在中國紡織服裝企業(yè)“走出去”的眾多目的地當(dāng)中,東盟是最有吸引力、可操作性最強(qiáng)的市場(chǎng)
走出去,風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存,挑戰(zhàn)與希望同在
臺(tái)灣的紡織服裝業(yè),是大陸同行的一面鏡子。
上世紀(jì)80年代中期到90年代中期,臺(tái)幣升值超過40%,土地價(jià)格飆漲,勞動(dòng)力不足與勞動(dòng)力成本上升疊加,加上紡織品貿(mào)易配額的限制,臺(tái)灣紡織服裝企業(yè)紛紛向東南亞轉(zhuǎn)移。
90年代后期,兩岸政治關(guān)系改善拉開了臺(tái)資企業(yè)進(jìn)軍內(nèi)地的序幕,很多企業(yè)將工廠由東南亞搬到了東南沿海,成衣、制鞋業(yè)的迅速擴(kuò)大,反過來拉升了臺(tái)灣本土產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的快速發(fā)展。1997年,臺(tái)灣紡織服裝業(yè)發(fā)展到頂峰,行業(yè)規(guī)模達(dá)到680億臺(tái)幣。
如今,隨著匯率、土地和人工等要素成本不斷上漲,大陸的紡織服裝業(yè)者,走到了當(dāng)年臺(tái)灣同行的走過的十字路口,就連已經(jīng)扎根內(nèi)地多年的臺(tái)灣企業(yè),也選擇了再次轉(zhuǎn)移。
轉(zhuǎn)移不可免
如今,大陸紡織服裝業(yè)也走到了當(dāng)年臺(tái)灣人走過的十字路口。
2008年金融危機(jī)之前,制造業(yè)之都東莞聚集了8000余家臺(tái)資企業(yè)。金融危機(jī)爆發(fā)后不久,就有大概兩成左右的臺(tái)資企業(yè)在東莞消失。
消失的形式有很多種,有的是突然離開,有的是到越南設(shè)廠,有的是轉(zhuǎn)向內(nèi)地,留在東莞當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)則力圖轉(zhuǎn)型,做品牌,轉(zhuǎn)向內(nèi)銷。
但金融危機(jī)的“后勁”卻驅(qū)使著更多的臺(tái)企轉(zhuǎn)移。
臺(tái)灣寶成集團(tuán)是制鞋業(yè)的翹楚,2011年生產(chǎn)了3.26億雙運(yùn)動(dòng)鞋與休閑鞋,旗下裕元工業(yè)在東莞的制鞋工業(yè)園擁有近20萬人的規(guī)模。
今年7月份,寶成決定“砍掉”大陸兩成生產(chǎn)線。據(jù)寶成公布的數(shù)據(jù)顯示,該企業(yè)2012年底在全球的生產(chǎn)線一共523條,其中中國大陸的生產(chǎn)線為204條,比2011年底減少51條。而寶成同期在印尼和越南的生產(chǎn)線卻明顯增加,印尼從2011年的134條增加到157條,越南從140條增加到156條。
亞洲鞋業(yè)協(xié)會(huì)秘書長李鵬接受媒體采訪時(shí)表示,“實(shí)際上轉(zhuǎn)移去東南亞的,很多不是工廠自己的意愿,是客戶逼著他去的,也是被工資和勞動(dòng)力招工的問題逼著去的。”
不止鞋業(yè),很多服裝訂單早已轉(zhuǎn)移到了東南亞?,F(xiàn)如今,國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)寫著“MadeinVietnam”、“MadeinBangladesh”的服裝已經(jīng)見怪不怪了,國際快時(shí)尚服裝品牌巨頭,如優(yōu)衣庫、ELAND、GAP等正加速向東南亞轉(zhuǎn)移,甚至國內(nèi)品牌如凡客、美邦也在嘗試將訂單下到海外。
數(shù)據(jù)更能說明問題。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國自東盟進(jìn)口服裝呈快速增長態(tài)勢(shì),進(jìn)口數(shù)量和金額同比分別增長51.3%和33.6%,但進(jìn)口均價(jià)卻下降11.7%。
國務(wù)院發(fā)展研究中心對(duì)外經(jīng)濟(jì)研究部原部長張小濟(jì)認(rèn)為,未來,隨著我國紡織服裝業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的變化,我國企業(yè)不能靠守訂單過日子,要靠境外投資構(gòu)建新優(yōu)勢(shì),“坐山虎要變成跳澗虎。”因?yàn)?ldquo;從國際上來看,土耳其、柬埔寨、越南三國的比較優(yōu)勢(shì)是高于我國的。”
以申洲國際在柬埔寨的用工成本為例,柬埔寨員工月基本工資是61美元/月,再加上加班費(fèi)、獎(jiǎng)金、保障基金等,總共150-160美元/月(約合976元人民幣),而國內(nèi)類似的崗位工資差不多要3000元/月。
“產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移不可避免,晚轉(zhuǎn)不如早轉(zhuǎn)。”張小濟(jì)說。
實(shí)際上,除了人力成本低廉之外,我國和東盟擁有良好的政治關(guān)系,中國-東盟自貿(mào)區(qū)的建立也為企業(yè)“走出去”提供了制度保障,東盟與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的貿(mào)易協(xié)定,可使東盟成為我國企業(yè)進(jìn)入歐美等國的跳板。另外,東盟龐大的人口基數(shù)和快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì),還有望提供可觀的消費(fèi)市場(chǎng)。
因此,中國—東盟中心秘書長馬明強(qiáng)表示,“在中國紡織服裝企業(yè)‘走出去’的眾多目的地當(dāng)中,東盟是最有吸引力、可操作性最強(qiáng)的市場(chǎng)。”據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截止到目前,中國紡服企業(yè)僅對(duì)東盟十國的境外投資企業(yè)數(shù)就超過120家。
走出去前的思考
“如果當(dāng)時(shí)遠(yuǎn)東紡織的計(jì)劃能實(shí)施,那現(xiàn)在的臺(tái)灣紡織業(yè)在大陸將不可同日而語。”盡管已經(jīng)過去了十多年,但黃偉基心中的遺憾反而越來越強(qiáng)烈。
1996年,臺(tái)灣遠(yuǎn)東新世紀(jì)集團(tuán)開始在上海、無錫等地投資建廠。那時(shí),黃偉基則剛剛進(jìn)入臺(tái)灣紡?fù)貢?huì)。“當(dāng)時(shí)遠(yuǎn)東集團(tuán)設(shè)想建立一個(gè)完整產(chǎn)業(yè)鏈的大型工業(yè)園,但當(dāng)時(shí)的臺(tái)灣當(dāng)局不同意。”
因此,作為臺(tái)灣紡?fù)貢?huì)的秘書長,黃偉基對(duì)大陸同行的建議是“要思考,什么是要轉(zhuǎn)移的部分,什么是自己本身可以做的部分。”
這與原商務(wù)部副部長陳健的觀點(diǎn)不謀而合。陳健在6月28日召開的中國紡織業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略交流大會(huì)上說,“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移相關(guān)部門和行業(yè)組織一定要有規(guī)劃,轉(zhuǎn)移什么,轉(zhuǎn)移多少;保留什么,保留多少;產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的目的國是哪里等問題行業(yè)要有清醒的認(rèn)識(shí)。”
此外,還應(yīng)當(dāng)考慮“什么樣的企業(yè)適合轉(zhuǎn)移”。
“那種過度依賴低成本的加工企業(yè),甚至依靠國家相關(guān)政策(退稅)生存的企業(yè)走不出去而倒閉也不是一件壞事。”張小濟(jì)說。
“當(dāng)你在國內(nèi)生存困難的時(shí)候,可能談不上‘走出去’這個(gè)話題。‘走出去’要有人才、資本等因素支撐,這不是這類企業(yè)能承受的。”天虹紡織集團(tuán)總裁洪天祝表示。
據(jù)了解,天虹紡織自2006年開始實(shí)施走出去戰(zhàn)略,先后在越南同奈省和廣寧省以及土耳其和烏拉圭等地投資建廠,截止今年5月,天虹紡織在越南已投資76萬紗錠,9個(gè)分廠,用工超過7500人。
但是,在土耳其和烏拉圭的投資,是出于市場(chǎng)而非成本考量。
“土耳其與烏拉圭存在一定的貿(mào)易壁壘,我們干脆就到當(dāng)?shù)亟◤S。土耳其的人工成本差不多是1200美元,但可以輻射中東及歐洲市場(chǎng),而烏拉圭則可以輻射南美地區(qū)。”洪天祝認(rèn)為,企業(yè)終歸要回歸行業(yè)本質(zhì),未來服裝業(yè)本地化、快速反應(yīng)是主流,如果時(shí)間成本過大,“國內(nèi)的服裝運(yùn)到歐洲只能打折賤賣。”
同樣,富麗達(dá)集團(tuán)的出海目的也很明確,即解決困擾自身已久的原料問題。
近年,隨著我國粘膠纖維產(chǎn)能的擴(kuò)大,粘膠纖維的主要原料——漿粕的穩(wěn)定供應(yīng)成為制約相關(guān)企業(yè)的主要瓶頸。2011年2月1日,浙江富麗達(dá)集團(tuán)以2.535億美元收購了加拿大紐西爾公司。
“如今紐西爾生產(chǎn)的漿粕90%為富麗達(dá)配套,解決了后顧之憂。”富麗達(dá)集團(tuán)董事長戚建爾說。
在張小濟(jì)的眼中,走出去的企業(yè)無非四種,即成本尋求型、技術(shù)尋求型、市場(chǎng)尋求型與資產(chǎn)尋求型,“企業(yè)要真正明白自己要什么,這是走出去的前提。”
內(nèi)外有別
2000年,我國提出了“走出去”戰(zhàn)略,并將其與西部大開發(fā)、城鎮(zhèn)化、人才一并列為四大新戰(zhàn)略,從此,國內(nèi)企業(yè)出海的大幕就已被拉開。
2011年,國家“十二五”規(guī)劃要求加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,鼓勵(lì)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)有效對(duì)外投資,創(chuàng)建國際化營銷網(wǎng)絡(luò)和知名品牌;2012年,黨的十八大報(bào)告要求加快“走出去”步伐,增強(qiáng)企業(yè)國際化經(jīng)營能力,培育一批世界水平的跨國公司。
與此同時(shí),國家相關(guān)部門出臺(tái)多項(xiàng)政策,為企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略保駕護(hù)航。如“對(duì)企業(yè)在海外建設(shè)合作區(qū)、工業(yè)園等,國家財(cái)政部補(bǔ)貼30%,另外商務(wù)部對(duì)企業(yè)出海也出臺(tái)了一攬子扶持政策。”陳健表示。
事實(shí)上,實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略10多年以來,國內(nèi)紡織服裝企業(yè)對(duì)外合作投資步伐明顯加快,“走出去”企業(yè)數(shù)量、規(guī)模和領(lǐng)域不斷增加。
更為可喜的是,作為紡織產(chǎn)業(yè)的龍頭,近年來,越來越多的服裝品牌和設(shè)計(jì)師也頻頻走出國門,登頂國際四大時(shí)裝周并走進(jìn)國際各大城市。如江南布衣經(jīng)過近10年海外運(yùn)作,如今產(chǎn)品已打入俄羅斯、美國、加拿大、日本、韓國、法國等多個(gè)海外市場(chǎng)。去年年中,波司登倫敦旗艦店在倫敦奧運(yùn)會(huì)前一天開幕和依文集團(tuán)的倫敦秀,令英媒大呼“中國時(shí)裝入侵”。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長王天凱在“走出去”戰(zhàn)略交流大會(huì)上表示,“近年來,我國紡織服裝業(yè)‘走出去’動(dòng)力不斷加強(qiáng),我國紡織企業(yè)‘走出去’的實(shí)踐亦取得積極進(jìn)展,然而如今企業(yè)‘走出去’的過程中也存在一些問題。”
確實(shí),雖然只是一道國門,但畢竟內(nèi)外有別。
2012年10月22日,一名在柬埔寨金邊郊區(qū)工廠內(nèi)的中國女主管在巡視時(shí),發(fā)現(xiàn)一名當(dāng)?shù)嘏畣T工不專心工作,正在看國父西哈努克的照片,于是從員工手中搶走并撕毀,此舉引起當(dāng)?shù)貑T工不滿,近2000人情緒高漲,最后該女主管被迫戴著手銬在西哈努克肖像前下跪才免去一場(chǎng)風(fēng)波。
“企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略,一定要考慮到文化融合的因素。”有著20年我國駐外領(lǐng)館商務(wù)參贊工作經(jīng)歷的中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)會(huì)長江輝表示,中國企業(yè)走出去在歐美地區(qū)往往比較難成功,在東南亞成功的案例就比較多。“雖然東南亞地區(qū)與我國在文化習(xí)俗等方面比較接近,但企業(yè)仍要學(xué)會(huì)‘因地制宜’。”
同樣是在柬埔寨,紅豆集團(tuán)與申洲國際與當(dāng)?shù)氐年P(guān)系頗為融洽,在罷工頻繁的當(dāng)?shù)?,多年來從未有一例罷工事件發(fā)生。
“主動(dòng)履行社會(huì)責(zé)任,融入當(dāng)?shù)匚幕菍?shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展不可忽略的重要因素。”據(jù)紅豆集團(tuán)副總裁陳堅(jiān)強(qiáng)介紹,紅豆在柬埔寨捐助建設(shè)學(xué)校,還幫助當(dāng)?shù)貙W(xué)生學(xué)習(xí)中文,甚至?xí)暨x柬埔寨的學(xué)生接到國內(nèi),到紅豆大學(xué)學(xué)習(xí)。在柬埔寨的申洲制衣工廠,當(dāng)?shù)貑T工可以吃到免費(fèi)午餐,并有合理的意見通道和晉升機(jī)制。申洲國際集團(tuán)控股有限公司執(zhí)行董事王存波說,“干部本地化對(duì)企業(yè)的穩(wěn)定和文化融合非常重要。”
外面的世界很精彩,但外面的世界也很無奈,風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存,挑戰(zhàn)與希望同在。走出去很容易,也很難。這是戚建爾在經(jīng)歷過一次跨國收購后的感受。
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