(王兆陽)一、棉花生產(chǎn)與消費區(qū)域遍布全球 　　全球棉花生產(chǎn)　中國、美國、印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦是全球五大棉花生產(chǎn)國，每年棉花產(chǎn)量均在100萬噸以上。 　　全球棉花消費　中國、印度、歐盟與土耳其、美國、東亞與澳大利亞、巴基斯坦是全球六大棉花消費區(qū)域，這些國家或經(jīng)濟區(qū)域每年棉花消費量均在150萬噸以上。 　　棉花進出口格局　由于棉花產(chǎn)量大于國內(nèi)棉花消費需求，美國、烏茲別克斯坦、澳大利亞、希臘等成為主要棉花出口國家。 　　棉花進口較多的國家和地區(qū)　主要是東亞與澳大利亞、歐盟與土耳其、南美洲和獨聯(lián)體。 當前全球棉花貿(mào)易格局具有以下特點： 1、美國既是棉花生產(chǎn)大國，也是棉花出口大國，每年40%的產(chǎn)量要依賴國際市場。 　　2、中國、印度均是棉花生產(chǎn)和消費大國，國內(nèi)產(chǎn)量與消費能夠基本平衡，每年進出口棉花數(shù)量較少，對國際市場依賴性不大。 　　3、東亞與澳大利亞、歐盟與土耳其是全球棉花主要消費區(qū)域，而且每年均有較大的消費缺口，需要從國際市場上大量進口棉花。 　　二、全球棉花貿(mào)易格局發(fā)生變化 　　目前我國是世界上最大棉花生產(chǎn)國和消耗國，從貿(mào)易數(shù)量看，還是影響國際市場變化的“大國”。因此，我國加入世界貿(mào)易組織后，預(yù)計全球棉花貿(mào)易格局將出現(xiàn)以下變化。 　　全球棉花貿(mào)易市場容量會有所擴大　近20年全球棉花（皮棉）產(chǎn)量和出口呈不斷增加的趨勢。20世紀80年代全球棉花產(chǎn)量基本穩(wěn)定在1700萬噸左右，出口470萬噸左右，出口占總產(chǎn)量的27%；進入20世紀90年代，產(chǎn)量和出口都有所增加，全球棉花產(chǎn)量一般在1900萬噸以上，出口數(shù)量550萬噸左右，出口占棉花總產(chǎn)量的28%。進入21世紀尤其是中國加入世貿(mào)組織后，國際市場貿(mào)易量將呈現(xiàn)不斷增加的趨勢。這主要因為：一是從長期來看，全球經(jīng)濟和人口的不斷增長，對棉紡織品的需求會不斷增加；二是世貿(mào)組織的貿(mào)易規(guī)則將促使棉花進出口日趨活躍。世貿(mào)組織心逐步實現(xiàn)國際貿(mào)易化為宗旨，通過雙邊或多邊談判要求成員國不斷消除貿(mào)易障礙，降低關(guān)稅水平，取消非關(guān)稅壁壘，這有利于依據(jù)各國的比較優(yōu)勢擴大棉花貿(mào)易。據(jù)統(tǒng)計，2001年棉花貿(mào)易量由上年的570萬噸上升到590萬噸，2002年將達625萬噸。 　　美國、西非（原法屬非洲地區(qū)）等棉花出口國家（或地區(qū)）的出口數(shù)量會有較大幅度增加　美國是世界上棉花生產(chǎn)大國，也是最大的棉花出口國。今后美國棉花出口數(shù)量將繼續(xù)增加，這是因為：（1）在政府價格補貼政策支持下，美國棉花產(chǎn)量將居高不下，除非糧食等其他農(nóng)作物比較效益很高或者美國政府改變政策支持方向。（2）WTO貿(mào)易規(guī)則的目的是根據(jù)國際比較優(yōu)勢，優(yōu)化全球資源配置。美國棉花生產(chǎn)具有較強競爭優(yōu)勢，而勞動密集型的棉紡織品加工業(yè)在國際競爭中卻處于劣勢，美國國內(nèi)棉花消費將逐步減少，更多的棉花產(chǎn)量將主要依賴國際市場來消化。同時，主要棉花進口國棉花關(guān)稅水平和非關(guān)稅壁壘的減少又為美棉尋找新市場提供了有利條件。2001/02年度美國出口計劃為196萬噸，幾乎占世界總出口的1/3，超過美國20世紀90年代平均水平的25%。 　　中國棉花進口數(shù)量有所增加，成為主要的棉花進口國家　紡織工業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是我國具有較強國際競爭力和國際市場依賴度較高的產(chǎn)業(yè)。當前中國棉紡行業(yè)年生產(chǎn)能力居世界首位，在勞動密集型國際競爭中棉紡業(yè)具有較強競爭優(yōu)勢。但多年來一直受到以美國為首的發(fā)達國家貿(mào)易壁壘的限制，嚴重制約了我國紡織品出口的增長，入世為棉紡行業(yè)出口帶來了很大的市場空間。據(jù)預(yù)測在中國加入WTO到2005年紡織品服裝取消配額實現(xiàn)自由貿(mào)易之前，我國紡織品服裝出口年增長空間保守估計至少在2億美元以上，每年可帶動新增棉花需求5萬－10萬噸。在我國相應(yīng)降低棉花進口關(guān)稅、增加關(guān)稅配額的條件下，棉花進口肯定會相應(yīng)增加。 　　隨著紡織加工中心不斷向中國轉(zhuǎn)移，這種狀況將是長期趨勢。二戰(zhàn)后紡織加工中心經(jīng)歷了兩次較明顯的轉(zhuǎn)移：第一次發(fā)生在20世紀60年代，從美國、日本和西歐轉(zhuǎn)移到亞洲新興工業(yè)國家和地區(qū)；另一次從20世紀80年代開始，發(fā)達國家的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進一步退出，新興工業(yè)化國家和地區(qū)也加入到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的行列，向中國、南亞的印度、巴基斯坦和東南亞、拉美等地轉(zhuǎn)移。1965年亞洲的棉紡織僅占世界總量的37%，而西歐、北美占到了56%；1980年亞洲的比重提高到45%，西歐、北美的比重降至44%；1990年亞洲的比重進一步提高到62%，目前這一比重已達到70%。即使在亞洲內(nèi)部，同樣按照比較優(yōu)勢規(guī)律在不斷進行著區(qū)域轉(zhuǎn)移，主要是向中國轉(zhuǎn)移。 　　三、國際市場棉花價格難有較大回升　 　 　　進入2001年以來，受中國棉花產(chǎn)量大幅增加、國際市場需求疲軟以及美國棉花庫存增加等多種因素影響，國際市場棉花價格持續(xù)下跌。2001年1－10月份國際市場棉花價格一路下跌，到10月份價格跌至20年來的最低水平。棉花價格A指數(shù)每磅僅36.9美分,折人民幣每噸6730元；期貨價格每磅僅33.2美分,折人民幣每噸6060元。11月份以后價格走勢有所改變，國際市場棉花價格有所回升。但全年平均，國際市場棉花價格比上年下跌20%左右。今年1－5月國內(nèi)外市場棉花價格一直在較低價位波動。進入6月份,國際市場棉花價格較大幅度回升，國內(nèi)市場棉花價格也呈上升趨勢。國際棉花現(xiàn)貨價格A指數(shù)由月初的每磅41.2美元逐步上升到月底的45.30美分，全月平均每磅42.6美分（約合人民幣每噸7775元，加上關(guān)稅、增值稅及港口費用后，折口岸交貨價約每噸9073元），比5月份上升2.8美分，升幅7%。期貨價格升幅較大,紐約市場2002年10月份交割的棉花期貨價格由6月初的每磅41.2美分上升到月底的48美分，全月平均每磅43.2美分（約合人民幣每噸7884元）,比5月份上升7.5美分，升幅達21%。國際市場棉花價格近期回升，主要是由于有關(guān)機構(gòu)預(yù)計新棉花年度（2002年8月至2003年7月）全球棉花供應(yīng)量將低于原先估計。其中,美國棉花播種面積將比年初預(yù)測減少2%。另外，目前我國棉花主產(chǎn)區(qū)普遍低溫多雨，不利作物生長，也對國際棉花價格有一定影響。 　　根據(jù)全球經(jīng)濟增長發(fā)展速度、棉花供求形勢以及主要產(chǎn)棉國棉花出口狀況等各方面因素分析，今后一兩年國際市場棉花價格回升乏力，水平將維持在較低價位。 　　全球經(jīng)濟趨向衰退，棉花消費市場疲軟　21世紀伊始，歐美日經(jīng)濟增速減緩，意大利、德國、墨西哥、巴西、新加坡等地區(qū)性主要經(jīng)濟力量也紛紛陷入了滯脹或是經(jīng)濟衰退。據(jù)世界銀行等一些國際機構(gòu)預(yù)測，全球經(jīng)濟正處于衰退期。盡管去年以來美聯(lián)儲已連續(xù)7次降息，歐盟中央銀行也調(diào)低了利率，但仍難以刺激經(jīng)濟較快復(fù)蘇，加之近期美國安然、世界通信、施樂等大公司假賬丑聞不斷，預(yù)計全球經(jīng)濟衰退還將持續(xù)較長時間。 　　受全球經(jīng)濟衰退的影響，全球紡織行業(yè)很不景氣。2001年美國紡織業(yè)首次出現(xiàn)年度虧損，總額超過3.5億美元，由于紡織品需求放緩，制衣廠倒閉和破產(chǎn)事件時有發(fā)生。中國棉紡織品出口增幅也逐月下降。據(jù)全球紡織生產(chǎn)商介紹，與其他人造纖維相比，棉紡服裝的需求減少較多，將導(dǎo)致棉花消費市場極度疲軟。     全球棉花嚴重供大于求對價格造成巨大下跌壓力　2001/02棉花年度，全球棉花產(chǎn)量將大幅度增加。據(jù)國際棉花咨詢委員會（ICAC）估計，2001年北半球棉花播種面積3140萬公頃，同比增加280萬公頃，按單產(chǎn)599公斤/公頃估算，北半球棉花產(chǎn)量將達1880萬噸，同比增加160萬噸，增幅9%，為1991年以來最高水平。由于棉花價格下跌，大豆價格相對較高，南半球棉花播種面積有所減小，加上天氣惡劣，單產(chǎn)下降，總產(chǎn)將減少10萬噸。在此基礎(chǔ)上，按單產(chǎn)610公斤/公頃、面積3400萬公頃計算，預(yù)計2001年全球棉花產(chǎn)量2080萬噸，是10年來最高水平。(見表一) 表一：全球棉花供求情況變化 單位：萬噸，美分/磅 項目 1999年 2000年 2001年(估計) 2002(預(yù)測) 期初庫存 986 899.9 858 946 全球產(chǎn)量 1908 1935.5 2080 2002 全球消費量 1980.9 1969.9 1993 2018 期末庫存 899.9 858 946 933 Cotlook A 指數(shù) 53 57.2 43 50 數(shù)據(jù)來源：國際棉花咨詢委員會(ICAC) 　　而全球棉花消費總需求不旺。就棉花進口形勢看，為消化國內(nèi)棉花庫存，中國已連續(xù)3年保持了棉花凈出口國地位，2001年棉花進口配額被限定在5.5萬噸。此外印度、巴基斯坦、土耳其由于國內(nèi)供給量較大，棉花進口也受到一定限制。據(jù)此，ICAC估2001/02年度全球紡織企業(yè)棉花消費1990萬噸，供過于求90萬噸，期末庫存將相應(yīng)增加。預(yù)計2001/02年度全球棉花庫存消費比47%，同比增加3%；除中國以外的全球棉花庫存將達740萬噸，同比增加110萬噸，是1985年以來的最高水平。(見表1) 　　美棉出口形勢不容樂觀，國際市場回升乏力。美國是全球最大的棉花出口國。如果美棉出口旺盛，無疑將對期貨市場起到拉動作用，并有利于國際市場的恢復(fù)。但從目前形勢看，全球經(jīng)濟衰退使得消費市場整體疲軟，南亞等主要進口美棉的國家因為美日經(jīng)濟衰退再次面臨嚴峻考驗，棉花消費難以增長。墨西哥作為最大的美棉進口國經(jīng)濟也已陷入滯脹狀態(tài)，加上全球棉花總資源供過于求已成定局。因而，2001/02年度初期美棉出口較好的形勢會有所改變，今后美棉出口市場將有所縮小。 　　綜上所述，目前國際市場價格下跌壓力依舊很大，在各種因素作用下，預(yù)計棉花仍將低位徘徊。據(jù)ICAC預(yù)測，2001/02年度（2001年8月至2002年7月）國際市場棉花價格A指數(shù)有可能跌至每磅43美分，比上年度下降14.2美分，跌幅24.8%，為近30年來的最低水平。預(yù)計2002/03年度將有所回升,但升幅不大，價格水平仍在較低水平（每磅50美分左右）。 　　四、國際市場對我國棉花貿(mào)易的影響及我對策 　　我國棉花進出口現(xiàn)狀 　　長期以來，我國棉花一直呈現(xiàn)凈進口狀態(tài)。最大的進口來源是美國，約占進口量的50%左右；其次是烏茲別克斯坦，約占10%。1990－1999年10年平均，棉花進口68萬噸（占全球棉花進口量的12%），出口11萬噸，每年棉花凈進口57萬噸，棉花凈進口約占國內(nèi)同期產(chǎn)量的14%。1994年以前，因國內(nèi)棉花產(chǎn)量不高造成總供給偏緊，導(dǎo)致大量進口棉花；1995年以后，國內(nèi)棉花供求的緊張形勢得到緩解，棉花供求基本平衡，但這期間的棉花進口量仍然較大，主要原因是國際棉花價格大幅回落，棉花質(zhì)量較好，加上按照國家政策加工貿(mào)易進口棉花有稅收優(yōu)惠等政策，紡織企業(yè)普遍傾向于使用進口棉花。1998年以來，由于國內(nèi)棉花高收購價格政策的刺激，國內(nèi)棉花生產(chǎn)技術(shù)有了明顯進展（尤其是抗蟲棉），棉花產(chǎn)量大幅增加，而紡織企業(yè)處于轉(zhuǎn)型消費難有相應(yīng)增長，造成國內(nèi)庫存積壓，為解決這一問題，國家一直采取出口補貼政策向國際市場銷售棉花，這一特殊政策使這兩年出現(xiàn)了凈出口狀態(tài)。 　　國際市場對我國棉花進出口的主要影響 　　面對不斷增加國際市場容量以及持續(xù)低迷的價格行情，加上入世后我國實行進口關(guān)稅配額，這將對當前我國進出口產(chǎn)生以下影響。 　　體制上的沖擊和不適應(yīng)　按中美農(nóng)業(yè)協(xié)議要求，2000年到2004年過渡期內(nèi)，進口棉花配額的33%分配給國有貿(mào)易企業(yè)，67%分配給非國有貿(mào)易企業(yè)。到2007年將允許外國企業(yè)從事全方位的流通服務(wù)，享受國民待遇。以上情況表明，加入WTO后將打破國有貿(mào)易企業(yè)的進口壟斷地位，形成多元的、多渠道的平等競爭關(guān)系?，F(xiàn)有棉花進出口主體（出口商）將面臨一些挑戰(zhàn)：一是入世后，按WTO貿(mào)易規(guī)則進行國際棉花貿(mào)易會遇到一些曾未遇到的一些問題，需要有一個熟悉的過程；二是新的棉花進出口商的加入將使現(xiàn)有棉花進出口主體面臨激烈的競爭，對些可能會有短暫的不適應(yīng)。 　　棉花進口數(shù)量會明顯增多　2004年以前，對棉花的進口實行比例配額制，即對配額以內(nèi)的進口棉花征收較低的關(guān)稅（1%），配額以外的進口棉花將不享受此項關(guān)稅優(yōu)惠（非配額部分以76%的進口關(guān)稅征收，到2004年減至40%）。以優(yōu)惠關(guān)稅進口棉花配額關(guān)稅數(shù)量在2000－2004年期間從74.3萬噸增至89.4萬噸，這一進口數(shù)量配額遠遠高于我國目前實際進口棉花的水平（1998年進口20萬噸，1999年進口5萬噸），這就意味著我國大大降低了棉花進口門檻，大量的進口棉構(gòu)成了對國內(nèi)市場棉花的競爭，尤其是從2005年開始取消棉花進口比例配額后我國棉花進口的機會大大增加。 　　這是因為國外棉花存在較強的比較優(yōu)勢。棉花生產(chǎn)基本上是農(nóng)場式的大規(guī)模連片種植，機械花作業(yè)，生產(chǎn)效率高，單位面積成本低、效益好，農(nóng)場主具有較強的抗市場風險的能力，即使在市場不景氣的情況下，仍有利可圖。因而，我國取消進口配額后，在國內(nèi)紡織需求的拉動下，國外低成本、高品級棉花大量涌入將是必然趨勢。 　　目前我國只有少數(shù)公司才享有棉花進口權(quán)，但從總體趨勢來看，國家將采取相對開放的對策，加速國內(nèi)市場與國際市場的接軌。近一兩年已有國際棉商在中國建立了辦事機構(gòu)。面對國際棉花貿(mào)易發(fā)展趨勢，國內(nèi)棉花進出口商要積極應(yīng)對，做好各方面的準備： 　　1、進一步掌握國際市場動態(tài)，加強價格分析　1999年9月以后，由于我國逐步放開了棉花價格，國內(nèi)、國際棉花開始呈現(xiàn)同一水平變化趨勢，尤其是中國加入WTO后，國內(nèi)棉花價格將進一步與國際市場接軌，價格變化將基本保持一致。在這種開放的市場環(huán)境下，國際市場的各個因素將會對國內(nèi)的價格產(chǎn)生影響，對此必須有充分的了解。 　　2、掌握不同產(chǎn)地的棉花質(zhì)量標準　目前美棉與澳棉是我國兩個主要進口品種，今后非洲、獨聯(lián)體國家的棉花也將有所進口。由于生長氣候、土壤等條件不同，各國棉花品級質(zhì)量也就不一樣，要充分了解各棉花主產(chǎn)國尤其是出口國家的棉花生產(chǎn)質(zhì)量情況。 　　3、采取有效措施規(guī)避市場風險　一是選擇好貿(mào)易合作伙伴。自然貿(mào)易的交易中，信守合同是貿(mào)易順利執(zhí)行的關(guān)鍵。為確保合同執(zhí)行、維持自身利益，應(yīng)避免與資力薄弱，缺乏風險防范意見的公司進行合作，以免在合同執(zhí)行中出現(xiàn)違法行為，從而造成巨額經(jīng)濟損失；二是充分利用期貨、期權(quán)交易控制市場的風險；三是充分利用WTO規(guī)則解決貿(mào)易糾紛。 　　4、加強外貿(mào)人才培養(yǎng)　國內(nèi)棉花進出口商要參考國際棉商水準，不斷提高工作人員素質(zhì)，盡快培養(yǎng)出一批既懂貿(mào)易又懂市場的專業(yè)人才。