根據(jù)農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心、中國(guó)農(nóng)科院棉花研究所等棉花面積調(diào)查， 2005年棉花種植面積下降已成定局。綜合幾個(gè)部門(mén)調(diào)查分析結(jié)果，預(yù)計(jì)2005年棉花種植面積為7590萬(wàn)畝左右，比2004年下降11 %左右。

6月中下旬夏播接近尾聲，新疆、黃河和長(zhǎng)江流域大部產(chǎn)區(qū)進(jìn)入現(xiàn)蕾期，部分地區(qū)仍處于第五真葉期。棉花生長(zhǎng)進(jìn)入發(fā)育旺盛階段，水肥需求量增大。根據(jù)國(guó)家氣象中心發(fā)布全國(guó)農(nóng)業(yè)氣象情報(bào)，大部分棉區(qū)氣候條件分析總體有利于棉花生長(zhǎng)。6月中旬全國(guó)大部地區(qū)氣溫偏高，降水量偏少，其中北方晴熱少雨，夏收夏播順利。下旬我國(guó)雨區(qū)分布較廣，華北、黃淮、江淮及長(zhǎng)江中下游沿江地區(qū)雨水將明顯增多。我國(guó)棉花種植區(qū)域的華北、黃淮、江淮、新疆北部等大部分棉區(qū)降雨量也比常年偏多。

在 2005年新棉播種前夕，農(nóng)業(yè)部發(fā)出《 關(guān)于切實(shí)抓好 2005年棉花生產(chǎn)的通知》，強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定棉花生產(chǎn)面積，繼續(xù)加大棉花科技投入等。與此同時(shí)， 國(guó)家發(fā)改委有關(guān)棉花資源信息顯示，國(guó)內(nèi)棉花資源緊缺，發(fā)出了棉花價(jià)格可能上漲強(qiáng)烈信號(hào) 。各地植棉農(nóng)戶普遍加大棉花生產(chǎn)的投入。考慮到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主管部門(mén)、各級(jí)政府對(duì)棉花生產(chǎn)的重視程度，以及近年來(lái)我國(guó)棉花整體發(fā)展水平，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月，棉花生長(zhǎng)期間氣候不發(fā)生重大變化，平均單產(chǎn)有望保持2004年74公斤/畝的水平，總產(chǎn)可能達(dá)到580萬(wàn)噸。

二、 5月份進(jìn)口棉花16.09萬(wàn)噸，2004年度累計(jì)進(jìn)口棉花78.3萬(wàn)噸

據(jù) 海關(guān) 總署統(tǒng)計(jì)， 5月份我國(guó)棉花進(jìn)口繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，當(dāng)月進(jìn)口棉花 16.09萬(wàn)噸 ，與上月基本持平，但同比下降 6.6萬(wàn)多噸，降幅為29.3%。2004年度以來(lái)（2004年9—2005年5月）我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花 78.68萬(wàn)噸，累計(jì)進(jìn)口額1.9億美元。2005年1—5月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花61.59萬(wàn)噸。95.8萬(wàn)美元。5月份出口棉花507噸出口數(shù)量比上月下降189噸，減幅27.2%；同比增加316噸，增幅為165%。5月份凈進(jìn)口棉花16.04萬(wàn)噸，貿(mào)易逆差為1.89億美元。2004年度棉花進(jìn)出口相比較，我國(guó)凈進(jìn)口棉花近78萬(wàn)噸，貿(mào)易逆差達(dá)7.2億美元。5月份， 出口棉花以邊境小額和一般貿(mào)易方式，主要出口目的國(guó)為朝鮮、日本和印尼。進(jìn)口棉花主要以一般貿(mào)易方式和進(jìn)料加工方式為主，其中一般貿(mào)易進(jìn)口 8.3萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的51.8%。進(jìn)口棉花主要來(lái)自于美國(guó)、烏茲別克斯坦、埃及和布基納法索等國(guó)家。其中，進(jìn)口美國(guó)棉花7.8萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的48.5%。

根據(jù)目前我國(guó)棉花需求情況分析以及棉花進(jìn)口簽約量，預(yù)計(jì)在未來(lái)的幾個(gè)月中，棉花進(jìn)口數(shù)量將進(jìn)一步放大。但考慮到 2004棉花年度已接近尾聲，預(yù)計(jì)進(jìn)口棉花150萬(wàn)噸，比原來(lái)預(yù)計(jì)的數(shù)量有所減少。

三、 2004/05 年度國(guó)內(nèi)棉花期末庫(kù)存繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)當(dāng)年國(guó)內(nèi)產(chǎn)需缺口 214 萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2005/06年度，棉花資源緊缺矛盾進(jìn)一步加劇。

2004年度以來(lái)，我國(guó)紡織業(yè)仍然保持較高的增長(zhǎng)速度。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)分析，2005年5月 國(guó)內(nèi)紡紗量為 115.42萬(wàn)噸，折合用棉78萬(wàn)噸。再創(chuàng)歷史最高水平，同比增加29.7%，環(huán)比增長(zhǎng)2.39%。2004年度，即 2004年9月-2005年5月，我國(guó)紗產(chǎn)量累計(jì)為905.83萬(wàn)噸,折合用棉花614.52萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.62%。2005年1至5月，我國(guó)累計(jì)紡紗量504.74萬(wàn)噸，折合用棉花432.42萬(wàn)噸，同比增25%。

按照 2004年度以來(lái)9個(gè)月的棉花消費(fèi)趨勢(shì)分析，預(yù)計(jì)全年度國(guó)內(nèi)棉花需求將達(dá)到845萬(wàn)噸。其中紡織用棉815萬(wàn)噸，軍需民用絮棉20萬(wàn)噸，棉花正常損耗15萬(wàn)噸。加上棉花正常出口1萬(wàn)噸，全年棉花總消耗量846萬(wàn)噸。

根據(jù)上述分析，盡管 2004年我國(guó)棉花產(chǎn)量創(chuàng)歷史最高水平的632萬(wàn)噸，由于紡織用棉的繼續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)需矛盾仍相當(dāng)嚴(yán)重。預(yù)計(jì)本年度棉花產(chǎn)需缺口將達(dá)到 214 萬(wàn)噸。如果加上2003/04年度152萬(wàn)噸的期末庫(kù)存，期末仍存在63萬(wàn)噸缺口，需要進(jìn)口彌補(bǔ)。據(jù)國(guó)際有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)分析， 2004、2005年的中國(guó)棉紗產(chǎn)量繼續(xù)上漲，預(yù)計(jì)2006年將達(dá)到1140萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1990年中國(guó)棉紗產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的28％，2003年已上升到了34％，按目前的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)計(jì)，到2006年中國(guó)棉紗的總產(chǎn)量將占世界總產(chǎn)量的49％。

考慮到 2005年全球紡織品的配額取消，我國(guó)紡織業(yè)發(fā)展還將保持一定程度的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)棉花供求缺口繼續(xù)擴(kuò)大。但考慮到目前紡織品出口受到設(shè)限國(guó)家和地區(qū)貿(mào)易壁壘等等因素的影響，用棉量的增長(zhǎng)比年初預(yù)計(jì)的增長(zhǎng)速度比年初的預(yù)計(jì)稍緩。根據(jù)目前我國(guó)棉花進(jìn)出口形勢(shì)，預(yù)計(jì)本年度我國(guó)的棉花進(jìn)口量可能在150萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2004/05年度棉花期末庫(kù)存89萬(wàn)噸，庫(kù)存消費(fèi)比為10.5%，處在庫(kù)存消費(fèi)比的強(qiáng)警區(qū)域。

根據(jù)目前棉花生產(chǎn)情況， 2005/06年度，產(chǎn)需缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)棉花供需矛盾依然嚴(yán)重。按照目前棉花供求趨勢(shì)估計(jì)，當(dāng)年產(chǎn)需缺口為260萬(wàn)噸，如果棉花進(jìn)口量保證在280萬(wàn)噸，期末庫(kù)存也僅有103萬(wàn)噸。庫(kù)存消費(fèi)也僅為12%，庫(kù)存消費(fèi)比仍處于強(qiáng)警區(qū)域之內(nèi)。

四、 2004/05年度全球棉花供需均創(chuàng)歷史新高。2005/06年度全球棉花面積下降，產(chǎn)量略減，消費(fèi)增加。

據(jù)國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)（ ICAC）6月份月報(bào)分析，2004/05年度的全球棉花產(chǎn)量2610萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)26%，高出消費(fèi)量290萬(wàn)噸，是近20年的產(chǎn)銷差的最高點(diǎn)。 全球紡織用棉量將達(dá)到 2323萬(wàn)噸，較上年增加196萬(wàn)噸，增幅為9%，增長(zhǎng)幅度是自20世紀(jì)80年代中期以來(lái)的最大的一年。 2004/05年度全球棉花產(chǎn)量遠(yuǎn)大于消費(fèi)量，預(yù)計(jì)期末庫(kù)存將達(dá)到1052萬(wàn)噸，上升到6年來(lái)的最高點(diǎn)。

同期，美國(guó)農(nóng)業(yè)部（ USDA）發(fā)布的全球棉花供需報(bào)告，預(yù)計(jì)本年度全球棉產(chǎn)量將達(dá)到2604.2，較上月的預(yù)測(cè)上調(diào)了6.3萬(wàn)噸。同期棉花的消費(fèi)量也略有增長(zhǎng)，消費(fèi)量達(dá)到2332萬(wàn)噸。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)數(shù)字均比國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)的數(shù)字略高一些。特別是棉花的消費(fèi)量高出10萬(wàn)噸。由此推測(cè)，全球期末庫(kù)存量為1041.5萬(wàn)噸。

關(guān)于 2005/06年度世界棉花供求情況，國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)（ICAC）與美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）作了發(fā)展趨勢(shì)基本相同的預(yù)測(cè)。 據(jù)國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)（ ICAC）預(yù)測(cè)，由于受本年度棉花價(jià)格持續(xù)下跌等因素的影響，2005/06年度棉花面積將縮減到3400萬(wàn)公頃，較2004/05年度，減少200萬(wàn)公頃，減幅為5.5%。棉花單產(chǎn)可能將為689公斤/公頃（折合45.9公斤/畝），預(yù)計(jì)全球棉花產(chǎn)量將下降到2340萬(wàn)噸，較上年減少270萬(wàn)噸，但仍是歷史上的第二大豐產(chǎn)年；相反棉花消費(fèi)增加，預(yù)計(jì)為2370萬(wàn)噸，較上年增加50萬(wàn)噸。

USDA預(yù)測(cè)分析認(rèn)為棉花產(chǎn)量將減少到2312萬(wàn)噸，較本年度減少292萬(wàn)噸。全球棉花消費(fèi)量將增加到2428萬(wàn)噸，全球棉花消費(fèi)量將增加75.5萬(wàn)噸，達(dá)到2428.3萬(wàn)噸。
     棉花貿(mào)易量繼續(xù)上升，進(jìn)口量和出口量分別達(dá)到 854.3萬(wàn)噸和846.8萬(wàn)噸，較本年度增加139萬(wàn)噸和121萬(wàn)噸。   期末庫(kù)存減少到 959萬(wàn)噸，較本年度減少102萬(wàn)噸。

五、國(guó)際、國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格在 2005年春節(jié)出現(xiàn)上漲后，在5月以后出現(xiàn)小幅震蕩，國(guó)內(nèi)、國(guó)際價(jià)格差距拉大。

2005年春節(jié)以后，隨著世界棉花主要棉花生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)供求狀況的變化，國(guó)際、國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格均出現(xiàn)上漲。4月份國(guó)際價(jià)格與國(guó)內(nèi)價(jià)格一度接近，5月份以后兩個(gè)市場(chǎng)價(jià)格又一次拉大，國(guó)內(nèi)價(jià)格高于國(guó)際價(jià)格。由于2005/06年度，全球棉花產(chǎn)量下降，需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)國(guó)際國(guó)內(nèi)價(jià)格總體將高于2004/05年度的水平。

1、國(guó)內(nèi)價(jià)格在進(jìn)入14000元/噸后，開(kāi)始回跌并出現(xiàn)小幅震蕩

2004/05年度的后半期，自2005年春節(jié)過(guò)后，隨著紡織業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)的發(fā)展，棉花需求增長(zhǎng)勢(shì)頭顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)當(dāng)年資源供不足需的情況逐步明朗化，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格開(kāi)始回升。進(jìn)入5月份以后國(guó)內(nèi)棉花銷售價(jià)格爬升13000元/噸，此后一直在13000元/噸—13500元/噸區(qū)間震蕩。6月份，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)平均價(jià)為13288元/噸，較上年同期的15239元/噸，下降 了1951元/ 噸，降幅為12.8%;較上月平均13350元/噸，下降62元/噸，降幅0.4%。但據(jù)中國(guó)棉花信息網(wǎng)最新數(shù)據(jù)，6月27日，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)328級(jí)棉花的平均價(jià)格為13420元/噸，這一價(jià)格高于5月份的平均水平，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格出現(xiàn)攀升跡象。

2、國(guó)際棉花價(jià)格出現(xiàn)回落，國(guó)際國(guó)內(nèi)價(jià)格差又一次拉大

國(guó)際價(jià)格錢幾個(gè)月向上攀升以后， 5月份開(kāi)始出現(xiàn)回落，6月份國(guó)際國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格差距進(jìn)一步拉大。截止到6月25日，Cotlook A指數(shù)（NE）當(dāng)月平均價(jià)格為54.7美分/磅，折合進(jìn)口到岸完稅價(jià)（人民幣）11607元/噸。這個(gè)價(jià)格雖然較5月份以后的價(jià)格仍較低，在本月價(jià)格中處于略高的水平?？梢哉J(rèn)為，國(guó)際價(jià)格出現(xiàn)回升的跡象。

5月份以后棉花價(jià)格出現(xiàn)震蕩主要原因：一是，4月30日，中國(guó)海關(guān)宣布棉花進(jìn)口實(shí)行滑準(zhǔn)稅制，此消息導(dǎo)致在5月初期，紐約近期合約價(jià)格大幅下跌421點(diǎn)。而一向被視為國(guó)際棉花價(jià)格晴雨表的期貨價(jià)格又影響了現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格；二是，在2005年紡織品配額取消后，中國(guó)及其出口國(guó)，如美國(guó)、歐盟等之間的貿(mào)易摩擦的影響。國(guó)際許多組織和機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國(guó)是紡織品配額取消后的最大受益者。隨著中國(guó)紡織業(yè)的發(fā)展，中國(guó)棉花需求量的增加，國(guó)際棉花貿(mào)易量會(huì)相應(yīng)增長(zhǎng)，而這種增長(zhǎng)會(huì)拉動(dòng)國(guó)際棉花價(jià)格的上升。三是，5月份以后國(guó)內(nèi)業(yè)內(nèi)傳言，國(guó)內(nèi)通過(guò)農(nóng)發(fā)行貸款，且尚未回籠的棉花數(shù)量有200萬(wàn)噸，這意味著國(guó)內(nèi)棉花資源還有300多萬(wàn)噸。由于以上種種，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)價(jià)格的震蕩行情。

國(guó)際有關(guān)機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，由于原油價(jià)格不斷攀升，國(guó)際化纖價(jià)格為約 65美分/磅，每磅比棉花價(jià)格高20％，棉花價(jià)格相比化纖具有競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)分析，原油上漲1美元，化纖價(jià)格就會(huì)增加1美分。另外，自1998/99年度以來(lái)，中國(guó)的紡織用棉一直是推動(dòng)全球棉價(jià)上漲的主要?jiǎng)恿?。普遍認(rèn)為在2005/06年度，棉花價(jià)格會(huì)上升為68美分/磅。

六、政策建議

1、在繼續(xù)加大宏觀調(diào)控力度，正確運(yùn)用儲(chǔ)備與進(jìn)出口等宏觀調(diào)控手段的基礎(chǔ)上，盡快建立棉花收購(gòu)最低保護(hù)價(jià)格。最低保護(hù)價(jià)格的建立可參照我國(guó)市場(chǎng)化改革以來(lái)的全國(guó)棉花平均含稅成本、主要替代產(chǎn)品糧食等的價(jià)格收益以及國(guó)際棉花價(jià)格的變化。每年棉花最低保護(hù)在棉花播種前由國(guó)家權(quán)威部門(mén)公布。在棉花收購(gòu)期間，當(dāng)棉花市場(chǎng)價(jià)格高于最低保護(hù)價(jià)，允許農(nóng)民隨行就市，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格低于最低保護(hù)價(jià)格，國(guó)家應(yīng)按照最低保護(hù)價(jià)收購(gòu)農(nóng)戶棉花。在世界主要棉花生產(chǎn)國(guó)中，棉花最低保護(hù)價(jià)政策不僅在發(fā)達(dá)的國(guó)家如美國(guó)等實(shí)施，而且在發(fā)展中國(guó)家如印度、巴基斯坦等也推行過(guò)多年。

2、加快步伐 推進(jìn)棉花產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 。 棉花產(chǎn)業(yè)化是我國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和有效途徑。采取措施鼓勵(lì)各地利用現(xiàn)有的條件，加快棉花產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展步伐，提高棉農(nóng)的組織化程度，積極扶持發(fā)展棉農(nóng)協(xié)會(huì)等專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織。在棉花流通體制改革過(guò)程中，我國(guó)一些棉區(qū)農(nóng)戶自發(fā)組織棉花合作組織，這些組織在推進(jìn)我國(guó)棉花生產(chǎn)，提高棉花品種質(zhì)量、帶領(lǐng)農(nóng)戶進(jìn)入市場(chǎng)發(fā)揮了積極的作用，積累了許多成功的經(jīng)驗(yàn)。建議有關(guān)部門(mén)進(jìn)行深入調(diào)查研究，替農(nóng)民合作組織總結(jié)分析，從典型中發(fā)現(xiàn)一般性的經(jīng)驗(yàn)，引導(dǎo)和推動(dòng)棉農(nóng)經(jīng)濟(jì)合作組織健康發(fā)展。

3、應(yīng)加快建立公平、公正和公開(kāi)的公益性棉花信息發(fā)布系統(tǒng)。通過(guò)大眾媒體，如電視、廣播及時(shí)分析國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉花供求狀況。特別是在棉花收購(gòu)季節(jié)，定期向農(nóng)戶發(fā)布各地棉花收購(gòu)信息，使農(nóng)戶及時(shí)了解市場(chǎng)行情，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，真正走入市場(chǎng)。

附表 1

中國(guó) 棉花 供求平衡表

棉花市場(chǎng)年度：當(dāng)年 9 月 1日/下年 8 月 31日

注：表中生產(chǎn)與進(jìn)口是國(guó)家有關(guān)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，消費(fèi)和庫(kù)存是棉花預(yù)警小組估計(jì)值。

附表 2： 國(guó) 際 棉 花 平 衡 表

(2005年6月預(yù)測(cè)) 單位：萬(wàn)噸

資料來(lái)源 : 國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)（ICAC）

附圖1： 2004年度國(guó)內(nèi)、國(guó)際棉花價(jià)格比較圖

資料來(lái)源：全國(guó)棉花交易市場(chǎng)、英國(guó)棉花展望委員會(huì)

附圖 2 2004/05年度棉花進(jìn)出口貿(mào)易圖

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署

2004/05 年度，指 2004 年 9 月至 2005 年 8 月，下同。