在東盟國(guó)家中,印尼擁有龐大的人口及市場(chǎng)。部分日本企業(yè)認(rèn)為,雖近年來(lái)越南、柬埔寨、緬甸等國(guó)家受到市場(chǎng)高度關(guān)注,但印尼是能夠?qū)崿F(xiàn)從原材料生產(chǎn)到縫制一體化生產(chǎn)的國(guó)家之一,隨著該國(guó)在產(chǎn)品生產(chǎn)方面的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越突出,訂單也隨之日益穩(wěn)定。近期,日本尤尼吉可貿(mào)易公司(UNITIKATRADING),在印尼設(shè)立具有法人地位的企業(yè),表明日企進(jìn)軍印尼市場(chǎng)的活動(dòng)日趨活躍。
伴隨日企的增加,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也更激烈,但部分企業(yè)對(duì)此仍抱有很大期望。他們表示,日系原材料廠家的參與,使紡織原料種類(lèi)更加多樣化,可通過(guò)合作可開(kāi)發(fā)出新穎有趣的商品。此外,除作為生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)備受企業(yè)關(guān)注之外,隨著印尼中層收入人群的不斷擴(kuò)大,2.5億人口的巨大市場(chǎng)也極具魅力。為此,日企正努力克服人工費(fèi)上漲、交通堵塞及燃料成本上漲等難題,積極構(gòu)建穩(wěn)固的生產(chǎn)及銷(xiāo)售基地。
紡企 積極投資提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力
1個(gè)一波多折的印尼總統(tǒng)選舉終于塵埃落地。親民派的JokoWidodo當(dāng)選總統(tǒng),使眾多日企普遍認(rèn)為印尼的政局環(huán)境趨穩(wěn),不會(huì)發(fā)生重大事件,因此,生產(chǎn)成本的上漲是當(dāng)前日本企業(yè)在印尼面臨的主要問(wèn)題。今年起,印尼電費(fèi)上漲40%,且政策顯示燃油補(bǔ)貼也將逐步減少,企業(yè)生產(chǎn)成本上升不斷加劇。此外,紡織助劑價(jià)格的上漲等國(guó)際性問(wèn)題,促使近年來(lái)不斷深化據(jù)點(diǎn)建設(shè)的紡織廠商等企業(yè),在進(jìn)行節(jié)能工作的同時(shí),在原材料方面正不斷從泛用品向高性能材料轉(zhuǎn)變。
DAIWABOGROUP將印尼作為纖維生產(chǎn)的一大據(jù)點(diǎn),擁有專(zhuān)營(yíng)縫制加工的DAYANIGARMENTINDONESIA公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“DGI”)、DAIWABOGARMENTINDONESIA公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“DAI”)及專(zhuān)營(yíng)紡織、織布、染色的PRIMATEXCO公司等5家子公司及2家合資企業(yè)。DAIWABOGROUP協(xié)同總公司及紡織亞洲業(yè)務(wù)統(tǒng)括據(jù)點(diǎn)大和紡績(jī)香港公司發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),努力使印尼的2家縫制工廠每年實(shí)現(xiàn)10%的增產(chǎn)。
位于中部爪哇島的DAI公司,10月擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地,建筑總面積從4000平方米擴(kuò)大至1.1萬(wàn)平方米。明年3月,將把員工數(shù)量提升至1000人。生產(chǎn)品種方面,除平角褲外,公司還開(kāi)始生產(chǎn)女式短褲,明年初將啟動(dòng)睡衣及醫(yī)用束身衣等商品的生產(chǎn)。
位于雅加達(dá)郊區(qū)的DGI公司,受勞動(dòng)力工資上漲的影響,產(chǎn)品種類(lèi)將轉(zhuǎn)換成具有附加價(jià)值的商品。公司減少常規(guī)品種平角短褲的生產(chǎn)規(guī)模,轉(zhuǎn)向生產(chǎn)襯衫、被褥、醫(yī)用束身衣等商品。材料方面,不局限于棉及滌棉,還將使用聚丙烯生產(chǎn)面料商品等,以逐步提高商品性能。此外,機(jī)織物方面,印尼在國(guó)內(nèi)已完成垂直型供應(yīng)鏈的構(gòu)建。但在針織物方面,DaiwaboNeu公司常務(wù)董事有地邦彥表示,針織相關(guān)業(yè)務(wù)相對(duì)薄弱,因此將逐步構(gòu)建從織造開(kāi)始的一體化生產(chǎn)體系。
DAI公司與大和紡績(jī)香港公司的合作在不斷加強(qiáng)。除銷(xiāo)售面料之外,還向中國(guó)及歐美地區(qū)銷(xiāo)售DAIWABONONWOVENINDONESIA的無(wú)紡布商品。大和紡績(jī)香港公司成立于2012年,如今銷(xiāo)售規(guī)模(本財(cái)年)已達(dá)10-20億日元,今后將繼續(xù)作為全球業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)得到重用。
日清紡集團(tuán)正通過(guò)積極投資來(lái)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。包括紡織業(yè)務(wù)的NIKAWATEXTILE公司、織布加工的NISSHINBOINDONESIA公司、縫制加工的NAIGAITEXTILE公司的3家企業(yè)在內(nèi)的2014財(cái)年銷(xiāo)售額合計(jì)可達(dá)140億日元,利潤(rùn)預(yù)計(jì)增加20%。今年起,NIKAWATEXTILE公司引進(jìn)自動(dòng)落紗機(jī)、倍捻機(jī)、小型精紡機(jī)9000錠等機(jī)器,織布車(chē)間也增設(shè)30臺(tái)噴氣織機(jī),實(shí)現(xiàn)300臺(tái)織機(jī)的規(guī)模。NISSHINBOINDONESIA公司增設(shè)樹(shù)脂加工機(jī),還計(jì)劃將美和工廠的染色加工設(shè)備搬至當(dāng)?shù)?,預(yù)計(jì)到2016年,面料產(chǎn)量將從月產(chǎn)220萬(wàn)米增至300萬(wàn)米。制服用途面料及面向歐美市場(chǎng)的襯衫面料銷(xiāo)售狀況頗佳,形態(tài)穩(wěn)定加工的APOLLOCOT面料的生產(chǎn)也將于明年8月左右開(kāi)始啟動(dòng)。NAIGAISHIRTSINDONESIA公司受益于2012年引進(jìn)的制服縫制設(shè)備,銷(xiāo)售額及利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)2位數(shù)增長(zhǎng)。APOLLOCOT襯衫的生產(chǎn)也很穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2015財(cái)年,集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)10%,利潤(rùn)翻倍。
KURABO集團(tuán)的紡織子公司KUMATEX,利用其能提供高品質(zhì)彈性材料的優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)在印尼國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售活動(dòng),并計(jì)劃推出面料及成品的原創(chuàng)品牌,以提高知名度。由于印尼國(guó)內(nèi)需求量暫緩、銷(xiāo)售低迷及成本上漲,預(yù)計(jì)本財(cái)年企業(yè)的銷(xiāo)售額將有所增加但利潤(rùn)將會(huì)減少。為此,公司進(jìn)行節(jié)能方面的投資,引進(jìn)自動(dòng)落紗機(jī)及新鍋爐等設(shè)備。銷(xiāo)售方面,公司雇傭當(dāng)?shù)氐匿N(xiāo)售人員,致力于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),繼去年推出燈芯絨風(fēng)格的彈力材料aurora后,還積極推動(dòng)當(dāng)?shù)卦瓌?chuàng)材料的開(kāi)發(fā)。此外,公司還注重開(kāi)發(fā)獨(dú)有的銷(xiāo)售模式,除在印尼開(kāi)始面向日企銷(xiāo)售一部分制服以外,還參加在美國(guó)舉辦的牛仔服裝及休閑服裝展,展出aurora面料。
合成纖維、染色企業(yè)擴(kuò)大銷(xiāo)售構(gòu)建垂直供應(yīng)鏈
東麗集團(tuán)在印尼國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售方面加大力度。以生產(chǎn)滌棉混紡織物為主的CENTURYTEXTILEINDUSTRY公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“CENTEX”)與生產(chǎn)滌綸人造絲混紡織物為主的IndonesiaSyntheticTextileMills公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“ISTEM”)正式開(kāi)始面向印尼國(guó)內(nèi)SPA(制造零售業(yè))的面料供應(yīng),并構(gòu)建符合少量、多品種、短交期的生產(chǎn)體系。TorayIndustriesIndonesia公司社長(zhǎng)石村昭彥表示,公司將不斷增加能直接與SPA掛鉤的聯(lián)合縫制加工業(yè)務(wù)。在加強(qiáng)與縫制加工企業(yè)的合作方面,與TorayInternational公司的合作很關(guān)鍵,公司計(jì)劃利用TorayInternational目前使用的外部縫制工廠,構(gòu)建從材料至商品的垂直型供應(yīng)鏈。
TKI公司從事織造及染色業(yè)務(wù),STG公司從事縫制加工業(yè)務(wù),東洋紡集團(tuán)綜合利用二者優(yōu)勢(shì),構(gòu)建從材料到縫制的一體化模式。在運(yùn)動(dòng)衫等商品方面,東洋紡擁有實(shí)際業(yè)績(jī),從去年起負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的東洋紡印尼公司,不僅能作為面向日本的生產(chǎn)銷(xiāo)售窗口,還能在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行銷(xiāo)售,這將帶來(lái)“海外生產(chǎn),海外銷(xiāo)售”業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大。與此同時(shí),TKI等公司的設(shè)備投資仍在進(jìn)行,工廠去年增加3臺(tái)染色機(jī),并引進(jìn)高針數(shù)圓筒編織機(jī),月產(chǎn)量最多可達(dá)140噸。STG工廠也引進(jìn)了特殊縫紉機(jī)等,加強(qiáng)滿足逐年變化的客戶需求。今后集團(tuán)將在運(yùn)動(dòng)材料的開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上,開(kāi)發(fā)制服、睡衣等用途的商品,并充實(shí)丙烯酸纖維exlan等材料種類(lèi),不斷提高功能材料的認(rèn)知度,發(fā)揮材料的開(kāi)發(fā)力。
Unitika集團(tuán)的棉紡織及染色一體化子公司Unitex,正在進(jìn)行雙層結(jié)構(gòu)纖維PALPA的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移,以不斷提高當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品的性能。本財(cái)年在選擇與集中的基礎(chǔ)上,通過(guò)集團(tuán)內(nèi)合作進(jìn)行的坯布生產(chǎn)轉(zhuǎn)移也為收益的改善貢獻(xiàn)力量。預(yù)計(jì)本財(cái)年銷(xiāo)售額將與去年持平,但利潤(rùn)將大幅增長(zhǎng)。同時(shí),公司還將繼續(xù)進(jìn)行每年2億日元左右的設(shè)備投資,用來(lái)穩(wěn)固收益體系。從銷(xiāo)售額的組成來(lái)看,約30%來(lái)自紗線及坯布的銷(xiāo)售,其余來(lái)自加工面料的銷(xiāo)售。本財(cái)年,公司將對(duì)紡紗及織布設(shè)備進(jìn)行更新?,F(xiàn)有織布設(shè)備224臺(tái),其中寬幅設(shè)備有50臺(tái)。2020年前,除保留一部分原設(shè)備之外,其余均將更新為寬幅機(jī)器,為此,今年企業(yè)引進(jìn)12臺(tái)最新型號(hào)的噴氣織機(jī)。紡紗車(chē)間也引進(jìn)自動(dòng)落紗機(jī)及絡(luò)筒機(jī)等設(shè)備,用來(lái)增加產(chǎn)量提高效率。同時(shí),為降低成本,公司重新研究原料成分,并再次審核助劑單價(jià)。此外,PALPA面料方面,由于印尼國(guó)內(nèi)在襯衫及制服上使用的訂單不斷增加,因此將從目前的2個(gè)系列增至明年的3個(gè)系列,并擴(kuò)大與UNITIKATRADING合作的色織物的業(yè)務(wù)規(guī)模。
東海染工集團(tuán)的子公司TTI,本財(cái)年上半年,通過(guò)運(yùn)轉(zhuǎn)從日本轉(zhuǎn)移至印尼的素色染色設(shè)備,生產(chǎn)能力大幅提高,達(dá)到增收增益的目的。此外,除印花商品,中厚褲裝的染色加工也頗受好評(píng),9月印花及素色染色的面料月產(chǎn)量合計(jì)達(dá)380萬(wàn)碼(約合347萬(wàn)米),并計(jì)劃盡早擴(kuò)大至420萬(wàn)碼(約合384萬(wàn)米),并且其中80%均面向印尼國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售。據(jù)東海染工社長(zhǎng)八代芳明介紹,TTI將在明年成立25周年之際,擴(kuò)大與國(guó)內(nèi)SPA的合作。此外,辰巳織布公司的技術(shù)指導(dǎo)也顯露成效,據(jù)悉,5-6家工廠得到技術(shù)指導(dǎo),現(xiàn)均已進(jìn)入正軌。再加上當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的坯布質(zhì)量不斷提高,按現(xiàn)有水平,公司已能生產(chǎn)男褲材料等更高品質(zhì)的產(chǎn)品。
商社加強(qiáng)合作發(fā)揮成本優(yōu)勢(shì)
大多數(shù)商社認(rèn)為印尼客戶數(shù)量沒(méi)有變化,已趨向穩(wěn)定。中部爪哇地區(qū),存在能發(fā)揮成本優(yōu)勢(shì)的工資體系,訂單批量大,可展露企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。但目前面臨的問(wèn)題是原料品種缺乏,需要日系原料廠家參與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的技術(shù)合作,構(gòu)建能發(fā)揮一站式生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)的體系。
豐島公司在當(dāng)?shù)鼐哂蟹ㄈ速Y質(zhì)的TYSMINDONESIA,因下半財(cái)年棉花價(jià)格下滑,呈觀望姿態(tài),紗線國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售也較低迷。但加工面料及坯布的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)彌補(bǔ)其他業(yè)務(wù)的不足,預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額雖有下滑但能夠確保利潤(rùn)。從業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看,棉花占35%、紗線及面料占50%、成品占15%。除印尼國(guó)內(nèi)一體化生產(chǎn)的產(chǎn)品之外,通過(guò)東盟各國(guó)合作生產(chǎn)的產(chǎn)品也有增加。據(jù)悉,公司根據(jù)交貨期,對(duì)從原料到最終產(chǎn)品的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行掌控的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮作用。公司今后將擴(kuò)大獨(dú)有性的TENCEL業(yè)務(wù)。通過(guò)與蘭精纖維有限公司(LenzingFibers)技術(shù)人員合作,產(chǎn)品的染色品質(zhì)已較穩(wěn)定,并加大與GKBI公司(GabunganKoperasiBaticIndonesia)的合作,著重?cái)U(kuò)大褲裝材料業(yè)務(wù),期望下一財(cái)年能將規(guī)模翻倍。此外,還將通過(guò)與日企的合作加速高附加值材料的開(kāi)發(fā)。
CHORIINDONESIA公司本財(cái)年無(wú)論是面料、紗線還是制服商品銷(xiāo)售都表現(xiàn)良好,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)增收增益的目標(biāo)。其中,面向中東地區(qū)的長(zhǎng)袍面料銷(xiāo)售狀況頗佳,并計(jì)劃展開(kāi)長(zhǎng)袍縫制商品的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。紗線方面,面向日系汽車(chē)坐墊廠商的銷(xiāo)量增加,醫(yī)用制服的生產(chǎn)也已穩(wěn)定。今年以來(lái),公司還增加人員配置,并著重開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)氐尼樋椃b生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)。此外,約占45%的化學(xué)品業(yè)務(wù)也有較好的業(yè)績(jī),預(yù)計(jì)本財(cái)年的業(yè)務(wù)量將達(dá)到100億日元。同時(shí),生產(chǎn)體系的完善也正在進(jìn)行,黑色禮服生產(chǎn)線目前擁有3000-5000套的生產(chǎn)規(guī)模,年內(nèi)將增加生產(chǎn)線,增加6000套左右,以達(dá)到1萬(wàn)套的規(guī)模目標(biāo)。與染色加工的Urase公司(福井縣鯖江市)等企業(yè)合資的印尼國(guó)內(nèi)的染色加工工廠Urasprima還在建設(shè),但年內(nèi)計(jì)劃開(kāi)始進(jìn)行試染工藝。
TEIJINFRONTIERINDONESIA公司在正裝面料及運(yùn)動(dòng)服面料等特長(zhǎng)領(lǐng)域,完善在印尼的縫制據(jù)點(diǎn)。計(jì)劃從明年開(kāi)始生產(chǎn)女式正裝,在距離萬(wàn)隆市約2小時(shí)的日系縫制工廠內(nèi)設(shè)置2條生產(chǎn)線,每月將新增2000件的產(chǎn)量。運(yùn)動(dòng)服用途的滌綸長(zhǎng)絲紗針織面料業(yè)務(wù)方面,在印尼實(shí)現(xiàn)一體化生產(chǎn),每季可生產(chǎn)30-40萬(wàn)件。公司還將把位于茂物及梭羅地區(qū)的生產(chǎn)部分集中到梭羅地區(qū),同時(shí)活用Tangeran的合作工廠,以尋求穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。與ADETEXGROUP的合資工廠也已于10月開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn),可日產(chǎn)寬松長(zhǎng)褲約700條。預(yù)計(jì)本財(cái)年銷(xiāo)售額雖有減少,但利潤(rùn)會(huì)增加,今后將著重開(kāi)發(fā)使用SOLOTEX并用于寬松長(zhǎng)褲及襯衫的材料。除開(kāi)始面向日系企業(yè)銷(xiāo)售制服面料外,公司還計(jì)劃與日系網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售公司合作,開(kāi)始童裝的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。
菱衣商業(yè)有限公司正通過(guò)增加機(jī)織布操作人員、參與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的材料開(kāi)發(fā)等,著重?cái)U(kuò)大原料的品種。公司對(duì)未來(lái)表示信心并認(rèn)為“中國(guó)+1”的風(fēng)潮已趨向緩和,只有發(fā)現(xiàn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)才能真正得以生存,并且明年這種情況將更為明顯。同時(shí),工人最低工資的上漲因印尼貨幣印尼盾的貶值而得到緩解,因此可繼續(xù)發(fā)揮成本優(yōu)勢(shì)。菱衣經(jīng)營(yíng)的商品中約70%為針織服裝,由于印尼可進(jìn)行縫制業(yè)務(wù)的年輕勞動(dòng)力眾多,計(jì)劃今后將擴(kuò)大針織套衫的規(guī)模。公司同時(shí)表示,“由于大批量生產(chǎn)的商品較多,因此在與各個(gè)工廠合作的同時(shí),各種信息也隨之而來(lái)。且因基礎(chǔ)較扎實(shí),小批量生產(chǎn)也可通融”。這充分展示印尼生產(chǎn)中商社的優(yōu)勢(shì)。
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