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隔夜國(guó)際油價(jià)再度大漲，但對(duì)聚酯鏈提振效果有限，今日普遍小幅飄紅，收盤PX上漲1.79%、PTA上漲1.33%。近期聚酯鏈基本面呈“上游邊際轉(zhuǎn)弱、中游加速收緊、下游需求疲軟”結(jié)構(gòu)性分化，定價(jià)權(quán)正在從地緣情緒端回歸產(chǎn)業(yè)供需端。

以色列在黎巴嫩的持續(xù)軍事行動(dòng)成為本次地緣升溫的導(dǎo)火索。伊朗媒體曝出，伊朗暫停通過(guò)中間人同美國(guó)的對(duì)話。伊朗和“抵抗陣線”計(jì)劃徹底封鎖霍爾木茲海峽，并在曼德海峽等其他“戰(zhàn)線”開(kāi)啟行動(dòng)。此消息一出國(guó)際油價(jià)直線飆升。不過(guò)美國(guó)總統(tǒng)特朗普稱尚未收到伊朗暫停談判的消息，并表示已分別同以色列和黎巴嫩真主黨方面溝通，以色列不會(huì)向黎巴嫩首都貝魯特派遣部隊(duì)，真主黨也同意?；稹Ｔ噲D為緊張的地緣局勢(shì)降溫。

PX行業(yè)開(kāi)工率呈國(guó)內(nèi)相對(duì)平穩(wěn)、亞洲整體偏低的態(tài)勢(shì)。5-7月處國(guó)內(nèi)PX行業(yè)集中檢修期，中金石化、海南煉化、福海創(chuàng)、遼陽(yáng)石化、威聯(lián)石化、盛虹石化等多家主力煉廠裝置將陸續(xù)停工檢修，國(guó)內(nèi)PX有效產(chǎn)能將大幅削減。與此同時(shí)，海外2套PX裝置也同步進(jìn)入檢修期，全球PX供應(yīng)進(jìn)一步收緊。

PTA行業(yè)開(kāi)工率不足60%，處近10年低位。上周市場(chǎng)傳聞恒力、逸盛、新鳳鳴等龍頭企業(yè)已計(jì)劃召開(kāi)會(huì)議討論減產(chǎn)挺價(jià)。4月以來(lái)PTA行業(yè)已處史上最大規(guī)模檢修潮中，臺(tái)化興業(yè)150萬(wàn)噸、獨(dú)山能源250萬(wàn)噸、東營(yíng)威聯(lián)250萬(wàn)噸等多套裝置處停車檢修狀態(tài)。傳聞意味著行業(yè)龍頭正在從各自檢修轉(zhuǎn)向協(xié)同減產(chǎn)，供應(yīng)端收縮預(yù)期進(jìn)一步強(qiáng)化。

下游聚酯需求整體偏弱。上周聚酯行業(yè)周度平均產(chǎn)能利用率：80.77%，較上周-0.33%。產(chǎn)量小幅下滑的主要原因是，即便周內(nèi)有恒海新裝置投產(chǎn)、恒力等裝置重啟，但由于儀征、華西減產(chǎn)在前，及新裝置負(fù)荷并未提滿，導(dǎo)致聚酯行業(yè)整體供應(yīng)水平小幅下滑，周內(nèi)國(guó)內(nèi)聚酯行業(yè)產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率小幅降低。

地緣潛在風(fēng)險(xiǎn)有稀釋，PTA裝置陸續(xù)計(jì)劃內(nèi)重啟，產(chǎn)業(yè)供需暫無(wú)實(shí)際矛盾，市場(chǎng)價(jià)格暫重心上移對(duì)待。