前言 粘膠纖維，能與天然纖維性能相媲美，其原料來自非石油資源的天然漿粕，產(chǎn)品綠色環(huán)保。由于粘膠纖維為再生纖維素纖維，之所以說它是以天然纖維素高聚物為主要原料，經(jīng)過化學(xué)處理和機(jī)械加工制得的纖維。由于采用不同的原料和紡絲工藝，可分別制得普通粘膠纖維、高濕模量粘膠纖維和高強(qiáng)力粘膠纖維等。普通纖維又可分為棉型、毛型、中長型，俗稱人造棉、人造毛、人造絲。高濕模量粘膠纖維具有較高的強(qiáng)力、濕模量，濕態(tài)下強(qiáng)度為22cN/tex,伸長率不超過15%，其代表產(chǎn)品為富強(qiáng)纖維。高強(qiáng)力粘膠纖維具有較高的強(qiáng)力和耐疲勞性能?！? 由于粘膠纖維因其吸濕好，穿著舒適，可紡性好，與棉、毛及其它合成纖維混紡、交織，用于各類服裝及裝飾用品。高強(qiáng)力粘膠纖維還用作輪胎簾子線，運(yùn)輸帶等工業(yè)用品。粘膠纖維是一種應(yīng)用十分廣泛的纖維。之所以也使得近幾年來中國的粘膠纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，特別是粘膠短纖出現(xiàn)了上下游同步快速擴(kuò)產(chǎn)的現(xiàn)象，也正是由于產(chǎn)業(yè)格局的變化給許多企業(yè)帶來了機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存的可能性。但目前國內(nèi)粘膠纖維行業(yè)仍存在低水平重復(fù)建設(shè)、科研開發(fā)能力弱、與下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)用不能有效接軌以及環(huán)保治理不能與行業(yè)發(fā)展同步等問題。能否有效解決這些問題，是粘膠纖維工業(yè)保持可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。 1 國內(nèi)2000-2010年粘膠短纖產(chǎn)能與產(chǎn)量變化分析 1.1粘膠短纖產(chǎn)能情況 近幾年來，粘膠短纖行業(yè)行情非常不穩(wěn)定，隨著國內(nèi)粘膠短纖產(chǎn)能的增長，行業(yè)贏利能力、產(chǎn)業(yè)格局也發(fā)生了顯著的變化，過去的年月里是供不應(yīng)求，而今后有可能將出現(xiàn)跟滌綸纖維一樣的供應(yīng)過?，F(xiàn)象產(chǎn)生。據(jù)悉，在我國紡織行業(yè)強(qiáng)勁增長的需求拉動(dòng)下，我國粘膠短纖維行業(yè)發(fā)展很快，產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，質(zhì)量明顯提高，企業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。在2005-2006年期間國內(nèi)仍然有不少粘膠短纖項(xiàng)目在建、擬建中。2000-2006年期間國內(nèi)粘膠短纖產(chǎn)能是呈現(xiàn)出持續(xù)增長趨勢的，到2006年底粘膠短纖產(chǎn)能將超過100萬噸，6年內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)增幅度超過100%，特別是2004年起增長幅度加大。 由于國內(nèi)粘膠短纖產(chǎn)能和表觀需求都出現(xiàn)較快增長的趨勢，兩者的供需關(guān)系變化已經(jīng)成為投資評估的一個(gè)重要因素。據(jù)悉，2006年國內(nèi)在建（包括新建、技改擴(kuò)能項(xiàng)目）的粘膠短纖產(chǎn)能還有21.7萬噸，擬建項(xiàng)目產(chǎn)能為13萬噸，預(yù)計(jì)到2006年年底國內(nèi)粘膠短纖產(chǎn)能約在108.73萬噸左右。而且在2006年初的時(shí)候粘膠短纖產(chǎn)能約為96萬噸，盡管在建的項(xiàng)目中有約10余萬噸的產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn)，但是基本是在下半年或年底才能夠體現(xiàn)出來實(shí)際產(chǎn)能數(shù)據(jù)，而上半年僅有小量的技改擴(kuò)能項(xiàng)目，因此在2006年可以投產(chǎn)的擴(kuò)增項(xiàng)目并不算多。 此外，2007-2008年產(chǎn)能增速會(huì)出現(xiàn)較大回落，但仍將還有幾條生產(chǎn)線將陸續(xù)投產(chǎn)。蕭山富麗達(dá)集團(tuán)將新增6萬噸產(chǎn)能，預(yù)計(jì)在2007-2008年投產(chǎn)；山東益海公司3萬噸產(chǎn)能預(yù)計(jì)將于2008年初投產(chǎn)；高密銀鷹化纖股份有限公司4萬噸預(yù)計(jì)將于2008年投產(chǎn)。到2008年末，上述在建項(xiàng)目全部完工投產(chǎn)后，全國產(chǎn)能將達(dá)124萬噸。2008年以后，新增產(chǎn)能將進(jìn)一步減少，新增部分也主要集中在企業(yè)的技術(shù)改造上。預(yù)計(jì)2010年，全國粘膠短纖產(chǎn)能將超過130萬噸。 1.2粘膠短纖淘汰產(chǎn)能情況 據(jù)悉，由于粘膠短纖產(chǎn)能增長明顯出現(xiàn)了迅速向大型企業(yè)集中的發(fā)展態(tài)勢，隨著大容量生產(chǎn)線的不斷投產(chǎn)，國內(nèi)較多小型粘膠短纖生產(chǎn)線必將逐漸漸被淘汰，2003-2005年總計(jì)淘汰產(chǎn)能13.46萬噸，因此行業(yè)結(jié)構(gòu)也得到了明顯的優(yōu)化。 隨著行業(yè)內(nèi)集中度的逐步提高以及大容量生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)，估計(jì)單線2萬噸/年以下或部分2萬噸/年的小型裝置產(chǎn)能還會(huì)被淘汰，預(yù)計(jì)到2010年還會(huì)淘汰15-20萬噸。預(yù)計(jì)行業(yè)的以上三個(gè)主要發(fā)展趨勢，還會(huì)在今后較長一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)存在。同時(shí)，優(yōu)勢企業(yè)集中可能會(huì)進(jìn)一步加快。同時(shí)，隨著行業(yè)市場競爭的不斷加劇，提高行業(yè)集中度的主要方式也將會(huì)從目前的自主擴(kuò)建迅速轉(zhuǎn)變到購并重組上來，形式可能會(huì)多種多樣。 1.3粘膠短纖產(chǎn)量情況 自從2000年到2006年期間，國內(nèi)粘膠短纖產(chǎn)量呈現(xiàn)出的是上行趨勢，特別是2004年國內(nèi)粘膠短纖產(chǎn)量上升幅度最大，同比增長20.75%。但總體看，國內(nèi)各粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，數(shù)量較多。據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在全國31家粘膠纖維企業(yè)中，產(chǎn)能低于3萬噸的企業(yè)有15家，占到全國粘膠企業(yè)總數(shù)的近一半；產(chǎn)能低于5萬噸的企業(yè)共有23家，占到全國粘膠企業(yè)總數(shù)的74.2%。這種狀況加劇了同行業(yè)之間的競爭，不利于粘膠行業(yè)的長足發(fā)展。 預(yù)計(jì)2006年粘膠短纖產(chǎn)量將突破歷年來的最高點(diǎn)。下表1為2000-2010年中國粘膠短纖產(chǎn)量情況。 由于今后幾年我國紡織行業(yè)較為強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢還將進(jìn)一步顯現(xiàn)，紡織生產(chǎn)和出口仍將保持較快增長，預(yù)計(jì)十一五期間的增速應(yīng)在10-15%之間，因此，可以預(yù)計(jì)我國粘膠短纖市場需求也會(huì)相對保持較高增速，預(yù)計(jì)到2010年，我國粘膠短纖產(chǎn)量將達(dá)到131萬噸，需求量達(dá)到136萬噸。 表1 2000-2010年粘膠短纖產(chǎn)量情況 [SINOTEXTABLE] 雖然我國粘膠纖維產(chǎn)量已經(jīng)居世界第一了，但是我們粘膠纖維企業(yè)的技術(shù)水平還不是很高，我國粘膠短纖維大都為內(nèi)需，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上分析還存在著生產(chǎn)普通常規(guī)產(chǎn)品居多，差異化產(chǎn)品產(chǎn)量比較少，出口量也就相對比較少，每年大約1000噸左右，特別是強(qiáng)力工業(yè)絲還仍然是缺門的產(chǎn)品。由于來料加工或品種需要，進(jìn)口量每年大約為4-6萬多噸。據(jù)悉，最近幾年來高濕模量短纖維“MODAL”的進(jìn)口量增加，其價(jià)格也上漲到了2.5-2.6萬元/噸。 2國內(nèi)外粘膠短纖表觀需求情況 由于粘膠短纖的進(jìn)出口形勢在最近幾年內(nèi)發(fā)生了明顯的變化，進(jìn)口粘膠短纖對國內(nèi)粘膠短纖行情的影響力明顯減弱，特別是隨國內(nèi)粘膠短纖產(chǎn)能擴(kuò)增，進(jìn)口粘膠短纖在國內(nèi)市場中所占的比例越來越少了。 根據(jù)表2的數(shù)據(jù)顯示可以看出，國內(nèi)粘膠短纖的表觀需求在2000-2006年之間是呈現(xiàn)出增長趨勢的，而且基本保持兩位數(shù)的增長幅度，預(yù)計(jì)今后幾年間粘膠短纖需求仍將處于增長階段。 表2 2000-2006年粘膠短纖表觀需求情況　 單位：萬噸 [SINOTEXTABLE] 　　 注：*為預(yù)測數(shù)據(jù) 3粘膠短纖發(fā)展機(jī)遇和方向 3.1我國粘膠短纖發(fā)展機(jī)遇 由于發(fā)達(dá)國家逐漸退出粘膠纖維領(lǐng)域給以中國為代表的發(fā)展中國家?guī)砹撕艽蟮臋C(jī)遇，發(fā)達(dá)國家粘膠纖維的減停產(chǎn)，增大了我國同行業(yè)的市場空間。由于粘膠纖維生產(chǎn)過程中存在的環(huán)境污染問題，發(fā)達(dá)國家粘膠纖維生產(chǎn)廠家紛紛減產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，如日本已于2005年全部停產(chǎn)，這就給發(fā)展中國家的粘膠纖維企業(yè)造就了競爭機(jī)會(huì)。同時(shí)發(fā)達(dá)國家粘膠纖維產(chǎn)業(yè)停產(chǎn)后所遺留的技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)、生產(chǎn)設(shè)備等，均面臨轉(zhuǎn)讓和重新尋找合作伙伴、進(jìn)行新的事業(yè)拓展問題。這給國內(nèi)各粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)的引進(jìn)，以此提高產(chǎn)品級(jí)別，搶占粘膠纖維高級(jí)產(chǎn)品市場，提供了大好時(shí)機(jī)。 3.2 提倡粘膠短纖企業(yè)的規(guī)模效應(yīng) 我們提倡粘膠短纖企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)很重要，因?yàn)榇笠?guī)模的生產(chǎn)企業(yè)和單線能力高的生產(chǎn)裝置，不僅能滿足節(jié)能和資源綜合利用的要求，而且宜于環(huán)境治理。在生產(chǎn)裝置上，對粘膠短纖單線產(chǎn)能低于3萬噸/年的項(xiàng)目要嚴(yán)格限制最好?！? 3.3盡快解決原料的瓶頸問題　 　　目前，國內(nèi)粘膠纖維行業(yè)主要原材料是棉漿、木漿，原料相對單一，供求緊張。由于國內(nèi)還沒有化纖用木漿生產(chǎn)企業(yè)，每年仍需大量進(jìn)口，年進(jìn)口量在30萬～40萬噸之間，占世界木漿貿(mào)易量的比例高達(dá)30％。用于生產(chǎn)特種纖維的高級(jí)漿粕，如高濕模量纖維用漿和溶劑法纖維素纖維用漿，我國還無一家能生產(chǎn)。自從2004年以來，一直走高的國際化纖木漿價(jià)格使國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)不堪重負(fù)。隨著我國粘膠產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，木漿的市場缺口也在不斷加大，木漿的嚴(yán)重缺乏已成為制約粘膠纖維發(fā)展的主要因素?！? 　　今后，在國內(nèi)加快速生材及與漿粕生產(chǎn)相配套的原料基地建設(shè)，加快建立國內(nèi)木漿生產(chǎn)基地，從而完善粘膠原料配套體系，為我國粘膠纖維工業(yè)的發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。同時(shí)，要積極開拓原料來源，研究化纖用漿種類的研究，充分利用國內(nèi)豐富的纖維素資源，開發(fā)木漿、竹漿、麻漿及竹麻纖維等。目前，國內(nèi)已經(jīng)有相關(guān)廠家積極開展這方面的技術(shù)研究，對此國家應(yīng)加強(qiáng)政策扶持，加速成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。此外，要充分利用國外豐富的原材料資源，鼓勵(lì)企業(yè)到國外建立漿粕生產(chǎn)基地。例如利用俄羅斯、遠(yuǎn)東地區(qū)和南美豐富的森林資源建立木漿基地，利用中亞國家的棉短絨資源建立棉漿基地等。　 3.4未來粘膠纖維產(chǎn)品將向差異化發(fā)展 眾所周知，合成纖維的出現(xiàn)曾一度擠占了粘膠纖維市場，如今消費(fèi)時(shí)尚重新回歸到天然纖維上，為粘膠纖維的發(fā)展提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。粘膠纖維經(jīng)過近百年的發(fā)展正呈現(xiàn)出產(chǎn)品差別化與功能化、應(yīng)用領(lǐng)域多元化、生產(chǎn)工藝低污染、低耗能的趨勢。根據(jù)最近幾年來國內(nèi)粘膠短纖市場行情表明得知，國內(nèi)大量常規(guī)品種沒有給粘膠纖維企業(yè)帶來效益增長點(diǎn)，因?yàn)槌Ｒ?guī)粘膠纖維品種市場需求已近飽和，并有供大于求的趨勢。同等的技術(shù)水平，類似的產(chǎn)品種類，使得粘膠纖維中低檔產(chǎn)品市場競爭已近白熱化。另外，粘膠纖維技術(shù)含量低，功能性差的缺陷也日益突出。 因此，今后只有生產(chǎn)出更多的差別化與功能化纖維才能提升產(chǎn)品附加值。例如，異形截面、變形纖維、超細(xì)旦、復(fù)合、著色等差別化粘膠纖維的使用將使下游產(chǎn)品風(fēng)格更加多樣化，而遠(yuǎn)紅外、負(fù)氧離子、抗菌、阻燃等改性粘膠纖維的開發(fā)與應(yīng)用使纖維的功能得到延伸。除了用于服用紡織品，粘膠纖維還將在非織造布、工業(yè)絲、國防領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，這些領(lǐng)域是我國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)確定的紡織行業(yè)重點(diǎn)投資方向。在非織造布領(lǐng)域，粘膠短纖維是一種重要的原料，除具有與棉纖維一樣的優(yōu)點(diǎn)外，產(chǎn)品外觀更顯平整美觀，可用做醫(yī)療行業(yè)中的紗布、海綿、手術(shù)服等，還可以用作抹布，但目前我國非織造布用粘膠短纖維的質(zhì)量還沒有完全達(dá)到生產(chǎn)的要求，用于高檔非織造布的仍需進(jìn)口；強(qiáng)力粘膠纖維可用于生產(chǎn)簾子線、運(yùn)輸帶等產(chǎn)業(yè)紡織品，不過目前我國的產(chǎn)量還比較低；另外粘膠基碳纖維還是航天、軍事用復(fù)合材料的增強(qiáng)材料，但在我國才剛剛起步。總之，粘膠纖維今后的發(fā)展?jié)摿⒏嗟拇嬖谟谖覈壳斑€比較薄弱的非服用領(lǐng)域。 4結(jié)論 　　今后，粘膠短纖企業(yè)還應(yīng)該依靠技術(shù)創(chuàng)新來尋求企業(yè)發(fā)展之路，以市場需求構(gòu)想創(chuàng)新項(xiàng)目的出發(fā)點(diǎn)，是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的最終目標(biāo)。因?yàn)槭袌鼋?jīng)濟(jì)的核心是競爭，競爭的結(jié)果是優(yōu)勝劣汰，物競天擇。在買方市場下，只有推陳出新，迅速更新?lián)Q代產(chǎn)品，才能在激烈的市場競爭中掌握主動(dòng)權(quán)，而為粘膠纖維企業(yè)形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，并且牢牢占據(jù)著產(chǎn)品在市場的領(lǐng)先地位，使得市場占有份額不斷擴(kuò)大并取得高額回報(bào)。 　　因此，在現(xiàn)有情況下，如何加快企業(yè)自身高新技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化步伐，是我國粘膠纖維企業(yè)取得長足發(fā)展所面臨的最艱巨挑戰(zhàn)。