為期三天的2003’中國國際棉花會議已經結束，會議并未如預料的那樣對今年國內撲朔迷離的市場形勢作出太多的論述。但與會專家對全球棉花產業(yè)發(fā)展前因后果的梳理，對中國棉花及棉紡織產銷形勢的展望，還是讓我們窺見了市場的脈絡所在。 2003/04年度全球棉花供求缺口加大 同國內面積增加、單產減少一樣，國際棉花咨詢委員會統(tǒng)計師Gérald Estur在題為《全球棉花市場的發(fā)展現狀及近期展望》的演講中預計，2003/04年度世界棉花種植面積將增加8％，但由于全球主要棉花種植地區(qū)天氣條件欠佳，棉花平均單產預計將跌至622公斤/公頃，比上年度減少16公斤，據此推算，全球總產仍將增加90萬噸。 2003/04年度的世界棉花供給（包括期初庫存和當年產量）將會減少90萬噸，達到六年來的最低點（2900萬噸），較上一年度的歷史最高點減少200萬噸。期末存貨預計將減少70萬噸，至780萬噸。世界庫存消費比估計將從42％降到37％，這是1990/91年度以來的最低點。2003/04年度除中國大陸之外的全球期末庫存預計會縮減至4年來的最低點（640萬噸）。 Gérald Estur同時指出，世界棉花消費絕對量的增長主要得益于中國紡織業(yè)的蓬勃發(fā)展。1998/99年度至2002/03年度中國大陸的棉花消費量增長了約200萬噸，遠遠高于世界其他國家。國家統(tǒng)計局的紗線產量數據也顯示，從1999年到2002年，全國純棉紗產量增加了70％，而且純棉紗線在紗線中所占的比例也從51％上升到58％。 全球棉纖維市場份額在下降 但Gerald Estur同時表示，盡管棉花需求已經連續(xù)增長四年，其市場份額卻持續(xù)下降，這是因為作為競爭對手的纖維使用量增長更快。2002年全球非棉纖維的需求繼續(xù)擴張，增幅達到了6%，是棉花需求增速的兩倍，尤其是在工業(yè)國家和發(fā)展中國家。與此同時，棉花的市場份額已經從2001的40.5%下降為2002年的39.7%。 發(fā)達國家經濟發(fā)展相對緩慢，同時全球棉價上漲，而聚酯（棉花的主要競爭對手）的價格從2003年3月以來一直下跌，這些因素對世界棉花需求的抑制作用將逐步體現。Gérald Estur認為世界棉花消費的增長率將從2002/03年度的3.5％下降到2003/04年度的1.5％，但消費總量仍將達到2120萬噸的歷史高點。然而，非棉花纖維消費的增長率將更高，棉花的市場份額將進一步下降，到2010年將下降為38%。 美國農業(yè)部農業(yè)展望局棉花展望委員會主席Carol Skelly也表達了同樣的觀點：中國棉紡織品凈出口量從1996年的185萬噸增加到2000年的256萬噸，但棉花在總量中的份額卻從59％下降到48％。 棉花消費市場份額的減少預示了國內化纖工業(yè)發(fā)展的廣闊前景。 業(yè)內人士指出，中國化纖工業(yè)的快速發(fā)展主要是受國內市場需求的拉動影響，紡織工業(yè)的快速發(fā)展和龐大的生產能力為化纖工業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場基礎。目前中國化纖工業(yè)品種及比例基本合理，能夠滿足國內紡織工業(yè)的需要。但存在的問題同樣不容忽視，那就是市場缺口問題。按照目前合纖原料在建、在批項目的進展情況，中國合纖原料發(fā)展嚴重滯后與國內需求旺盛兩者之間的矛盾在短期內還無法得到解決。預計今后幾年中國化纖產能產量會繼續(xù)保持增長勢頭，但增速會明顯回落。 化纖消費增加也好，棉花份額縮減也罷，讓業(yè)內人士擔憂的是，美國對中國紡織品出口設限的風波尚未平息，廣交會“有會無單”的陰影再次投來。作為世界纖維消費的主力軍，中國的紡織行業(yè)處境到底怎樣引起了與會人士的關注。 紡織業(yè)“以后的路走起來可能會很艱辛” 朱蘭芬介紹說，隨著中國入世，國內外市場環(huán)境有所改善，中國棉紡織行業(yè)的競爭優(yōu)勢得到了發(fā)揮，棉制品出口己連續(xù)兩年保持高速增長。主要體現為：一、對主要國家和地區(qū)的出口市場均衡發(fā)展，市場份額都大幅提高；二、對設限國家與非設限國家的出口增幅同步增長；三、一般貿易出口的增幅大于加工貿易出口的增幅；四、外商對棉紡織業(yè)投資增大，投資帶動貿易的效應明顯。 受內外銷需求的拉動，從2001年末開始，中國紗的生產能力明顯增大，2002年全國紗產量達到850萬噸，同比增長11.84％，2003年增長更快，1-7月全國累計紗產量達524萬噸，同比增長18.8％，且這種趨勢一直在延續(xù)。 美國農業(yè)部農業(yè)展望局棉花展望委員會主席Carol Skelly在會議上的發(fā)言從另一層面佐證了這種大好形勢。他在題為《中美兩國棉花消費及棉紡織品貿易發(fā)展趨勢》的報告中指出，隨著世界經濟氣候的改善和入世談判的完成，中國強勁的出口勢頭在2002年得到了集中體現，從2001年第一季度到2002年第一季度間，中國在美國服裝產品市場的份額從12％上升到17％。 對此，朱蘭芬早些時候曾這樣表述，“形勢一片大好，存在問題不少?！?首先，我國棉紡織行業(yè)的產業(yè)結構調整還處于起步階段，技術改造、提升整體競爭力尚需時日；其次，國內棉花市場還未真正開放，企業(yè)進口棉花還要受到一定的限制，棉花期貨市場尚未建立以及棉紡業(yè)生產能力的快速發(fā)展，造成國內棉花資源供求關系緊張；再次，就是紡織出口的大環(huán)境發(fā)生了一些不利的轉變：出口退稅政策調整，美國“特保”半路殺出，對中國紡織品出口設限，貿易磨擦日漸增多。毋庸諱言，目前國內需求明顯不足，出口是拉動國內紡織業(yè)發(fā)展的重要力量，因此紡織業(yè)“以后的路走起來可能會很艱辛”。 其實紡織業(yè)面臨的困境不僅僅在內部體制和銷售環(huán)節(jié)上，2003年國內棉花市場的劇烈變化也足以讓這些企業(yè)舉步維艱。以新疆為例，自治區(qū)統(tǒng)計局調查顯示，受棉價上漲的影響，今年1-8月份，新疆紡織工業(yè)生產下降5.18％，其中棉紡工業(yè)下降2.48％，這一趨勢還將延續(xù)。主要產品棉紗同比下降6.5％，全行業(yè)凈虧損2.8億元，增虧1.08億元。進入9、10月份，居高不下的原料價格使新疆超過半數的紡織企業(yè)陷入停產半停產的困境。 如何緩解原料供需矛盾？10月10日，中國紡織工業(yè)協(xié)會一紙報告，再次將棉花進口提到人們面前。 外棉進口需慎重 中國紡織工業(yè)協(xié)會在報告中指出，由于棉花資源緊缺，國內市場棉價高漲，企業(yè)無利可圖，生產一噸棉紗將虧損2000元左右。為了確保國內市場的正常供應和出口市場不萎縮，確保棉農長遠利益，呼吁發(fā)改委將2004年棉花進口配額提前發(fā)放給企業(yè)，以保證企業(yè)出口用棉，同時大幅增加2004年棉花進口配額。 一石激起千層浪，報告引起的反響可想而知，身處市場波動之中的紡織企業(yè)卻是冷暖自知。 山東魏橋紡織集團有限公司總經理張紅霞指出，去年進口棉質量不佳的情況比較突出，不少國外棉商針對中國紡織企業(yè)用棉量增大的機會，以次充好、摻雜使假。但她也指出，總體而言，進口棉信譽好，資源有保障，采購成本低，只要進口成本與國產棉價格差距在1000元以內，魏橋集團仍然把使用進口棉作為首要選擇，今年該集團計劃使用進口棉達20萬噸以上。 像山東魏橋一樣寄希望于進口棉的企業(yè)為數頗多，但像寧波維科集團一樣對外棉進口心存疑慮的企業(yè)也不在少數。鑒于進口棉存在的種種問題，寧波維科集團股份有限公司副總經理毛偉忠在會上直言不諱：“進口棉花有許多不便之處，稍不留神就容易出現差錯?！? 為此，毛偉忠向與會國際棉商建議，加強信息溝通，與中國的棉花市場形成快捷、方便的物流鏈；提高加工質量，減少棉結和絲束，改進工藝和設備，保證交易中的公平、公正；尊重中國紡織企業(yè)的正當要求，包括質量和數量的索賠、售后服務、其他方面的咨詢以及履行有關國家棉花組織的承諾等。 接下去的路該怎么走？ 外棉進口只能暫時緩解供需矛盾，完善國內市場才是長久之計。面對國內外頻頻出現的市場波動，如何進一步推進棉花流通體制改革，避免市場大起大落，理所當然成為這次會議的焦點。 艾侖寶棉花公司駐中國首席代表陳濤在會上圍繞市場信息與風險管理這兩方面進行了闡述。當前國內外棉花市場的互動效應已經形成，在眾多因素中，棉價是所有參與棉花生產、經營及消費者最為關心的焦點，而要掌握價格趨勢的唯一途徑是市場信息。陳濤介紹說，平衡表反映了世界整體及主要生產國和消費國的供需關系，供需的變化也就是市場價格的變化，因此平衡表得到了國際棉花界包括美國農業(yè)部的一致認同。他呼吁企業(yè)加強對這一方面的關注，以此作為市場決策的依據。 財政部經濟建設司副司長胡靜林表示，國家正逐步對棉花產業(yè)發(fā)展的財政政策進行調整，主要體現在三個方面：一是取消了棉花銷售補貼等流通環(huán)節(jié)的財政補貼政策；二是積極探索建立對中國棉農直接補貼的機制和方式，有關部門正積極探索對糧食和棉花等大宗農產品的直接補貼制度，將原有的問接補貼調整為直接補貼； 三是繼續(xù)支持棉花流通體制的市場化建設，積極推進棉花質量檢驗體制改革，同時加快棉花企業(yè)改革步伐。 為期三天的會議已經結束，但會議留給我們的思索遠不止此。 這次會議涉及了棉花經營、紡織和市場機制等林林總總的問題，其中有兩個焦點不容回避： 一、全球棉花供需缺口加大，但紡織企業(yè)對當前原料價格承受能力有限；二、化纖消費增加、棉花市場份額縮減，這是今后紡織市場發(fā)展的趨勢所在?？v觀當前國內棉市，一方面是原料價格大漲、產品銷售不暢，紡織企業(yè)陷入“內外交困”；一方面是各地盲目搶購資源，加工企業(yè)匆匆上馬，誰都想借此分一杯羹。棉花市場這塊蛋糕是不是真有這么大？棉花經營領域是不是應該加大調整力度，整合現有資源？紡織企業(yè)是不是應該進行產業(yè)調整，應對市場變化？ 但愿本次國際棉花會議在交流情況、溝通感情的同時，也為中國棉花市場的發(fā)展注入更多理性的思考。