近日,染料龍頭企業(yè)再次提價,分散染料提價幅度約2000元/噸,漲價幅度達(dá)9%。浙江龍盛有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,目前公司分散染料價格在2.5萬元~2.6萬元/噸左右,比之前的2.3萬元~2.4萬元/噸上漲了約2000元/噸。而2013年初,分散染料價格為1.65萬元/噸。閏土股份相關(guān)人員也向記者確認(rèn)了分散染料漲價的事實。在下游并沒有明顯改善的情況下,分散染料價格能從年初1.65萬/噸上漲至2.6元/噸,上漲了9500元/噸,并且是在7月份傳統(tǒng)淡季時漲價,這背后的原因是什么?染料行業(yè)提價的底氣到底是什么?印染企業(yè)究竟是如何看待的呢?這些漲價對他們又產(chǎn)生了什么影響呢?
下游不景氣
染料價格為何還會持續(xù)漲價?
業(yè)內(nèi)人士表示,這主要是因為分散染料產(chǎn)量有90%左右集中在浙江地區(qū),浙江龍盛、閏土股份、杭州吉華的產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的74%;活性染料產(chǎn)能主要集中在湖北華麗、浙江龍盛、泰興錦云(傳化股份子公司)、閏土股份,占總產(chǎn)能的85%。這導(dǎo)致染料行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)形成雙寡頭壟斷格局,浙江龍盛和閏土股份分別占據(jù)分散染料市場35%和30%的份額,位居行業(yè)的狀元和榜眼。過去兩年染料價格不斷下跌,是因為他們之間采取壓價策略,相互競爭,導(dǎo)致分散染料以及活性染料價格大幅下跌。其中分散染料跌至了每噸1.6萬元左右,創(chuàng)下了近年來的新低。染料價格不斷下跌,行業(yè)贏利能力持續(xù)降低,使得染料小廠商基本無擴(kuò)產(chǎn)意愿、甚至減產(chǎn),行業(yè)集中度逐漸增加。
今年年初,行業(yè)寡頭企業(yè)從競爭走向合作博弈。浙江龍盛和閏土股份訴訟和解標(biāo)志著染料行業(yè)競爭格局由競爭走向了寡頭壟斷,這標(biāo)志著染料行業(yè)從競爭而走向了合作博弈階段,龍頭企業(yè)不斷以“專利”為利劍限制小型染料企業(yè)并擴(kuò)大自身贏利能力,而且環(huán)保和專利對行業(yè)供給約束明顯超預(yù)期,通過“專利大劍”實現(xiàn)了對行業(yè)主要分散染料廠家的有效整合和對潛在進(jìn)入者的威懾。并且染料行業(yè)污染較重,由于目前國內(nèi)頻繁出現(xiàn)環(huán)保污染事件,使得小廠在政策上環(huán)保等因素的制約下,很多被迫使關(guān)停,這些都進(jìn)一步限制行業(yè)供給。
環(huán)保要求越來越嚴(yán)推高成本,也是引起染料價格上漲的重要因素。據(jù)記者了解,“十二五”期間,國家對染料行業(yè)在環(huán)保方面提出了更加嚴(yán)格的要求,紡織品及紡織品生產(chǎn)的環(huán)保性受到高度重視,無毒害、無污染的“綠色織物”已成為一種生產(chǎn)和消費的主流。此外,染料產(chǎn)品還將更廣泛地應(yīng)用于航天航空、交通運輸、體育、衛(wèi)生以及國防等各個領(lǐng)域,這同樣對產(chǎn)品的技術(shù)、環(huán)保提出了更高的要求。
同時,在去年11月浙江龍盛和閏土股份因為專利訴訟官司鬧到法院的時候,經(jīng)銷商由于預(yù)計染料價格會下跌,加上年底資金壓力較大,便開始著手去庫存,這導(dǎo)致今年年初經(jīng)銷商手上庫存相對較少。
旺季即將來臨
染料價格會不會繼續(xù)上漲?
業(yè)內(nèi)出現(xiàn)兩極分化的觀點,認(rèn)為會上漲的集中在染料行業(yè),他們的觀點是:馬上迎來8~11月行業(yè)旺季,下游需求將會上升,而且印染環(huán)節(jié)贏利能力和成本轉(zhuǎn)嫁力強(qiáng),為染料預(yù)留潛在提價空間。
染料與上游中間體環(huán)保趨嚴(yán)是大勢所趨。由于染料生產(chǎn)企業(yè)屬于高廢水排放單位,加之2013年以來多地下水出現(xiàn)問題,預(yù)計染料企業(yè)將面臨更為嚴(yán)格的廢水排放標(biāo)準(zhǔn)。部分中小企業(yè)染料中間體生產(chǎn)商因環(huán)保問題將逐漸淘汰。因此染料生產(chǎn)企業(yè)將來的環(huán)保成本會越來越高。環(huán)保成本上漲,推動中間體價格上漲,進(jìn)而逐步提升染料實際成本,染料價格也會隨之上漲。
另外,龍盛收購德司達(dá),就繼承了國際第一大染料廠所有的知識產(chǎn)權(quán)專利,整個行業(yè)的競爭實際上更殘酷了,小廠沒有條件應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)。因此認(rèn)為旺季染料價格仍有明顯提升空間。
但是也有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計染料價格未來價格上漲缺乏動力支撐。理由是目前紡織服裝終端景氣度不高,市場因此懷疑染料贏利提升能否持續(xù)。下游終端需求回暖有限,印染企業(yè)利潤壓縮。
目前終端下游客戶需求不佳,造成部分印染廠商訂單較少;同時由于環(huán)保要求嚴(yán)格,造成印染企業(yè)成本壓力上升,再加之染料價格前期累計上漲幅度較大,部分印染企業(yè)表示接受起來相當(dāng)困難。目前中小染廠利潤承壓,不少企業(yè)已放棄印染訂單,停產(chǎn)檢修。
染料行業(yè)專利訟訴對行業(yè)供給實際影響有限。隨著知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識的加強(qiáng),生產(chǎn)企業(yè)會越來越重視知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù),包括去申請各種專利,針對龍頭企業(yè)的專利訴訟,其他企業(yè)都會較好的應(yīng)對措施。
另外,分散染料價格漲幅遠(yuǎn)高于活性染料,主要是分散染料前三大企業(yè)占據(jù)行業(yè)大部分市場份額,行業(yè)集中度遠(yuǎn)高于活性染料,加之活性染料受到印度方面的牽制。受下游終端需求較低迷及經(jīng)銷商拿貨積極性下降影響,預(yù)計后期,分散染料價格繼續(xù)大幅上漲缺乏根本支撐。
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