如果說有什么重大事件引發(fā)的后果令人擔(dān)憂的話，那莫過于長達(dá)30年的全球紡織服裝配額將于2005年1月1日結(jié)束所帶來的全球范圍的巨大振蕩。 　　從毛里求斯到澳門，全球的服裝制造商均陷入一片驚慌之中。他們擔(dān)心發(fā)達(dá)國家的配額取消之后，他們將被迫直接參與市場競爭，而大多國家尚未做好準(zhǔn)備。另一方面，北美和歐洲市場的外購策略注定受到影響。許多人意識到流線型采購的機遇，但在后配額局勢不太明朗之前卻不敢貿(mào)然改變采購計劃。 　　配額結(jié)束將大大改變紡織和服裝產(chǎn)業(yè)格局 　　配額結(jié)束注定改變?nèi)蚣徔椇头b產(chǎn)業(yè)格局。紡織產(chǎn)業(yè)最大的優(yōu)勢之一是靈活性，但它很容易導(dǎo)致個體經(jīng)營者受到傷害。許多生產(chǎn)環(huán)節(jié)降低準(zhǔn)入門檻，快速裂變將遇到較少的阻力。從前的服裝生產(chǎn)受制于配額，現(xiàn)在的生產(chǎn)將按照地理位置集中劃分。全球紡織服裝貿(mào)易每年約4000億美元，配額的結(jié)束勢必造就出某些大贏家和某些大輸家。問題是他們將出現(xiàn)在哪里。 　　本文將討論這些變化引發(fā)的潛在沖突，因為它們與亞洲國家的紡織及服裝業(yè)密切相關(guān)。哪些國家將成為后配額時期的贏家，哪些成為輸家。文中提到一些可能導(dǎo)致各個國家發(fā)生不同變化的一般性因素。中心問題是，中國是否能在后配額時期完全利用自身優(yōu)勢，大舉占有美國和歐盟市場。除少數(shù)情況較好的國家之外，中國的自身優(yōu)勢、成本、基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)力是否能夠幫助中國徹底壟斷本行業(yè)，把其他較弱小的國家徹底擠出局？ 　　貿(mào)易保護(hù)主義可能放緩中國崛起的速度 　　中國已經(jīng)是世界上最大的出口國，就全球來說，僅次于歐盟。許多國家擔(dān)心，中國會在后配額時期占有世界服裝市場的50-80%。本文認(rèn)為，中國的中長期發(fā)展極具競爭力，很有可能大幅提高在全球紡織服裝生產(chǎn)和貿(mào)易中的比重。但本文認(rèn)為，短期內(nèi)的政治因素為這一上升趨勢帶來不確定性。主要是以美國為主的貿(mào)易保護(hù)主義與一些發(fā)展中國家的努力，可能限制中國的發(fā)展勢頭。 　　在亞洲，其他國家也有發(fā)展的機遇，部分原因是有些買家相信，把中國作為唯一的外包國或制造國所承擔(dān)的風(fēng)險太大。非洲、中美洲以及太平洋地區(qū)的國家雖然競爭力較弱，但也有發(fā)展機會。印度是第二個受益最大的國家。巴基斯坦的情況好過其他國家。 　　配額為競爭力較弱的國家提供保護(hù) 　　從理論角度看，取消配額有益于紡織產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。許多人認(rèn)為配額與自由市場原則背道而馳。配額限制了實力雄厚國家的產(chǎn)品進(jìn)入配額國家，為缺少競爭實力的國家提供保護(hù)。扼殺創(chuàng)新，導(dǎo)致資金無法提高生產(chǎn)力。同時影響了具備基本競爭優(yōu)勢國家的發(fā)展。日本沒有施行配額，日本最大的五家供應(yīng)國是中國、歐盟、越南、韓國和泰國，這五個國家在2003年所占日本服裝進(jìn)口總值的93.7%。與此相反，美國進(jìn)口服裝的供應(yīng)國非常廣泛，最大的五個供應(yīng)國僅占美國進(jìn)口總值的40%。加拿大和歐盟的五大供應(yīng)國所占該國進(jìn)口總值的比重分別是60.3%和68.3%。這說明美國配額的保護(hù)力度最大。 　　配額結(jié)束后，各國將參與市場競爭，供應(yīng)渠道可能合并。有人預(yù)測，大概有5-6個國家將在未來幾年中壟斷服裝出口市場?；谶@一點，許多國家現(xiàn)在希望制定過渡性的配額延長期。但他們成功的希望渺茫，因為這一延長要求必須得到WTO的148個成員國的同意。 　　服裝出口對許多發(fā)展中國家相當(dāng)重要 　　對許多發(fā)展中國家來說，服裝出口對經(jīng)濟(jì)非常重要，而且配額國家本身的紡織產(chǎn)業(yè)也非常脆弱，因此，這是一個非常敏感的問題。據(jù)WTO提供的資料，2003年柬埔寨服裝出口占總商品出口收入的75.5%,孟加拉占62.3%,斯里蘭卡2002年服裝出口占總出口的50%。服裝縫制屬于勞動密集型生產(chǎn)，因此成為許多國家的就業(yè)主渠道，而且對經(jīng)濟(jì)成長做出直接貢獻(xiàn)。美國和歐盟仍然是世界最大的配額市場。2003年這兩個大市場服裝進(jìn)口合計達(dá)1726億美元，占世界進(jìn)口總量的73%。所占紡織品貿(mào)易比重為39.5%，原因是非配額市場需要用紗和布來制作服裝，因此紗和布的交易普遍存在于非配額市場。配額結(jié)束對紡織工業(yè)的影響小于服裝市場。另外，紡織制造，尤其是人造纖維，屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，其工廠的搬遷速度也大大低于服裝企業(yè)。 　　服裝制造商的憂慮并沒有減輕。他們即要承受失去市場份額的壓力，又要應(yīng)付后配額環(huán)境中的其他挑戰(zhàn)。第一，ATC謀求紡織和服裝貿(mào)易與WTO規(guī)則的一致性，包括十年中的四個階段：1995年1月，1998年1月，2002年1月以及2005年1月。首先，基于1990年的進(jìn)口數(shù)量，分不同的階段解除配額。第二，歐盟、美國和加拿大在前三個階段的目標(biāo)是取消不太敏感商品的配額。結(jié)果，大多經(jīng)濟(jì)家和貿(mào)易政策專家都認(rèn)為，從2005年1月1日開始的最終階段的自由化將產(chǎn)生重大影響。也就是說，配額的取消將對大多受到保護(hù)的品種產(chǎn)生立竿見影的效果。 　　中國紡織品出口將劇增 　　對于許多服裝出口國來說，第二個問題是有些亞洲國家(尤其是中國和印度)的配額限制只是相對的。例如，中國毫無疑問有能力生產(chǎn)多種服裝，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出本身的配額范圍。一旦配額被取消，這些品種可能大量出口，從理論角度看，市場能消化多少，中國就可以出口多少。 　　第三個令人擔(dān)心的問題是，取消配額將導(dǎo)致服裝價格大幅下降，減少行業(yè)利潤。雖然服裝價格長期下滑，但業(yè)內(nèi)還是普遍認(rèn)為，ATC協(xié)議到期將促使價格進(jìn)一步下跌。普遍的預(yù)測是服裝價格下跌10-15%。 　　以下這些因素將決定一個國家在后配額時期的成功與失敗。 　　穩(wěn)定的供貨渠道比勞動成本優(yōu)勢重要 　　服裝縫制屬勞動密集型工作，勞動成本是一個主要因素，但并非關(guān)鍵因素。穩(wěn)定的供應(yīng)比價格優(yōu)勢更為重要。對于采購商和零售商來說，單價略高并不會讓他們太擔(dān)心，但如果供應(yīng)商突然不能接訂單，貨架上沒有了商品，就會令他們大傷腦筋。能夠讓消費者相信他們有能力及時交貨，并處理較大訂單的出口國家，將有機會勝出。對于中國來說，這種情況即有積極的一面，也有消極的一面。 　　另一個重要的因素是原料和紡織品。鑒于時裝風(fēng)格的快速變化，具備穩(wěn)定的國內(nèi)供貨渠道尤為重要。同時，可減少運輸成本和進(jìn)口原料，另外，根據(jù)需要擴(kuò)大生產(chǎn)能力也較容易。如中國、印度、巴基斯坦以及印尼都具備自給自足的優(yōu)勢，而其他國家則依賴于紡織品進(jìn)口。 　　立體綜合紡織產(chǎn)業(yè)具有優(yōu)勢 　　一個國家僅僅擁有紡織生產(chǎn)能力是不夠的，較完整的工業(yè)需要盡量多地控制供應(yīng)環(huán)節(jié)。一個國家的紡織和服裝產(chǎn)業(yè)的立體綜合環(huán)節(jié)越多，就越能提供較高價值的服務(wù)，如設(shè)計和物流供應(yīng)，抗震能力也越強，也更容易吸引投資和新技術(shù)。由于配額結(jié)束將導(dǎo)致基礎(chǔ)服裝制造業(yè)的競爭更加激烈，因此向價值鏈上游發(fā)展將成為許多企業(yè)的生存策略。 　　薄利多銷也創(chuàng)造贏利的機會。在這里，配額結(jié)束將有利于勞動資源豐富、勞動成本特別低的國家。大型工廠的出現(xiàn)以及工廠相對較集中，使資源共享和管理成本分擔(dān)成為可能。應(yīng)該注意的是，規(guī)模不能解決所有問題。服裝拼縫不屬于資本密集型生產(chǎn)，時裝的快速變化需要靈活性。因此，難免會出現(xiàn)一些地區(qū)產(chǎn)業(yè)合并。 　　綜合上述因素，可以看出哪個國家在2005年之后更加幸運，這個國家當(dāng)然就是中國。 　　中國具備在后配額時期大幅提高其全球市場份額的潛力。其他亞洲國家及世界上的其他國家感到頭疼的問題正是中國的優(yōu)勢。中國的工資，雖然不是最低的，但卻極具競爭力，其他因素，例如，中國的規(guī)模，有助于彌補任何成本差異，不會輸給價格最低的競爭對手。同時，中國有能力快速向高價值產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，例如物流周轉(zhuǎn)、高端紡織產(chǎn)品等等。因此，中國同時對低端和高端產(chǎn)品制造商構(gòu)成競爭威脅。 　　中國壟斷無配額市場 　　中國有能力壟斷紡織市場的最明顯的跡象就是中國成功地進(jìn)入那些無配額市場。據(jù)WTO統(tǒng)計，2003年中國對日本出口占日本服裝進(jìn)口總量的80%。占澳大利亞服裝進(jìn)口總量的約70%。與此相反，中國僅占?xì)W盟服裝進(jìn)口的12.2%,占美國服裝進(jìn)口總量的16.9%。這種情況說明，一旦配額被取消，中國有可能大幅提高在這些市場的比重。WTO近期的研究顯示，中國預(yù)期在后配額時期將在美國服裝市場的份額提高到50%。中國在歐盟市場的增幅較小，預(yù)期從基線年1997年的18%的提高到29%。 　　根據(jù)ATC第三階段安排，2002年1月取消了部分商品的配額，包括袍服、針織布以及人造纖維胸衣。在這些種類中，中國對美出口量激增。據(jù)美國商務(wù)部紡織服裝司提供的資料，取消配額后的第一年，中國對美出口的化纖胸衣金額提高235%，達(dá)到2.19億美元，數(shù)量提高2,772%。美國進(jìn)口中國袍服的增幅甚至更大。 　　中國價格極具競爭力 　　中國的價格低于其他競爭對手。所以，對美出口的數(shù)量增長比金額快。據(jù)一家業(yè)內(nèi)研究機構(gòu)稱，從2001年到2003年，美國進(jìn)口中國紡織品及服裝的平均價格大約下降53%。同期來自其他國家的平均價格下降6.8%。中國價格大幅下降使中國成為新興的紡織品及服裝出口能源站。因此，其他國家懷疑中國在傾銷，而美國對中國實施了新的數(shù)量限制。 　　不論中國是否以低于成本價傾銷，結(jié)構(gòu)因素?zé)o疑也是一個競爭優(yōu)勢。首先，中國具有雄厚的國內(nèi)紡織基礎(chǔ)，是世界最大的棉花和化纖纖維生產(chǎn)國。中國不僅對美國運輸方便，而且還在大規(guī)模提升港口吞吐量。中國有豐富的低成本勞動力。中國的紡織及服裝制造企業(yè)大多位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海省份，目前面臨提高工資的壓力，但源源不斷的低價鄉(xiāng)村民工緩解了工資壓力?；谥醒胝衽d農(nóng)村消費的經(jīng)濟(jì)政策，農(nóng)民的收入將會提高，城市的民工數(shù)量將會減少。但中國有大約7.1億農(nóng)村人口，廉價勞動力還會在短時間內(nèi)非常充裕。 　　中國正在更新生產(chǎn)設(shè)施 　　中國并不滿足于天然的優(yōu)勢，現(xiàn)在正在大量投資新的生產(chǎn)設(shè)備，這將給競爭對手施加更大的壓力。據(jù)國家統(tǒng)計局稱，2001年到2003年期間，紡織產(chǎn)業(yè)的資本建設(shè)投資每年平均增長77%。2004年1-10月投資增幅更快，達(dá)到93億美元，是2003年全年的三倍，但現(xiàn)在尚不清楚統(tǒng)計方法是否有變化。據(jù)美國投資銀行Merrill Lynch 2004年的中期報告，據(jù)信中國已經(jīng)在前三年增建大約3,500家紡織工廠。 　　很明顯，中國現(xiàn)在是萬事具備，只欠取消配額的東風(fēng)。那么其他國家該如何應(yīng)對呢？ 　　其他國家無法與中國抗衡。從基本面看，中國的發(fā)展勢在必行。但政治因素可能影響中國的發(fā)展，而且事實已經(jīng)如此。尤其是未來的四年中，前配額市場實施的貿(mào)易保護(hù)措施可能成為制約中國擴(kuò)張的巨大障礙。中國在加入世貿(mào)組織時簽署的協(xié)定包括這樣的條款，如果來自中國的進(jìn)口破壞了市場或構(gòu)成市場破壞威脅，進(jìn)口國家就可以對中國產(chǎn)品實施特保限制措施。自10月初以來，美國制造商已經(jīng)向美國政府提交十幾份請愿書，要求對來自中國的產(chǎn)品實施特別保護(hù)措施，涉及面從全棉褲子到內(nèi)衣。如果請愿成功的話，美國商務(wù)部將把中國進(jìn)口商品數(shù)量的年增幅限制在7.5%(毛料產(chǎn)品增幅限制在6%)。新的限制期限為一年，一年之后必須重新申請。 　　特保威脅將阻止部分公司進(jìn)入中國 　　對中國來說，最大的損失在于特保威脅造成供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性。因擔(dān)心運輸阻塞，美國采購商短期內(nèi)不愿買中國貨。一些大型國際制造商已經(jīng)將生產(chǎn)安排在許多亞洲國家，減少了在中國的采購量。中國生產(chǎn)能力的快速擴(kuò)張有幾點預(yù)示：不是所有的制造商都對此感到擔(dān)心；中國部分其他行業(yè)的過度投資也出現(xiàn)在紡織及服裝產(chǎn)業(yè)，競爭力較弱的公司可能會被擠出局；或者特保威脅來得太倉促，還沒有對投資形成明顯的影響。不論原因是什么，2005年之后，許多制造商及他們的客戶將愿意維持多種供應(yīng)渠道，哪怕成本略高。目前還沒有制造商準(zhǔn)備關(guān)停其他亞洲國家的生產(chǎn)，然后集中到中國。即便部分中國公司也在考慮向其他亞洲國家投資，如柬埔寨和斯里蘭卡。 　　如果從法律角度成功地制止特保行動的話，風(fēng)向?qū)⒑芸彀l(fā)生轉(zhuǎn)變。美國零售商和進(jìn)口商正在為此而努力。如果中國不再受配額限制，美國零售商和進(jìn)口商將是受益者。2004年10月和11月，業(yè)內(nèi)人士以為大范圍的特保行動幾乎沒有問題。但最近的法律介入使得局勢發(fā)展有些不明朗。盡管如此，中國出口仍然很容易受到傷害，尤其是如果明年對美國出口激增的話。很難對政治問題做出預(yù)測，最大的可能存在于重量級的限制與無限制之間。即使采取了特保行動，中國每年對美出口也可以增長7.5%(有些類別將不受特保限制)。但短期內(nèi)出口增幅不會攀升幾百或上千個百分點。中國商務(wù)部12月11日宣布，將對部分紡織品及服裝征收出口稅，以期減少特保威脅。 　　如果中國錯失了壟斷市場的機會，印度將成為第一受益者。 　　印度情況優(yōu)于其他國家 　　誰說第二名拿不到獎品？盡管結(jié)構(gòu)死板，但印度被許多國家視為僅次于中國的后配額時期的第二大受益者。印度將在不遠(yuǎn)的將來能夠在規(guī)模上與中國抗衡，現(xiàn)在印度每年紡織品及服裝出口大約在130億美元，是中國出口額的六分之一，僅占3.3%的世界份額，相比之下，中國所占世界市場比重為20%。但作為一個服裝出口國，印度當(dāng)前的實力強大。WTO研究顯示，印度在后配額時期所占美國服裝市場的比重可能攀至15%。 　　除此之外，印度沒有配額政治問題的風(fēng)險。即使中國回避了重大的特保行動，美國的服裝采購商和零售商也一定會多渠道進(jìn)貨，限制他們在中國的采購量。美國零售商JCPenney將在未來的兩至三年內(nèi)把在印度的采購量提高三倍，每年達(dá)到約6億美元。沃爾瑪也準(zhǔn)備加大在印度的采購量。大量的采購商輪番訪問印度。所以，如果中國出口受到大范圍的限制，印度將獲得更多的好處。 　　從長期角度看，印度的吸引力之一必須是工廠的規(guī)模。雖然采購商有必要維持不同國家的采購渠道，但他們還是要尋找能接大定單的供應(yīng)商。生產(chǎn)潛力也許是關(guān)鍵詞。印度的傳統(tǒng)政策是保護(hù)國內(nèi)工業(yè)，保護(hù)小企業(yè)和手工作坊。因此小公司應(yīng)運而生，但這種模式不適應(yīng)后配額時期的競爭。死板的勞動法規(guī)不鼓勵對較大工廠的投資，也不能隨便解雇工人。近年來有些進(jìn)步。例如，成衣服裝企業(yè)已經(jīng)走出小型規(guī)模。事實上，當(dāng)前印度政府左翼黨領(lǐng)導(dǎo)下的國會支持深化改革。 　　印度國內(nèi)棉花供應(yīng)量有利于印度紡織業(yè)的發(fā)展 　　印度將在后配額時期茁壯成長。其最大的優(yōu)勢也許是國內(nèi)的原料和紡織基礎(chǔ)，尤其是棉花。2002年印度紡織品進(jìn)口金額還不到服裝出口的15%，說明出口并不十分依賴于進(jìn)口原料。相比之下，中國進(jìn)口所占出口比重大約在32%，菲律賓占50%，越南幾乎占到80%。這將有利于印度上下兩端的自由發(fā)展。印度公司以設(shè)計實力和時尚感著稱，這也能幫助印度擺脫低利潤的服裝拼縫環(huán)節(jié)。印度公司仍然面臨與后配額時期接軌的挑戰(zhàn)：例如，印度面料加工(染色、印花以及特別后處理，如石磨)較弱。因此，許多大型的印度紡織和服裝制造商在積極尋求一條龍式的綜合生產(chǎn)，為印度后配額時期的發(fā)展遠(yuǎn)景增添了樂觀的理由。 　　印度公司在大量投資。2004年中期，印度最大的私營企業(yè)Reliance公司以大約1億美元收購德國的人造纖維和紗廠Trevira，Reliance聲稱將創(chuàng)建世界最大的聚酯纖維和紗廠。近期，很多公司都在積極投資。如印度最大的精紡面料工廠Raymond，牛仔布巨頭Arvind紡織廠，頂級服裝出口商Gokaldas都在擴(kuò)大生產(chǎn)能力和更新技術(shù)。 　　其他南亞國家積極應(yīng)對挑戰(zhàn) 　　在南亞地區(qū)，巴基斯坦也極有可能在后配額時期得到發(fā)展，而非僅限于生存。在過去的三年多時間，巴基斯坦在紡織和服裝產(chǎn)業(yè)的投資和技術(shù)更新方面做的非常好，同時注重向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。巴基斯坦的紡織工業(yè)發(fā)展也很好。據(jù)WTO統(tǒng)計，2003年巴基斯坦紡織品出口58億美元，略高于土耳其，僅較日本低9%。全巴紡廠協(xié)會相信，巴基斯坦在2005新財年的出口能擴(kuò)大到130億美元。巴基斯坦的勞動成本也極具競爭力。 　　孟加拉和斯里蘭卡在伊斯坦布爾宣言上簽名 　　孟加拉和斯里蘭卡的情況更加復(fù)雜。這兩個國家與尼泊爾的行業(yè)協(xié)會都是2004年初所謂的伊斯坦布爾宣言的簽名者。截至04年9月1日，有55個國家的貿(mào)易組織在宣言上簽字，但亞洲國家較少。宣言要求將配額體制延長兩年，其中部分原因是，如果允許競爭自由發(fā)展，許多欠發(fā)達(dá)國家的服裝產(chǎn)業(yè)將被清洗出局，導(dǎo)致嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)及社會問題。如孟加拉紡織及服裝制造業(yè)雇傭約180萬工人。在伊斯坦布爾宣言上簽名的國家都面臨后配額時期的風(fēng)險。 　　孟加拉有兩大憂慮。首先，政治不穩(wěn)定，腐敗不斷，經(jīng)常發(fā)生水災(zāi)，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，對外國企業(yè)構(gòu)成長年的發(fā)展困難。配額取消之后，這些長期存在的問題不會惡化，但可能削弱孟加拉的競爭力。第二個問題是服裝產(chǎn)業(yè)本身的結(jié)構(gòu)，服裝產(chǎn)業(yè)主要依賴于進(jìn)口紡織品，依賴于優(yōu)惠的市場準(zhǔn)入待遇，以及歐美市場的需求。國際貨幣基金組織2004年中期工作報告稱，孟加拉的紡織品及服裝出口中有94%對配額市場，無配額種類非常薄弱。孟加拉在過去十幾年中改善了國內(nèi)的紡織基礎(chǔ)，進(jìn)口紡織品所占服裝出口比重從1995年的75%降至2003年的30%，但仍大大滯后于印度和巴基斯坦。孟加拉被歐盟列為最欠發(fā)達(dá)國家之一，其服裝對歐盟出口享受零關(guān)稅待遇。配額的取消將對最欠發(fā)達(dá)國家構(gòu)成威脅。國際貨幣基金組織報告稱，孟加拉的紡織及服裝出口金額將在后配額時期減少25%。此外，孟加拉的工資最低，原料供應(yīng)情況較好，對低端市場具有一定的吸引力。 　　斯里蘭卡很容易受到傷害，但仍然有機會生存下去。斯里蘭卡的紡織基礎(chǔ)薄弱，很難形成立體式綜合產(chǎn)業(yè)，但斯里蘭卡與大買家的關(guān)系密切，具備專家隊伍。紡織行業(yè)與幾家主要的出口公司合并。斯里蘭卡央行2002年年報稱，出口對配額的依賴度已經(jīng)減少，配額剛剛超過出口總量的50%，低于南亞鄰國。報告得出的結(jié)論是，斯里蘭卡將沒有問題，前景大大好于那些身處風(fēng)口浪尖上的國家。 　　東盟處于壓力之中 　　東盟國家也面臨“兩會”的命運，即會受到傷害，也會生存下去。最大的不同是，至少在近期，東盟國家中不會產(chǎn)生最大的贏家。泰國、馬來西亞以及菲律賓幾乎沒有實質(zhì)性的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢。成本高于中國或者最欠發(fā)達(dá)國家。他們與個別供應(yīng)商的關(guān)系，以及長期經(jīng)營的工廠可能為他們贏得一些訂單。泰國試圖通過資本投入向價值鏈上游發(fā)展，將曼谷作為地區(qū)時裝中心，但成功的可能性尚不確定。 　　印尼需改善投資環(huán)境 　　印尼具備某種較樂觀的前景。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實。但印尼必須改善外國企業(yè)的綜合投資環(huán)境。印尼有雄厚的化纖纖維工業(yè)，為紡織行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的原料基礎(chǔ)。印尼的工資和國內(nèi)服裝市場有一定的競爭實力。此外，國際貨幣基金組織近期報告稱，2002年印尼紡織品及服裝出口中的配額比例僅占44%。 　　尚未加入WTO是越南最大的問題。因此，越南不能享受自由貿(mào)易。短期內(nèi)，越南服裝出口可能減少。經(jīng)濟(jì)人智囊媒體預(yù)期越南將在2006年底加入WTO。越南勞動力便宜。近年來，越南企業(yè)吸引了大量的外國投資，尤其是來自中國臺灣和韓國的投資。 　　發(fā)達(dá)國家頭懸利劍 　　發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的紡織產(chǎn)業(yè)在配額的保護(hù)下錯誤地生存下來。韓國、中國臺灣、香港特區(qū)、澳門特區(qū)都屬于這種情況。 　　人們很自然地推斷，2005年之后，這些國家和地區(qū)的紡織產(chǎn)業(yè)將沒有未來。例如，香港如何與發(fā)展中國家的服裝制造商競爭？但事實上，情況非常復(fù)雜。首先，無可否認(rèn)，紡織及服裝產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)是香港經(jīng)濟(jì)的支柱，但它的輝煌已成為歷史。1980年，香港有16,000家經(jīng)營紡織品及服裝制造的公司，到2003年僅剩下大約2,800家。這些公司的存在依賴于所謂的“外向型加工業(yè)務(wù)”，他們的服裝一部分在中國大陸縫制，一部分在香港后整理，然后貼上“香港制造標(biāo)簽“，這樣就回避了中國制造商品所需的配額。 　　對中國實施特?？赡苡欣谙愀? 　　從長遠(yuǎn)角度看，外向型加工沒有未來。但至少到2008年，中國產(chǎn)品面臨遭遇特保行動的不確定性，如果中國遭遇特保行動，香港服裝出口甚至可能大幅增長。香港可以在后配額時期毫無阻力地對外出口服裝，因此香港很可能成為中國出口美歐市場的一個渠道。澳門服裝出口占商品出口總值的71%，也許能更好的利用這次機會。澳門的移民法不如香港嚴(yán)厲，因此更容易引進(jìn)中國的勞動力，解決不斷增長的市場需求。 　　中國越努力掙脫特保枷鎖，香港和澳門的紡織服裝公司就越多越快地遷移進(jìn)入中國大陸。香港聲稱依然在貿(mào)易服務(wù)方面具備實力，部分原因是香港已經(jīng)建立起了專家隊伍。香港公司將繼續(xù)以中間人、經(jīng)紀(jì)人、設(shè)計師及投資人的身份參與競爭。但從長遠(yuǎn)看，中國將不斷提高與外商直接打交道的機會，實力較弱的香港公司將面臨壓力。 　　中國臺灣和韓國的紡織業(yè)將被掏空 　　韓國和中國臺灣服裝出口規(guī)模仍然龐大，2003年韓國服裝出口36億美元，中國臺灣出口21億美元。他們在高端市場較為活躍，更注重資本密集型紡織生產(chǎn)。不包括歐盟，韓國是世界第四大紡織品出口國(排在中國、香港以及美國之后)，2003年出口100億美元，占有6%的世界市場份額。中國臺灣出口93億美元，位居第五，占有5.5%的市場份額。2002年和2003年臺灣和韓國的紡織品出口金額略有下降，但由于配額即將結(jié)束，出口不會繼續(xù)大滑坡。從長遠(yuǎn)看，為了與中國進(jìn)行競爭，韓國和中國臺灣的紡織企業(yè)很可能完全遷往低成本國家。國內(nèi)就業(yè)率肯定受損失，但他們將賺取海外的生產(chǎn)利潤。這兩個地區(qū)的整體經(jīng)濟(jì)將伴隨紡織產(chǎn)業(yè)的變化而變化，出口減少，但海外收入提高。 　　結(jié)局 　　一旦配額結(jié)束的塵埃落定，所有這些因素將發(fā)揮哪些作用？首先，這一過程需要時間。2008年之前，中國可能面臨紡織品及服裝出口的特保行動，具體產(chǎn)品的特保限制有可能延至2013年。即使到了2013年之后，其他形式的屏障及報復(fù)性措施仍將存在。配額取消之后，關(guān)稅的相對重要性提高。中國將成為貿(mào)易保護(hù)主義者的首要目標(biāo)。 　　毫無疑問，配額之后的最大的贏家將是消費者，他們不用承擔(dān)配額費用。沒有了不必要的配額成本，加上供應(yīng)商努力向價值鏈上游發(fā)展的競爭，可能加速紡織及服裝產(chǎn)業(yè)自身的改革和創(chuàng)新。正如本文所述，這個過程可能是痛苦的。從這一點出發(fā)，許多企業(yè)的盡頭已迫在眉睫。但從推進(jìn)產(chǎn)業(yè)策略調(diào)整及首次在十多年中更加徹底地釋放市場力量的角度來說，這才僅僅是一個開端。