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【概要】本周，受中美元首通話、國(guó)內(nèi)促消費(fèi)政策再發(fā)力、美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息概率回升等因素影響，金融市場(chǎng)情緒明顯升溫，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)普遍上漲，國(guó)內(nèi)棉價(jià)漲幅大于國(guó)際棉價(jià)。

一、價(jià)格回顧

國(guó)內(nèi)方面，棉花加工穩(wěn)步進(jìn)行，市場(chǎng)供應(yīng)持續(xù)增加；紡企開(kāi)機(jī)率整體穩(wěn)定，在中美兩國(guó)元首通話及國(guó)內(nèi)六部門(mén)公布促消費(fèi)政策的提振下，金融市場(chǎng)情緒回暖，國(guó)內(nèi)棉價(jià)連續(xù)上行。本周鄭州棉花期貨主力合約結(jié)算均價(jià)13631元/噸，較前周上漲181元/噸，漲幅1.3%；代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉市場(chǎng)價(jià)格的國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)均價(jià)14810元/噸，較前周上漲71元/噸，漲幅0.5%。

國(guó)際市場(chǎng)，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)再降息概率大幅回升、美棉出口需求好轉(zhuǎn)等因素為市場(chǎng)提供支撐，ICE期棉延續(xù)漲勢(shì)，不過(guò)受谷物、油價(jià)下跌拖累，漲幅相對(duì)有限。本周紐約棉花期貨主力合約結(jié)算均價(jià)64.38美分/磅，較前周上漲0.42美分/磅，漲幅0.7%；代表進(jìn)口棉中國(guó)主港到岸均價(jià)的國(guó)際棉花指數(shù)(M)均價(jià)72.23美分/磅，折人民幣進(jìn)口成本12446元/噸(按1%關(guān)稅計(jì)算，不含港雜和運(yùn)費(fèi))，較前周上漲48元/噸，漲幅0.4%。國(guó)內(nèi)棉價(jià)高于國(guó)際棉價(jià)2364元/噸，價(jià)差較前周擴(kuò)大24元/噸。

紡織方面，國(guó)內(nèi)紗價(jià)隨棉價(jià)上漲，外紗價(jià)格基本穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)C32S普梳紗均價(jià)20647元/噸，較前周上漲92元/噸，漲幅0.4%；主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)C32S普梳紗均價(jià)20734元/噸，較前周基本持平；常規(guī)外紗高于國(guó)產(chǎn)紗87元/噸；滌綸短纖價(jià)格上漲5元/噸至6288元/噸。

二、市場(chǎng)形勢(shì)展望

宏觀市場(chǎng)方面，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期持續(xù)主導(dǎo)短期金融市場(chǎng)情緒。11月下旬，受美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)疲弱等因素影響，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息概率再次升至85%，帶動(dòng)金融市場(chǎng)普漲；在12月議息會(huì)議前，這一預(yù)期將持續(xù)影響短期金融市場(chǎng)情緒并波及棉價(jià)。此外，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)披露政府停擺已造成110億美元永久性損失，經(jīng)濟(jì)疲弱信號(hào)凸顯；美國(guó)11月消費(fèi)者信心指數(shù)降至7個(gè)月低點(diǎn)，消費(fèi)意愿進(jìn)一步下滑。國(guó)內(nèi)促消費(fèi)政策再發(fā)力為擴(kuò)內(nèi)需提供支撐。11月25日工信部等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于增強(qiáng)消費(fèi)品供需適配性進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)的實(shí)施方案》，將現(xiàn)代紡織列為重點(diǎn)支持行業(yè)之一，在加快布局新領(lǐng)域新賽道、培育柔性制造創(chuàng)新，優(yōu)化及擴(kuò)大運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療、潮服、嬰童、適老化產(chǎn)品供給，培育消費(fèi)新場(chǎng)景新業(yè)態(tài)等方面給予支持，為穩(wěn)定和擴(kuò)大內(nèi)需市場(chǎng)注入動(dòng)力。

棉市方面，近期北半球棉花供應(yīng)加快，南半球新棉春播陸續(xù)開(kāi)始。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，截至11月23日美棉收獲進(jìn)度為79%，較去年同期減少4個(gè)百分點(diǎn)；美棉出口略有提速，截至10月16日當(dāng)周，美棉簽約量4.09萬(wàn)噸，較前周增加0.4萬(wàn)噸。印度棉花公司(CCI)收購(gòu)進(jìn)度加快。隨著印度新棉上市量攀升，近期CCI日采購(gòu)量突破10萬(wàn)包，但受收獲期降雨導(dǎo)致棉花質(zhì)量受損影響，其最終收購(gòu)量或低于此前預(yù)期的1100萬(wàn)包。巴西棉春播已開(kāi)始，據(jù)巴西棉農(nóng)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，新年度巴西棉產(chǎn)量預(yù)計(jì)403萬(wàn)噸，同比減少1.2%，單產(chǎn)預(yù)期下降是主要影響因素。國(guó)內(nèi)新棉上市加速推進(jìn)，短期銷售阻力有所增加。據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截至11月27日，全國(guó)新棉加工率72.5%，同比增3.3個(gè)百分點(diǎn)；銷售率33.2%，同比增18.9個(gè)百分點(diǎn)；據(jù)中國(guó)纖維質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心數(shù)據(jù)，同期檢驗(yàn)量達(dá)404.9萬(wàn)噸，同比增15.7%。近期，鄭棉反彈后，下游采購(gòu)熱情不高，市場(chǎng)下調(diào)棉花基差現(xiàn)象有所增多。紡織市場(chǎng)延續(xù)淡季氣氛，紗布庫(kù)存緩慢消化，企業(yè)心態(tài)趨于謹(jǐn)慎，原料采購(gòu)以剛需補(bǔ)庫(kù)為主。

綜合看，近期棉價(jià)隨金融市場(chǎng)情緒升溫出現(xiàn)階段性上行，但在新棉供應(yīng)持續(xù)增加、紡織市場(chǎng)延續(xù)淡季的背景下，棉價(jià)上漲驅(qū)動(dòng)力不足，預(yù)計(jì)仍將維持基本面主導(dǎo)的震蕩走勢(shì)。