六月一日在港交所掛牌的中國銀行，據(jù)悉將以接近發(fā)行價(jià)上限的二點(diǎn)九五元(港元，下同)定價(jià)。由于港股連日波動(dòng)，證券業(yè)人士預(yù)計(jì)，掛牌首日可能只有半成升幅。 中行保薦人高盛及瑞銀透露，中行公開招股部分獲得七十六倍認(rèn)購，凍結(jié)資金二千九百一十億元，是香港有史以來凍結(jié)資金最多的新股。而國際配售部分則獲得二十倍超額認(rèn)購，涉及金額驚人，高達(dá)一點(diǎn)五三萬億元。 至于有消息指中行擬以略低于發(fā)行價(jià)上限三元的二點(diǎn)九五元作為新股定價(jià)，分析員指出，這是為了減輕港股波動(dòng)下首日掛牌的沽售壓力。香港股市兩周來持續(xù)跌勢，周一更重挫五百零七點(diǎn)，創(chuàng)下“九一一”以來最大單日跌幅。今天掛牌的新股天津港雖然獲得一千七百倍的超額認(rèn)購，上市首日也只上升了二成六；另一支新股冠君地產(chǎn)還跌破發(fā)行價(jià)超過一成五。在此市況下承銷團(tuán)和中行都面臨壓力。 分析員也表示，從目前港股表現(xiàn)看，如果中行掛牌首日市場氣氛差，而另外兩支內(nèi)地銀行股也下跌，估計(jì)首日升幅會(huì)較之前預(yù)計(jì)的百分之十為少，可能有百分之五左右。 中行此次公開招股，全球發(fā)售二百五十五億股，其中百分之五在香港公開發(fā)售，由于反應(yīng)熱烈，獲得七十六倍認(rèn)購，公開招股部分將會(huì)增加至百分之十，即二十五點(diǎn)六億股。市場消息表示，中行傾向以“一人一手”方式分發(fā)股份，因此散戶可望人人有份。此次招股中行共計(jì)集資額達(dá)到七百五十四億元，是六年來全球最大規(guī)模的新股發(fā)售。 港股今天繼續(xù)大幅波動(dòng)，上午低開后反覆向下，恒生指數(shù)最低跌至上午收市時(shí)的一萬五千六百七十三點(diǎn)，跌一百九十一點(diǎn)，下午因日股急升的刺激而大幅抽高，最高報(bào)一萬五千九百三十點(diǎn)，倒升六十六點(diǎn)，波幅達(dá)二百五十七點(diǎn)，但之后又回落，恒生指數(shù)收市報(bào)一萬五千八百二十二點(diǎn)，下跌四十一點(diǎn)，成交縮減至三百五十九億元。