2011年作為“十二五”的開局之年,我國家紡行業(yè)形勢良好。針對國外市場疲軟,國內(nèi)成本高企,原料價(jià)格大幅波動等困難,行業(yè)積極應(yīng)對,加強(qiáng)整合渠道資源,著力拓展內(nèi)銷市場;開展行業(yè)外交,加強(qiáng)企業(yè)與國外同行及商界的合作。企業(yè)加快產(chǎn)品開發(fā),加強(qiáng)管理,提高了贏利水平,由此鞏固了行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
(一)產(chǎn)值平穩(wěn)增長,產(chǎn)銷銜接良好
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2011年家紡行業(yè)1548家企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值2097.65億元,比上年增長23.09%,增幅低于紡織行業(yè)近4個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)銷率達(dá)97.97%,產(chǎn)銷銜接良好;出口交貨值539.11億元,增長19.48%,高于紡織行業(yè)出口增幅4個(gè)百分點(diǎn);出口占比26.23%,下降2.85%;實(shí)現(xiàn)利潤總額122.40億元,增長37.27%,高于紡織行業(yè)利潤增幅11個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)虧損面為8.59%,虧損企業(yè)虧損額達(dá)3.14億元,增長16.80%,遠(yuǎn)低于紡織行業(yè)的虧損額增長幅度(為92.31%)。(詳見表1)

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
16個(gè)產(chǎn)業(yè)集群中的規(guī)模以下企業(yè)全年工業(yè)總產(chǎn)值比上年增長5.86%,產(chǎn)銷率為92.92%;出口交貨值增長37.36%,增速明顯高于全部企業(yè)平均增速。(詳見表2)
(二)效益穩(wěn)步提高
國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的1548家規(guī)模以上企業(yè)全年效益穩(wěn)步提高。2011年規(guī)模以上企業(yè)利潤率和成本費(fèi)用利潤率比上年增長11.51%和12.80%,三費(fèi)比例下降3.24%,勞動生產(chǎn)率提高15.10%。在1548家規(guī)模以上企業(yè)中,有624家企業(yè)的利潤率大于5.14%(聯(lián)合會3月份的基準(zhǔn)線),占企業(yè)總數(shù)的40.31%,利潤額占比為84.50%,較上年提高了7.32個(gè)百分點(diǎn);其中又有216家企業(yè)的利潤率大于10%,占企業(yè)總數(shù)的13.95%,利潤額占比為43%,較上年提高了6.04個(gè)百分點(diǎn)。
在三項(xiàng)費(fèi)用中,自去年2月至12月,營業(yè)費(fèi)用和管理費(fèi)用的同比增幅分別下降15.56和2.93個(gè)百分點(diǎn),但財(cái)務(wù)費(fèi)用增幅提高0.61個(gè)百分點(diǎn),主要是利息支出增幅提高了27.15個(gè)百分點(diǎn),其中上半年利息支出增長25.59%,下半年增長33.03%,增幅明顯高于上半年,年終三費(fèi)比例穩(wěn)中微翹。(詳見表3)

在大類產(chǎn)品中,床品類企業(yè)效益明顯優(yōu)于布巾類企業(yè)。本協(xié)會跟蹤調(diào)查了200家企業(yè),包括81家床品企業(yè)、16家毛巾企業(yè)、83家布藝企業(yè)及20家其他企業(yè)。其中,床品企業(yè)內(nèi)銷比重最大,利潤增長也最快,增速達(dá)到33.71%。毛巾企業(yè)大多數(shù)是骨干大型企業(yè),總產(chǎn)值和出口交貨值的增幅在三類產(chǎn)品中最高,分別達(dá)18.82%和14.08%。布藝企業(yè)出口占比最高,因而受外銷市場不景氣的影響更大,效益普遍較低;另外,國內(nèi)樓市調(diào)控使購房者持續(xù)觀望,新房成交量跌至近年來的最低水平,也對布藝企業(yè)的國內(nèi)銷售造成了較大的負(fù)面影響。
從利潤率來看,數(shù)量占比50.62%的床品企業(yè)利潤率超過平均值,30.86%的床品企業(yè)利潤率在10%以上;利潤率超過平均值的毛巾企業(yè)的比重為43.75%,且利潤率均在10%以下;僅18.07%的布藝企業(yè)利潤率在平均值以上,利潤率超過10%的也僅有13.25%。(詳見表4)
(三)投資保持增長,新開工項(xiàng)目略有減少
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2011年1548家規(guī)模以上企業(yè)實(shí)際完成固定資產(chǎn)投資比上年增長32.42%;施工項(xiàng)目和新開工項(xiàng)目分別減少了4.26%和7.99%。(詳見表5)

(四)出口保持增長
1.出口價(jià)格一路走高
據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算,2011年我國出口家紡產(chǎn)品344.73億美元,較上年增長16.18%;產(chǎn)品價(jià)格較上年上漲18.74%,高于出口額的增長幅度;全年產(chǎn)品單價(jià)逐月上行,12月較1月價(jià)格漲幅達(dá)10.44%。(詳見表6)

在統(tǒng)計(jì)的34種出口產(chǎn)品中,有32種單價(jià)均有不同程度的上漲。其中,漲幅超過10%的產(chǎn)品的出口額占出口總額的99%,漲幅20%以上的占到35.73%;漲幅超過30%的占到2.26%。(詳見表7)
2.主要市場出口持續(xù)增長
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2011年我國家紡類產(chǎn)品出口額排在前三位的國家仍然是美國、歐盟和日本,我國對這三大市場的出口共計(jì)達(dá)181.83億美元,比上年增長11.31%;占出口總額的比重為52.76%,比上年下降了2.31個(gè)百分點(diǎn)。
其中,我國對美國和歐盟出口增速分別僅為5.78%和10.65%,低于16.19%的平均增速。對日本出口增速高于平均水平,達(dá)24.99%。(詳見表8)

3.新興經(jīng)濟(jì)體市場出口增勢強(qiáng)勁
2011年我國對新興經(jīng)濟(jì)體的出口呈現(xiàn)出良好增勢。
其中,對俄羅斯、印度和巴西三個(gè)金磚國家共計(jì)出口19.81億美元,比上年增長39.85%;對東盟10個(gè)國家出口20.46億美元,增長31.35%;對除巴西以外的南美國家出口11.01億美元,增長33.63%。
我國對金磚國家、東盟十國及南美國家的出口額增長了35.01%,明顯高于對發(fā)達(dá)國家的出口增幅。(詳見表9)

存在的問題
(一)成本費(fèi)用高企,行業(yè)告別廉價(jià)時(shí)代
2011年前兩個(gè)季度,生產(chǎn)要素表現(xiàn)出“三高一緊”態(tài)勢。棉花、化纖等原料價(jià)格自2010年下半年以來持續(xù)高位;春節(jié)過后,工廠勞動力供應(yīng)出現(xiàn)短缺,加之通脹因素,推動工資上漲。
國家為“抑通脹”而采取的緊縮性貨幣政策推高企業(yè)融資成本;家紡產(chǎn)業(yè)集群多數(shù)分布于我國東南沿海地區(qū),這些地區(qū)工業(yè)用電趨緊已經(jīng)常態(tài)化。第三季度以后,盡管棉紗、化纖價(jià)格有較大幅度的下調(diào),但用工成本、資金成本仍不斷上調(diào),我國家紡業(yè)正告別廉價(jià)時(shí)代。
另外,對內(nèi)銷企業(yè),以及近年來隨著國外訂單減少而出現(xiàn)的外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷型企業(yè)而言,內(nèi)銷方面還存在渠道費(fèi)用高昂、收費(fèi)名目繁多的問題。
不僅賣場租金逐年上漲,包括銷售人員工資在內(nèi)的費(fèi)用也在不斷增加。
(二)常規(guī)全棉制品國際競爭優(yōu)勢漸失
成本高企以及棉花價(jià)格與國際市場倒掛已使常規(guī)全棉制品的國際競爭力逐漸下降,國外訂單逐漸向印度等周邊國家轉(zhuǎn)移。
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2011年我國全棉床品的出口量比上年下降了25.92%,棉制毛巾出口量也減少了10.65%。另據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計(jì),近兩年中印兩國出口棉制床上用品和毛巾產(chǎn)品占美國同類產(chǎn)品進(jìn)口總額的60%以上。
2011年美國從全球進(jìn)口棉制床上用品和毛巾產(chǎn)品共計(jì)41.02億美元,較上年減少了1.47億美元,其中從中國進(jìn)口金額減少了2.02億美元,占比從2010年的35.71%降至2011年的32.07%,降幅為3.64個(gè)百分點(diǎn);而從印度進(jìn)口金額增加了1.27億美元,占比由26.26%上升到30.31%,提高了4.04個(gè)百分點(diǎn)。
(三)發(fā)達(dá)國家市場疲軟乏力
2011年我國出口企業(yè)面臨非常嚴(yán)峻的國際經(jīng)濟(jì)形勢。發(fā)達(dá)國家尚未從金融危機(jī)中復(fù)蘇,歐洲多國又被卷入主權(quán)債務(wù)危機(jī),中東北非等對全球地緣政治和經(jīng)濟(jì)影響巨大的地區(qū)局勢持續(xù)動蕩,都使得全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大,市場信心受挫,市場需求短期內(nèi)難以重振。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2011年我國家紡產(chǎn)品出口數(shù)量較上年減少2.67%。
其中對美出口產(chǎn)品數(shù)量下降了10.4%,對歐盟出口數(shù)量下降了7.9%。據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計(jì),2011年美國從全球進(jìn)口的棉制枕套數(shù)量同比減少了19.20%、床單減少了22.15%、床罩減少了29.85%、毛巾減少了13.30%。(詳見表10)
表10 2011年美國部分棉制產(chǎn)品進(jìn)口情況
| 項(xiàng)目 | 產(chǎn)品 | 單位 | 全球 | 中國 | 巴基斯坦 | 印度 | |
| 進(jìn)口數(shù)量 | 枕套 | 數(shù)值 | 萬件 | 19105 | 5615 | 5404 | 5200 |
| 同比 | % | -19.2 | -26.71 | -15.1 | -13.07 | ||
| 占比 | % | 100 | 29.39 | 28.28 | 27.22 | ||
| 床單 | 數(shù)值 | 萬件 | 19040 | 5526 | 6177 | 4486 | |
| 同比 | % | -22.15 | -33.99 | -17.42 | -5.52 | ||
| 占比 | % | 100 | 29.02 | 32.44 | 23.56 | ||
| 床罩 | 數(shù)值 | 萬件 | 7524 | 3384 | 2905 | 473 | |
| 同比 | % | -29.85 | -24.8 | -39.99 | -1.37 | ||
| 占比 | % | 100 | 44.98 | 38.61 | 6.28 | ||
| 毛巾 | 數(shù)值 | 萬件 | 66240 | 13666 | 23389 | 18330 | |
| 同比 | % | -13.3 | -15.07 | -9.88 | -3.93 | ||
| 占比 | % | 100 | 20.63 | 35.31 | 27.67 | ||
| 進(jìn)口金額 | 枕套 | 數(shù)值 | 萬美元 | 33771 | 8129 | 6790 | 13407 |
| 同比 | % | -6.67 | -22.3 | -1.72 | -0.35 | ||
| 占比 | % | 100 | 24.07 | 20.11 | 39.7 | ||
| 床單 | 數(shù)值 | 萬美元 | 140244 | 32874 | 31850 | 53082 | |
| 同比 | % | -3.67 | -24.88 | 1.24 | 12.56 | ||
| 占比 | % | 100 | 23.44 | 22.71 | 37.85 | ||
| 床罩 | 數(shù)值 | 萬美元 | 93377 | 55095 | 17826 | 8361 | |
| 同比 | % | -8.88 | -8.03 | -17.03 | 3.87 | ||
| 占比 | % | 100 | 59 | 19.09 | 8.95 | ||
| 毛巾 | 數(shù)值 | 萬美元 | 142826 | 35461 | 34801 | 49469 | |
| 同比 | % | 1.55 | -5.67 | 9.07 | 15.25 | ||
| 占比 | % | 100 | 24.83 | 24.37 | 34.64 |
數(shù)據(jù)來源:美國商務(wù)部
(四)融資及稅負(fù)問題阻礙中小企業(yè)發(fā)展
目前,許多企業(yè)面臨著產(chǎn)品調(diào)整升級的問題,但“融資難、融資貴”日漸成為企業(yè)發(fā)展的阻礙。由于紡織業(yè)是不受銀行重點(diǎn)支持的行業(yè),導(dǎo)致企業(yè)融資門檻較高,銀行授信額度較小,利息上浮達(dá)到國家最高限度,且承兌貼現(xiàn)率提高。同時(shí),正規(guī)經(jīng)營的企業(yè)稅負(fù)壓力越來越重。
行業(yè)展望
(一)行業(yè)將保持穩(wěn)定增長,內(nèi)需市場為主推力
2012年內(nèi)需仍是促進(jìn)我國家紡行業(yè)增長的最重要支撐點(diǎn),行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長。我國人口基數(shù)龐大、經(jīng)濟(jì)增長穩(wěn)定、城市化進(jìn)程加快、旅游業(yè)快速發(fā)展等都為保障國內(nèi)需求、穩(wěn)定行業(yè)增長提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2011年下半年紡織工業(yè)聯(lián)合會企業(yè)經(jīng)營者跟蹤調(diào)查報(bào)告顯示,在被調(diào)查的160多戶家紡企業(yè)中,下半年訂貨量較上半年持平或增加的占到80.5%;87.3%的經(jīng)營者預(yù)期2012年上半年訂單量將比去年下半年增加或持平。本協(xié)會2012年春季集群調(diào)研結(jié)果也顯示,2012年我國家紡業(yè)開局基本平穩(wěn)。
企業(yè)普遍反映年初開工率和工人返廠率均好于上年,以內(nèi)銷為主的企業(yè)訂單量較去年同期多有增長。同時(shí),我國產(chǎn)品在國際市場仍有較高的市場占有率。據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計(jì),我國家紡產(chǎn)品出口額占全球出口總額的48%,而其他國家的出口占比與我國相差較大,如印度占7.8%、土耳其占5.8%、巴基斯坦占5.6%,很難在短時(shí)間內(nèi)對我國的國際地位造成大的影響。而新興市場的消費(fèi)需求增勢十分強(qiáng)勁,我國多元化的國際市場戰(zhàn)略正加速推進(jìn)。
(二)市場不確定性因素依然存在
2012年國際形勢仍將沿續(xù)復(fù)雜多變的態(tài)勢,家紡國際市場難有較大的起色,市場競爭也將更加激烈,政治因素、貿(mào)易保護(hù)等都對我國家紡的出口造成不利影響。美國、歐洲是我國家紡產(chǎn)品的主要出口國,目前經(jīng)濟(jì)形勢尚未出現(xiàn)良好的復(fù)蘇勢頭。全球經(jīng)濟(jì)形勢都沒有明顯的起色,這勢必造成我國傳統(tǒng)出口產(chǎn)品的產(chǎn)銷萎縮。
近年來,原料價(jià)格、工人工資、融資利率都持續(xù)上調(diào)。要素成本增加、資金缺口擴(kuò)大、融資渠道不暢等,加大了企業(yè)正常運(yùn)營壓力。2011年,人民幣對美元中間價(jià)一路上行,美元相對貶值,全年降幅達(dá)4.37%;隨著歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)的大范圍蔓延,歐元全年降幅達(dá)8.85%。未來人民幣仍面臨較大的升值壓力。
(三)多方合力積極應(yīng)對,保障行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展
我國已建立起完整的紡織產(chǎn)業(yè)鏈,這一得天獨(dú)厚的優(yōu)勢為幫助行業(yè)持續(xù)增長提供了有利保障,行業(yè)和企業(yè)層面積極采取了多項(xiàng)措施擴(kuò)內(nèi)需保出口。
行業(yè)通過主流新聞媒體積極地宣傳倡導(dǎo)健康科學(xué)的消費(fèi)理念和生活方式,為擴(kuò)大內(nèi)需進(jìn)行了輿論引導(dǎo)。國內(nèi)春、秋兩屆的“中國國際家用紡織品及輔料博覽會”為行業(yè)企業(yè),特別是中小企業(yè)拓展海外市場、拉動內(nèi)需發(fā)揮了積極作用。越來越多的企業(yè)已在積極開拓新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家的市場,為未來市場擴(kuò)容奠定了基礎(chǔ)。協(xié)會協(xié)同行業(yè)企業(yè)重點(diǎn)推進(jìn)多層次商業(yè)渠道建設(shè),努力實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)-銷售-服務(wù)”一體化,推廣“家居樂”大家紡連鎖店,提供一站式采購服務(wù),進(jìn)一步疏通流通環(huán)節(jié),促進(jìn)內(nèi)需,保障行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
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