2025年,面對國際環(huán)境深刻演變、世界經(jīng)貿(mào)秩序遭遇重大挑戰(zhàn)、供應鏈風險加劇的復雜局面下,我國服裝外貿(mào)行業(yè)展現(xiàn)出較強韌性。據(jù)我國海關統(tǒng)計,2025年1-12月我國服裝(含衣著附件,下同)出口1512.2億美元,同比下降5%;進口102億美元,同比下降2.3%;貿(mào)易順差1410.2億美元,同比下降5.2%。
出口情況
從2025年各季度服裝出口看,1季度因春節(jié)假期因素導致出口波動較大,同比下降1.9%,2季度出口總體運行平穩(wěn),同比增長1.2%。下半年我國服裝出口同比持續(xù)下降,3季度出口同比下降6.2%,4季度降幅擴大至12.2%。
棉制服裝出口降幅較大
1-12月針織服裝出口698.8億美元,同比下降4.3%;出口數(shù)量244.2億件,增長3.9%。梭織服裝出口615.2億美元,同比下降5.6%;出口數(shù)量145.3億件,增長3.7%。衣著附件出口150.3億美元,同比下降4.2%。
從服裝材質看,棉制服裝出口金額同比降幅高于化纖制服裝,棉制針織、梭織服裝下降9.3%、6.6%,化纖制針織、梭織服裝下降1.7%、5.5%。
內(nèi)衣類出口降幅較大
1-12月除毛衫出口微增0.1%,其余主要品類服裝出口均下降。內(nèi)衣類服裝出口降幅最大,胸衣、內(nèi)衣/睡衣出口分別下降11.8%、10.7%。裙裝、針織T恤分別下降10.8%、8.9%。
對歐盟、日本出口增長 對美國、東盟出口持續(xù)下滑
1-12月我國對美國出口服裝318.6億美元,同比下降12%,占比21.1%。對非美地區(qū)出口1193.6億美元,下降2.9%。對歐盟出口285.9億美元,增長3.1%,占比18.9%。對日本出口117.2億美元,增長1%,占比7.7%。對韓國出口62.1億美元,下降9.2%。對英國出口53.9億美元,增長3.4%。對澳大利亞出口46.1億美元,下降2%。對加拿大出口27.3億美元,增長0.2%。
1-12月我國對共建“一帶一路”國家出口服裝651億美元,同比下降5.5%。對東盟出口123.2億美元,下降19.6%。對拉丁美洲出口99.9億美元,增長4.6%。對非洲出口85.1億美元,增長15%。對中亞五國出口97.1億美元,下降21.2%。對海合會六國出口45.4億美元,下降1.7%。對俄羅斯出口39.7億美元,增長4.1%。
浙江、山東出口逆勢增長
1-12月浙江、山東服裝出口逆勢增長,浙江出口380.8億美元,同比增長3.8%,占全國服裝出口份額25.2%;山東出口185.1億美元,增長0.9%。廣東出口199.7億美元,下降11.5%;江蘇出口194.3億美元,下降7%;新疆出口120億美元,下降8.7%;福建出口113.2億美元,下降15.9%。其他地區(qū)中,四川、湖南出口大幅下降44.7%、35.7%;黑龍江出口大幅增長80.8%,天津、重慶出口增長16.2%、10.6%。
我國在美國市場份額下降在歐份額增長
1-10月越南占美國服裝進口份額為19.8%,同比增加2.3個百分點,穩(wěn)居第一大供應國,領先優(yōu)勢逐月增強;我國在美國份額為15.2%,同比減少7.4個百分點。
1-11月我國占歐盟服裝進口份額為29.8%,同比增加0.9個百分點;孟加拉國居第2位,占比20.9%,同比增加3.3個百分點。
1-11月我國占日本服裝進口份額為46.9%,減少1.7個百分點;越南居第2位,占比18.7%,同比增加1個百分點。
進口情況
自亞洲周邊國家進口增長較快
1-12月我國服裝進口102億美元,同比下降2.3%。我國進口服裝主要來源地是歐洲、亞洲。我國自歐洲進口下降明顯,從意大利、法國、葡萄牙進口同比大幅下降10.5%、17.7%、13.1%。自亞洲周邊地區(qū)進口增長較快,從越南、孟加拉國、柬埔寨、印度尼西亞進口增長5.5%、23.2%、12.1%、3.3%。
大類服裝進口普降
1-12月我國進口針織服裝35.7億美元,同比下降3.1%;進口梭織服裝53.9億美元,同比下降1.4%;進口衣著附件7.8億美元,同比下降6.5%。
廣東進口逆勢增長
上海是我國服裝最主要進口省市。1-12月上海進口服裝71.2億美元,同比下降3.1%,占我國進口服裝份額為69.7%。廣東進口逆勢增長,進口10.9億美元,同比增長2.7%,占我國進口服裝份額為10.7%。江蘇、浙江、海南等主要進口省市下降11.8%、2.4%、0.1%。
國際市場情況
歐盟、日本進口增長較快
2025年發(fā)達經(jīng)濟體服裝整體需求平穩(wěn)。1-10月美國進口服裝745億美元,同比下降1.1%。1-11月歐盟進口967.9億美元,同比增長7.6%;日本進口236.3億美元,同比增長5.5%;英國進口204.1億美元,同比增長8.3%;韓國進口116.6億美元,同比下降1.9%;澳大利亞進口77.6億美元,同比下降0.5%。
越南、柬埔寨服裝出口強勢增長
1-10月越南出口服裝301.8億美元,同比增長8.1%。1-11月印度出口155.3億美元,同比增長3.9%;土耳其出口154.4億美元,同比下降6.3%;柬埔寨服裝出口105.3億美元,同比增長17.2%;印度尼西亞出口83.5億美元,同比增長5.2%;斯里蘭卡出口47.7億美元,同比增長4.5%。
印度與歐盟近期已達成自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)談判,并計劃在2027年初生效。2025年1-11月歐盟自印度進口服裝已實現(xiàn)11.9%同比增長。該協(xié)定生效后,歐盟將對印度產(chǎn)品實施更大幅的關稅減免,可能會對我國相關產(chǎn)品出口競爭力形成一定壓力。
趨勢展望
2025年,全球經(jīng)濟增速放緩,單邊主義與保護主義持續(xù)抬頭,嚴重沖擊國際經(jīng)貿(mào)秩序,給我國服裝外貿(mào)行業(yè)帶來顯著壓力。具體體現(xiàn)在以下幾個方面:
一是美國多次加征關稅,導致我國對美國服裝出口波動加劇,全年同比下滑12%,其中第4季度降幅高達18.2%。越南在美國市場份額首次超過我國,成為美國第一大服裝供應國。
二是近年來快速增長的跨境電商渠道受到?jīng)_擊,美國、歐盟、日本、越南、墨西哥、泰國等陸續(xù)取消小額貿(mào)易免稅待遇,加強對小額貨物監(jiān)管,導致跨境電商出口明顯受阻。2026年1月21日土耳其對跨境電商Temu進行突擊檢查,土耳其宣布取消此前針對價值30歐元以下包裹的免稅政策,新規(guī)預計將于2026年2月初生效。
三是傳統(tǒng)服裝訂單外遷趨勢加速。受美國關稅及“去我國化”等地緣政治因素影響,工藝相對簡單的長單、大單加快向海外轉移。繼東南亞后,非洲成為2025年服裝企業(yè)投資新熱點。
四是人民幣匯率波動加劇企業(yè)經(jīng)營壓力。2025年人民幣兌美元匯率呈現(xiàn)“先弱后強”走勢,年末離岸與在岸匯率雙雙突破“7”關口,導致企業(yè)結匯收入縮水,利潤空間受到擠壓。
面對多重挑戰(zhàn),我國服裝外貿(mào)行業(yè)展現(xiàn)出較強韌性,在承壓中積極應對:
一是東部主要省份如浙江、山東等地產(chǎn)業(yè)鏈基礎穩(wěn)固,出口實現(xiàn)逆勢增長。二是市場多元化成效顯現(xiàn),對歐盟、非洲、拉美等地區(qū)出口保持穩(wěn)步提升。三是中美經(jīng)貿(mào)關系階段性緩和,2025年兩國元首多次通話并在韓國釜山成功會晤,達成一系列重要共識,對美出口關稅下調為出口企業(yè)帶來利好。
展望2026年,外部環(huán)境不確定性依然突出,穩(wěn)外貿(mào)仍面臨較大壓力。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議報告指出,全球經(jīng)濟增長放緩、地緣政治分裂、政策不確定性及貿(mào)易成本上升等因素疊加,預計全球貿(mào)易增長將更趨乏力;世貿(mào)組織也將2026年全球貨物貿(mào)易增長預期大幅下調至0.5%。
盡管如此,我國經(jīng)濟基礎扎實、產(chǎn)業(yè)體系完備、發(fā)展韌性強勁,服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢持續(xù)鞏固,貿(mào)易伙伴日趨多元,抗風險能力顯著提升,外貿(mào)基本盤保持穩(wěn)定。特別是黨的二十屆四中全會對推動貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展作出重要部署,為我國服裝進出口行業(yè)持續(xù)向好提供穩(wěn)定預期,也將為全球經(jīng)貿(mào)發(fā)展注入更多確定性和正能量。未來我國服裝行業(yè)將依托完善的產(chǎn)業(yè)體系、高效協(xié)同的供應鏈以及領先的創(chuàng)新能力,在國際市場上將繼續(xù)保持長期競爭力。面對新形勢與新挑戰(zhàn),服裝企業(yè)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結構、創(chuàng)新貿(mào)易模式、拓展多元市場,積極融入全球產(chǎn)業(yè)鏈與供應鏈體系,從而不斷增強行業(yè)抗風險能力和發(fā)展韌性,推動產(chǎn)業(yè)向全球價值鏈高端邁進,實現(xiàn)更高質量、可持續(xù)的發(fā)展。
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