又到了對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行半年盤點(diǎn)的時(shí)候了。如果問，今年上半年對(duì)行業(yè)影響最深的事情是什么，相信業(yè)界一定會(huì)和我們的感受一樣：那就是紡織行業(yè)終于結(jié)束了40多年的配額限制，進(jìn)入后配額時(shí)代；一個(gè)則是進(jìn)入后配額時(shí)代的喜悅迅速就被發(fā)達(dá)國家對(duì)我亮起的“特保紅燈”所取代。在半年的報(bào)道中，我們頻頻編發(fā)了眾多來自專業(yè)行業(yè)、企業(yè)如何應(yīng)對(duì)后配額時(shí)代新的貿(mào)易環(huán)境的稿件，專業(yè)行業(yè)和企業(yè)的很多做法和措施讓我們深刻地感受到中國紡織行業(yè)走向國際市場的堅(jiān)定的腳步。為此，從今天開始，本報(bào)編輯部將以4個(gè)整版的篇幅先后對(duì)棉花、棉紡、化纖、麻紡、針織、毛紡、絲綢、產(chǎn)業(yè)用8個(gè)行業(yè)進(jìn)行梳理，通過這些行業(yè)的數(shù)字、分析和預(yù)測，可以看出在壓力和挑戰(zhàn)面前，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的道路還很艱巨，但這些行業(yè)的競爭力正在提高，產(chǎn)業(yè)成熟度正在提高，讓我們重新走過上半年。 數(shù)字 盡管2004年我國棉花產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)歷史最高水平的632萬噸，但在紡織用棉持續(xù)增長的影響下，國內(nèi)棉花產(chǎn)需矛盾不斷加劇，棉花市場一直潛流涌動(dòng)，棉花價(jià)格在不漏聲色中步步攀升，給下游棉紡織行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來影響。按照2004年度以來9個(gè)月的棉花消費(fèi)趨勢分析，2004／2005全年度國內(nèi)棉花需求將達(dá)到845萬噸。其中紡織用棉815萬噸，軍需民用絮棉20萬噸，棉花正常損耗15萬噸，全年棉花總消耗量約846萬噸。 從上半年棉紡織行業(yè)的發(fā)展可以看出對(duì)棉花原料需求的不斷增長，在國內(nèi)消費(fèi)需求增長和出口拉動(dòng)下，僅今年5月，國內(nèi)紡紗量就達(dá)到115.42萬噸，折合用棉78萬噸，同比增加29.7％，環(huán)比增長2.39％，再創(chuàng)歷史最高水平。今年1-5月，我國累計(jì)紡紗量完成504.74萬噸，折合用棉432.42萬噸，同比增長25％，從2004年棉花年度開始，即去年9月-今年5月，我國棉紡織行業(yè)紗產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到905.83萬噸，折合用棉614.52萬噸，同比增長24.62％。國內(nèi)需求使得紡織企業(yè)對(duì)棉花的需求不斷增大。 今年是中國進(jìn)入后配額時(shí)代第一年，受貿(mào)易摩擦等因素的影響，紡織產(chǎn)量增速放緩，紡織行業(yè)用棉量的增長也比年初預(yù)計(jì)的放慢了步伐，即使這樣，對(duì)進(jìn)口棉的數(shù)量也在150萬噸左右，目前，國內(nèi)棉花期末庫存消費(fèi)比約為10.5％，原料市場仍然處在一個(gè)強(qiáng)需求的警戒區(qū)。正是由于消費(fèi)需求不斷擴(kuò)大，盡管2004／2005年度棉花價(jià)格沒有大起大落，但卻步步上揚(yáng)，價(jià)格從年初的11340元／噸升至目前的13500元／噸，漲幅達(dá)到19％，對(duì)下游棉紡織行業(yè)利潤造成影響。 分析 分析今年上半年棉花市場的表現(xiàn)，相對(duì)于去年棉價(jià)的大起大落，為什么棉花缺口這么大，卻沒有對(duì)市場造成強(qiáng)烈沖擊，來自業(yè)界的分析認(rèn)為，一是國家宏觀調(diào)控得力，二是棉紡織企業(yè)購棉更趨理性，使得棉花走勢表現(xiàn)的相對(duì)平穩(wěn)。 來自中棉所的最新報(bào)告顯示，2005年的紡紗用棉量預(yù)計(jì)將比去年同期增長10％-12％，這么大的產(chǎn)能需要原料810萬-825萬噸，加上民用棉近40萬噸，也就是說，2005年國內(nèi)棉花產(chǎn)量至少需達(dá)到700萬噸，才能滿足紡織行業(yè)需求，而2004年的棉花產(chǎn)量只有632萬噸，行業(yè)缺口預(yù)計(jì)在200萬噸左右，在這個(gè)背景下，為了穩(wěn)定紡織行業(yè)的發(fā)展，國家及時(shí)對(duì)進(jìn)口棉實(shí)行調(diào)控，從4月30日開始，首次發(fā)放配額外進(jìn)口棉70萬噸，時(shí)隔不久，7月22日，國家又增發(fā)配額外進(jìn)口棉70萬噸，這些有利于穩(wěn)定市場棉花價(jià)格的政策措施，客觀上對(duì)抑制棉價(jià)起到了重要的調(diào)控作用。 其次，2003／2004年棉花價(jià)格的暴漲暴落，使眾多企業(yè)受到影響，部分企業(yè)因高價(jià)購買原料，造成資金十分緊張，限制了企業(yè)大量購棉的能力；部分企業(yè)在經(jīng)受了高棉價(jià)的打擊后，對(duì)市場普遍存在謹(jǐn)慎心理，對(duì)購棉采取隨用隨買的辦法，使得市場沒有形成搶購現(xiàn)象，也阻止了棉花價(jià)格的不正常增長的可能。 第三，目前市場原料資源相對(duì)充裕。從2004年9月至今年6月，我國已先后進(jìn)口棉花100萬噸，估計(jì)7-8月又進(jìn)了50萬噸，在2004／2005棉花年度，我國已經(jīng)進(jìn)口棉花150萬噸，可以說目前用棉企業(yè)手中有糧，心里不慌，使得棉花產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)定趨勢。 但是，應(yīng)該看到，即使目前棉花市場相對(duì)穩(wěn)定，但畢竟有著明顯的供需缺口，這給國內(nèi)棉花價(jià)格還是提供了一個(gè)上升的空間，雖然今年5月受春季廣交會(huì)簽單減少，不少企業(yè)減少了開機(jī)率，再加上國家追加的第一批棉花配額70萬噸的發(fā)放，以及歐美設(shè)限帶來的負(fù)面影響和紡織淡季的到來，從5月份以后棉花市場出現(xiàn)震蕩，究其因，4月30日，中國海關(guān)宣布棉花進(jìn)口實(shí)行滑準(zhǔn)稅制，此消息導(dǎo)致在5月初期，紐約近期合約價(jià)格大幅下跌421點(diǎn)。而一向被視為國際棉花價(jià)格晴雨表的期貨價(jià)格又影響了現(xiàn)貨市場價(jià)格，帶動(dòng)國內(nèi)棉價(jià)下跌。不過，還有一個(gè)市場因素不容忽視，那就是紡織品貿(mào)易爭端對(duì)中國棉花價(jià)格帶來的波動(dòng)。由于我國紡織行業(yè)的外貿(mào)依存度很高。因此，上半年頻頻出現(xiàn)的中國和歐美的紡織品貿(mào)易爭端，引發(fā)了國內(nèi)棉價(jià)的振蕩。國家增發(fā)70萬噸進(jìn)口棉配額，到5月中下旬，美國和歐盟先后幾次宣布對(duì)中國部分紡織品實(shí)施特保措施。6月11日，中國與歐盟簽署中歐紡織品貿(mào)易問題備忘錄，歐盟承諾對(duì)源自中國的十類紡織品終止調(diào)查。這些信息對(duì)中國國內(nèi)棉花價(jià)格的起伏都帶來影響。 在2005年紡織品配額取消后，國際上普遍認(rèn)為，中國是紡織品配額取消后的最大受益者。隨著中國紡織業(yè)的發(fā)展，中國棉花需求量的增加，國際棉花貿(mào)易量會(huì)相應(yīng)增長，而這種增長會(huì)拉動(dòng)國際棉花價(jià)格的上升。但是，5月份以后國內(nèi)流傳著一種說法，市場上尚未回籠的棉花數(shù)量有200萬噸，這意味著國內(nèi)棉花資源還有300多萬噸。因此，盡管從5月到6月中旬棉花交易市場處于淡銷狀況，價(jià)格也隨之回落，但從6月至今，最終供求關(guān)系還是使得棉花價(jià)格止跌繼續(xù)上漲，而且這種價(jià)格差一直保持到現(xiàn)在。這是一個(gè)不容回避的供求現(xiàn)狀。 預(yù)測 新棉馬上就要上市，企業(yè)最關(guān)心的是今年的棉花產(chǎn)量和棉花收購價(jià)，根據(jù)農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心、中國農(nóng)科院棉花研究所等單位調(diào)查，2005年棉花種植面積下降已成定局。綜合幾個(gè)部門調(diào)查分析結(jié)果，預(yù)計(jì)2005年棉花種植面積為7590萬畝左右，比2004年下降11％左右。如果最近棉花生長期間氣候不發(fā)生重大變化，平均單產(chǎn)有望保持2004年74公斤／畝的水平，總產(chǎn)可能達(dá)到580萬噸。 國際棉花咨詢委員會(huì)（ICAC）與美國農(nóng)業(yè)部（USDA）近日作了發(fā)展趨勢基本相同的預(yù)測：受本年度棉花價(jià)格持續(xù)下跌等因素的影響，2005／2006年度全球棉花面積將縮減到3400萬公頃，較上個(gè)年度減少200萬公頃，減幅達(dá)5.5％。預(yù)計(jì)全球棉花產(chǎn)量將下降到2340萬噸，較上年減少270萬噸，相反棉花消費(fèi)會(huì)繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)全球需求量將達(dá)到2370萬噸，較上年增加50萬噸。由于2005／2006年度，全球棉花產(chǎn)量下降，需求增長，預(yù)計(jì)國際國內(nèi)價(jià)格總體將高于2004／2005年度的水平。棉花價(jià)格有可能會(huì)上升為68美分／磅。 從國內(nèi)看，進(jìn)入6月中下旬后棉花夏播接近尾聲，新疆、黃河和長江流域大部產(chǎn)區(qū)進(jìn)入現(xiàn)蕾期，部分地區(qū)仍處于第五真葉期。棉花生長進(jìn)入發(fā)育旺盛階段，水肥需求量增大。根據(jù)國家氣象中心發(fā)布全國農(nóng)業(yè)氣象情報(bào)，大部分棉區(qū)氣候條件分析總體有利于棉花生長。進(jìn)入8月份后，盡管各地雨水不少，但是從當(dāng)?shù)貧庀蠓治鲲@示，對(duì)棉花主產(chǎn)區(qū)影響不大，這對(duì)企業(yè)是個(gè)利好消息。 中國棉花協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長，全國棉花交易市場董事長史建偉告誡企業(yè)，今年全國棉花播種面積下降，消費(fèi)繼續(xù)上升，國內(nèi)產(chǎn)需缺口較大，進(jìn)口會(huì)繼續(xù)增加，如果期末庫存不變，需要進(jìn)口270萬噸，棉花價(jià)格整體會(huì)高于今年。 再加上國際貿(mào)易一體化的發(fā)展趨勢，國內(nèi)信貸政策、儲(chǔ)備政策、進(jìn)口配額政策、稅收政策和匯率政策等宏觀政策因素，都會(huì)對(duì)棉花價(jià)格產(chǎn)生相當(dāng)大的影響。 數(shù)字 對(duì)于棉紡織行業(yè)來講，今年上半年經(jīng)歷了水火兩重天，品嘗后配額時(shí)代的喜悅迅速就被頻頻出現(xiàn)的貿(mào)易摩擦取代，盡管這樣，在盤點(diǎn)上半年棉紡織行業(yè)發(fā)展時(shí)，我們依然看到了這個(gè)最成熟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)所迸發(fā)出來的發(fā)展活力。 記者在中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)了解到，今年1-6月份，全國棉紡織規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)品銷售收入達(dá)到2222.6億元，同比增長28.51％；利潤總額同比增長60.1％，為61.2億元，其中僅6月份就凈增加15.8億元，利潤率達(dá)到2.75％，高于2004年同期的2.21％。盡管這個(gè)數(shù)字有統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)企業(yè)數(shù)增加的因素，也有因設(shè)限影響下游企業(yè)出口加快對(duì)行業(yè)拉動(dòng)的動(dòng)因，但這個(gè)數(shù)字依然可喜。 應(yīng)該說面對(duì)國際紛爭，棉紡織行業(yè)在長期發(fā)展中積累起來的技術(shù)、工藝、產(chǎn)品及勞動(dòng)力的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢依然得到了充分的展示和釋放，全行業(yè)盈利能力不斷提高，行業(yè)運(yùn)行保持平穩(wěn)狀態(tài)。1-6月，行業(yè)虧損面為19.69％，同比下降了9.05個(gè)百分點(diǎn)。從全行業(yè)的運(yùn)行情況看，進(jìn)入3月份后，由于國內(nèi)需求增長和出口拉動(dòng)，使得棉紡織行業(yè)的利潤率達(dá)到了2.69％，從全國各地區(qū)看，除了河北及福建外，其他棉紡大省的利潤率都好于去年同期，最突出的是山東省，利潤率為4.73％，盡管陜西省的利潤率仍為負(fù)值，但是和去年同期相比已經(jīng)有了明顯好轉(zhuǎn)。 在上半年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字中，有一個(gè)數(shù)字很醒目，那就是棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到7119戶，比2004年5163戶同比上升了37.88％，這表明行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度在進(jìn)一步提高，規(guī)模優(yōu)勢在不斷擴(kuò)大。 分析 評(píng)價(jià)上半年棉紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，可用市場挑戰(zhàn)嚴(yán)峻，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢凸現(xiàn)形容。和上年同期的發(fā)展現(xiàn)狀比，棉紡織行業(yè)的整體競爭力和企業(yè)的應(yīng)變能力已經(jīng)有了顯著的提高，并呈現(xiàn)出幾個(gè)鮮明特點(diǎn)： 企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率良好。上半年全國棉紡織企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率平均達(dá)到2.64次，高于2004年同期的2.35次，產(chǎn)銷率高于2004年同期近0.8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到97.41％，企業(yè)庫存維持在一個(gè)相對(duì)合理的狀態(tài)。同時(shí)，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率下降。今年上半年棉紡織企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)載率為63.54％，與去年同期相比下降了1.23個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)也表明企業(yè)經(jīng)營狀況比較穩(wěn)定。 行業(yè)投資更趨理性。上半年，紡織全行業(yè)投資396億元，棉紡比例占到49.1％，雖然低于行業(yè)去年同期水平，同比增幅下降了13.31％，但投資的合理性明顯提高，技術(shù)含量高，有利于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的領(lǐng)域成為投資重點(diǎn)。上半年棉紡織行業(yè)購置無梭織機(jī)6500臺(tái)，精梳機(jī)800多臺(tái)，緊密紡紗設(shè)備的安裝臺(tái)數(shù)同比也有較大增長。 紗線產(chǎn)能保持快步增長。數(shù)字顯示，上半年，棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成紗產(chǎn)量630.25萬噸，同比增長23.02％，高于去年同期水平。從各省的發(fā)展看，紗線大省山東上半年的累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到159.69萬噸，同比增長41.41％；江蘇省累計(jì)產(chǎn)量為128.28萬噸，同比增長40.99％。 坯布產(chǎn)量增長強(qiáng)勁。在紗線產(chǎn)量的快速增長下，上半年棉紡織企業(yè)梭織布累計(jì)完成產(chǎn)量172.84億米，同比增長19.89％，其中純棉布累計(jì)產(chǎn)量為92.53億米，同比增長27.42％，混紡交織布累計(jì)產(chǎn)量為34.91億米，同比增長12.21％。尤其是梭織布產(chǎn)量的增長走勢與紗產(chǎn)量的增長走勢基本保持一致，表明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的上下游銜接基本正常，保證了行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。 進(jìn)出口市場變數(shù)增大。受貿(mào)易摩擦的影響，棉紡織行業(yè)的出口開始回落。2005年上半年我國棉紡織品及服裝（含紗線、織物、制品、服裝）出口金額為192.23億美元，同比增長30.5％，增長幅度比一季度上漲了4個(gè)百分點(diǎn)。其中棉紡織品出口金額65.77億美元，同比增長15.81％。棉紡織品的一般貿(mào)易出口達(dá)到42.7億美元，占棉紡織品出口總額的65％，同比增長15.57％。來料加工貿(mào)易已低于去年同期水平，進(jìn)料加工貿(mào)易同比增長了12個(gè)百分點(diǎn)，棉紡織行業(yè)正在逐步改變貿(mào)易結(jié)構(gòu)，提升其產(chǎn)品出口附加值。 精梳紗出口美國幅度下降。2005年上半年我國累計(jì)出口棉紗線24.2萬噸，同比增長8.54％。棉紗線出口增長呈回落的態(tài)勢。2005年上半年我國累計(jì)對(duì)美輸出精梳棉紗1407.5噸，同比增長43.78％，由于不含配額成本出口價(jià)格有所降低，因此實(shí)際出口金額僅增長了16.78％，預(yù)計(jì)下半年將保持一個(gè)較低水平的出口數(shù)量。 行業(yè)競爭力正在提高。在上半年棉織物出口的統(tǒng)計(jì)中，我國累計(jì)出口純棉色織布5億米，同比增長15.55％，累計(jì)出口金額8.3億美元，同比增長23.65％，金額的增長幅度明顯超過數(shù)量的增長幅度，表明我國出口純棉色織布的價(jià)格在逐步增長，體現(xiàn)出我國純棉色織布的產(chǎn)品質(zhì)量、花色品種有了進(jìn)一步提高。尤其是純棉牛仔布累計(jì)出口金額3.2億美元，同比增長了25.04％。僅一季度我國就出口色織布2.4億米，同比增長16.9％，創(chuàng)匯4.04億美元，牛仔布出口價(jià)格同比提高30％以上，在出口數(shù)量沒有太大增長的情況下，出口創(chuàng)匯同比增長19％?？梢钥闯雠Ｗ胁嫉漠a(chǎn)品附加值正在提高，體現(xiàn)出較強(qiáng)的國際市場競爭力。 預(yù)測 盡管上半年和其他行業(yè)相比，棉紡織行業(yè)依然保持了穩(wěn)步的發(fā)展，但是，進(jìn)入下半年后，市場的不確定因素明顯增加，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)理事長徐文英對(duì)下半年的市場預(yù)測用加強(qiáng)預(yù)警、注意價(jià)格、關(guān)注貿(mào)易環(huán)境、實(shí)行科學(xué)發(fā)展觀來概括。 首先是新棉的收購價(jià)和需求量。目前距離新棉上市不到1個(gè)月的時(shí)間，新棉產(chǎn)量的穩(wěn)定和合理的收購價(jià)，將對(duì)下半年棉紡織行業(yè)的健康發(fā)展產(chǎn)生直接的影響，到6月份，全國紗產(chǎn)量同比已經(jīng)增長了23％，這更加大了對(duì)棉花原料的需求。另外就是貿(mào)易環(huán)境，進(jìn)入7月以后，國內(nèi)紗布市場內(nèi)銷狀況開始好轉(zhuǎn)，在新棉上市之前，如果棉花價(jià)格繼續(xù)上漲，會(huì)促進(jìn)紗線價(jià)格上揚(yáng)和坯布價(jià)格的小幅上調(diào)。但是，隨著對(duì)歐美受限產(chǎn)品配額的快速消耗，和美國對(duì)我設(shè)限的7類紡織品的封關(guān)，下半年我紡織品出口形勢會(huì)明顯低于上半年，并直接影響到下游紗線、坯布市場的需求。在這個(gè)背景下，下半年棉紡織品市場銷售及企業(yè)生產(chǎn)形勢不容樂觀。 還有人民幣升值對(duì)出口企業(yè)的影響。7月21日，美元兌人民幣交易價(jià)格調(diào)整為1美元兌換8.11元人民幣，上調(diào)幅度為兩個(gè)百分點(diǎn)。盡管從長遠(yuǎn)看，人民幣升值有利于減少貿(mào)易摩擦，但對(duì)以外銷為主的棉紡織企業(yè)短時(shí)間內(nèi)利潤空間會(huì)進(jìn)一步縮小，企業(yè)壓力會(huì)加大。 為此，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)在下半年將繼續(xù)強(qiáng)化行業(yè)預(yù)警，為企業(yè)提供更多的有利于正常發(fā)展的相關(guān)服務(wù)信息。與此同時(shí)，協(xié)會(huì)也呼吁企業(yè)要以科學(xué)的發(fā)展觀加快名牌推進(jìn)、技術(shù)進(jìn)步的步伐，提升裝備水平，淘汰落后能力，反對(duì)低水平重復(fù)建設(shè)，用競爭力說話。