提高1000元/噸左右，但都是有價(jià)無市。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月11日，紡紗廠原料庫(kù)存為28.9天，成品庫(kù)存為27.5天，原料庫(kù)存下降，成品庫(kù)存不變。織布廠棉紗庫(kù)存為10.8天，織布廠全棉布成品庫(kù)存30.8天，同樣原料庫(kù)存小幅上升、成品庫(kù)存小幅下降?？棽紡S棉紗庫(kù)存處低位，若“金三銀四”訂單良好，織布廠存在補(bǔ)庫(kù)需求，屆時(shí)棉紗價(jià)格上漲才能最終落地。因此目前仍需等待下游全面開工。

另一方面，需關(guān)注套保盤壓力。當(dāng)前軋花廠皮棉銷售進(jìn)度較緩慢。由于去年收購(gòu)成本較高，集中在23000-25000元/噸，軋花廠套保壓力急需解決。目前棉花現(xiàn)貨價(jià)格與春節(jié)前持平，在22700元/噸附近，因此在盤面價(jià)格22000元/噸以上，有軋花廠套保盤“搶跑”入場(chǎng)。需關(guān)注22500元/噸高位以上套保盤壓力。

整體來看，短期鄭棉主要跟隨美棉高位振蕩，下方有成本端支撐，上方存在套保盤壓力。后期需要等待下游紡織廠開機(jī)重啟。關(guān)注“金三銀四”訂單能否如期落地。