2013年前三季度,我國棉紡織行業(yè)仍然面臨諸多不利因素,市場需求不振、國內(nèi)棉價大幅高于國際棉價等形勢依然存在,但在棉紡織企業(yè)積極進(jìn)行設(shè)備改造升級、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),努力適應(yīng)市場變化等多措施下,棉紡織行業(yè)整體運行平穩(wěn),實現(xiàn)了產(chǎn)量小幅增長,出口同比增長。
產(chǎn)量及庫存小幅增長
小企業(yè)經(jīng)營仍困難
數(shù)據(jù):據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示,1~9月企業(yè)累計紗產(chǎn)量同比增長2.3%,累計布產(chǎn)量同比增長1.1%,其中部分分類產(chǎn)品的產(chǎn)量有所下降,9月紗布產(chǎn)品庫存較8月相比有不同程度的增加。
分析:雖然數(shù)據(jù)顯示前三季度企業(yè)紗、布產(chǎn)量均有小幅度增長,但據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會10月下旬對全國紡織企業(yè)的實地調(diào)研了解,下游市場需求未見好轉(zhuǎn),訂單不旺,開工不足,銷售不暢,行業(yè)經(jīng)營困難的局面仍未有改善。
企業(yè)反映經(jīng)營仍然較為困難,紗銷售情況不如去年,布銷售略好于上年,9~10月份的銷售較二季度相比有所下滑。當(dāng)前企業(yè)平均開工率僅為85%左右,開工不足的主要原因是訂單不足,另外部分地區(qū)缺工問題也較為突出。
數(shù)據(jù):2013年三季度,國內(nèi)32支純棉普梳紗線、32支純棉坯布的價格延續(xù)了二季度以來小幅下滑的趨勢,三季度均價分別為25831元/噸和6.42元/米,較二季度相比分別下降了0.38%和0.71%。
1~10月紗布產(chǎn)品價格指數(shù)走勢圖
分析:我國棉花市場總體平淡,對純棉紗市場難以形成支撐,純棉紗價格始終處于尷尬境地。自4月份起,棉紗、布價格開始走低,截至10月下旬,產(chǎn)品價格基本穩(wěn)定,紗線價格略有小幅反彈。
數(shù)據(jù):根據(jù)調(diào)研了解,國內(nèi)中小紡織企業(yè)原料庫存相對少于大型企業(yè)。根據(jù)中棉行協(xié)9月跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示,紡織企業(yè)棉花采購有所下降,庫存環(huán)比減少。
分析:棉花庫存減少主要包括幾方面原因。其一,7月底放儲結(jié)束已有一段時間,部分紡織企業(yè)前期購買的儲備棉基本用完;其二,棉花收儲啟動后,港口進(jìn)口棉銷售加快,市場資源緊缺;其三,儲備棉投放預(yù)期不明確,企業(yè)總體采購積極性不高,小企業(yè)隨買隨用為主,庫存基本維持在1個月左右,資金相對寬裕的企業(yè)以觀望為主。
國內(nèi)外棉花價差持續(xù)
儲備棉有望近期投放
數(shù)據(jù):2013年三季度內(nèi)外棉價差平均為5132元/噸,較二季度相比每噸擴(kuò)大260元。截至10月22日,國內(nèi)棉花價格19515元/噸,國際棉花CotLookA指數(shù)價格89.4美分/磅。
2013年三季度,我國32支純棉普梳紗價格高于巴基斯坦同類產(chǎn)品約1000元/噸,高于二季度平均價差500元/噸左右;我國10支純棉轉(zhuǎn)杯紡紗高于印度同類產(chǎn)品1200元/噸,價差較二季度每噸擴(kuò)大300元左右。
2011年9月以來棉花等原料價格走勢圖

分析:2013年國內(nèi)外棉價差延續(xù)了2012年的形勢,國內(nèi)棉價繼續(xù)大幅高于國際棉價,并未延續(xù)年初以來小幅收窄的趨勢,巨大的國內(nèi)外棉價差導(dǎo)致了國內(nèi)棉紗價格同樣高于國際棉紗價格。
數(shù)據(jù):9月9日,國家發(fā)改委等七部門聯(lián)合發(fā)布《2013年度棉花臨時收儲預(yù)案》,正式啟動2013年度收儲。截至11月14日,中國儲備棉管理總公司公告計劃收儲2013年度棉花117100噸,實際掛牌成交42480噸,成交率36.3%。新疆庫點計劃收儲61600噸,實際成交29400噸,成交率47.7%。
分析:2013年棉花收儲價為標(biāo)準(zhǔn)級皮棉到庫價格20400元/噸(公重),標(biāo)準(zhǔn)按2013年9月1日起實施的顏色級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。由于是棉花新標(biāo)準(zhǔn)實行的第一年,棉企心里沒底,收購大多較為謹(jǐn)慎,對于棉花質(zhì)量把關(guān)較為嚴(yán)格。又遇上今年災(zāi)害天氣較多,棉花產(chǎn)量受到影響,棉農(nóng)惜售心理較重,也加重了收儲進(jìn)度緩慢。
目前市場對于儲備棉投放的時間及方案極為關(guān)注,投放時間、價格均將影響紡織企業(yè)用棉及生產(chǎn)。根據(jù)調(diào)研中企業(yè)所反映棉花市場資源緊張,采購渠道受限的實際情況,中棉行協(xié)向有關(guān)部門建議盡快向市場投放儲備棉。另有消息人士透露,儲備棉有望于11月中下旬開始投放。
棉制品進(jìn)口額增速快
澳棉質(zhì)優(yōu)獲企業(yè)認(rèn)可
數(shù)據(jù):1~8月,我國棉制紡織品出口額為191.3億美元,同比增長16.74%,進(jìn)口60.3億美元,同比增長27.88%。
分析:從當(dāng)前我國進(jìn)出口貿(mào)易額增速來看,增速較上半年加快,進(jìn)口增速繼續(xù)高于出口增。
我國棉制紡織品主要貿(mào)易市場中,各主要市場表現(xiàn)不一。其中,對東盟市場的進(jìn)出口貿(mào)易增速對棉制紡織品貿(mào)易起到了較大的拉動作用,出口額增速、進(jìn)口額增速分別為35%和57%;對日本市場的進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)低迷,進(jìn)出口貿(mào)易均為同比負(fù)增長,降幅均為10%左右;美國、歐盟市場均有不同程度的增長。
數(shù)據(jù):2013年1~9月我國累計進(jìn)口棉花322.6萬噸,同比減少19.9%。前8個月我國自印度、美國進(jìn)口棉花的數(shù)量分別同比減少36%和16%,而自澳大利亞進(jìn)口的棉花數(shù)量同比增長23%。
分析:由于2012年進(jìn)口棉花數(shù)量基數(shù)大,加上2013年棉花進(jìn)口配額數(shù)量也少于去年同期,進(jìn)口棉花數(shù)量同比減少。近兩年來,澳棉憑借品種、顏色等優(yōu)勢受到國內(nèi)企業(yè)認(rèn)可,這反映出國內(nèi)棉紡織企業(yè)對高品質(zhì)棉花的需求正在增加。
數(shù)據(jù):今年1~8月我國累計出口棉紗線35.4萬噸,同比增長22.9%。1~9月,累計進(jìn)口量達(dá)156.7萬噸,同比增長44.2%。
1~8月,我國棉織物累計出口棉織物61.2億米,同比增長20.7%;累計進(jìn)口棉織物5.4億米,同比下降2.9%。棉織物出口單價同比增長2.8%,但仍明顯低于進(jìn)口單價。
分析:我國對進(jìn)口棉紗線延續(xù)了2012年的熱度,尤其是中低支紗的進(jìn)口量占比約70%左右。棉紗線進(jìn)口量持續(xù)快速增長,棉織物出口量價齊增。
運行指標(biāo)前高后低
升級改造投資加大
數(shù)據(jù):根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,1~8月棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面13%,較上半年相比收窄0.5個百分點,較2012年同期相比收窄2.1個百分點,1~8月虧損企業(yè)虧損額累計同比減少22.7%,降幅較上半年收窄0.4個百分點。
根據(jù)中棉行協(xié)跟蹤數(shù)據(jù),1~8月棉紡企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、出口交貨值均同比增長,增速在4%~8%之間。
分析:整體來看,我國棉紡織企業(yè)仍然處于虧損的態(tài)勢,其中棉紡紗加工業(yè)虧損面高于棉織造加工業(yè),大中型企業(yè)運行質(zhì)效好于小微型企業(yè),行業(yè)訂單向大中型企業(yè)集中的趨勢逐步明顯。從上述各項指標(biāo)的逐月變化情況看,基本呈現(xiàn)出前高后低的趨勢。
數(shù)據(jù):1~8月,我國棉、化纖紡織加工業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計1245億元,同比增長1.08%,增速較2012年同期增速下滑17個百分點,較2013年上半年增速略回升1.7個百分點。
1~8月我國棉、化纖紡織加工業(yè)累計新開工項目1772個,同比減少14%,降幅較上年同期降幅擴(kuò)大5.6個百分點,較上半年增速略回升1.2個百分點。
分析:今年前三季度我國棉、化纖紡織加工業(yè)固定資產(chǎn)投資額相較2012年同期由負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長。由于近3年以來棉紡織行業(yè)面臨較多困難,下游市場需求不旺,經(jīng)營者信心略顯不足,一定程度上限制了新開工項目的增加,新增投資額中以設(shè)備改造升級為主。
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