國內(nèi)滌綸長絲行業(yè)分析與市場預(yù)測
來源:錦橋紡織網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2004-8-5 8:45:43
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一、市場情況分析
近期,由于上游原料價(jià)格的上漲,導(dǎo)致了國內(nèi)外市場上的滌綸長絲產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了跟漲趨勢。關(guān)于上游原料方面例如像國際市場上亞洲地區(qū)合同方面的8月份
PX合同結(jié)算價(jià)被鎖定在745美元/噸CFR亞洲,比7月份高出10美元/噸,聚酯原料PTA和MEG均出現(xiàn)了大幅上揚(yáng),如BP宣布8月份PTA合同價(jià)為750美元/噸,比7月份合同執(zhí)行價(jià)格上漲了30美元/噸,而現(xiàn)貨市場PTA華東市場現(xiàn)款自提成交價(jià)格平均為7750元/噸,而下游聚酯產(chǎn)品雖然出現(xiàn)跟漲,但根本無法將上漲的成本全部轉(zhuǎn)嫁到終端面料環(huán)節(jié)上去。目前滌綸長絲產(chǎn)品市場價(jià)格勉強(qiáng)比較穩(wěn)定。
回顧7月份滌綸長絲市場行情,可以說國內(nèi)外市場上的滌綸長絲產(chǎn)品市場價(jià)格是在振蕩中上行的。⑴DTY類產(chǎn)品規(guī)格為150D/48F的滌絲產(chǎn)品國際市場現(xiàn)貨價(jià)格從7月初的1135美元/噸,上升至7月底的1200美元/噸,上升幅度為65美元/噸。與此同時(shí),國內(nèi)如華東市場上的該產(chǎn)品平均價(jià)格也從11800元/噸,上升至最高12500元/噸,上漲幅度為700元/噸。加之,國內(nèi)一些聯(lián)合報(bào)價(jià)體系也將該規(guī)格的產(chǎn)品從7月初的11700元/噸上調(diào)至目前的12300元/噸,上漲幅度為600元/噸。此外,差別化產(chǎn)品如細(xì)旦品種DTY75D/72F網(wǎng)絡(luò)滌絲價(jià)格在15300-15500元/噸的平均價(jià)格上徘徊著。自從進(jìn)入8月份以來,滌綸長絲DTY市場價(jià)格繼續(xù)著7月底的上漲行情,如國內(nèi)華東地區(qū)一些聯(lián)合報(bào)價(jià)體系也將主要規(guī)格的DTY300D/96F(網(wǎng))絲聯(lián)合報(bào)價(jià)為12100元/噸,比上周報(bào)價(jià)上升了300元/噸,華東市場上像DTY150D/48F與300D/96F這些用量大的產(chǎn)品銷售量也跟著大,其生產(chǎn)企業(yè)一般沒有什么庫存可言。因?yàn)榧徔椘髽I(yè)開始織造秋季穿的服裝面料了,由于都是厚型面料當(dāng)然使用原料要大了。與此同時(shí),一些細(xì)旦DTY價(jià)格在上升著。⑵浙化聯(lián)等六家滌綸長絲生產(chǎn)企業(yè)把POY類產(chǎn)品如POY150D/48F的結(jié)算價(jià)格從7月初的10700元/噸上調(diào)至7月下旬的11100元/噸,上漲幅度為400元/噸;然后同時(shí)又把掛牌價(jià)從7月初的11000元/噸上調(diào)至7月下旬的11300元/噸,上漲幅度為300元/噸。而進(jìn)入8月份以來,滌綸長絲POY整體價(jià)格仍然在繼續(xù)上漲著,滌綸POY100D/96F規(guī)格的產(chǎn)品市場價(jià)格為11300元/噸,而浙化聯(lián)等六家滌綸長絲生產(chǎn)企業(yè)把POY類產(chǎn)品又聯(lián)合自律報(bào)價(jià)比7月底上漲了100元/噸,像150D/48F報(bào)價(jià)為11200元/噸,市場成交價(jià)格一般為11000元/噸。另外,還有一部分有色POY絲的市場成交價(jià)格一般在11400元/噸上徘徊,由于國內(nèi)許多POY生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品都自產(chǎn)自用,前紡車間生產(chǎn)出了POY原絲后,又將其產(chǎn)品推到后紡車間進(jìn)行加彈,所以很少有什么企業(yè)能夠提供給加彈企業(yè)進(jìn)行后加工的POY外賣絲。⑶中石化4方的比如FDY150D/48F滌絲長絲報(bào)價(jià)也從7月初的11100元/噸上調(diào)至7月底的11500元/噸,上漲幅度為400元/噸、FDY68D/24F滌絲價(jià)格也從12400元/噸上升至12600元/噸,上漲幅度為200元/噸。國內(nèi)也有個(gè)別FDY復(fù)合絲上調(diào)幅度實(shí)在驚人,竟然在7月的僅僅半個(gè)月時(shí)間里就上漲了800元/噸幅度。自從進(jìn)入8月份以來,“中石化4方的比如FDY150D/48F滌綸長絲報(bào)價(jià)普遍比7月底上調(diào)了200元/噸,特別是一些秋冬季節(jié)面料織造上使用的粗旦絲價(jià)格上升了300元/噸。加之,國內(nèi)部分粗旦絲FDY生產(chǎn)廠家的減產(chǎn),也使得該產(chǎn)品因?yàn)樨浽瓷俣鴮?dǎo)致比其他產(chǎn)品價(jià)格上漲幅度大。
通過以上數(shù)字顯示可以得出一個(gè)結(jié)論:從總體情況看,滌綸長絲各類產(chǎn)品的市場價(jià)格7/8月份時(shí)間段里的上漲幅度是參差不齊的,但是基本上還是跟著原料價(jià)格上漲而上漲的。
二、回顧2004年上半年滌綸長絲資源增勢仍然十分強(qiáng)勁
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國2004年1-6月份滌綸長絲產(chǎn)量為337.84萬噸,同比增長34.84%;1-6月份進(jìn)口滌綸長絲19.39萬噸,出口5.72萬噸,新增資源(產(chǎn)量+進(jìn)口)357.23萬噸,凈增資源(新增資源-出口)351.51萬噸。與上月相比,滌綸長絲行業(yè)2004年6月份產(chǎn)量和進(jìn)口均有所上升,從而使得當(dāng)月新增資源和凈增資源均比上月有所增加。從滌綸長絲的進(jìn)出口單價(jià)看,2004年6月份長絲進(jìn)口平均單價(jià)1616.55美元/噸,出口平均單價(jià)1489.83美元/噸,均比上月明顯上升(表1)。
表1 我國滌綸長絲2004年6月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
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產(chǎn)量
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進(jìn)口數(shù)量
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出口數(shù)量
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新增資源
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凈增資源
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進(jìn)口單價(jià)
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出口單價(jià)
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萬噸
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萬噸
|
萬噸
|
萬噸
|
萬噸
|
美元/噸
|
美元/噸
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2004.01
|
47.99
|
3.08
|
0.64
|
51.07
|
50.43
|
1361.96
|
1339.76
|
|
2004.02
|
59.49
|
3.83
|
0.84
|
63.32
|
62.47
|
1381.9
|
1432.85
|
|
2004.03
|
54.66
|
3.97
|
1.09
|
58.63
|
57.55
|
1358.85
|
1364.28
|
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2004.04
|
59.23
|
2.52
|
1.05
|
61.75
|
60.69
|
1882.97
|
1450.54
|
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2004.05
|
56.22
|
2.77
|
1.14
|
58.99
|
57.86
|
1537.16
|
1386.67
|
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2004.06
|
60.25
|
3.21
|
0.96
|
63.46
|
62.5
|
1616.55
|
1489.83
|
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04.1-6
|
337.84
|
19.39
|
5.72
|
357.23
|
351.51
|
1500.15
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1413.01
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三、滌綸行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),我國2004年1-6月份滌綸全行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值567.97億元,其中國有企業(yè)為93.72億元,占16.50%,非國有企業(yè)474.25億元,占83.50%;全行業(yè)產(chǎn)品銷售收入總共為544.45億元,其中國有企業(yè)為92.31億元,占16.95%,非國有企業(yè)為452.14億元,占83.05%;全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤11.15億元,其中國企0.09億元,占0.81%,非國企11.06億元,占99.19%;可見國有企業(yè)以六分之一的產(chǎn)值,實(shí)現(xiàn)了六分之一的銷售額,但只贏得不到1%的利潤,表明國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作效果并不理想,經(jīng)營效益也不穩(wěn)定(6月份虧損2748.1萬元)。從表2可以看出,非國有企業(yè)注重產(chǎn)品出口,其出口交貨值為14.51億元,占全行業(yè)的94.59%,而國有企業(yè)只占5.41%;其次,國有企業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)銷率為97.93%,高于非國有企業(yè)的95.24%,表明國有企業(yè)虧損銷售現(xiàn)象較為嚴(yán)重;此外,國有企業(yè)利潤率為0.10%,也低于非國有企業(yè)的2.45%;并且,國有企業(yè)超過二分之一公司虧損,而非國有企業(yè)的虧損比率僅為三分之一,表明國有企業(yè)中的虧損企業(yè)對全行業(yè)形成了拖累。
表2 我國滌綸行業(yè)2004年1-6月份經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)
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企業(yè)性質(zhì)
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工業(yè)總產(chǎn)值現(xiàn)價(jià)
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產(chǎn)品銷售收入
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利潤總額
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出口交貨值
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利潤率
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虧損面 %
|
產(chǎn)銷率
|
|
(萬元)
|
(萬元)
|
(萬元)
|
(萬元)
|
%
|
%
|
%
|
|
全體
|
5679725
|
5444549
|
111494
|
153435
|
2.05
|
35.7
|
95.68
|
|
國有
|
937220
|
923101
|
896
|
8372
|
0.1
|
51.52
|
97.93
|
|
非國有
|
4742505
|
4521448
|
110598
|
145063
|
2.45
|
34.31
|
95.24
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四、下游織造情況
由于滌綸長絲生產(chǎn)企業(yè)仍在繼續(xù)上調(diào)著產(chǎn)品出廠價(jià)格,有些銷售情況非常好的企業(yè)在8月初部分廠家上調(diào)幅度在300元/噸,如華東地區(qū)的七方DTY150D/48F聯(lián)合報(bào)價(jià)為12300元/噸、中石化的四方FDY
150D/96F報(bào)價(jià)上升至11400元/噸等等,雖然滌綸長絲價(jià)格逐漸上漲著,但是由于下游全滌或者混滌面料的價(jià)格并沒有相應(yīng)跟著纖維一同上漲,正好目前還算是紡織行業(yè)淡季之時(shí),市場上對面料的交易量仍然不太高,自進(jìn)入8月份開始,國內(nèi)華東地區(qū)面料的市場成交量就在360-420萬米之間,雖然個(gè)別韓國駐上海地區(qū)的貿(mào)易商聲稱自己接到了大量來自韓國以及日本境內(nèi)服裝商的訂單,由于在國內(nèi)面料交易市場上根本沒有找到國外服裝商要的面料。韓國貿(mào)易商無奈之下不得不跟臺(tái)灣或者印度商人聯(lián)系,是否能找到服裝商所提供的面料式樣?最近,已經(jīng)有一些服裝生產(chǎn)企業(yè)開始采購秋季使用的面料了,因?yàn)楦鶕?jù)筆者電話采訪獲悉,一些服裝生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)設(shè)計(jì)好了估計(jì)2004年秋天消費(fèi)群體喜歡的服飾,現(xiàn)在正緊鑼密鼓趕制,準(zhǔn)備提早推向市場以求早日獲得利潤。
五、市場后市預(yù)測
由于7月份滌綸長絲產(chǎn)品上漲原因與部分地區(qū)滌綸長絲企業(yè)的限電限產(chǎn)以及運(yùn)輸成本增加有著直接的關(guān)系,對于后市而言,8月份滌綸長絲產(chǎn)能利用率仍然為40-50%,這種狀況一天沒有改變就一天直接影響著滌綸長絲的生產(chǎn)量,大部分滌綸長絲生產(chǎn)企業(yè)的庫存并不大。特別是華東地區(qū)滌綸長絲后紡車間的生產(chǎn)線普遍停機(jī)現(xiàn)象非常嚴(yán)重,像部分擁有50-100臺(tái)加彈機(jī)的滌綸長絲生產(chǎn)企業(yè)其后紡開工率為30-40%,如此一來,滌綸長絲DTY產(chǎn)品的生產(chǎn)量也就大幅度的減少了。另外,像FDY絲下游用戶使用的也比較多,但是該產(chǎn)品的社會(huì)庫存一點(diǎn)不大,后市預(yù)計(jì)滌綸長絲產(chǎn)品總體上在上游原料價(jià)格不會(huì)明顯走軟情況下應(yīng)該是還具備上漲空間的,但是也不排除個(gè)別夏季制作面料用的細(xì)旦產(chǎn)品以及不太緊俏的產(chǎn)品出現(xiàn)下跌行情。
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