《香港宣言》新棉花政策對(duì)中國(guó)棉紡織業(yè)的影響 “世界貿(mào)易組織第六屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議”于2005年12月18日在中國(guó)香港閉幕，經(jīng)過(guò)6 天的艱苦談判，會(huì)議最后通過(guò)《香港宣言》：發(fā)達(dá)成員和部分發(fā)展中成員同意2008年前向最不發(fā)達(dá)成員提供免關(guān)稅和免配額市場(chǎng)準(zhǔn)入；發(fā)達(dá)成員2006年取消棉花出口補(bǔ)貼，并于2013年底前取消農(nóng)產(chǎn)品出口補(bǔ)貼。這些成果對(duì)于世界經(jīng)濟(jì)特別是最不發(fā)達(dá)成員經(jīng)濟(jì)發(fā)展將帶來(lái)一定的積極意義，其中棉花出口補(bǔ)貼的取消對(duì)中國(guó)棉紡織業(yè)也會(huì)產(chǎn)生一定的影響。然而，中國(guó)同時(shí)執(zhí)行的其他政策措施也會(huì)使這種影響甚微。 中國(guó)仍是最大棉花進(jìn)口國(guó) 近年來(lái)，中國(guó)棉紡織業(yè)發(fā)展迅速，棉紡能力大大提高。2004/2005棉花年度中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量為1277.41萬(wàn)噸，梭織布產(chǎn)量為343.21億米，分別比2003/2004 棉花年度增長(zhǎng)27％和25％。2005年1-9月中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量988.22萬(wàn)噸，增長(zhǎng)23.52％；銷售收入為3525.9億元，增長(zhǎng)28.67％；利潤(rùn)總額為102.1億元，增長(zhǎng)69.39％；虧損面為18.72％,下降10.13％。在中國(guó)棉紡能力不斷提高的同時(shí)，棉紡織品出口也獲得迅速增加。2004/2005棉花年度中國(guó)棉紡織品累計(jì)出口132.54億美元，同比增長(zhǎng)14.51％。累計(jì)進(jìn)口為45.5億美元，與上一年度基本持平；2005年9月中國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉紡織品37.7億美元，同比增長(zhǎng)5.47％。中國(guó)棉紡織業(yè)的發(fā)展拉動(dòng)了對(duì)棉花的需求。 長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)棉花產(chǎn)量一直不能滿足棉花消費(fèi)需求，造成國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)的巨大缺口，而且該缺口呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。為滿足生產(chǎn)需求，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng)尋求資源，棉花進(jìn)口數(shù)量猛增。2003年，中國(guó)進(jìn)口外棉87萬(wàn)噸，占當(dāng)年棉紡消費(fèi)總量13.6％；2004年進(jìn)口190萬(wàn)噸，占當(dāng)年棉紡總消費(fèi)的25.1％；2005年1-10 月進(jìn)口約200萬(wàn)噸，較2004年同期增長(zhǎng)10％，占消費(fèi)總量的比重為26.4％。預(yù)計(jì)2005/ 2006棉花年度需進(jìn)口外棉370萬(wàn)噸左右，占該年度棉紡消費(fèi)量的比重將提高到近41％。國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)預(yù)計(jì)2005/2006年度全球棉花貿(mào)易量將首次超過(guò)800萬(wàn)噸，中國(guó)棉花進(jìn)口數(shù)量將達(dá)到285萬(wàn)噸；美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)中國(guó)棉花進(jìn)口數(shù)量將達(dá)到330萬(wàn)噸。綜合進(jìn)出口數(shù)量來(lái)看，2004/05年度中國(guó)棉花凈進(jìn)口165萬(wàn)噸，有效地彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)需求，但與260萬(wàn)噸的缺口相比，仍存在95萬(wàn)噸的差距。 棉花出口補(bǔ)貼取消 可能造成國(guó)際棉價(jià)上漲 美國(guó)長(zhǎng)期對(duì)棉花出口實(shí)行Step 2補(bǔ)貼 美國(guó)是全球最大的棉花出口國(guó)，2005/2006年度美國(guó)棉花出口預(yù)計(jì)達(dá)到357萬(wàn)噸，占其產(chǎn)量的70％左右。自1999/2000年度以來(lái)，美國(guó)棉花占中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)的份額一直在60％（2002/2003年度）至50％（2004/2005年度）之間；雖然在2005/2006年度美國(guó)棉花出口占世界市場(chǎng)份額有所下降，對(duì)中國(guó)的出口比例也有所下降，但仍是中國(guó)棉花進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)。多年來(lái)，美國(guó)保持其棉花出口大國(guó)的地位一直是通過(guò)實(shí)行 Step 2補(bǔ)貼來(lái)推進(jìn)的。所謂Step 2補(bǔ)貼，即美國(guó)棉商每出口裝運(yùn)一包美棉或國(guó)內(nèi)紡織廠每開(kāi)包使用一包美棉即可以根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部每周公布Step 2補(bǔ)貼額得到相應(yīng)補(bǔ)貼。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織計(jì)算，僅2004/2005年度，該補(bǔ)貼就達(dá)2.5億美元，平均每磅補(bǔ)貼達(dá)到3.61美分。通過(guò)這種形式，美國(guó)政府每年向本國(guó)棉農(nóng)提供30多億美元的補(bǔ)貼。從1999年至2003年，美國(guó)共為其2.5萬(wàn)名棉農(nóng)補(bǔ)貼近148億美元，壓低了國(guó)際棉價(jià)。 國(guó)際棉價(jià)可能上升2％至12％ 美國(guó)將于2005年8月1日取消的棉花出口補(bǔ)貼主要是針對(duì)陸地棉。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，2004/2005年度美國(guó)陸地棉出口補(bǔ)貼平均為3.31美分/磅，最高為9.75美分/磅。另外，根據(jù)美棉出口周報(bào)的數(shù)據(jù)，2004/2005年度美國(guó)共出運(yùn)308.3萬(wàn)噸，其中陸地棉為290.9萬(wàn)噸，2004/2005年度美國(guó)對(duì)中國(guó)累計(jì)出口340萬(wàn)包(480磅/包)(長(zhǎng)絨棉進(jìn)口量所占比例較小，可忽略不計(jì))，按照美國(guó)陸地棉出口補(bǔ)貼平均水平3.31美分/磅來(lái)計(jì)算，人民幣與美元按照8.27：1 兌換(人民幣匯率改變是在7月21日之后，所以此后至8月1日以前一段時(shí)間可以忽略不計(jì))，2004/2005年度美國(guó)對(duì)陸地棉補(bǔ)貼總額約為2.1億美元，其中對(duì)出口到中國(guó)的棉花補(bǔ)貼約5400萬(wàn)美元，平均每噸補(bǔ)貼72.97美元，折合人民幣600元左右。由于美國(guó)棉花出口占據(jù)全球棉花出口的40％以上，因此，美國(guó)棉花出口補(bǔ)貼的取消將會(huì)在一定程度上造成國(guó)際棉價(jià)的上漲。不同的研究報(bào)告估計(jì)，美國(guó)取消棉花補(bǔ)貼可使國(guó)際市場(chǎng)棉花價(jià)格上升2％至12％，從而改變國(guó)際棉長(zhǎng)期低迷的狀態(tài)，促進(jìn)西非棉花生產(chǎn)，當(dāng)?shù)孛藁ǔ隹诹坑型黾?0％以上；世界銀行估計(jì)，發(fā)達(dá)國(guó)家取消棉花補(bǔ)貼，撒哈拉以南非洲國(guó)家的棉花出口可增加75％，發(fā)展中國(guó)家在世界棉花市場(chǎng)所占比重將從目前的56％上升到2015年的85％。 出口補(bǔ)貼僅是美國(guó)棉花補(bǔ)貼政策的小部分 雖然說(shuō)美國(guó)取消棉花出口補(bǔ)貼可以一定程度地提高國(guó)際市場(chǎng)棉價(jià)，但是出口補(bǔ)貼僅是美國(guó)棉花補(bǔ)貼政策的一小部分。除出口補(bǔ)貼外，美國(guó)棉花補(bǔ)貼還有生產(chǎn)補(bǔ)貼和銷售補(bǔ)貼。美國(guó)棉花生產(chǎn)補(bǔ)貼和銷售補(bǔ)貼都是對(duì)美國(guó)棉花種植者生產(chǎn)和銷售的棉花直接補(bǔ)貼，根據(jù)巴西訴美國(guó)政府所提供的數(shù)據(jù)，1999年8月至2003年7月，美國(guó)棉花生產(chǎn)者共得到124.7億美元的補(bǔ)貼，而同期美國(guó)棉花的產(chǎn)值是139.4億美元，補(bǔ)貼率(即補(bǔ)貼占整個(gè)產(chǎn)值的比例)為89.5%。也就是說(shuō)，美國(guó)棉農(nóng)每銷售l美元的棉花，政府另外付給他們89.5美分。所以這部分補(bǔ)貼是美國(guó)棉花補(bǔ)貼政策的核心部分。只有美國(guó)取消生產(chǎn)補(bǔ)貼和銷售補(bǔ)貼，才會(huì)大幅度提高國(guó)際市場(chǎng)棉價(jià)。 棉價(jià)的上漲加大棉企成本 雖然棉價(jià)的上漲在一定程度上能夠保證中國(guó)棉農(nóng)和棉商的利益，但是由前面分析我們可以看出，美國(guó)取消棉花出口補(bǔ)貼將會(huì)在一定程度商提高國(guó)際市場(chǎng)棉價(jià)，由于棉花是紡織行業(yè)的主要原料，一般占纖維加工總量的50％左右，占棉紡企業(yè)原料的70％左右，所以進(jìn)而會(huì)提高棉紡織業(yè)的生產(chǎn)成本。在棉花產(chǎn)量不足的情況下，價(jià)格波動(dòng)成為影響紡織行業(yè)贏利的重要因素。由于中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)供需缺口較大，是棉花的最大進(jìn)口國(guó)，所以國(guó)際市場(chǎng)棉價(jià)的上升將會(huì)提高中國(guó)棉紡織企業(yè)的生產(chǎn)成本，增加棉紡織企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。 雖然如此，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉價(jià)還受中國(guó)棉花進(jìn)口制度的影響。目前，中國(guó)棉花進(jìn)口主要是實(shí)行配額制度，增加進(jìn)口配額已經(jīng)成為國(guó)家宏觀調(diào)控棉花市場(chǎng)的重要手段。 2004/2005年度，國(guó)內(nèi)配額分3次發(fā)放保護(hù)了國(guó)內(nèi)棉價(jià)。因此，如果2005/2006年度仍采取適當(dāng)?shù)姆执伟l(fā)放方式，那么對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨沖擊將大大減少。產(chǎn)量加上進(jìn)口棉配額數(shù)量與需求保持平衡，將使棉花價(jià)格始終處于相對(duì)均衡的狀態(tài)，這樣既保證了棉農(nóng)的利益，也保證了工廠用棉。 由于國(guó)內(nèi)棉花供需缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，從保障棉農(nóng)利益、緩解紡織品貿(mào)易摩擦和促進(jìn)紡織品出口結(jié)構(gòu)調(diào)整的角度出發(fā)，中國(guó)政府在2006年對(duì)棉花關(guān)稅配額外進(jìn)口繼續(xù)實(shí)行了滑準(zhǔn)稅，稅率滑動(dòng)范圍仍為5％－40％，但是目標(biāo)價(jià)格與2005年有適當(dāng)?shù)奶岣?。根?jù)國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2005年中國(guó)關(guān)稅內(nèi)棉花配額為89.4萬(wàn)噸，另外以10746元/噸為基準(zhǔn)價(jià)發(fā)放關(guān)稅外棉花進(jìn)口配額100萬(wàn)噸，這意味著任何等級(jí)任何產(chǎn)地的外棉到中國(guó)港的報(bào)價(jià)只要高于10746元/噸，都適用于5％的關(guān)稅，這將造成國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)的提貨價(jià)都在13000元/噸左右，將上一年度提高了900元/噸。而目前國(guó)家的政策傾向也較為明顯，就是盡力維持國(guó)內(nèi)棉價(jià)的穩(wěn)定，允許在一定范圍內(nèi)波動(dòng)，但同時(shí)也不希望國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差價(jià)過(guò)大。所以，從這個(gè)方面分析，在國(guó)際棉價(jià)上漲的同時(shí)，國(guó)內(nèi)棉價(jià)也會(huì)相應(yīng)上漲，但是由于國(guó)家實(shí)行棉花進(jìn)口配額制度，將會(huì)盡力維護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉價(jià)的穩(wěn)定，所以，國(guó)內(nèi)棉價(jià)雖有所上升，但是其上限有所控制。 一方面，由于發(fā)達(dá)國(guó)家棉花出口補(bǔ)貼的取消，國(guó)際市場(chǎng)棉價(jià)將會(huì)有所上升；另一方面，中國(guó)政府力圖通過(guò)棉花進(jìn)口配額制度維持國(guó)內(nèi)棉價(jià)市場(chǎng)的穩(wěn)定，通過(guò)提高棉花進(jìn)口的基準(zhǔn)價(jià)，也可以相應(yīng)提高國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格。因此，在保持中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉價(jià)基本穩(wěn)定的同時(shí)，提升國(guó)際市場(chǎng)棉價(jià)，有助于降低中國(guó)棉紡織企業(yè)的相對(duì)成本，進(jìn)而提高中國(guó)棉紡織企業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力。 紡織品出口關(guān)稅的取消有助于棉企承受價(jià)格壓力 從2006年1月1日起，所有紡織品的出口關(guān)稅都將取消，根據(jù)中美簽署的《紡織品諒解備忘錄》，中國(guó)對(duì)出口歐盟和美國(guó)的主要紡織品實(shí)施自主的數(shù)量控制。在這種背景下，繼續(xù)對(duì)紡織品征收出口關(guān)稅將構(gòu)成對(duì)企業(yè)的雙重限制。因此在2005年6月 1日和8月1日，中國(guó)分兩次取消了98項(xiàng)紡織品的出口關(guān)稅。由于紡織出口關(guān)稅停征將降低紡織品出口成本，提升出口利潤(rùn)空間，進(jìn)而可能提高紡織企業(yè)對(duì)原棉的價(jià)格承受能力，價(jià)格的小幅度上漲不會(huì)對(duì)整個(gè)中國(guó)棉紡織行業(yè)產(chǎn)生過(guò)大的影響。 (張漢林 李楊)