盤點2010：2010年紡織工業(yè)經(jīng)濟運行基本情況
2011/1/16 21:20:30 編輯：Wly在經(jīng)歷國際金融危機的沖擊和棉花價格“暴漲”，以及能源和用工成本上漲等嚴峻形勢下，紡織企業(yè)積極應對，2010年前11個月紡織行業(yè)經(jīng)濟運行基本平穩(wěn)，實現(xiàn)了產(chǎn)銷同步增長，虧損企業(yè)減少，虧損額大幅下降，效益大幅提升。但因成本增幅明顯，棉花進口縮減，紡織出口價揚量縮，產(chǎn)成品資金有回升，行業(yè)間發(fā)展不夠平衡。
一、1-11月紡織行業(yè)基本運行特點
1、生產(chǎn)、銷售穩(wěn)步增長，內(nèi)銷比例進一步提升。1-11月，全國產(chǎn)紗2485.52萬噸，增長14.8％；布604.38億米，增長19.1％；印染布540.65億米，增長12.9％；服裝256.74億件，增長19％；生產(chǎn)化纖2801.4萬噸，增長14.4％等。因棉價帶動紡織品價格上漲，全國紡織工業(yè)完成現(xiàn)價產(chǎn)值42761.34億元，同比增長27％，增幅遠大于量的增幅。完成銷售產(chǎn)值41751.03億元，同比增長26.8％。產(chǎn)銷率97.6％，與上年同期基本持平。其中內(nèi)銷占81.4％，同比上升1.6個百分點，比1-8月提高0.2個點。
2、成本、收入同步上升，利潤大幅增長。1-11月，紡織工業(yè)主營業(yè)務收入41678.05億元，同比增長28％；主營業(yè)務總成本36588.59億元，同比增長27.3％；毛利5089.47億元，同比增長33.8％；毛利率12.2％，同比上升0.5個百分點；全行業(yè)利潤總額2053.56億元，同比增長54.6％。
從行業(yè)看，1-11月，棉紡織及印染行業(yè)利潤總額689.11億元，增長62.1％；紡織服裝業(yè)558.16億元，增長35.8％；化纖業(yè)259.13億元，增長1.2倍；紡織制成品業(yè)187.55億元，增長43.9％；針織制品業(yè)179.63億元，增長31.1％；毛紡業(yè)66.2億元，增長33.8％；絲絹業(yè)52.34億元，增長81.8％；紡機紡器業(yè)49.43億元，增長1.2倍；麻紡織業(yè)12.03億元，增長75.7％。
從地區(qū)看，1-11月，利潤總額排列前10位的地區(qū)依次為：江蘇446.3億元，同比增長60.9％；山東443.1億元，增長40.4％；浙江425.09億元，增長64.4％；河南132.81億元，增長35.4％；福建126.94億元，增長58.2％；廣東116.9億元，增長63.9％；河北58.21億元，增長25.9％；上海57.71億元，增長64.1％；湖北43.26億元，增長81％；江西37.24億元，增長52.1％。
3、虧損企業(yè)減少，虧損額大幅下降。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1-11月，在55391戶規(guī)模以上紡織企業(yè)中，虧損企業(yè)6970戶，虧損面12.6％，虧損企業(yè)戶數(shù)和虧損面比上年同期分別減少1556戶和下降2.8個百分點。虧損企業(yè)虧損額102.25億元，同比下降29.1％。
4、應收帳款、產(chǎn)成品資金雖略有上升，但占產(chǎn)值比重有所下降，資金使用情況有所好轉(zhuǎn)。由于在高棉價區(qū)間，紡企大多采取快進快出或先打款后生產(chǎn)等措施，以規(guī)避資金風險，資金占用情況有所改善。11月末，全行業(yè)應收帳款和產(chǎn)成品資金5370.99億元，同比增長10.8％，遠低于產(chǎn)值和收入增速。其中應收賬款3269.22億元，增長14.2％，產(chǎn)成品資金2101.77億元，僅增長5.9％。按年度折算，應收帳款和產(chǎn)成品資金占全年產(chǎn)值比重為11.5％，同比下降1.7個百分點。其中產(chǎn)成品占4.5％，同比下降0.9個百分點；應收帳款占7％，同比下降1.8個點。按月度水平折算，應收帳款和產(chǎn)成品資金約相當于1.38個月生產(chǎn)量，同比下降0.2個百分點，其中產(chǎn)成品約相當于0.54個月的生產(chǎn)量，同比下降0.11個百分點；應收帳款相當于0.84個月生產(chǎn)量，同比下降0.09個點。
5、棉花進口和紡織品出口大幅增長。2010年全年，我國進口棉花283.93萬噸，同比增長85.9％。2010年全年紡織服裝出口2065.29億美元，同比增長23.6％，同比2008年增長11.5％。其中紡織紗布及制成品出口770.51億美元，同比增長28.4％，同比2008年增長17.8％；服裝出口1294.78億美元，同比增長20.9％，同比2008年增長8.1％。
二、面對棉價巨幅波動，紡企積極應對
前11個月，在棉花價格巨幅波動的情況下，紡織企業(yè)積極應對，保持了經(jīng)濟穩(wěn)定增長。主要采取如下幾項措施：
一是密切關注信息變化，努力做好棉花儲備。受棉花供需缺口及大量游資炒作等因素影響，今年棉花市場呈現(xiàn)出期、現(xiàn)貨市場，國內(nèi)、外市場基本同步，行情變化快，波動大，信息反應機制快等特點。面對這一新的形勢，紡企密切關注和分析信息，抓住機遇，為降低原料成本積極做好棉花儲備。
一方面積極參與國儲棉競拍。從2009年5月22日至2010年10月20日止，國家先后多次拋售國儲棉以滿足紡企用棉和調(diào)控棉花市場。其中2009年5月22日-12月25日，先后共拋儲264萬噸儲備棉，成交均價約為13370元/噸。本輪拋儲，在緩解用棉需求的同時，也為第二年生產(chǎn)備料做了一些準備。此間魏橋紡織成交22.76萬噸，占總成交量的8.6％，成交均價13700元/噸。2010年度，因新棉上市推遲，國家于8月10日-10月20日，累計拋儲100萬噸國儲棉，成交均價20600元/噸。本輪拋儲在9月中旬棉價連創(chuàng)新高時，大部分紡企有條件觀望，少有采購創(chuàng)造了條件，很大程度上規(guī)避了高危區(qū)棉價風險。本輪成交價與當時市場最高價每噸31300元相比，低出萬元以上。此區(qū)間，魏橋紡織競拍得8.49萬噸，成交均價約為19330元/噸。
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另一方面加快棉花進口。為緩解國內(nèi)棉花資源緊張狀況，國家相關部門于2009年12月份提前下發(fā)了第二年的棉花進口配額189.4萬噸，為企業(yè)加快進口外棉提供了條件。據(jù)海關統(tǒng)計，2010年1-4月進口棉花117.01萬噸，同比增長1.8倍，平均月進口量達30萬噸左右，如此連續(xù)高量進口為近來少有。此間棉花進口均價為1730美元/噸，約合78.5美分/磅，為本年度國際棉價的較低價位。之后由于國際棉價飚漲及印度控制棉花出口，棉花進口放緩，后7個月累計進口120.69萬噸，同比增長34.9％，月均進口量僅為17.24萬噸。
另據(jù)海關最新資料顯示，12月我國棉花進口集中到港。當月進口棉花46.17萬噸，比11月增加33.57萬噸，增幅2.7倍，同比增長1.1倍。2010年全年進口棉花283.93萬噸，同比增長85.9％。
二是提高產(chǎn)品銷售價格，擴大產(chǎn)品利潤空間。由于游資在炒作棉花的同時，也加強紗的囤積，紗價漲幅快于棉價，擴大了紗線利潤空間。當棉價由9月中旬的18230元/噸猛漲13070元至11月中旬最高時的31300元/噸時，32支棉紗也由每噸26500元迅速升至43000元，漲幅16500元，漲幅高于棉價。按同步棉價計算，當時32支棉紗毛利率接近接近16％。而對部分使用前期低價棉的企業(yè)，紗線提價后，毛利水平達到20％以上，大幅提高了紡織企業(yè)的利潤空間。走勢如下圖：
三是反應快速，經(jīng)營應變能力增強。在高棉價區(qū)間，多數(shù)企業(yè)采取快進快出，接短單，拒長單，以降低高棉價的成本風險。
由于紡織企業(yè)采取種種應對措施，贏得了利潤大幅增長。
三、壓力依存，后期運行不宜過于樂觀
從前11個月紡織工業(yè)經(jīng)濟運行情況分析，盡管產(chǎn)銷平穩(wěn)，利潤大幅增長，但行業(yè)間發(fā)展不夠平衡，并隨著棉價高危區(qū)長時間運行，成本壓力加大，利潤空間縮小，紡織服裝出口主增速轉(zhuǎn)向價格推動而非數(shù)量增長，形勢并不宜樂觀。
從分行業(yè)運行情況看，粘膠行業(yè)運行相對艱難。由于棉價巨幅波動，導致粘膠行業(yè)成本劇增，效益大幅下降。1-11月，粘膠行業(yè)主營業(yè)務收入528.47億元，同比增長52.5％；主營業(yè)務成本457.76億元，同比增長59.5％，成本增速高于收入增速7個百分點；毛利率13.38％，同比下降3.79個百分點；銷售利潤率6.56％，同比下降3.43個點；利潤總額34.69億元，與去年基本持平，增速遠低于全紡織行業(yè)；規(guī)模以上粘膠企業(yè)196戶，虧損企業(yè)30戶，虧損面15.3％，高于全行業(yè)2.7個百分點；虧損企業(yè)虧損額2.72億元，同比上升83.3％，而全行業(yè)同比下降29％。1-11月生產(chǎn)粘膠171.42萬噸，同比增長9.3％，增幅低于其他主要產(chǎn)品。1-11月，粘膠短纖出口9.09萬噸，微增1.4％，進口5.93萬噸，同比增長25.3％。
從成本因素看，高價原料成本逐步向下游傳導，利潤空間縮小。在宏觀調(diào)控作用下，11月下旬棉價高位下滑，半個月時間棉價跌幅5000余元至11月末的26200元/噸，棉價逐步回復到理性價位。受棉價下調(diào)影響，32支紗價大跌6000余元至11月末的37000元/噸。然而在棉價12月份棄跌溫和回升的同時，棉紗也因銷售不暢，縮量續(xù)跌，目前32支棉紗暫穩(wěn)在35500元/噸左右，按目前棉價理論上測算，毛利率降至10％以下。
從產(chǎn)成品變化情況看，產(chǎn)成品略有回升。由于低價棉基本使用完畢，高棉價逐步計入成本，加上買漲不買跌紗線銷售遇阻，產(chǎn)成品資金有上升跡象。據(jù)統(tǒng)計，11月末，棉紡織行業(yè)產(chǎn)成品資金507.74億元，比8月末增加25.27億元。與去年同期相比，8月末產(chǎn)成品資金同比下降6.3％，11月末同比反倒上升了1.1％。
從出口情況看，受成本影響，出口增長由數(shù)量推動逐步轉(zhuǎn)向以價格推動為主，同時受匯率升值，出口效益進一步下降。1-11月，紡織服裝出口額同比增長24.2％。據(jù)測算，因數(shù)量增加使出口額增長13.9％，因價格上漲使出口額增長10.3％。其中9-11月，紡織服裝出口同比增長25.3％，其中因價格大幅上漲使出口額增長16％，而數(shù)量貢獻率降至9.3％。主要出口產(chǎn)品均價對比如下表（金額單位：億美元；均價：美元/單位）：
| 產(chǎn)品 | 單位 | 1-11月出口 | 同比±％ | 出口均價 | 均價同比漲±％ | 出口均價 | ||||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 1-11月 | 9-11月 | 1-11月 | 9-11月 | 07年 | 08年 | 09年 | ||
| 紗線 | 萬噸 | 279.08 | 87.75 | 20.7 | 38.5 | 3.14 | 3.41 | 14.6 | 27.7 | 2.86 | 2.89 | 2.75 |
| 其中：棉紗線 | 萬噸 | 49.07 | 20.71 | 0.5 | 24.9 | 4.22 | 4.79 | 24.1 | 46.5 | 3.31 | 3.61 | 3.38 |
| 化纖紗線 | 萬噸 | 156.40 | 46.43 | 22.8 | 43.5 | 2.97 | 3.21 | 16.9 | 23.5 | 2.80 | 2.81 | 2.56 |
| 棉布 | 億米 | 71.77 | 96.55 | 23.7 | 40.9 | 1.35 | 1.46 | 14.4 | 21.7 | 1.18 | 1.29 | 1.18 |
| 化纖布 | 億米 | 115.68 | 106.03 | 15.7 | 28.0 | 0.92 | 0.98 | 10.8 | 18.1 | 0.82 | 0.91 | 0.83 |
| 針織服裝 | 億件 | 191.44 | 539.16 | 16.5 | 25.1 | 2.82 | 3.07 | 7.6 | 10.4 | 2.72 | 2.58 | 2.64 |
| 梭織服裝 | 億件 | 96.05 | 146.40 | 11.0 | 15.7 | 4.87 | 5.40 | 4.3 | 13.9 | 4.25 | 4.60 | 4.68 |
另據(jù)計算，2008年紡織服裝出口同比增長8.2％，其中因價格下降使出口額下降14％，數(shù)量增加使出口額增長22.2％，即數(shù)量大幅增加是出口額增長的絕對因素；2009年，受金融危機影響，紡織服裝出口同比下降9.8％，其中價格維穩(wěn)，僅影響出口額下降0.2％，而出口數(shù)量減少使出口額下降9.6％，也因數(shù)量減少使出口額下降。
從匯率變化情況看，自6月21日重啟匯改以來，匯率升幅加快，人民幣對美元匯率已累計升值近3％，其中9-12月，匯率升幅明顯加快，累計升幅達2.77％。據(jù)測算，因匯率升值，1-11月匯兌減少達103.46億元左右。
從前11個月的經(jīng)濟運行情況看，紡織行業(yè)取得如此效益實是難能可貴。但同時也應看到，今年全球經(jīng)濟恢復放緩、消費需求增速減慢等因素將抑制我國紡織品服裝的出口增長，而人民幣升值壓力的增加也將削弱我國紡織品服裝在國際市場的競爭優(yōu)勢，甚至還可能會造成部分訂單的流失。除此以外，我國紡織業(yè)還面臨著勞動力、原材料等要素成本上漲的壓力。在以上這些因素的影響下，2011年我國紡織品服裝出口的增速將有所放緩，效益增長難度加大。
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