一、2008年美國紡織產(chǎn)品進(jìn)口情況
根據(jù)美國商務(wù)部紡織品服裝貿(mào)易辦公室(OTEXA)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,2008年美國紡織產(chǎn)品進(jìn)口情況如下:
(一)進(jìn)口數(shù)量和金額2001年以來首次出現(xiàn)負(fù)增長
2008年美國各類紡織產(chǎn)品進(jìn)口共計(jì)504億平米,同比減少5.2%;進(jìn)口金額932億美元,同比減少3.3%;紡織產(chǎn)品平均價(jià)格同比上升2%。這是2001年以來美國紡織產(chǎn)品進(jìn)口首次出現(xiàn)負(fù)增長,既反映出美國經(jīng)濟(jì)衰退造成消費(fèi)需求減少,也表明2005年紡織品貿(mào)易一體化效應(yīng)已經(jīng)全部釋放完畢。
2008年紡織產(chǎn)品進(jìn)口金額占美國貨物貿(mào)易總進(jìn)口(21125億美元)的4.4%,比2007年所占比例下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。
(二)各類紡織產(chǎn)品進(jìn)口普遍減少,制成品進(jìn)口降幅低于紡織原料降幅
2008年美國進(jìn)口服裝227億平米,金額716億美元,分別同比減少2.7%和3.2%;進(jìn)口紡織品277億平米,金額216億美元,分別同比減少7.1%和3.9%。在紡織品中制成品進(jìn)口降幅較低,進(jìn)口數(shù)量和金額分別同比減少5.4%和2.1%;紡織原料進(jìn)口降幅較高,紗線進(jìn)口數(shù)量和金額分別同比減少11.1%和9.0%;面料進(jìn)口數(shù)量和金額分別同比減少9.3%和7.4%。
(三)從進(jìn)口國別(地區(qū))看,來自周邊傳統(tǒng)國家進(jìn)口繼續(xù)減少,來自東南亞、南亞國家進(jìn)口小幅增長
2008年美國紡織產(chǎn)品進(jìn)口市場格局繼續(xù)調(diào)整。來自中美洲CAFTA國家進(jìn)口數(shù)量上升1.6%,金額減少3.5%;來自其它周邊傳統(tǒng)國家進(jìn)口延續(xù)2006年以來下降頹勢,全年美國從墨西哥進(jìn)口數(shù)量下降13.3%、加拿大下降29.1%、土耳其下降17%;來自東南亞、南亞發(fā)展中國家進(jìn)口增速較2007年顯著放緩,一些國家(地區(qū))出現(xiàn)負(fù)增長,全年美國從印度進(jìn)口數(shù)量增長4.2%、孟加拉國增長7.2%、柬埔寨增長2.6%、巴基斯坦下降7.7%、韓國下降14.2%、印尼下降0.7%、臺(tái)灣下降9.9%、泰國下降2.1%、菲律賓下降17.1%、斯里蘭卡下降10.9%。2008年來自越南進(jìn)口繼續(xù)保持快速增長勢頭,在2007年進(jìn)口數(shù)量和金額分別增長31.3%和34.2%基礎(chǔ)上,2008年越南產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量和金額分別增長20.6%和19%,按金額計(jì)算已經(jīng)超過印度、墨西哥2國,一躍成為美國第2大進(jìn)口來源地,墨西哥跌落至第4位。
按金額計(jì)算2008年美國紡織產(chǎn)品進(jìn)口前10大來源地依次是:中國、越南、印度、墨西哥、印尼、孟加拉國、巴基斯坦、洪都拉斯、柬埔寨、意大利,10大來源地合計(jì)占美國全部紡織產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量的71%。
(四)貿(mào)易逆差小幅增長,對(duì)中國貿(mào)易逆差繼續(xù)擴(kuò)大
2008年美國紡織產(chǎn)品貿(mào)易逆差共計(jì)852億美元,同比減少4.2%,占同期美國貨物貿(mào)易總逆差的10.4%。其中服裝逆差701億美元,同比減少3.7%,占紡織產(chǎn)品逆差的82.3%;紡織品逆差151億美元,同比增長7.4%,占紡織產(chǎn)品逆差的17.7%。來自中國大陸貿(mào)易逆差370億美元,同比增長0.9%,占美國紡織產(chǎn)品全部逆差的43.4%。
二、2008年美國從中國進(jìn)口紡織產(chǎn)品情況
2005年11月中美2國簽署雙邊紡織品協(xié)議,對(duì)21種紡織產(chǎn)品(按美國類別是34類)實(shí)施為期3年的配額管理。2008年是協(xié)議執(zhí)行的最后1年,全年美國從中國進(jìn)口紡織產(chǎn)品有關(guān)情況如下:
(一)進(jìn)口數(shù)量下降,金額增長,單價(jià)上升
2008年美國從中國進(jìn)口各類紡織產(chǎn)品共計(jì)206億平米,同比下降3.6%;進(jìn)口金額327億美元,同比增長1.1%;進(jìn)口平均單價(jià)提高4.9%。按數(shù)量計(jì)算中國占美國紡織產(chǎn)品進(jìn)口市場份額從2007年的40.3%上升至2008年的40.9%,按金額計(jì)算從2006年的33.5%上升至2008年的35.1%。
(二)服裝、紡織品進(jìn)口數(shù)量下降、金額增長,進(jìn)口份額有所增加
2008年美國從中國進(jìn)口服裝78億平米,金額229億美元,同比分別下降3.1%和增長0.8%,按數(shù)量計(jì)算中國占美國服裝進(jìn)口市場份額從2007年的34.4%降至2008年的34.3%,按金額計(jì)算從2007年的30.8%增至2008年的32%。
2008年美國從中國進(jìn)口紡織品128億平米,金額98億美元,同比分別下降4%和增長1.9%,按數(shù)量計(jì)算中國占美國紡織品進(jìn)口市場份額從2007年的44.8%增至2008年的46.3%,按金額計(jì)算從2007年的42.6%增至2008年的45.1%。
(三)設(shè)限類別進(jìn)口數(shù)量、價(jià)格繼續(xù)上升
美國對(duì)中國進(jìn)口設(shè)限21個(gè)品種,2008年從中國進(jìn)口數(shù)量合計(jì)25.7億平米,同比增長3.7%;金額合計(jì)89.8億美元,同比增長5.8%。其中17種產(chǎn)品進(jìn)口金額增長,4種產(chǎn)品進(jìn)口金額下降。
2008年設(shè)限品種加權(quán)平均單價(jià)增長2.0%,其中14種產(chǎn)品#p##e#單價(jià)增長,增幅超過5%的有9個(gè)品種,7種單價(jià)出現(xiàn)下降。
(四)未設(shè)限類別進(jìn)口數(shù)量下降,價(jià)格增長,所占比重繼續(xù)下降
在經(jīng)歷一體化以來連續(xù)3年快速增長后,2008年未設(shè)限類別進(jìn)口數(shù)量和金額近年來首次出現(xiàn)負(fù)增長。2008年美國從中國進(jìn)口未設(shè)限類別紡織產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到180.4億平米,減少4.6%,金額237億美元,減少0.6%,加權(quán)平均單價(jià)增長4.2%;未設(shè)限類別占中國全部輸美紡織產(chǎn)品數(shù)量比例從2007年的88.4%下降到2008年的87.5%,金額比例從2007年的73.8%下降到2008年的72.5%。
三、2009年中美紡織品貿(mào)易形勢分析及展望
(一)美國經(jīng)濟(jì)下滑將導(dǎo)致進(jìn)口負(fù)增長
美國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入大蕭條以來最嚴(yán)重衰退期,至今沒有出現(xiàn)復(fù)蘇跡象,經(jīng)濟(jì)危機(jī)使美國消費(fèi)者面臨房貸拖欠、股市縮水、失業(yè)威脅等多重壓力,消費(fèi)支出顯著下降。2008年下半年以來美國主要服裝零售商銷售額各月連續(xù)出現(xiàn)2位數(shù)負(fù)增長,一些企業(yè)出現(xiàn)巨額虧損。美國紡織產(chǎn)品進(jìn)口需求持續(xù)減少,2008年各月只有1個(gè)月進(jìn)口數(shù)量同比增長,只有3個(gè)月進(jìn)口金額同比增長。2009年1月進(jìn)口數(shù)量和金額分別下降8.9%和8.5%,降幅高于2008年全年水平,顯示出市場需求不足嚴(yán)重程度還在加深。預(yù)計(jì)2009年美國紡織產(chǎn)品總體消費(fèi)和進(jìn)口水平將繼續(xù)下降,降幅甚至可能超過2008年。
(二)美國進(jìn)口市場份額競爭更加激烈,重新洗牌格局仍然繼續(xù)
面臨美國市場消費(fèi)和進(jìn)口減少的前景,2009年各主要紡織產(chǎn)品出口國將繼續(xù)激烈爭奪美國市場。從目前情況看,已經(jīng)實(shí)施2年多的《中美洲自貿(mào)協(xié)定》(CAFTA)初見成效,CAFTA國家2009年對(duì)美國出口將基本保持穩(wěn)定,加拿大、墨西哥、安第斯國家(ANDEAN)、撒哈拉國家對(duì)美國出口預(yù)計(jì)將繼續(xù)下滑,印度、巴基斯坦、孟加拉國等南亞國家在美國市場份額有望擴(kuò)大,越南對(duì)美國出口增速估計(jì)將有所回落,但是第2大進(jìn)口來源地地位不會(huì)受到挑戰(zhàn)。
(三)中國輸美紡織產(chǎn)品可能出現(xiàn)進(jìn)口負(fù)增長
2009年1月美國從中國進(jìn)口紡織產(chǎn)品16億美元,同比減少4%,金額26.6億美元,同比增長2.6%。盡管1月進(jìn)口金額繼續(xù)增長,但是很大程度上應(yīng)該歸結(jié)于設(shè)限類別配額取消后短期內(nèi)出口釋放效應(yīng)不會(huì)持久。從中國進(jìn)口數(shù)量減少反映出美國總體進(jìn)口需求不足的嚴(yán)重性。預(yù)計(jì)2009年將是中國紡織產(chǎn)品對(duì)美國出口相當(dāng)困難的1年,如果美國經(jīng)濟(jì)無法在短期內(nèi)復(fù)蘇,在當(dāng)前市場環(huán)境和貿(mào)易政策環(huán)境下中國輸美紡織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口增長難度很大,對(duì)美國出口金額可能出現(xiàn)近年來首次負(fù)增長。
(四)紡織品貿(mào)易保護(hù)主義可能卷土重來
2008年底歷時(shí)3年的中美紡織品雙邊協(xié)議到期終止,中國輸美紡織品再次恢復(fù)自由進(jìn)口。但是隨著美國經(jīng)濟(jì)衰退不斷加深、民主黨在政府和國會(huì)占據(jù)主導(dǎo)地位,美國貿(mào)易保護(hù)主義持續(xù)抬頭,紡織品作為美國貿(mào)易保護(hù)傳統(tǒng)重點(diǎn)領(lǐng)域,面臨貿(mào)易限制風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。在美國國內(nèi)紡織業(yè)界推動(dòng)下,美國眾院籌款委員會(huì)主席蘭格爾2008年10月指示美國際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)啟動(dòng)對(duì)中國紡織品進(jìn)口監(jiān)控;大選期間奧巴馬向紡織業(yè)界承諾會(huì)考慮使用421特保條款設(shè)限可能性;2009年美國出臺(tái)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中納入紡織品服裝“買美國貨”條款;國會(huì)2009財(cái)年綜合撥款法案指示美國政府加強(qiáng)紡織品貿(mào)易救濟(jì)措施和對(duì)中國進(jìn)口監(jiān)控。上述舉措已經(jīng)發(fā)出美國紡織品貿(mào)易保護(hù)主義有可能卷土重來的強(qiáng)烈信號(hào)。2009年前2個(gè)月部分2008年設(shè)限類別產(chǎn)品對(duì)美國出口快速增長引起美國關(guān)注,很可能成為美國重啟限制措施的口實(shí),值得中國政府部門、行業(yè)組織、業(yè)界高度重視,妥善應(yīng)對(duì)。
附表一:2008年美國紡織產(chǎn)品分類進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
附表二:2008年美國對(duì)中國設(shè)限紡織品進(jìn)口情況
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