新春將至,全球各大奢侈品牌將目光再次聚焦亞洲市場(chǎng)。無論是傳統(tǒng)奢侈品消費(fèi)重地的日本、還是新晉崛起的中國和印度,由于歐洲市場(chǎng)停滯不前,北美消費(fèi)難有起色,奢侈品牌決策人堅(jiān)定地認(rèn)為亞洲市場(chǎng)擁有不可比擬的潛能。經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(EIU)2013年發(fā)表的一篇名為“富有階層的選擇”的報(bào)告稱,亞洲已占有全球奢侈品消費(fèi)市場(chǎng)1/3的份額,預(yù)計(jì)在未來10年內(nèi)其市場(chǎng)份額將提升至50%~60%。迎來向好消費(fèi)趨勢(shì)的同時(shí),經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和購物習(xí)慣的變化也給市場(chǎng)帶來了新的挑戰(zhàn)。韓國、日本、印度、中國承載了亞太地區(qū)的主要消費(fèi),未來一段時(shí)期,這一股奢侈品消費(fèi)熱潮將向哪個(gè)國家涌動(dòng)?
日本
經(jīng)濟(jì)振興初見成效消費(fèi)稅恐打擊支出
日本人向來有著消費(fèi)奢侈品的“愛好”,日本也因此被冠以“世界奢侈品消費(fèi)大國”的名號(hào)。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)前的2006年,日本1億多人口,奢侈品消費(fèi)卻一度占到全球47%。但2011年日本大地震和海嘯的發(fā)生打擊了消費(fèi)者的信心,也給奢侈品市場(chǎng)帶來重創(chuàng)。由于國家經(jīng)濟(jì)蒙受了巨大的損失,消費(fèi)高檔商品被看做是一種奢侈的行為。國際各大品牌對(duì)日本奢侈品市場(chǎng)的消費(fèi)前景也曾一度看淡。
近兩年,得益于政府大膽的經(jīng)濟(jì)策略,日本經(jīng)濟(jì)小幅復(fù)蘇。日本奢侈品市場(chǎng)呈現(xiàn)暖意,熱銷產(chǎn)品集中于高檔手表、跑車和手工制作的皮革手袋。2013年6月,麥肯錫咨詢公司的一項(xiàng)調(diào)查報(bào)告顯示,來自不同國家的40位銷售經(jīng)理中,其中95%的人坦言2013年公司在日本的銷售額預(yù)計(jì)顯著增長。大部分國際服裝及服飾商家表示,其在日本的店鋪客流量和銷售額達(dá)到3年來的最高水平。
盡管市場(chǎng)回暖勢(shì)頭向好,但業(yè)內(nèi)人士指出,隨著消費(fèi)稅的上漲,終端產(chǎn)品價(jià)格將進(jìn)一步提升,這將對(duì)消費(fèi)者在奢侈品上的支出造成一定打擊。今年4月,日本的消費(fèi)稅將從目前的5%提高至8%,這將是1997年以來日本首次提高消費(fèi)稅率??梢韵胍姷南M(fèi)走勢(shì)是提前消費(fèi)導(dǎo)致支出“爆發(fā)式”增長,之后隨即可能出現(xiàn)消費(fèi)陡降的格局,這將對(duì)相對(duì)脆弱的日本居民消費(fèi)造成較大沖擊。
日本研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),在2014年4月~2015年3月的財(cái)政年度內(nèi),居民家庭開支總計(jì)將增長約7.6萬億日元。不排除消費(fèi)者提前支出消費(fèi)的可能,這將加大日本經(jīng)濟(jì)重陷緊縮泥潭的風(fēng)險(xiǎn)。
消費(fèi)者特征:
日本的女性消費(fèi)者是購買奢侈品的中堅(jiān)力量。在日本,超過8成的女性人手一件路易·威登產(chǎn)品,并將路易·威登手袋、愛馬仕絲巾看做身份的象征。
市場(chǎng)體量:
日本的奢侈品市場(chǎng)銷售總額預(yù)計(jì)2013年為67億美元,2014年達(dá)到68億美元。預(yù)計(jì)到2025年,東京、大阪、名古屋將分列全球20大高檔女裝銷售市場(chǎng)的第二、第七和第十五位。
銷售渠道:百貨商店、品牌旗艦店。
韓國
高端消費(fèi)啞火品牌舵手易主
在亞太地區(qū),韓國消費(fèi)者對(duì)奢侈品的熱衷曾吸引了眾多國際大牌的目光,也因此被視為拉動(dòng)亞太奢侈品市場(chǎng)的下一個(gè)引擎。
韓國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化,促使富裕階層消費(fèi)者以購買高檔商品的方式來顯示自己的身份地位。過去幾年里,全球奢侈品牌如路易·威登(LouisVuitton)、普拉達(dá)(Prada)等,在韓國市場(chǎng)都收獲了“井噴式”的業(yè)績表現(xiàn)。意大利品牌托德斯(TOD’S)韓國市場(chǎng)經(jīng)理朱塞佩·卡瓦略形容韓國是奢侈品銷售的理想市場(chǎng)。他認(rèn)為,韓國消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口奢侈品的偏愛要多于本土產(chǎn)品,“我對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的第一印象是難以置信。人們從商店買到喜愛的包包和鞋子后,都感到很興奮。不像意大利的消費(fèi)者,對(duì)于這些產(chǎn)品沒有過多的感覺。”
然而,經(jīng)過幾年的快速發(fā)展,被認(rèn)為“上升勢(shì)頭良好、看不到衰退跡象”的韓國奢侈品市場(chǎng)卻陷入低迷。由于近兩年韓國經(jīng)濟(jì)增速放緩,消費(fèi)者信心受到影響,這對(duì)奢侈品行業(yè)的影響尤為明顯。2012~2013財(cái)年,英國奢侈品牌博柏利(Burberry)在韓國的銷售額下降了5.3%,而凈利潤暴跌35.1%。博柏利在其財(cái)報(bào)中也表示,同年中國市場(chǎng)有兩位數(shù)的增長而韓國疲軟。其他奢侈品牌在韓國的銷售額也不盡如人意。
為了扭轉(zhuǎn)韓國市場(chǎng)的頹勢(shì),眾多國際奢侈品牌紛紛更換韓國市場(chǎng)的品牌舵手。菲拉格慕時(shí)品牌的韓國市場(chǎng)總經(jīng)理ChoeWan的就職時(shí)間已經(jīng)有17年之久,從2014年起,其職位由一直主管意大利國內(nèi)市場(chǎng)銷售的邁克爾·金(MichaelKim)接手。美國服裝品牌拉夫·勞倫也決定更換其韓國區(qū)的總經(jīng)理,新任總經(jīng)理KimLiz已于2014年1月2日正式就職。
消費(fèi)者特征:
據(jù)統(tǒng)計(jì),韓國90%的奢侈品由女性購買。20~30歲的女性群體是購買力很強(qiáng)的新興群體,她們承擔(dān)的責(zé)任更少,并且渴望通過所穿的服裝定義自己;另一個(gè)巨大的消費(fèi)群體是“多金”媽媽,她們是市場(chǎng)最有利可圖的群體,其每月的奢侈品花費(fèi)是市場(chǎng)平均值的一倍之多。
市場(chǎng)體量:
2013年韓國奢侈品市場(chǎng)將達(dá)7.77萬億韓元(約合73.5億美元),2012年~2017年五年的復(fù)合增長率為6.4%。
銷售渠道:
國際機(jī)場(chǎng)、百貨公司、代購網(wǎng)站。
中國
奢靡消費(fèi)漸歸理性中產(chǎn)階級(jí)主導(dǎo)市場(chǎng)
中國作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體,近來其奢侈品市場(chǎng)的表現(xiàn)讓品牌商喜憂參半。由于政府打擊腐敗,導(dǎo)致許多耳熟能詳?shù)纳莩奁蜂N售受到影響,其決策人開始重新評(píng)估中國市場(chǎng)的增勢(shì)。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道,2013年4月~9月,勞斯萊斯、蘭博基尼等豪車品牌在華銷售受到影響,時(shí)尚奢侈品牌銷售也是搖搖欲墜,無論是古馳在2013年第三季度的銷售下滑,還是路易·威登的香水和化妝品的需求疲軟,都向業(yè)界揭示了一個(gè)正處于疲乏期的中國奢侈品市場(chǎng)。盡管中國市場(chǎng)放緩的幅度是如此顯著,但其仍是誰都無法忽視的最重要的市場(chǎng)。在“蜜月期”結(jié)束之后,這些奢侈品牌需要考慮的是通過減少店面、控制擴(kuò)張節(jié)奏、翻新升級(jí)店面等措施應(yīng)對(duì)低迷市場(chǎng)環(huán)境、挽回品牌形象。
與大環(huán)境的降溫不同,中國的中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者正在崛起,其購買力逐漸增加。高盛在2009年的一份報(bào)告指出,隨著收入的快速增長,2015年中國的中產(chǎn)階級(jí)將大幅擴(kuò)張。這部分消費(fèi)者的年齡大概為20~30歲左右,他們更喜歡彰顯個(gè)性的品牌,不再青睞那些“遍地開花”的同質(zhì)化產(chǎn)品。與此同時(shí),消費(fèi)者本身也在回歸理性。“由市場(chǎng)發(fā)展初期的秀品位,開始走向懂得鑒賞的新階段”,在羅德公關(guān)與益普索市場(chǎng)研究集團(tuán)聯(lián)合發(fā)布的《2014中國奢侈品報(bào)告》中,認(rèn)為中國的消費(fèi)者正日趨成熟。
消費(fèi)者特征:
在2013年的奢侈品市場(chǎng)中,“女式服裝”及“化妝品、香水和個(gè)人護(hù)理用品”預(yù)計(jì)漲幅最大,均達(dá)到10%。女性消費(fèi)者的奢侈品支出,從1995年僅占市場(chǎng)的一成,到2013年占據(jù)半壁江山。
市場(chǎng)體量:
2013年中國奢侈品市場(chǎng)消費(fèi)總額將達(dá)1020億美元,增速預(yù)計(jì)同比增長僅2%,上一年這一數(shù)字為7%。
銷售渠道:
大型購物中心、品牌直營店、奧特萊斯。
印度
二三線城市購買力提升消除文化隔閡仍待時(shí)日
印度奢侈品市場(chǎng)并沒有受到國家經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響。印度聯(lián)合工商會(huì)(ASSOCHAM)秘書長拉瓦特表示,印度人口的年齡層愈加年輕化,并涌現(xiàn)了越來越多的百萬富翁和億萬富翁,這些因素促成了印度奢侈品市場(chǎng)的巨大潛力。2013年,古馳、迪奧、路易·威登等品牌在印度的銷售都取得了不錯(cuò)的成績。
隨著印度國內(nèi)居民收入的增加和地鐵建設(shè)的加快,品牌的知名度在年輕群體之間逐漸擴(kuò)張,二三線城市的購買力也得以提升,知名的奢侈品品牌已經(jīng)將其觸角伸向蘇拉特、盧迪亞納和查謨等印度小城鎮(zhèn)。這些地方的消費(fèi)者對(duì)品牌和質(zhì)量的認(rèn)知提升,加之其可支配收入增加、教育水平大幅提升,影響了人們的傳統(tǒng)消費(fèi)觀念,對(duì)奢侈品的消費(fèi)顯現(xiàn)出增長潛力。
奢侈品牌吸引了全球的消費(fèi)者,但當(dāng)這些引領(lǐng)著西方時(shí)尚潮流的品牌深入到亞洲及其他消費(fèi)市場(chǎng)時(shí),由于對(duì)當(dāng)?shù)氐臅r(shí)尚需求缺乏了解,其發(fā)展受到制約。這就使得印度國內(nèi)男裝品牌的優(yōu)勢(shì)能更好地迎合當(dāng)?shù)匦枨?,滿足那些開始嘗試直接采購成衣的消費(fèi)者。在印度最知名的六大奢侈品品牌中,有三個(gè)品牌來自本土,且以男裝為主。調(diào)查顯示,在被問及最熟悉的奢侈品品牌時(shí),大多數(shù)人的第一反應(yīng)是男裝品牌。瑞士腕表是目前在印度表現(xiàn)最好的外國奢侈品。而古馳是唯一擠入知名度前十名行列的時(shí)裝品牌。聽說過MarcJacobs的印度人僅占總?cè)丝诘?%,伊夫·圣洛朗(YvesSaintLaurent)的表現(xiàn)更差,只有7%的印度人知道這個(gè)名字。
消費(fèi)者特征:
由于印度婦女依然將紗麗作為日常服裝,在這個(gè)國家,男性反而是最主要的奢侈品消費(fèi)者,這與大部分國家的情形截然相反。
市場(chǎng)體量:
印度2013年的奢侈品市場(chǎng)預(yù)估價(jià)為85億美元,高于2012年的65億美元。該報(bào)告指出,印度奢侈品市場(chǎng)有望在未來三年突破140億美元的市場(chǎng)規(guī)模。
銷售渠道:
大型購物中心、品牌直營店。
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