由中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)信息中心和中石化集團(tuán)公司聚酰胺技術(shù)開發(fā)中心聯(lián)合主辦，寧波錦綸股份有限公司協(xié)辦的“2006中國(guó)(慈溪)聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)與市場(chǎng)論壇”會(huì)議于2006年12月14-15日在慈溪召開。來(lái)自全國(guó)各地聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的近百名代表參加了會(huì)議。 中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)錦綸專業(yè)委員會(huì)鄧軍秘書長(zhǎng)到會(huì)，并作了《2006年錦綸行業(yè)運(yùn)行分析》報(bào)告，他著重就2006年1-10月錦綸行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、當(dāng)前錦綸行業(yè)存在的幾個(gè)主要問(wèn)題、“十一五”錦綸行業(yè)發(fā)展目標(biāo)與方向三個(gè)方面對(duì)我國(guó)錦綸行業(yè)的總體情況進(jìn)行了詳盡的分析。 一、聚酰胺產(chǎn)業(yè)面臨著良好發(fā)展機(jī)遇 2005年，全球尼龍的總需求量約為710萬(wàn)噸。其中：尼龍6為410萬(wàn)噸，尼龍66為270萬(wàn)噸，其它品種為30萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2006年的增長(zhǎng)率為3.5%，主要是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng)，特別是中國(guó)和印度。預(yù)計(jì)在2005—2010年期間，全球尼龍的平均年增長(zhǎng)率為3.5%。2005年亞洲尼龍的需求增長(zhǎng)率為8%，在全球的份額中占30%。 全球尼龍耗用中，纖維占60%以上，共約445萬(wàn)噸。其中：紡織長(zhǎng)絲占31%，地毯長(zhǎng)絲占13%，高強(qiáng)長(zhǎng)絲占13%，短纖維占6%。按品種來(lái)說(shuō)尼龍6纖維的平均年增長(zhǎng)率為3%，尼龍66纖維為2%，樹脂和薄膜為7%—10%。目前中國(guó)尼龍纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為：尼龍66與尼龍6比例為15:85；長(zhǎng)絲與短纖的比例為92:8；工業(yè)用和民用的比例為52:48。 2005年世界尼龍66鹽的產(chǎn)量為337.5萬(wàn)噸。英威達(dá)公司、首諾公司、杜邦公司和羅地亞公司為世界著名的幾大尼龍66鹽生產(chǎn)商，這幾大公司的產(chǎn)量占到世界全部產(chǎn)量的80%，它們的產(chǎn)量分別為110萬(wàn)噸、56萬(wàn)噸、44萬(wàn)噸和42萬(wàn)噸，中國(guó)神馬集團(tuán)公司的產(chǎn)量為10萬(wàn)噸。 已內(nèi)酰胺的需求在經(jīng)歷了2003年的下降后，2004年到2005年已開始復(fù)蘇，2004年，全世界己內(nèi)酰胺的實(shí)際生產(chǎn)能力約為415.2萬(wàn)噸/年，消費(fèi)量約為389.0萬(wàn)噸/年，裝置開工率高達(dá)94.5%。2005年世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力達(dá)到442.2萬(wàn)噸,其消費(fèi)量也將突破400萬(wàn)噸，其裝置的開工率已超過(guò)90%；2006年，歐洲和美國(guó)對(duì)它需求將上升3%。但是，歐洲卻受到了地毯業(yè)下降和2005年初紡織品配額取消而帶來(lái)的負(fù)面影響。盡管受到中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的紡織長(zhǎng)絲重組帶來(lái)的負(fù)作用，2006年我國(guó)已內(nèi)酰胺的需求仍超過(guò)10%。全球產(chǎn)銷處在高度不平衡的狀態(tài)中，約有20%需從產(chǎn)地遠(yuǎn)距離地出口，主要是送往中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)。2005年中國(guó)進(jìn)口已內(nèi)酰胺達(dá)49萬(wàn)噸。2007年，雖有一批已內(nèi)酰胺項(xiàng)目（包括聚合）要在亞洲擴(kuò)建，但供應(yīng)仍不足。2010年生產(chǎn)能力將約為500萬(wàn)噸，需求量將達(dá)到460萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今后5年已內(nèi)酰胺的增長(zhǎng)率將低于全球GDP的增長(zhǎng)率，2006-2010年世界己內(nèi)酰胺消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率將為4%左右。 2005年在國(guó)際原油及尼龍?jiān)细呶贿\(yùn)行的狀況下，我國(guó)尼龍行業(yè)：產(chǎn)能產(chǎn)量增速明顯減緩，產(chǎn)量增長(zhǎng)7.23%，供求關(guān)系基本平衡；產(chǎn)品價(jià)格隨原料價(jià)格波動(dòng)，但幅度大大低于原料；尼龍進(jìn)口小幅下降2.63%,出口大幅增長(zhǎng)42.89% 但出口量占產(chǎn)量比仍較??；原料進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)，短缺矛盾繼續(xù)加?。蝗袠I(yè)經(jīng)濟(jì)效益略有增加，整體運(yùn)行質(zhì)量繼續(xù)改善和提高。 我國(guó)尼龍?jiān)仙a(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少，已內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)僅有四家，分別是南京帝斯曼東方化工有限公司、中石化巴陵石化分公司、石家莊化纖有限責(zé)任公司和巨化集團(tuán)尼龍廠，其中南京東方和巴陵石化分別在2005年進(jìn)行了裝置擴(kuò)能，年產(chǎn)能都達(dá)到了14萬(wàn)噸，而石家莊化纖在2006年也會(huì)將能力擴(kuò)增到年產(chǎn)14萬(wàn)噸，只有巨化尼龍廠的能力為0.7萬(wàn)噸。2005-2006年期間，在各生產(chǎn)企業(yè)完成擴(kuò)建以后，國(guó)內(nèi)已內(nèi)酰胺總產(chǎn)能將達(dá)到45萬(wàn)噸/年左右。預(yù)計(jì)2006年到2011年，我國(guó)已內(nèi)酰胺產(chǎn)能將分別達(dá)到38萬(wàn)噸及52萬(wàn)噸，產(chǎn)量為31萬(wàn)噸及44萬(wàn)噸，其開工率將維持在92.1%及96.1%左右。 我國(guó)生產(chǎn)尼龍66鹽的企業(yè)就更少了，只有神馬集團(tuán)和遼陽(yáng)石化兩家。神馬集團(tuán)在2005年下半年相繼有年產(chǎn)10萬(wàn)尼龍66鹽項(xiàng)目和年產(chǎn)２萬(wàn)噸尼龍66切片連續(xù)聚合項(xiàng)目建成投產(chǎn)，使神馬集團(tuán)的尼龍66鹽總產(chǎn)能達(dá)到20萬(wàn)噸的規(guī)模。同時(shí)在2005年12月，20萬(wàn)噸尼龍66鹽成套項(xiàng)目開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2007年建成設(shè)產(chǎn)，屆時(shí)神馬集團(tuán)將會(huì)有年產(chǎn)30萬(wàn)噸的尼龍66鹽的規(guī)模。另外遼陽(yáng)石化也有4.5萬(wàn)噸的尼龍66鹽生產(chǎn)規(guī)模。 當(dāng)前我國(guó)尼龍行業(yè)的發(fā)展面臨幾個(gè)難題，一是原料國(guó)產(chǎn)能力不足，依賴進(jìn)口嚴(yán)重；二是企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品開發(fā)能力欠缺；三是市場(chǎng)份額被其它纖維擠占；四是進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊。由于我國(guó)尼龍產(chǎn)品差別化率低，故而這個(gè)市場(chǎng)就拱手讓給了外國(guó)產(chǎn)品。我們的企業(yè)只能在大路品種中爭(zhēng)得頭破血流。另外還有一個(gè)關(guān)稅倒掛的影響：在我國(guó)加入WTO時(shí)，在關(guān)稅減讓承諾中，合纖的減讓幅度大于合纖原料(至2004年，我國(guó)尼龍纖維的法定關(guān)稅到降到5%，己內(nèi)酰胺的法定關(guān)稅為9%)，這種關(guān)系給我國(guó)尼龍行業(yè)造成很大地沖擊。以上種種，都是阻礙我國(guó)尼龍行業(yè)健康發(fā)展的瓶頸。 二、聚酰胺工程塑料等非纖領(lǐng)域還大有潛力 聚酰胺鏈中，因其原料工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)到目前還沒(méi)有重大突破，其成本和價(jià)格一直居高不下，使得聚酰胺切片的成本大大高于聚酯切片，嚴(yán)重制約聚酰胺纖維的競(jìng)爭(zhēng)力，其市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，但由于作為工程塑料等非纖用途的拓展，使得聚酰胺工業(yè)仍然充滿活力和生機(jī)，呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的前景。 從需求動(dòng)向來(lái)看，2004年由于汽車部件大型化和以中國(guó)為主的亞洲市場(chǎng)包裝薄膜用途的擴(kuò)大，全球尼龍6、尼龍66的年增長(zhǎng)率為4%~5%。2004尼龍樹脂市場(chǎng)中，日本市場(chǎng)增長(zhǎng)緩漫，中國(guó)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，歐美市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定。2005年全球尼龍用于工程塑料領(lǐng)域尼龍為110萬(wàn)噸，尼龍66為88.8萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)今后尼龍樹脂在汽車和包裝薄膜的消費(fèi)量將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2010年，尼龍6年均市場(chǎng)增長(zhǎng)率：日本增長(zhǎng)4%；中國(guó)汽車用途增長(zhǎng)40%，電子電氣增長(zhǎng)9%。尼龍66年均市場(chǎng)增長(zhǎng)率：中國(guó)汽車用途增長(zhǎng)12%，電子電氣增長(zhǎng)7~8%。預(yù)計(jì)中國(guó)整個(gè)尼龍樹脂將以10%的速度增長(zhǎng)。 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)聚酰胺工程塑料產(chǎn)能逐步增長(zhǎng)，2005年中國(guó)PA6和PA66的產(chǎn)能已達(dá)到130萬(wàn)噸，其中主要是合成纖維級(jí)，但可以利用原料優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向塑料級(jí)產(chǎn)品的生產(chǎn)，這樣為我國(guó)聚酰胺工程塑料提供了一定的原料優(yōu)勢(shì)。目前，我國(guó)聚酰胺工程塑料主要品種有PA6、PA66、PA1010、PA11以及各種改性品種。 由于工程塑料發(fā)展的歷史原因，我國(guó)聚酰胺工程塑料的需求量尚沒(méi)有權(quán)威部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2001年我國(guó)聚酰胺工程塑料市場(chǎng)需求量約為100kt，據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)，2004年我國(guó)聚酰胺工程塑料的需求量超過(guò)150kt。主要用于汽車、電子電氣、薄膜等工業(yè)。2002~2005年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)聚酰胺的需求量年均增長(zhǎng)率保持在10%~13%之間。2005年中國(guó)尼龍工程塑料總消費(fèi)量為22萬(wàn)噸，其中尼龍6約15萬(wàn)噸，尼龍66約6萬(wàn)噸。2006年中國(guó)尼龍工程塑料總消費(fèi)量為26萬(wàn)噸。聚酰胺工程塑料以注射成型為主，而 PA6與PA66的成型加工工藝不盡相同，PA66基本都采用注塑加工，占95% ，擠出成型僅占5% ；PA6注塑成型占70% ，擠出成型占30% 。 隨著我國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，尤其是多條高檔轎車生產(chǎn)線的投入使用，為我國(guó)聚酰胺塑料發(fā)展提供了巨大的潛力。另外，我國(guó)近年來(lái)快速發(fā)展的尼龍膜工業(yè)，其年生產(chǎn)能力己超過(guò)4萬(wàn)噸，這也將為我國(guó)聚酰胺工業(yè)發(fā)展作出不小的貢獻(xiàn)。