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4月中旬以來(lái)，棉價(jià)持續(xù)攀升，棉紡行業(yè)正經(jīng)歷著“成本推高、利潤(rùn)收窄、傳導(dǎo)受阻”的嚴(yán)峻考驗(yàn)。新疆新季棉花生產(chǎn)態(tài)勢(shì)如何，尤其是“減棉增糧、退劣進(jìn)優(yōu)”情況成為市場(chǎng)關(guān)注的核心問(wèn)題。近日，采訪多位棉花、棉紡產(chǎn)業(yè)人士，聚焦疆棉種植面積、政策執(zhí)行情況、棉紡廠增產(chǎn)不增利困境等進(jìn)行深入探討。

減產(chǎn)情況仍待觀察

目前疆棉種植接近尾聲，備受市場(chǎng)關(guān)注的面積調(diào)減基本成定局。不過(guò)，種植端“退劣進(jìn)優(yōu)”是否會(huì)削減產(chǎn)量，政策執(zhí)行過(guò)程中是否如市場(chǎng)預(yù)期的那樣“一刀切”仍備受關(guān)注？當(dāng)前下游需求沒(méi)有大的亮點(diǎn)出現(xiàn)，紡織產(chǎn)業(yè)對(duì)高價(jià)的承接情況還需進(jìn)一步檢驗(yàn)。作為新疆農(nóng)業(yè)最具代表性的特色作物，在棉花產(chǎn)業(yè)已成農(nóng)民增收致富、新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展支柱的情況下，疆棉產(chǎn)業(yè)大概率穩(wěn)中求進(jìn)。此外，值得注意的是，美棉價(jià)格因其產(chǎn)區(qū)干旱大幅走高，對(duì)國(guó)內(nèi)棉市價(jià)格造成較大影響，且我國(guó)棉花制品出品端約束猶存。

“為統(tǒng)籌糧食安全、生態(tài)保護(hù)與產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，近年來(lái)新疆深入實(shí)施‘減棉增糧’相關(guān)政策和措施，主要是通過(guò)壓減非宜棉區(qū)棉花種植面積、擴(kuò)大糧食生產(chǎn)規(guī)模，推動(dòng)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)向‘糧棉協(xié)同、生態(tài)優(yōu)先’轉(zhuǎn)型，筑牢國(guó)家糧食安全與棉花產(chǎn)業(yè)安全雙重屏障?！遍Z氏德海農(nóng)業(yè)科技有限公司總經(jīng)理閆旭說(shuō)，新疆為我國(guó)棉花核心產(chǎn)區(qū)與糧食增產(chǎn)基地，過(guò)去因種植棉花經(jīng)濟(jì)效益較高，部分區(qū)域出現(xiàn)“棄糧種棉”、地下水超采、土地低效利用等問(wèn)題，既加劇水資源供應(yīng)壓力，也弱化糧食產(chǎn)能。因此，新疆明確“穩(wěn)糧、優(yōu)棉、強(qiáng)果、興畜、促特色”總思路，今年棉花種植面積調(diào)減預(yù)期較大，導(dǎo)致自去年11月下旬以來(lái)，國(guó)內(nèi)棉花期現(xiàn)貨價(jià)格均出現(xiàn)明顯上漲。

閆旭表示，當(dāng)前棉花優(yōu)良品種大面積推廣、規(guī)模和機(jī)械化水平不斷提高、水肥管理更加精細(xì)，疆棉單產(chǎn)持續(xù)提升，可以在較大程度上抵消種植面積減少對(duì)總產(chǎn)量的影響。截至目前，2025/26年度新疆公證檢驗(yàn)的皮棉已有740萬(wàn)噸。所以，今年新疆調(diào)減棉花種植面積不一定帶來(lái)總產(chǎn)量大幅下滑的結(jié)果。

從相關(guān)機(jī)構(gòu)公布的信息看，“減棉增糧”是科學(xué)布局、精準(zhǔn)施策，調(diào)減區(qū)域聚焦地下水超采區(qū)、低產(chǎn)低效田、新開(kāi)荒地、生態(tài)脆弱區(qū)等非宜棉區(qū)域，北疆和南疆的阿克蘇市、喀什市等高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)棉花核心區(qū)下調(diào)幅度不大。同時(shí)，種植面積調(diào)整遵循平穩(wěn)落地原則，分區(qū)域、分步驟進(jìn)行。

“盡管種植面積調(diào)減政策是逐步有序?qū)嵤┑?，但政策落地還是引發(fā)市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)，國(guó)內(nèi)棉價(jià)進(jìn)入上漲通道，甚至有市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)我國(guó)棉市供需格局將由寬松轉(zhuǎn)為緊張。今年春節(jié)過(guò)后，國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)需求穩(wěn)步回暖，紡企開(kāi)機(jī)率較長(zhǎng)時(shí)間維持在高位、原料庫(kù)存處低位等支撐棉價(jià)穩(wěn)中有升。此外，今年4月以來(lái)，美國(guó)等主要產(chǎn)棉國(guó)產(chǎn)區(qū)天氣干旱令全球棉花市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)期趨緊，為國(guó)內(nèi)棉價(jià)提供上行動(dòng)力?！闭憬贾菔忻藁ㄙQ(mào)易商周傳良說(shuō)，此次疆棉種植面積調(diào)減是中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性調(diào)整，影響較為深遠(yuǎn)，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)棉價(jià)出現(xiàn)“過(guò)激反應(yīng)”較為正常。未來(lái)隨著《2026年新疆棉花種植面積調(diào)減工作實(shí)施方案》逐步落地，影響棉價(jià)的因素增多，且國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)，棉價(jià)大幅上漲態(tài)勢(shì)大概率不可持續(xù)。

“一刀切”預(yù)期落空

閆旭說(shuō)，從目前新疆多地棉花種植面積增減情況分析，此前市場(chǎng)普遍預(yù)期的“減棉增糧”政策實(shí)施過(guò)程中會(huì)“一刀切”的現(xiàn)象沒(méi)有出現(xiàn)，新季種植更多是“退劣進(jìn)優(yōu)”，且不同區(qū)域之間存有較大差異。

中國(guó)棉花協(xié)會(huì)3月公布的全國(guó)植棉意向調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，新疆棉花種植意向面積為3951.6萬(wàn)畝，同比下降3.4%，占全國(guó)總意向面積的91.6%。從新疆各地調(diào)減面積數(shù)據(jù)看，南疆壓減幅度較大，非宜棉區(qū)、地下水超采區(qū)優(yōu)先退出。不過(guò)，由于近年來(lái)種植棉花收益較好，農(nóng)民種植積極性很高，盡管部分地區(qū)種植棉花沒(méi)有補(bǔ)貼，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民還是選擇種植棉花。

新疆新和縣棉花貿(mào)易商王磊說(shuō)，之前市場(chǎng)預(yù)測(cè)疆棉種植面積會(huì)減少500萬(wàn)畝以上，但從當(dāng)前情況看，廣大農(nóng)民可以采取套種、輪茬耕作等方式完成政策調(diào)控目標(biāo)，既保證糧油種植面積增加，又不會(huì)令棉花種植面積大幅削減，有利于新疆農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的平穩(wěn)優(yōu)化。

“分區(qū)域看，南疆植棉面積壓減較多、北疆基本穩(wěn)定、兵團(tuán)和地方出現(xiàn)分化?！蓖趵谡f(shuō)，面積調(diào)減呈“南重北輕、地方強(qiáng)兵團(tuán)弱”特征，各地執(zhí)行力度差異極大。南疆核心壓減區(qū)降幅在10-30%。其中庫(kù)爾勒市、尉犁縣、輪臺(tái)縣休耕任務(wù)最重，阿克蘇市則差異化調(diào)減，沙雅縣植棉面積僅縮減10萬(wàn)畝左右。據(jù)了解，北疆核心棉花保產(chǎn)區(qū)面積降幅不足2%。石河子市、沙灣縣、精河縣等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)新季棉花產(chǎn)量預(yù)期還有所增加。

新疆庫(kù)爾勒市“老棉花”陳強(qiáng)表示，經(jīng)過(guò)多年持續(xù)調(diào)減，今年兵團(tuán)和地方的棉花種植“冰火兩重天”。由于著手早、政策執(zhí)行穩(wěn)定，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)已完成結(jié)構(gòu)優(yōu)化，棉花種植面積十分穩(wěn)定。地方棉農(nóng)和各級(jí)地方政府的壓力稍大，今年政策“收緊”了，很多地方縣市需在去年的基礎(chǔ)上再壓減10-20%，且執(zhí)行嚴(yán)格，補(bǔ)貼政策與種植面積掛鉤，還有用水指標(biāo)等管控。

疆棉就地消化能力增強(qiáng)

“與去年同期相比，新疆各地陳棉庫(kù)存稍減，未來(lái)疆棉外調(diào)能力將下滑?！毙陆涌h棉花收儲(chǔ)商宋曉偉表示，如果想更準(zhǔn)確地測(cè)算當(dāng)前新疆陳棉庫(kù)存量，需從去年新產(chǎn)籽棉收購(gòu)?fù)戤吅推っ藜庸そ咏猜晻r(shí)的市場(chǎng)狀況開(kāi)始梳理。當(dāng)時(shí)南北疆籽棉收購(gòu)價(jià)處歷史中等水平，由于籽棉收購(gòu)價(jià)是平開(kāi)穩(wěn)升，加上皮棉銷售價(jià)格小幅上移，軋花廠邊加工邊銷售。截至去年年底，北疆多數(shù)軋花廠皮棉已基本銷售完畢，南疆軋花廠籽棉收購(gòu)期較長(zhǎng)且加工成本偏高，銷售進(jìn)度緩慢，吃到棉價(jià)上漲的“紅利”。據(jù)了解，新疆多數(shù)軋花廠皮棉加工成本在13500-14000元/噸。國(guó)內(nèi)棉花期現(xiàn)貨價(jià)格突破14500元/噸時(shí)，絕大多數(shù)棉花資源轉(zhuǎn)移到貿(mào)易商手中。另外，由于在內(nèi)地銷售性價(jià)比更高，疆棉向內(nèi)地移庫(kù)數(shù)量較大。

宋曉偉認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)內(nèi)陳棉庫(kù)存量不低于去年同期，只是發(fā)生區(qū)域性轉(zhuǎn)移。同時(shí)，近年來(lái)疆棉就地消化能力持續(xù)增強(qiáng)。

“近年來(lái)，新疆紡織產(chǎn)能擴(kuò)張較快，疆棉就地轉(zhuǎn)化率可能已超過(guò)50%?！彼螘詡フf(shuō)，阿克蘇市、巴州及石河子市周邊紡織廠密集，庫(kù)存皮棉出貨速度顯著快于其他地區(qū)。

上海市棉花期貨投資者王哲說(shuō)，4月下旬他在新疆多地進(jìn)行實(shí)地調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，新疆紡織廠訂單較充足，部分企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間保持滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。這一方面支撐棉價(jià)走強(qiáng)，提升棉農(nóng)種植積極性。另一方面提高軋花廠收益預(yù)期，提升市場(chǎng)主體對(duì)包廠加工皮棉的興趣。

“新疆紡織廠主要受益于優(yōu)惠政策，山東、河南、江浙地區(qū)等內(nèi)地紡織廠并沒(méi)有太大的獲利空間?！敝軅髁颊f(shuō)，國(guó)內(nèi)棉花下游需求增幅有限，棉價(jià)上漲傳導(dǎo)并不順暢，這值得大家關(guān)注。

市場(chǎng)變數(shù)猶存

后續(xù)市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)會(huì)轉(zhuǎn)向全球棉花主產(chǎn)區(qū)天氣情況。

“當(dāng)前我國(guó)新疆與美國(guó)產(chǎn)棉區(qū)天氣情況備受關(guān)注，尤其是厄爾尼諾現(xiàn)象將成為全球棉市最受重視的題材?！蓖跽苷f(shuō)。

“除天氣因素外，我國(guó)棉花進(jìn)口政策是否調(diào)整、國(guó)儲(chǔ)棉是否拋售、新的目標(biāo)價(jià)格等也是大家十分關(guān)心的題材?！彼螘詡ケ硎荆绻麌?guó)內(nèi)棉價(jià)再度過(guò)快上漲，國(guó)儲(chǔ)棉拋售概率較大。

同時(shí)，棉花進(jìn)口政策可以靈活調(diào)節(jié)，關(guān)稅配額與滑準(zhǔn)稅配額發(fā)放、優(yōu)化申領(lǐng)流程等會(huì)平衡內(nèi)外棉價(jià)差，緩解供應(yīng)壓力。另外，政策方面，未來(lái)新疆將把精力更多放在產(chǎn)業(yè)鏈完善上，高價(jià)背景下需求對(duì)棉價(jià)支撐走弱。

綜上，今年是疆棉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵1年，在“退劣進(jìn)優(yōu)”政策驅(qū)動(dòng)下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將加速?gòu)摹耙?guī)模增長(zhǎng)”向“質(zhì)量提升”轉(zhuǎn)型。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)疆棉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提質(zhì)增效主線不會(huì)改變，種植面積調(diào)整、產(chǎn)量與需求動(dòng)態(tài)平衡、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)將共同決定棉花價(jià)格的走向。