2004年12月31日紡織品服裝協(xié)議將到期，與之同時(shí)結(jié)束的還有持續(xù)了30年之久的國際紡織品服裝貿(mào)易的配額體制，隨之而來的是世界紡織服裝市場巨大的變化。 一、市場擴(kuò)張與貿(mào)易增長動(dòng)力 　　當(dāng)今國際貿(mào)易中，非農(nóng)產(chǎn)品占世界貿(mào)易的80%，工業(yè)制成品是世界貿(mào)易的主流，而紡織品是其中最重要的組成部分。從1983年以來，世界服裝出口貿(mào)易的增長速度超過了世界制成品出口增長速度，在各類產(chǎn)品中出口增長速度僅次于辦公和通訊用品。在以SITC三位數(shù)計(jì)的產(chǎn)品中有10項(xiàng)紡織服裝產(chǎn)品的出口增長排列世界250種貿(mào)易產(chǎn)品的前50名，是世界貿(mào)易中增長最快的產(chǎn)品。解除配額后將會(huì)有更多的產(chǎn)品進(jìn)入貿(mào)易高速增長的行列。 　　近年來，紡織品服裝國際貿(mào)易的增長動(dòng)力更多地來自生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移和生產(chǎn)外包，而非市場絕對消費(fèi)量的上升。在烏拉圭回合結(jié)束前的 30 年里，世界服裝生產(chǎn)能力的一半已經(jīng)從發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)到發(fā)展中國家。這種轉(zhuǎn)移的主要?jiǎng)右騺碜园l(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家工資成本的巨大差異。由于配額體制的存在這種轉(zhuǎn)移是十分緩慢的。在烏拉圭回合達(dá)成取消配額的時(shí)間框架后，發(fā)達(dá)國家的紡織服裝業(yè)加快了生產(chǎn)能力向生產(chǎn)成本低的國家和地區(qū)的轉(zhuǎn)移，跨國間的貿(mào)易也隨之大幅增加。上世紀(jì) 90 年代以來，紡織品特別是服裝生產(chǎn)外包的發(fā)展，使紡織品服裝貿(mào)易更加活躍，成為紡織服裝產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)增長不竭的源泉。生產(chǎn)外包同樣是發(fā)達(dá)國家利用發(fā)展中國家低成本生產(chǎn)優(yōu)勢，維持其在該領(lǐng)域存在的戰(zhàn)略選擇，但生產(chǎn)外包比生產(chǎn)能力的轉(zhuǎn)移具有更深遠(yuǎn)的影響，是當(dāng)前和今后一段時(shí)期紡織品服裝國際貿(mào)易的主流。 　　到 2005 年配額取消之日，發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家生產(chǎn)能力的轉(zhuǎn)移已基本完成，下一步發(fā)達(dá)國家通過使用信息技術(shù)，按照優(yōu)化、快速、低成本的原則整合供貨網(wǎng)絡(luò)，這樣將引發(fā)發(fā)展中國家之間的紡織服裝業(yè)的調(diào)整和轉(zhuǎn)移。原來純粹為追求配額而建的生產(chǎn)能力很可能就失去存在的意義，這部分貿(mào)易很可能將被取代。另外，由于取消配額是在 WT0 多邊體制下實(shí)施的，這極大地沖擊和削弱了一些雙邊或區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定給予特定國家的優(yōu)惠和特權(quán)。一些由優(yōu)惠和特權(quán)產(chǎn)生的貿(mào)易也將部分被取代。由此可見，取消配額后，生產(chǎn)和貿(mào)易扭曲將會(huì)被消除，貿(mào)易增長的原動(dòng)力依然強(qiáng)勁。 二、新的市場 　　當(dāng)紡織品服裝貿(mào)易不再受到數(shù)量限制，世界將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)巨大的、有待開發(fā)的市場，這個(gè)巨大的有待開發(fā)的市場不只存在于發(fā)達(dá)國家，也存在于發(fā)展中國家中。配額體制的瓦解毫無疑問將使發(fā)達(dá)國家市場變得更為開放，增加更多的貿(mào)易機(jī)會(huì)。但在配額取消后，發(fā)展中國家紡織服裝市場也將變得進(jìn)一步開放，其壓力來自取消配額后的發(fā)達(dá)國家。發(fā)達(dá)國家認(rèn)為 ，2005 年后紡織品服裝市場的開放基本上呈現(xiàn)一邊倒的情況，發(fā)展中國家在這個(gè)行業(yè)中有很強(qiáng)的競爭力，但卻保持著與之不對稱的高關(guān)稅，這種情形是不可持續(xù)的。發(fā)達(dá)國家希望多哈回合的一個(gè)主要目標(biāo)是進(jìn)一步大幅度降低關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，以便創(chuàng)造可比較的競爭機(jī)會(huì)，為長期增長奠定基礎(chǔ)并使貿(mào)易惠及各方。為此發(fā)達(dá)國家都提出了針對紡織品、服裝及鞋類產(chǎn)品的關(guān)稅減讓計(jì)劃。歐盟甚至建議所有 WTO 成員大幅度降低關(guān)稅，以使各成員間關(guān)稅水平的差距保持在一個(gè)統(tǒng)一幅度內(nèi)，并盡可能趨于零。歐盟此計(jì)劃的目的是要發(fā)展中國家全面分擔(dān)市場開放的責(zé)任。歐盟認(rèn)為多哈回合的成功需要在考慮發(fā)展水平差異的情況下各方利益的全面平衡，而紡織服裝產(chǎn)品將是所有成員利益全面平衡的主要部分。 　　因此，發(fā)展中國家將被迫進(jìn)一步開放其國內(nèi)紡織品服裝市場，新的市場將出現(xiàn)在東南亞較高收入的國家以及大的發(fā)展中國家內(nèi)中高收入階層。這些新的市場會(huì)成為未來發(fā)達(dá)國家紡織生產(chǎn)廠家的重要目標(biāo)。 　　另外新的市場也存在于發(fā)展中國家之間的貿(mào)易日益擴(kuò)大。2001 年發(fā)展中國家之間的貿(mào)易額共計(jì) 6390 億美元，其中紡織服裝 530 億美元 ，1990 年－2001 年發(fā)展中國家之間紡織品和服裝貿(mào)易的增長率分別為 7% 和 11%。 三、世界紡織服裝貿(mào)易流向 　　世界紡織品服裝的貿(mào)易流向在烏拉圭回合后發(fā)生了較大的變化。 　　在紡織品貿(mào)易上，兩種趨勢比較明顯，一是傳統(tǒng)的區(qū)域內(nèi)貿(mào)易比重下降。西歐和亞洲這兩個(gè)世界上最大的紡織品貿(mào)易市場各自內(nèi)部交易比重都呈較大幅度的下降；二是發(fā)達(dá)地區(qū)增加了向發(fā)展中國家和地區(qū)輸出紡織品的力度。1995 年至 2001 年西歐向中東歐獨(dú)聯(lián)體國家以及北美向拉美地區(qū)出口紡織品的年增長速度分別高達(dá) 12% 和 15%。在服裝貿(mào)易上，最大的變化來自拉美向北美地區(qū)和中東歐獨(dú)聯(lián)體國家向西歐的出口。1995 年至 2001 年拉美向北美市場和中東歐獨(dú)聯(lián)體國家向西歐國家出口的年平均增長率分別達(dá)到 19% 和 16%， 致使拉美對北美市場的依賴程度提高了11.6個(gè)百分點(diǎn)。另外，亞洲對北美市場的依賴程度提高也較快，亞洲向北美的出口比重同期提高近10個(gè)百分點(diǎn)，而亞洲向歐洲的出口比重同期只提高了不足 3 個(gè)百分點(diǎn)。 　　綜合紡織品服裝的貿(mào)易趨勢可以看出，北美與拉美、西歐與中東歐獨(dú)聯(lián)體這兩個(gè)區(qū)域的紡織服裝業(yè)的整合已經(jīng)初具形態(tài)。隨著取消配額后日益增強(qiáng)的外部競爭，西歐內(nèi)部貿(mào)易的下降不可避免，但取而代之的將是來自中東歐獨(dú)聯(lián)體國家甚至地中海、北非國家使用西歐面料生產(chǎn)的產(chǎn)品。北美市場也是如此。 四、市場集中程度 　　觀察世界主要紡織品服裝進(jìn)口市場美國、歐盟、日本在 1995 年到 2001 年期間各自前 5 位的供應(yīng)國和地區(qū)所占的貿(mào)易比重 (見表2)， 可以得出兩個(gè)重要的結(jié)論。第一，非配額國家進(jìn)口紡織品服裝市場的集中程度大大高于配額國家和地區(qū)。2001 年日本前 5 大服裝供應(yīng)國已基本壟斷了日本進(jìn)口服裝市場。相比之下美國前 5 大服裝供應(yīng)國占美國進(jìn)口服裝市場的一半都不到，而且這一比例在過去幾年中還在下降。因此如果歐美取消配額，不論是紡織品還是服裝，進(jìn)口市場的壟斷性將大為提高，即前 5 大供應(yīng)國或地區(qū)所占的進(jìn)口市場比例至少要達(dá)到 80% 左右。第二，在受配額管理的國家，進(jìn)口紡織品的市場集中程度要高于服裝，不論是美國還是歐盟都是如此。這表明上述兩個(gè)國家和地區(qū)對服裝進(jìn)口的非關(guān)稅壁壘要高于對紡織品，政府在服裝貿(mào)易上的介入更多，尤其是美國。 　　配額取消后的短期、中期內(nèi)，歐洲、北美將仍然是世界最重要的服裝市場，兩者合計(jì)占世界服裝進(jìn)口的 2/3。美國商務(wù)部做的一項(xiàng)研究表明，到 2005 年－2006 年，主要買家將把為他們供貨的國家減少一半，到 2010 年再減掉 1/3。這就意味著有些國家、有些國營貿(mào)易商將會(huì)失掉原來擁有的市場。 五、市場份額 　　美歐市場的變化反映出兩類國家或地區(qū)在美歐的紡織服裝供應(yīng)鏈中的地位得到加強(qiáng)，第一類是美歐周邊國家，第二類是低成本供應(yīng)國。中國作為低成本生產(chǎn)國，在上述時(shí)間段中基本保持了市場份額，并有所長進(jìn)，而中國臺(tái)灣和中國香港則已分別被擠出歐美服裝市場的前 5 名，取代他們的正是這些市場的周邊國家。如果既是主要市場的周邊國家又是低成本生產(chǎn)國，這樣的國家的競爭力是無人可敵的，這種情況就像中國之于日本。日本是一個(gè)發(fā)達(dá)國家，在紡織服裝產(chǎn)品貿(mào)易上是凈進(jìn)口國，不同的是日本對紡織服裝產(chǎn)品沒有建立配額制度，這導(dǎo)致日本市場與歐美呈現(xiàn)出完全不同的格局。中國既是一個(gè)低成本生產(chǎn)國又是日本的鄰國，因此中國產(chǎn)品在日本市場上的占有率大大高于其他國家，也大大高于在歐美市場上的份額。由此可以肯定取消配額后中國產(chǎn)品在歐美市場上的占有率有較大的上升空間，但即使是在取消配額后，中國在歐美市場上的占有率也不可能像在日本市場上高達(dá) 70%(見表3)。原因在于中國不屬于歐美的周邊國家。 六、買方驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品鏈 　　由于長期實(shí)行配額的結(jié)果，也由于在紡織服裝行業(yè)中普遍實(shí)行的依照產(chǎn)業(yè)鏈分工的生產(chǎn)貿(mào)易模式，參與世界紡織服裝市場供應(yīng)的國家和廠商一直趨向于不斷增加。在取消配額后，市場將會(huì)進(jìn)行激烈的重組，過去靠配額的庇護(hù)生存的企業(yè)將面臨生死的抉擇。市場重組的核心是進(jìn)口市場的國際采購商。即便是在取消配額后，紡織品服裝產(chǎn)業(yè)依然是買方驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品鏈。所謂買方驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品鏈意即大零售商、品牌經(jīng)銷商、貿(mào)易商行在建立遍布發(fā)展中國家的分散的紡織品，特別是服裝的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中起主導(dǎo)作用。在買方驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品鏈中，核心控制力掌握在控制零售和經(jīng)銷業(yè)的零售商、品牌經(jīng)銷商手中。買方驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品鏈的典型特征是實(shí)際生產(chǎn)活動(dòng)與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與營銷相分離，出口國的供貨商或貿(mào)易商對銷售渠道沒有任何控制。取消配額沒有改變紡織服裝產(chǎn)品買方驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品鏈的性質(zhì)，發(fā)展中國家的生產(chǎn)廠家依然在貿(mào)易中處于被動(dòng)地位。 七、市場區(qū)域化程度 　　過去十多年來，全球貿(mào)易體系中區(qū)域貿(mào)易協(xié)定急劇增長 ，2002 年 12 月底在 WTO 備案的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定總數(shù)達(dá)到 259 個(gè)，其中已經(jīng)實(shí)施的 176 個(gè)。另外有 70 個(gè)準(zhǔn)備實(shí)施，但尚未通知，還有 70 個(gè)正在談判之中。到 2003 年 3 月止，只有 4 個(gè) WTO成員——中國香港、中國、中國澳門、蒙古、中國臺(tái)北不屬于任何區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的一方。根據(jù)到 2000 年 7 月止 ，WTO 收到的 113 個(gè)自由貿(mào)易協(xié)議通知計(jì)算，自由貿(mào)易協(xié)定覆蓋下享受優(yōu)惠貿(mào)易待遇的進(jìn)口產(chǎn)品比率在 2000 年已高達(dá) 43% ，到 2003 年 1 月止 ，WTO 收到的自由貿(mào)易協(xié)定的通知已達(dá) 151 個(gè)，到 2005 年自由貿(mào)易協(xié)定下的優(yōu)惠貿(mào)易有可能發(fā)展到占總貿(mào)易的 51.2%。 　　與上述現(xiàn)象同時(shí)發(fā)展的還有跨區(qū)域的雙邊協(xié)議增加、過去一直置身于區(qū)域安排之外的國家參與的程度提高、區(qū)域協(xié)定的交叉增加、區(qū)域協(xié)定的內(nèi)容和設(shè)計(jì)出現(xiàn)很大差異。區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定最先是從臨近國家發(fā)起的，歐盟、北美自由貿(mào)易協(xié)定是典型的例子。但目前正在談判中的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定有 1/3 涉及不同地理區(qū)域國家，所有主要的國家都參與了跨地區(qū)的自由貿(mào)易協(xié)定的談判。新締結(jié)的自由貿(mào)易協(xié)定與過去的形式有所不同，不僅停留在取消關(guān)稅和配額上，他們還通過統(tǒng)一和相互承認(rèn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證評估程序取消或減少非關(guān)稅壁壘。還有越來越多的自由貿(mào)易協(xié)定加入了服務(wù)貿(mào)易的條款，有的協(xié)議還覆蓋了 WTO 尚未涉及的政策領(lǐng)域或納入了與 WTO 規(guī)定不符的條文。比如，美國與約旦的自由貿(mào)易協(xié)定含有勞工標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的承諾，美國和新加坡、美國和智利的自由貿(mào)易協(xié)議都將含有勞工和環(huán)境方面的條款。 　　上述發(fā)展趨勢對世界紡織品服裝貿(mào)易有著深刻的影響。北美貿(mào)易協(xié)定的實(shí)施曾對中國紡織品服裝對美出口產(chǎn)生過很強(qiáng)的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效果。90 年代初，土耳其、愛沙尼亞、立陶宛、羅馬尼亞、匈牙利、波蘭與歐洲自由聯(lián)盟國家簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，關(guān)稅隨之迅速下降，到 1998 年這些國家進(jìn)入歐洲自由聯(lián)盟國家的紡織服裝產(chǎn)品已經(jīng)不再受關(guān)稅和配額的約束。大大加強(qiáng)的區(qū)域貿(mào)易優(yōu)惠安排將在一定程度上抵消全球多邊貿(mào)易體制所達(dá)成的惠及所有 WTO 成員的自由貿(mào)易制度，對中國這樣具有在全球競爭優(yōu)勢的國家來說特別不利。實(shí)施區(qū)域貿(mào)易安排成為 90 年代以來發(fā)達(dá)國家保護(hù)本國紡織業(yè)的一個(gè)有力的武器。從美國的情況看，在中美洲保持健全的縫紉業(yè)十分重要，因?yàn)檫@樣才能保證美國棉花和面料業(yè)的發(fā)展。為此美國早在 80 年代就對與中美洲國家的紡織品服裝貿(mào)易作出了特殊安排。面對取消配額的壓力，歐美等發(fā)達(dá)國家也正是想通過加強(qiáng)區(qū)域貿(mào)易安排來抵御外部的競爭，達(dá)到保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)的目的。正在談判中的美洲自由貿(mào)易區(qū)和構(gòu)想中的泛歐洲－地中海自由貿(mào)易區(qū)都把紡織品服裝貿(mào)易問題作為一個(gè)特殊重要的問題來對待，并作出特殊的安排。實(shí)際上促進(jìn)區(qū)域紡織品服裝貿(mào)易自由化 ，以對抗區(qū)外競爭者越來越成為這些區(qū)域貿(mào)易協(xié)議考慮的重要內(nèi)容。 八、市場價(jià)格 　　最近幾年發(fā)達(dá)國家進(jìn)口消費(fèi)品價(jià)格指數(shù)增長緩慢，有時(shí)甚至出現(xiàn)負(fù)增長。美國紡織品服裝的進(jìn)口價(jià)格自 1996 年以來持續(xù)下降，歐洲、日本和許多其他市場也是這樣。這在很大程度上是由于占進(jìn)口產(chǎn)品很大比重的進(jìn)口服裝的價(jià)格呈下降趨勢。進(jìn)口服裝價(jià)格的下降有兩個(gè)因素在起作用，一是關(guān)稅水平的下降，二是取消配額所導(dǎo)致的來自低成本生產(chǎn)國的產(chǎn)品比重大幅度增加。 　　譬如，挪威早在 1998 年就取消了服裝配額，與此同時(shí)挪威紡織服裝的關(guān)稅也在不斷下調(diào)。2002 年來自普惠制國家的平均服裝關(guān)稅從 1999 年的 16% 降到 7%。由于這一切開放紡織服裝產(chǎn)品貿(mào)易的舉措，挪威進(jìn)口紡織服裝產(chǎn)品的貿(mào)易導(dǎo)向發(fā)生了重大變化，來自低成本生產(chǎn)國的產(chǎn)品大量增加，由此使得進(jìn)口服裝的價(jià)格不斷下降。2000 年挪威服裝的消費(fèi)額為 300 億挪威盾，據(jù)此該國研究人員計(jì)算出貿(mào)易自由化措施給該國帶來的福利為 40 億挪威盾，大大超過關(guān)稅收入下降的幅度。挪威的例子說明，在一個(gè)供過于求、開放競爭的市場上，進(jìn)口價(jià)格持續(xù)下跌，自由化給進(jìn)口國帶來明顯的福利凈增加效應(yīng)，但這同時(shí)也意味著，這種趨勢繼續(xù)下去，將對發(fā)展中國家的貿(mào)易條件產(chǎn)生不利的影響。