近日,16國欲成為中國制造業(yè)接班人的報告一出爐,便又激起了一場中國紡織服裝制造業(yè)大勢已去的熱議及爭辯。在選擇制造業(yè)最佳目的地的問題上,成本顯然不只包含原材料,更不是所有。中國之所以無可替代,是因為它擁有無與倫比的優(yōu)勢資源。
——再談美國安全智庫關于《16國欲借機實現(xiàn)制造業(yè)更大發(fā)展》
近年來,隨著中國原材料和勞動力成本的不斷上漲,部分紡織服裝企業(yè)開始在中國以外的其他市場尋找更便宜的目的地,并企圖發(fā)現(xiàn)“下一個中國”。從非洲到美洲,從緬甸到孟加拉國,業(yè)內(nèi)對下一個采購熱點的討論似乎從未停止過。
前不久,來自美國安全智庫StratforGlobalIntelligence關于《16國欲借機實現(xiàn)制造業(yè)更大發(fā)展》的報告一出爐(見《中國紡織報》2013年8月15日2版),便又激起了一場中國紡織服裝制造業(yè)大勢已去的熱議及爭辯,一部分負責全球服裝采購的專業(yè)人士竟然惡作劇地搞起了名為“猜猜誰是下一個中國”這個無比滑稽的年度收集及競猜活動。有人甚至圈地劃出了位于亞非拉美的活動范圍,尤其提到了非洲的坦桑尼亞、肯尼亞、烏干達和埃塞俄比亞及印度洋的斯里蘭卡、印尼、緬甸、孟加拉等。中國紡織服裝制造業(yè)的競爭優(yōu)勢到底在哪里?老大地位是否能被動搖?制造業(yè)的地位是否真的能被撼動?制造業(yè)取代中國論能否成立?
采購地不等于低工資
專注于全球服裝業(yè)調(diào)查咨詢公司ThirdHorizon創(chuàng)始人大衛(wèi)·伯恩鮑姆上周告訴記者:“服裝制造目的地遠不是僅找到勞動力成本最低的地方。”在選擇制造業(yè)最佳目的地的問題上,成本顯然不只包含原材料,更不是所有。企業(yè)還需要考慮工廠成本、公用事業(yè)、融資、運輸、進口關稅和倉儲等;可靠性;當?shù)鼗A設施(包括政治穩(wěn)定、港口、道路交通和電力供應);當?shù)氐目捎眯约喚€、布料、染色及配件;道德和環(huán)境合規(guī)性。中國不僅擁有這一切,還有其他無可比擬的優(yōu)勢:如依靠提升生產(chǎn)力,中國的服裝產(chǎn)量自2005年以來翻了一番,中國在紡紗、針織和編織方面的生產(chǎn)能力占全球的60%~75%;從采購到原材料的每一方面,它擁有一套實現(xiàn)服裝生產(chǎn)的高效基礎設施;便利產(chǎn)品物流的高效交通和便捷的海關管理。
大衛(wèi)·伯恩鮑姆非常贊同美國安全智庫StratforGlobalIntelligence主席喬治·弗里德曼的觀點:“目前將沒有一個國家可以取代中國。中國的大小和規(guī)模是驚人的。這意味著它的繼任者將不是一個國家,或許會是一些國家,一個地區(qū)如北美自由貿(mào)易區(qū)、中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)、南亞或東盟,但這些地區(qū)是否適合做老大還需時間驗證。”伯恩鮑姆解釋道。
綜合優(yōu)勢無懈可擊
從目前服裝業(yè)工資水平看,孟加拉國的工資成本約為60美元/月,而中國將近450美元~600美元/月,對于制造業(yè)來說,在至關重要的成本控制環(huán)節(jié)中,為什么中國制造業(yè)沒在高價格競爭中破產(chǎn)?還能依然堅守老大地位?專注于全球服裝業(yè)調(diào)查咨詢公司ThirdHorizon,近期調(diào)動大批行業(yè)內(nèi)最資深的采購專家,走訪了全球7個國家(包含孟加拉國、柬埔寨、中國、印度、印度尼西亞、土耳其和越南)的150多家工廠,成功收集到了全球服裝業(yè)有史以來最詳盡的調(diào)研數(shù)據(jù)。如果把中國和孟家拉國做一對比,人們便會明白中國制造地位難以撼動的真正原因。
從如下圖表(基準研究之中孟企業(yè)調(diào)查)對比看,除了離岸價格,中國在服裝出口的每一方面都遠遠高于孟加拉國。盡管離岸價格依然非常重要,但相對離岸價值,它對企業(yè)利潤率的影響又會小得多。ThirdHorizon公司稱,當我們看了一系列與中國競爭力相關的數(shù)據(jù)后,我們得出兩個直接的結論:“一是制造業(yè)目的地的選擇是一個極其復雜的問題,二是試圖快速尋找‘下一個中國’的概念是愚蠢的。”
例如,2012年越南在美國市場的份額似乎接近9.2%。然而這是美國的觀點。從歐盟的觀點來看,越南充其量只是一個擁有2.7%市場份額的二級供應商。顯然,叫囂“下一個中國”的也多是忠于美國觀點或具有親美偏見的人。目前美國服裝進口占世界總量的21.5%,而歐盟為45.8%。美國已經(jīng)幾乎沒有國內(nèi)服裝行業(yè),而46.6%的歐盟進口來自其他歐盟國家,對美國品牌和零售商來說,美國市場正迅速成為一個二級市場。因此,大衛(wèi)·伯恩鮑姆提醒道:“考慮到全球服裝行業(yè)的現(xiàn)狀,盲目地選擇‘下一個中國’并企圖成為下一個中國的想法是愚蠢的。”
業(yè)界支持前景樂觀
世界領先的高檔純棉襯衫生產(chǎn)商溢達集團(Esquel)在上周的會議上稱:“盡管中國制造業(yè)的地位一次又一次被提及,但作為全球最大的服裝制造商及擁有服裝出口份額占38%的大市場,還沒有任何一個國家能夠取代它。”利豐集團總裁樂裕民兩周前告訴記者:“很多人談論中國制造業(yè)地位的終結,那是絕對不可能的,中國仍然是第一位。此外,中國對任何國家的紡織服裝公司都是樞紐,是一個進口商或者零售商。”他表示,采購巨頭正努力轉化不斷上升的勞動力成本帶來的壓力,并通過使用更高效的工廠及勞動力實現(xiàn)發(fā)展。
“與過去3年相比,商品價格趨向于更加穩(wěn)定,至少今明兩年是穩(wěn)定的。但從長遠看,隨著經(jīng)濟復蘇及發(fā)展,價格上漲是必然的。至于勞動力成本的上升,如果你讀中國的五年計劃(工資水平預計年增13%),及其他國家的未來工資分析,便會理解勞動力價格上漲的必然性。樂裕民總裁說。
當然,緣于經(jīng)濟的疲軟,不斷上漲的原材料和勞動力成本,還有符合國家設定的實現(xiàn)中國紡織業(yè)可持續(xù)性發(fā)展目標的重任,中國紡織服裝業(yè)還需要努力前行。
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