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【概要】本周，國(guó)內(nèi)棉價(jià)依然受供應(yīng)偏緊預(yù)期影響延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)；國(guó)際棉價(jià)先是在美棉主產(chǎn)區(qū)旱情加劇消息影響下上漲，之后受美棉出口簽約量下降影響出現(xiàn)回調(diào)。

一、價(jià)格回顧

國(guó)內(nèi)方面，新棉播種總體順利，實(shí)播面積逐步明朗，棉花基差保持堅(jiān)挺，下游棉紗成交基本平穩(wěn)，隨著商業(yè)庫(kù)存去庫(kù)加快，本年度后期供需偏緊預(yù)期逐漸強(qiáng)化。當(dāng)周鄭州棉花期貨主力合約結(jié)算均價(jià)16123元/噸，較前周上漲464元/噸，漲幅3.0%；代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉市場(chǎng)價(jià)格的國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)均價(jià)17469元/噸，較前周上漲516元/噸，漲幅3.0%。

國(guó)際方面，盡管市場(chǎng)對(duì)主產(chǎn)區(qū)旱情加劇的憂(yōu)慮仍存，但近期美棉簽約數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟，國(guó)際棉價(jià)于4月22日出現(xiàn)回調(diào)，均價(jià)仍高于前周。當(dāng)周紐約棉花期貨主力合約結(jié)算均價(jià)79.67美分/磅，較前周上漲1.97美分/磅，漲幅2.5%；代表進(jìn)口棉中國(guó)主港到岸均價(jià)的國(guó)際棉花指數(shù)(M)均價(jià)88.41美分/磅，折人民幣進(jìn)口成本14785元/噸(按1%關(guān)稅計(jì)算，不含港雜和運(yùn)費(fèi))，較前周上漲548元/噸，漲幅3.8%。國(guó)內(nèi)棉價(jià)高于國(guó)際棉價(jià)2684元/噸，價(jià)差較前周縮小32元/噸。

紡織市場(chǎng)方面，內(nèi)外紗價(jià)格同步上漲。國(guó)內(nèi)C32S普梳紗均價(jià)22605元/噸，較前周上漲313元/噸，漲幅1.4%；主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)C32S普梳紗均價(jià)22761元/噸，較前周上漲269元/噸，漲幅1.2%；常規(guī)外紗高于國(guó)產(chǎn)紗156元/噸；滌綸短纖價(jià)格上漲29元/噸至8085元/噸。

二、市場(chǎng)形勢(shì)展望

宏觀(guān)市場(chǎng)方面，美伊談判陷入僵局，中東局勢(shì)有進(jìn)一步惡化跡象。繼4月22日伊朗拒絕出席新一輪談判后，美國(guó)雖延長(zhǎng)?；鸬俅吾尫跑娛峦{，并持續(xù)封鎖霍爾木茲海峽，雙方談判陷入僵局，中東局勢(shì)顯現(xiàn)進(jìn)一步惡化的跡象。本周?chē)?guó)際油價(jià)再次攀升，布倫特原油一度突破107美元/桶，周漲幅約16%，國(guó)際貨幣基金組織警示，若沖突持續(xù)數(shù)月，2026年全球經(jīng)濟(jì)增速或降至2%；截至3月下旬，2026年度美國(guó)退稅平均金額3521美元，同比增11.1%，推動(dòng)當(dāng)月零售銷(xiāo)售額環(huán)比增長(zhǎng)1.7%、同比上漲4%，服裝店銷(xiāo)售額同比大增7.2%。4月以來(lái)，隨著退稅發(fā)放高峰逐步消退，疊加油價(jià)走高，紡織品服裝終端消費(fèi)需求或受到壓制。工信部發(fā)布新政引導(dǎo)建設(shè)中西部和東北地區(qū)紡織集聚區(qū)。近期工信部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展2026年度紡織產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)工作的通知》，明確引導(dǎo)中西部、東北地區(qū)充分發(fā)揮地域文化、特色產(chǎn)業(yè)及邊境貿(mào)易等優(yōu)勢(shì)，因地制宜打造特色紡織集群，高質(zhì)量承接和發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定。同時(shí)以消費(fèi)升級(jí)為導(dǎo)向，培育具備創(chuàng)意設(shè)計(jì)潛力的集聚區(qū)，增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性，提升產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力與可持續(xù)發(fā)展能力。

棉市方面，美棉旱情加劇，印度、越南紡服出口表現(xiàn)分化。截至4月19日，美棉播種進(jìn)度達(dá)11%，較近年均值高1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)美國(guó)干旱監(jiān)測(cè)中心數(shù)據(jù)，4月21日美棉主產(chǎn)區(qū)干旱占比攀升至98%，同比增77個(gè)百分點(diǎn)；盡管短期降雨概率有所上升，但土壤墑情能否有效緩解仍有待觀(guān)察。2025/26年度澳大利亞棉花已加工檢驗(yàn)約5萬(wàn)包，長(zhǎng)度達(dá)到1-5/32英寸及以上的占比超95%，且強(qiáng)度多數(shù)超過(guò)30GPT，品質(zhì)整體優(yōu)異。印度受中東局勢(shì)擾動(dòng)與美國(guó)關(guān)稅政策影響，3月份紡織品服裝出口明顯走弱。印度工商部數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月出口額29.12億美元，同比下滑14.02%。越南紡織品服裝出口回暖態(tài)勢(shì)凸顯，據(jù)越南國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1季度出口額105.4億美元，同比增2.3%，其中3月出口38.2億美元，同比增4.4%。國(guó)內(nèi)新棉播種提速，紡織旺季收尾需求轉(zhuǎn)淡。國(guó)內(nèi)新棉播種進(jìn)入最后階段，整體進(jìn)度快于去年同期。紡織傳統(tǒng)旺季漸近尾聲，下游需求逐步轉(zhuǎn)弱，據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)調(diào)研，截至4月初，被調(diào)查企業(yè)棉花平均庫(kù)存使用天數(shù)約43.9天，環(huán)比減少2.8天，紗產(chǎn)銷(xiāo)率為103.9%，雖環(huán)比提高4.7個(gè)百分點(diǎn)，但企業(yè)開(kāi)機(jī)率88.9%已較前期高位有所回落。紡企多以消化前期訂單為主，產(chǎn)銷(xiāo)水平較旺季高點(diǎn)小幅回落，原料采購(gòu)偏向保守，以剛需補(bǔ)庫(kù)為主。

綜合來(lái)看，全球棉花供需偏緊趨勢(shì)沒(méi)有改變，但國(guó)際油價(jià)高位運(yùn)行將持續(xù)加劇通脹并壓制紡織品服裝終端市場(chǎng)消費(fèi)。美國(guó)總統(tǒng)特朗普計(jì)劃于5月訪(fǎng)華，雙方能否在經(jīng)貿(mào)談判方面取得積極進(jìn)展難以預(yù)料，市場(chǎng)對(duì)此保持觀(guān)望，疊加我國(guó)紡織旺季步入尾聲，需警惕棉價(jià)高位回調(diào)及波動(dòng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。