2012年腈綸價(jià)格過山車式的跌漲,讓行業(yè)著實(shí)捏了把汗。據(jù)高級(jí)分析師孫敏介紹,2012年腈綸短纖價(jià)格指數(shù)2月末漲至最高點(diǎn)21800元/噸,6月末跌至最低點(diǎn)15400元/噸,跌幅近30%。與此同時(shí),下游需求不旺,高成本、低利潤的氣氛在腈綸上下游產(chǎn)業(yè)鏈彌漫。
中國國際丙烯腈與腈綸論壇已經(jīng)走過十年的歷程,成為丙烯腈與腈綸行業(yè)一年一度的盛會(huì)。腈綸行業(yè)未來走勢如何?如何提高行業(yè)市場競爭力?腈綸該有怎樣的研發(fā)模式?在第十屆中國國際丙烯腈與腈綸論壇上,腈綸產(chǎn)業(yè)鏈上的海內(nèi)外企業(yè)共同熱議了這些話題。
剛需支撐 行情回暖
2006年~2008年,我國腈綸產(chǎn)量呈現(xiàn)縮減態(tài)勢。2008年,一批腈綸企業(yè)關(guān)門停產(chǎn)。大慶煉化的腈綸裝置、秦皇島腈綸廠、浙江金甬腈綸廠等一批企業(yè)在行業(yè)萎縮中慘遭淘汰。行業(yè)萎縮的一個(gè)重要原因是腈綸的終端領(lǐng)域被其他纖維取代。隨著技術(shù)投入,滌綸等纖維經(jīng)過改性,擁有了更好的性能與更高的性價(jià)比,市場競爭力強(qiáng),蠶食腈綸原有的下游市場。據(jù)齊魯石化腈綸廠廠長李胸有介紹,自2001年起腈綸和滌綸的差價(jià)逐漸增長,二者的價(jià)格懸殊導(dǎo)致腈綸逐步被替代,在2008年達(dá)到高峰,當(dāng)時(shí)在毛毯行業(yè)基本被滌綸替代。
從2009年開始,腈綸的產(chǎn)能和消費(fèi)量逐漸穩(wěn)定下來,在2009年至2011年間全球消費(fèi)量基本穩(wěn)定在190萬噸以上,國內(nèi)表觀消費(fèi)量基本保持在近85萬噸~90萬噸的水平。盡管滌綸與腈綸的差價(jià)最高達(dá)到過上萬元?dú)v史高位,但是腈綸已不再被滌綸替代,說明腈綸以其自身的特性,在纖維領(lǐng)域已經(jīng)占穩(wěn)了一席之地。
針對未來的行情走勢,與會(huì)嘉賓多表示出樂觀情緒。中國化纖工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長鄭俊林表示,我國化纖行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢在去年三季度已基本見底,正在逐步回升之中。國家發(fā)改委副研究員李世剛認(rèn)為,目前我國工業(yè)生產(chǎn)景氣度正在回升,再加上“收入翻番”政策的啟動(dòng),終端消費(fèi)面臨歷史性增長機(jī)遇。中纖網(wǎng)高級(jí)分析師孫敏認(rèn)為,經(jīng)過前幾年的行業(yè)整合及其他纖維的替代,當(dāng)前腈綸市場多以剛需支撐為主,整體供需基本面變化不大,再加上國產(chǎn)丙烯腈供應(yīng)增加,原料成本波動(dòng)幅度縮減,有利于腈綸生產(chǎn)及利潤的增加。
同時(shí),腈綸的供需平衡脆弱問題依然值得警惕。吉林石化公司銷售管理部副經(jīng)理劉珂琳認(rèn)為,市場需求不高是根本問題。2012年,終端產(chǎn)品出口受阻,其傳遞過程有時(shí)間周期,導(dǎo)致腈綸產(chǎn)量未能及時(shí)調(diào)整,行業(yè)利潤受挫,丙烯腈行業(yè)也因此受到牽連。
高附值產(chǎn)品有市場前景
在談國內(nèi)腈綸行業(yè)的發(fā)展時(shí),要考慮三個(gè)主要的背景:一是腈綸市場是個(gè)小眾市場。與滌綸、錦綸等化纖相比,年產(chǎn)能較小。二是原料成本高。腈綸是為數(shù)不多的還未實(shí)現(xiàn)原料自給的化纖品種,每年還存在大量的丙烯腈缺口。三是腈綸行業(yè)以國有企業(yè)為主。因?yàn)閲衅髽I(yè)擔(dān)負(fù)社會(huì)責(zé)任等原因,行業(yè)在市場經(jīng)營的靈活性相對不足。結(jié)合行業(yè)背景,鄭俊林認(rèn)為腈綸行業(yè)主要從三個(gè)方面進(jìn)行突破:一是加大裝備工藝技術(shù)的研發(fā),二是要加大新產(chǎn)品的開發(fā),三是要開拓下游應(yīng)用領(lǐng)域。
針對裝備工藝的改進(jìn),鄭俊林說,國內(nèi)企業(yè)很多原有的技術(shù)裝備適應(yīng)于日本等地進(jìn)口原料的加工,使用國內(nèi)原料時(shí)可能需要調(diào)整。企業(yè)深入裝備工藝的改善,一方面可以應(yīng)用擴(kuò)大原料的使用范圍,另一方面可以在調(diào)整過程中,摸索新品種的研發(fā)。
產(chǎn)品開發(fā)是適應(yīng)市場變化的要求。腈綸和其他化纖一樣,單一量的擴(kuò)張已經(jīng)難以滿足下游市場的需求,只有加大差異化與功能性的研發(fā),才能增強(qiáng)競爭力。李胸有介紹,目前國內(nèi)腈綸企業(yè)基本以常規(guī)化大路貨為主,缺乏用于高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)的核心技術(shù)和關(guān)鍵裝備,國內(nèi)全行業(yè)合計(jì)高附加值產(chǎn)品比例不足2%。對此原因,鄭俊林分析認(rèn)為,腈綸行業(yè)量小面小,行業(yè)缺少關(guān)注,導(dǎo)致腈綸行業(yè)的基礎(chǔ)研究不夠。全行業(yè)應(yīng)對此給予關(guān)注和投入。鄭俊林又從世界化纖業(yè)發(fā)展的走勢上分析認(rèn)為,之前我們的化纖研發(fā)跟著發(fā)達(dá)國家走,他們研發(fā)成功并經(jīng)過市場檢驗(yàn)后,我們才隨后趕上。而現(xiàn)在,我國成為世界化纖第一大國,成為行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)。國外即使有能力研發(fā),也會(huì)限于市場規(guī)模的窄小而缺乏積極性,化纖的研發(fā)創(chuàng)新重任自然就肩負(fù)在我國化纖行業(yè)的身上。我國企業(yè)針對市場需求,主動(dòng)投入研發(fā)是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。吉林化纖集團(tuán)吉盟腈綸有限公司總經(jīng)理孫小君說,每年我國進(jìn)口大量的差別化腈綸,大約占總進(jìn)口量的50%。吉林化纖腈綸在近年來在自身建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)上做出努力,加大了差別化產(chǎn)品的研發(fā)力度。比爾拉集團(tuán)泰國腈綸公司中國市場經(jīng)理巴賈吉表示看好功能性腈綸的市場發(fā)展,其所在公司加大了功能性產(chǎn)品的開發(fā)和宣傳力度。李胸有和巴賈吉一致表示,抗起球腈綸市場前景廣闊。
開拓下游應(yīng)用領(lǐng)域,與加大產(chǎn)品開發(fā)相互呼應(yīng)。產(chǎn)品開發(fā)不僅要專注于市場需求,而且還要思考能否擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域;開拓新的下游市場,要結(jié)合腈綸本身的性能與研發(fā)能力。目前,我國腈綸纖維在工業(yè)用中的比例為3%,而全球腈綸工業(yè)用應(yīng)用比例為13%,在工業(yè)用領(lǐng)域,腈綸纖維還有很大的發(fā)展空間。另外,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將更加注重以擴(kuò)大內(nèi)需動(dòng)力,終端消費(fèi)的提升將會(huì)為腈綸帶來潛在的市場。腈綸企業(yè)要把握機(jī)遇,積極探索市場空間。
研發(fā)須注重市場和模式
李胸有提出了這樣一個(gè)問題,新產(chǎn)品開發(fā)為什么收效甚微?近年來,國內(nèi)部分腈綸企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)等方面也加大了投入,但收效甚微,很重要的原因就是與終端市場隔絕。國內(nèi)腈綸銷售模式基本是以紡紗廠為用戶掛牌銷售,而紗線廠大都是一些中小型民營企業(yè),受技術(shù)力量和經(jīng)營方式的制約,紗線企業(yè)并不能完全了解終端市場的需求,所以實(shí)際上腈綸企業(yè)與終端市場基本脫節(jié)。新產(chǎn)品未能與市場緊密結(jié)合,有些產(chǎn)品開發(fā)出來后不能推向市場被束之高閣,不能創(chuàng)造需求。而這種情況又影響了產(chǎn)品開發(fā)的積極性。針對這種情況,鄭俊林提出,腈綸企業(yè)的研發(fā),要與下游配合互動(dòng),組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或者打造腈綸產(chǎn)業(yè)鏈。對于研發(fā)模式,鄭俊林提出了自己的思考,他認(rèn)為腈綸企業(yè)可以與不同的下游企業(yè)合作,單個(gè)為下游企業(yè)提供特別研發(fā)的品種。腈綸企業(yè)與多個(gè)下游企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,既豐富了纖維品種,又減少了銷售的壓力,同時(shí)降低了研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
上海石化腈綸事業(yè)部高級(jí)工程師馬正升博士也認(rèn)為,腈綸新產(chǎn)品的開發(fā)必須與最終的應(yīng)用市場緊密結(jié)合,促使高附加值的新產(chǎn)品面市。企業(yè)依靠專利技術(shù)生產(chǎn)新型質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品,以開發(fā)團(tuán)隊(duì)和售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)作為支撐,才能在市場競爭中立于不敗之地。
比爾拉集團(tuán)泰國腈綸公司中國市場經(jīng)理巴賈吉在接受記者采訪時(shí)表示,泰國腈綸公司針對不同市場領(lǐng)域的需求,研發(fā)了不同功能的產(chǎn)品。一般是根據(jù)市場需求,以內(nèi)部研發(fā)為主。在研發(fā)進(jìn)行到一定階段后,會(huì)聯(lián)系下游客戶和最終用戶,根據(jù)他們的需求,調(diào)整產(chǎn)品,然后再進(jìn)行量產(chǎn)。他們也有與企業(yè)形成聯(lián)盟的例子,比如和Sanitized共同推廣抗菌產(chǎn)品。
研發(fā)一方面要注重市場需求,另一方面也要?jiǎng)?chuàng)造市場需求。李胸有在分析萊卡的成功營銷范例后認(rèn)為,腈綸企業(yè)也要著力打造自己的上下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,將紡紗、織布、制衣、終端銷售等環(huán)節(jié)聯(lián)合起來,挖掘需求、開拓市場,聯(lián)手進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)和推廣,共同宣傳腈綸的優(yōu)良特性,引導(dǎo)改變消費(fèi)者的觀念,將腈綸打造成貴族纖維。
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