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3月，紡織行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，需求端明顯回暖，同時(shí)中東地緣沖突推升化纖價(jià)格，進(jìn)一步提升棉花優(yōu)勢(shì)，企業(yè)開機(jī)率維持高位，國(guó)內(nèi)棉花資源消耗節(jié)奏加快。國(guó)際航運(yùn)成本上漲導(dǎo)致紡織品服裝出口訂單交付受阻，疊加國(guó)內(nèi)棉價(jià)漲幅顯著高于棉紗，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力仍較突出，月末原料采購(gòu)態(tài)度趨于謹(jǐn)慎。供給方面，有關(guān)部門適時(shí)增發(fā)棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額，有效填補(bǔ)企業(yè)需求，國(guó)際棉價(jià)同步上漲且漲幅高于國(guó)內(nèi)，月底內(nèi)外價(jià)差有所收窄。

中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)：2025/26年度全國(guó)棉花產(chǎn)量741.3萬噸，同比增長(zhǎng)11.2%；進(jìn)口量140萬噸，同比增長(zhǎng)33%；消費(fèi)量860萬噸，同比增長(zhǎng)10.3%；出口1.1萬噸，同比下降15.4%；期末庫(kù)存1005.5萬噸，同比增長(zhǎng)2.1%。

一、企業(yè)產(chǎn)銷轉(zhuǎn)好 紡織品服裝出口承壓

春節(jié)后紡織廠迅速?gòu)?fù)產(chǎn)復(fù)工，開機(jī)率快速回升至較高水平，3月國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)旺季氛圍持續(xù)強(qiáng)化，企業(yè)產(chǎn)銷均轉(zhuǎn)好，成品庫(kù)存下降明顯。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：3月我國(guó)紗產(chǎn)量202.2萬噸，同比略降0.7%；其中新疆紗產(chǎn)量33.9萬噸，同比增長(zhǎng)15.8%。

外貿(mào)市場(chǎng)短期降溫，中東沖突升級(jí)打亂企業(yè)交付周期，并拖累全球終端消費(fèi)信心，燃料價(jià)格上漲抬高國(guó)際航運(yùn)成本，加上人民幣匯率升值影響，3月我國(guó)紡織品服裝出口額同環(huán)比均顯著減少。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：3月我國(guó)紡織品服裝出口額166.4億美元，同比下降28.9%，環(huán)比下降25.9%。2026年1-3月出口670.8億美元，同比增長(zhǎng)1.2%；2025年度前7個(gè)月出口1636.2億美元，同比下降3.6%。其中棉制服裝出口額13.6億美元，同比下降30.1%，環(huán)比下降24.8%，主要出口市場(chǎng)有不同程度下降，對(duì)美國(guó)出口2.6億美元，環(huán)比下降40%；對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口6.1億美元，環(huán)比下降21%。

價(jià)格方面，國(guó)內(nèi)棉紗跟隨棉價(jià)震蕩上漲，但漲幅弱于棉價(jià)。國(guó)內(nèi)32支純棉紗月均價(jià)22063元/噸，環(huán)比上漲480元，漲幅2.22%，同比上漲969元，漲幅4.6%。

二、棉花進(jìn)口量增長(zhǎng)

3月，國(guó)內(nèi)紡織旺季拉升企業(yè)用棉需求，加上內(nèi)外棉價(jià)差維持高位，企業(yè)采購(gòu)?fù)饷抟庠篙^強(qiáng)，進(jìn)口量顯著高于去年同期。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：3月我國(guó)進(jìn)口棉花17.5萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.6%，同比增長(zhǎng)1.4倍。主要來源國(guó)以巴西為主，占比為59.5%，澳大利亞、美國(guó)分別占10.8%、7.6%。2026年前3個(gè)月進(jìn)口棉花54.7萬噸，同比增長(zhǎng)61.9%；2025/26年度前7個(gè)月進(jìn)口102.7萬噸，同比增長(zhǎng)27.6%。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)4月供需報(bào)告顯示，2025/26年度全球棉花產(chǎn)量上調(diào)至2653.5萬噸，為近5年高位，消費(fèi)量調(diào)增至2593.9萬噸，保持在近5年度次高水平，期末庫(kù)存相應(yīng)增至1677.4萬噸。

據(jù)巴西出口商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2月2025/26年度巴西已出口棉花199.3萬噸，同比增長(zhǎng)4.6%；主要出口國(guó)中，中國(guó)57.2萬噸，占比29%，孟加拉30.6萬噸，占比15%。

三、棉花工商業(yè)庫(kù)存下降

3月，棉紡織消費(fèi)旺季來臨，市場(chǎng)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢(shì)，棉花資源消化速度有所加快，商業(yè)庫(kù)存持續(xù)回落。下旬由于紡織訂單有轉(zhuǎn)弱跡象，純棉紗銷售趨于平淡，詢價(jià)明顯減少，市場(chǎng)存在后市透支預(yù)期，對(duì)未來走勢(shì)持謹(jǐn)慎態(tài)度，加上棉價(jià)維持在高位，原料補(bǔ)庫(kù)相對(duì)理性，工業(yè)庫(kù)存較上月有所減少。截至3月底，全國(guó)棉花工商業(yè)庫(kù)存在580萬噸左右，環(huán)比減少約63萬噸左右。

四、內(nèi)外棉價(jià)震蕩上行 價(jià)差維持高位

3月，紡織行業(yè)旺季特征逐步顯現(xiàn)，需求端持續(xù)改善，疊加月前期全國(guó)兩會(huì)釋放的積極宏觀政策預(yù)期，棉價(jià)受到有力提振并震蕩上行；中旬國(guó)家增發(fā)滑準(zhǔn)稅進(jìn)口配額，外棉供應(yīng)壓力釋放導(dǎo)致國(guó)內(nèi)棉價(jià)短期回落；月底在下游補(bǔ)庫(kù)需求拉動(dòng)和化纖成本飆升的支撐下，棉價(jià)再度上漲。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均16730元/噸，同比上漲12.4%，環(huán)比漲幅3.4%。國(guó)際棉價(jià)震蕩上行，月初受擾動(dòng)出現(xiàn)短暫回落，隨后在新年度供應(yīng)預(yù)期收緊和中國(guó)增發(fā)滑準(zhǔn)稅配額的刺激下上漲。CotlookA指數(shù)月均價(jià)77.2美分/磅，同比下跌0.7%，環(huán)比上漲4.2%，折1%關(guān)稅價(jià)格為13203元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)3527元，價(jià)差較上月擴(kuò)大138元。

五、2026年全國(guó)意向植棉面積下降

3月，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)進(jìn)行2026年第3次植棉意向調(diào)查，結(jié)果顯示：全國(guó)植棉意向面積為4311.8萬畝，同比下降3.8%；其中新疆3951.6萬畝，同比下降3.4%；長(zhǎng)江流域棉區(qū)110.2萬畝，同比下降15.6%；黃河流域棉區(qū)208.1萬畝，同比下降5.1%。新疆植棉面積壓減工作有序推進(jìn)，部分棉區(qū)承接糧食生產(chǎn)任務(wù)，植棉面積相應(yīng)調(diào)減，整體植棉面積有所減少；內(nèi)地棉區(qū)因植棉收益不佳和人工成本制約、耕種地塊修整等影響，植棉面積繼續(xù)減少。