丙烯腈：產(chǎn)能增長 進(jìn)口下降 2005年國內(nèi)丙烯腈的總產(chǎn)能有了較大的增加，并且增長幅度達(dá)到了35.9％。這主要來源上海賽科石化新上26萬噸/年的產(chǎn)能。但由于過去的一年丙烯腈市場整個產(chǎn)業(yè)鏈處在一個調(diào)整時期，下游需求增長速度不如產(chǎn)能的擴(kuò)增，因此導(dǎo)致05年下半年各工廠開工率不高，因此丙烯腈的產(chǎn)量與實際產(chǎn)能存在較大的差距。 而從進(jìn)口情況來看，05年丙烯腈的進(jìn)口數(shù)量相比04年有所下降，一方面由于國內(nèi)新增產(chǎn)能較快，另一方面也與05年下半年來內(nèi)外盤丙烯腈價格一直嚴(yán)重倒掛有關(guān)。除一些ABS合同用戶執(zhí)行得相對比較順利之外，國內(nèi)腈綸工廠對國外丙烯腈的需求也由于腈綸市場的萎靡而顯得疲軟，一般貿(mào)易的丙烯腈的量更是大幅縮水。與此相反，05年出口相比上一年有了大幅的增加，而這主要就是內(nèi)外盤倒掛導(dǎo)致市場分配發(fā)生了大的變化，增幅達(dá)到169.93％。 05年國內(nèi)丙烯腈的表觀消費量為113.8萬噸左右，相比去年增長了28.7％的幅度。而增加的這部分主要在于杭州灣腈綸廠和寧波麗陽腈綸公司在05年下半年新上的近11萬噸腈綸產(chǎn)能對丙烯腈的消耗。并且05年期間，大慶石化等ABS廠家也進(jìn)行了擴(kuò)能，這對丙烯腈表觀消費量的增加也做出了貢獻(xiàn)。 腈綸：產(chǎn)能擴(kuò)充 進(jìn)口依存度仍很大 2005年國內(nèi)腈綸總產(chǎn)能仍舊是保持增長的趨勢，而且相比04年增長的幅度進(jìn)一步加大，達(dá)到了16.0％。但同期，外盤腈綸產(chǎn)能卻發(fā)生了較大的萎縮，部分老牌腈綸企業(yè)退出了腈綸行業(yè)，而另一些則選擇著力開發(fā)差別化腈綸纖維，大量縮減常規(guī)品種的生產(chǎn)。因此就從05年的進(jìn)口總量數(shù)據(jù)來看，腈綸纖維的整體進(jìn)口量首次出現(xiàn)了負(fù)增長。05年腈綸纖維的表觀消費量為117.13萬噸，這相比上一年增加幅度僅為4.6％。 由于國內(nèi)新產(chǎn)能的增加，促使05年的產(chǎn)量在04年的基礎(chǔ)上又往前跨進(jìn)了一步，增加幅度為11.78％。而05年全年的腈綸進(jìn)口量達(dá)到了43.33萬噸，雖然相比04年有一定程度的減少，但在總量上仍是將近國產(chǎn)的一半還多，這也從側(cè)面上反應(yīng)了，國內(nèi)腈綸市場經(jīng)歷了05年一年的發(fā)展，雖然產(chǎn)能有所擴(kuò)充，但對進(jìn)口的依存度仍是較大，而這種依存度將會在差別化腈綸纖維上增加比重。 日本、臺灣省、韓國、泰國是我國腈綸短纖主要進(jìn)口來源國，在國內(nèi)腈綸短纖市場上仍占據(jù)一席之地。其中，來自日本的腈綸短纖一般為毛毯或毛皮用的配套腈綸散纖，由于品質(zhì)穩(wěn)定，較受到國內(nèi)下游客戶的青睞，因此產(chǎn)品在國內(nèi)市場也相對暢銷。腈綸絲束主要進(jìn)口來源地為韓國，其次是我國臺灣省和日本。腈綸進(jìn)口量最大的前三位分別是日本、臺灣省和韓國。而從對比中可以發(fā)現(xiàn)，05年進(jìn)口日本的數(shù)量幾乎是臺灣省以及韓國的近兩倍左右，在我國腈綸產(chǎn)品的進(jìn)口市場上占據(jù)的比重最大。 展望2006 國內(nèi)供應(yīng)量繼續(xù)增加 在05年新上了杭州灣和寧波麗陽兩家腈綸廠，共計11萬噸/年的產(chǎn)能后，06年國內(nèi)腈綸市場產(chǎn)能還將進(jìn)一步擴(kuò)大。吉林奇峰產(chǎn)能為10萬噸/年的腈綸裝置預(yù)計將于06年10月份開始投產(chǎn)。這將使得國內(nèi)腈綸供應(yīng)量進(jìn)一步增加，各廠家之間競爭也進(jìn)一步激烈。 腈綸纖維自給率提高 05年對于內(nèi)外盤腈綸工廠而言都是極為疲憊的一年。經(jīng)歷了05年腈綸市場的風(fēng)風(fēng)雨雨，丙烯腈原料價格高位盤整，下游需求增速放緩。而在05年中，外盤有部分腈綸廠家選擇退出腈綸產(chǎn)業(yè)，在中國大陸本土腈綸產(chǎn)能擴(kuò)充速度較快的前提下，其他一些外盤腈綸廠家也紛紛降低開工率或是將目光投向了大陸以外的海外市場。更有不少廠家大幅度的削減了常規(guī)化品種的生產(chǎn)，而著力于開發(fā)差別化纖維來適應(yīng)國內(nèi)目前激烈的市場競爭。因此，綜合來看，在國內(nèi)腈綸纖維自給率進(jìn)一步提高的基礎(chǔ)上，06年進(jìn)口腈綸的總量將會進(jìn)一步下降，尤其是常規(guī)品種的量減少較大，國產(chǎn)貨將上升為市場主導(dǎo)。 出口形勢較為明朗 盡管中國紡織品出口遭遇了許多國際貿(mào)易摩擦，但在與美國和歐盟紡織品貿(mào)易協(xié)議簽定后，紡織品出口形勢較為明朗，紡織品出口整體仍將保持一定的增幅，并且預(yù)計2006年對非配額地區(qū)的出口將可能有恢復(fù)性增長。這其中自然包括對腈綸的需求的增長。 內(nèi)需市場保持增長 2006年我國GDP將保持8%以上的增長速度，作為主體市場的國內(nèi)市場對合纖的消費將保持增長。目前一些出口型的紡織企業(yè)也開始對國內(nèi)市場進(jìn)行研究細(xì)分、加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)，增加內(nèi)銷的比例，因此2006年合纖將更多的消費在國內(nèi)市場。盡管合纖市場競爭激烈，但差別化和特色品種仍有一定市場潛力，在腈綸方面如高品質(zhì)棉型腈綸短纖、高收縮纖維等品種。 替代產(chǎn)品競爭加劇 聚酯纖維等替代品對腈綸纖維的競爭加劇。由于聚酯纖維與腈綸纖維之間較大的差價，下游不少用戶也在努力開發(fā)聚酯纖維替代腈綸纖維的產(chǎn)品，比如滌綸制毛絨玩具、地毯等。因此，從腈綸產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)的發(fā)展來看，同類替代產(chǎn)品的競爭也將會越來越為激烈。