我國氨綸生產(chǎn)起步于20世紀(jì)80年代末，起步較晚但發(fā)展很快。特別是1995年以后，氨綸步入一個快速發(fā)展階段，市場需求迅速增加，產(chǎn)能也出現(xiàn)快速增長，到2001年底我國氨綸企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到13家，總生產(chǎn)能力為2．51萬噸，占世界總產(chǎn)能的11．58％。 回顧我國氨綸的發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)其存在三個較為明顯的發(fā)展趨勢：氨綸市場需求繼續(xù)保持快速增長趨勢，但增速會明顯回落。 20世紀(jì)90年代以來，由于氨綸新工藝、新技術(shù)，特別是氨綸包芯紗、包覆紗技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用，加上氨綸彈性織物的深入開發(fā)，氨綸的應(yīng)用范圍得到了很大拓展，市場需求保持快速增長。 1995年，我國氨綸市場需求量約為1500噸，生產(chǎn)能力約為700噸；到2000年需求量快速增長到25000噸，產(chǎn)能增長到16800噸，需求量與產(chǎn)能的缺口為8400噸；隨后，這一缺口繼續(xù)增大，預(yù)計2002年缺口將增大到20000噸，但到2003年底，由于我國氨綸產(chǎn)能的急劇擴張，預(yù)計產(chǎn)能將近8萬噸，已超過當(dāng)年的市場需求量。 我國氨綸市場需求出現(xiàn)快速增長的原因主要有三個：首先，是應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大。隨著紡織科技日新月異的進(jìn)步，氨綸及其制品生產(chǎn)的新工藝、新技術(shù)也不斷涌現(xiàn)，特別是杜邦“棉＋萊卡”技術(shù)理念的大力推廣和逐漸深入人心，引領(lǐng)了現(xiàn)代服裝消費時尚的潮流，使氨綸的應(yīng)用領(lǐng)域得到了極大拓展，出現(xiàn)了許多新興的領(lǐng)域如休閑裝、高彈力時裝、高檔成衣等。一方面，傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的氨綸用量還在繼續(xù)擴大；另一方面，諸多新興領(lǐng)域的用量在迅速增長，這正是氨綸市場需求快速增長的主要動力。 其次，氨綸產(chǎn)品的優(yōu)良性能及產(chǎn)品開發(fā)為其多領(lǐng)域應(yīng)用提供了可能。20世紀(jì)90年代以來，我國氨綸經(jīng)歷了從無到有，從品種單一到品種多樣化的發(fā)展過程。特別是細(xì)旦、超細(xì)旦纖維及耐氯、抗菌、抗紫外線、遠(yuǎn)紅外放射、高吸放濕等功能化纖維的開發(fā)，為氨綸擴大應(yīng)用領(lǐng)域、增加市場需求提供了可能。 第三，氨綸市場技術(shù)、裝備、工藝的逐漸成熟。1998年以前，引進(jìn)一套年產(chǎn)500噸干法氨綸生產(chǎn)線約需2億元人民幣，目前引進(jìn)以上生產(chǎn)線大約只需1億元人民幣，降低了50％；而我國自主開發(fā)的年產(chǎn)100噸氨綸熔紡生產(chǎn)線，設(shè)備投資僅需100萬元左右，約為目前引進(jìn)干法生產(chǎn)線的5％。 設(shè)備、工藝技術(shù)投資的大幅度下降，迅速有效地降低了產(chǎn)品生產(chǎn)成本，客觀上也促進(jìn)了市場需求的增長。 盡管我國氨綸市場需求量今后幾年還會保持較快增長，但隨著基數(shù)的不斷擴大和市場的逐漸飽和，增長速度會明顯回落，并在2005年以后降至10％左右。 氨綸纖維的平民化趨勢不可阻擋。 氨綸纖維的平民化趨勢主要體現(xiàn)在兩個方面，一是產(chǎn)品價格持續(xù)大幅度下降；二是氨綸產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域迅速擴大，其紡織品已經(jīng)更多地為大眾所消費。 氨綸纖維自20世紀(jì)50年代末美國杜邦公司工業(yè)化生產(chǎn)以來，因其投資成本高、技術(shù)含量高、性能優(yōu)越（主要是彈性優(yōu)良），產(chǎn)品成本很高，價格更是高的令人望而卻步，普通領(lǐng)域應(yīng)用很少，在化纖中一直保持著“貴族纖維”的地位。但進(jìn)入2000年以來，氨綸市場行情急轉(zhuǎn)直下，產(chǎn)品價格一路下跌。 產(chǎn)品價格的下跌雖然給生產(chǎn)企業(yè)造成很大損失，但在客觀上卻進(jìn)一步拓寬了氨綸的應(yīng)用領(lǐng)域，使氨綸應(yīng)用于中檔紡織品成為可能。氨綸現(xiàn)已更多地應(yīng)用于內(nèi)衣、針織衫、運動裝、休閑裝等更為廣闊的領(lǐng)域，氨綸的平民化趨勢已經(jīng)非常明顯。 氨綸平民化趨勢的另一個表現(xiàn)是應(yīng)用領(lǐng)域的擴大，最主要的是在大眾消費領(lǐng)域的應(yīng)用明顯增加。 氨綸的市場競爭日趨激烈，產(chǎn)品利潤空間會大幅縮減。 使氨綸市場競爭日趨激烈的因素主要有兩個。一是國內(nèi)生產(chǎn)能力的迅速擴大，使市場供給的壓力明顯加大。2001年，中國氨綸產(chǎn)能為2．51萬噸，2002年底會接近4萬噸，按目前的改擴建計劃統(tǒng)計，到2003年底會猛增到8萬噸左右，屆時，僅僅國內(nèi)氨綸產(chǎn)能就將超過市場需求量。產(chǎn)能如此迅猛的增長對下游市場將是一場嚴(yán)峻的考驗，由此來看，前景不太樂觀，很可能將出現(xiàn)較為嚴(yán)重的供大于求，從而引發(fā)一場更為激烈的價格大戰(zhàn)。 在考慮中國產(chǎn)能的同時，我們還有必要來關(guān)注一下世界氨綸的產(chǎn)能情況，特別是我周邊國家和地區(qū)的情況。2001年底，世界氨綸產(chǎn)能為21．7萬噸，其中亞洲13．8萬噸，占60．8％。而亞洲除中國以外的各國或地區(qū)，其氨綸產(chǎn)品主要以出口為主，這都是我們很強大的競爭對手。例如韓國2001年底年產(chǎn)能高達(dá)6．74萬噸，而其國內(nèi)消費量不足1．5萬噸，有5萬多噸的過剩產(chǎn)能，主要輸出到中國大陸、中國臺灣和南美等地。 1998年以來，我國氨綸進(jìn)口數(shù)量以年均50％以上的速度增長。預(yù)計2002年會接近3萬噸。 中國已經(jīng)加入世界貿(mào)易組織，氨綸市場繼續(xù)對外開放是必然的，因此氨綸進(jìn)口數(shù)量的增長可能還會繼續(xù)。1998～2002年，我國氨綸市場需求量與進(jìn)口量之間的差距在逐年擴大，但這種擴大的速度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國內(nèi)產(chǎn)能的增長速度。 值得注意的是，國內(nèi)氨綸市場的競爭已不僅僅體現(xiàn)在常規(guī)產(chǎn)品上，而是全方位的。目前，我國氨綸纖維的差別化水平還較低，因此從世界范圍講，差別化氨綸纖維的競爭會更加激烈，國外的競爭威脅不僅僅體現(xiàn)在具體產(chǎn)品上，更重要的是國外差別化氨綸的大量進(jìn)口會影響到國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)進(jìn)步，這一點應(yīng)引起行業(yè)和企業(yè)的高度重視。 氨綸相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策取向 氨綸作為高新技術(shù)纖維，一直是我國化纖發(fā)展的重點。在化纖的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，氨綸就已明確納入規(guī)劃。但規(guī)劃中，2005年氨綸的產(chǎn)能僅為4萬噸，而實際產(chǎn)能在2003年就會突破這一數(shù)字。另外，差別化氨綸纖維也列入了“十五”重點開發(fā)的化纖新產(chǎn)品范圍，主要指20D～40D的細(xì)旦及耐氯性、抗紫外線、防老化等品種，新產(chǎn)品應(yīng)該達(dá)到的水平是滿足生產(chǎn)體操服、針織內(nèi)衣、泳衣、彈性時裝面料等需要。 氨綸列入《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中，是國家重點發(fā)展的纖維品種。國家鼓勵外商在國內(nèi)投資建廠，這對整個氨綸的發(fā)展無疑是非常有利的，但同時對國內(nèi)氨綸生產(chǎn)企業(yè)來說將是一場強有力的挑戰(zhàn)。 規(guī)范氨綸進(jìn)口秩序方面。一是自2002年2月1日起，氨綸已經(jīng)列入《國家重點工業(yè)品自動進(jìn)口許可管理目錄》，對氨綸進(jìn)口實行進(jìn)口登記制度，一批一證，證件有效期為180天；二是中國化纖工業(yè)協(xié)會正在爭取將氨綸列入“敏感類加工貿(mào)易進(jìn)口商品目錄”。屆時，將對加工貿(mào)易進(jìn)口氨綸收取相當(dāng)于進(jìn)口關(guān)稅的保證金。 在氨綸行業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整上，主要有三個方面。一是立足現(xiàn)有企業(yè)做大做強，擴大其生產(chǎn)規(guī)模，盡快達(dá)到合理的經(jīng)濟規(guī)模。目前我國氨綸的平均規(guī)模還很小，僅為世界平均規(guī)模的40％。但現(xiàn)有的幾家較大規(guī)模的大企業(yè)正在加快進(jìn)行改擴建，到2003年底，五六家大型氨綸生產(chǎn)企業(yè)的平均規(guī)模將會超過1萬噸，基本達(dá)到經(jīng)濟規(guī)模。二是繼續(xù)調(diào)整地域結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步向市場集中。2001年氨綸產(chǎn)能分布中，浙江占34％、山東占28％、江蘇占18％、上海占16％，這基本反映了市場引導(dǎo)的結(jié)果，但作為中國紡織出口大省的廣東卻沒有一家氨綸生產(chǎn)企業(yè)，這也是不太正常的，有必要加以調(diào)整。三是要大力發(fā)展聚氨酯纖維用原料，調(diào)整整個產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。目前氨綸生產(chǎn)的最主要原料PTMEG國內(nèi)還沒有生產(chǎn)，這會極大地限制行業(yè)的健康發(fā)展。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)問題及建議 氨綸產(chǎn)能擴張與新增項目的競爭力問題。 近幾年氨綸產(chǎn)能的迅速擴張，歸根到底是巨大產(chǎn)品利潤空間的驅(qū)動，是市場經(jīng)濟發(fā)展的必然結(jié)果。這種擴張給市場造成了巨大壓力，引起了市場行情的劇烈波動，但不可否認(rèn)也在一定程度上提高了我國氨綸產(chǎn)品的市場競爭力。盡管國內(nèi)氨綸市場需求還會保持較快增長，但日益激烈甚至殘酷的市場競爭，也足以使投資者保持理性?，F(xiàn)在的新增項目應(yīng)充分考慮技術(shù)含量和合理規(guī)模問題，要考慮到投資成本和市場競爭力的問題，不僅要考慮國內(nèi)競爭，還應(yīng)考慮到全球化競爭，特別是如何應(yīng)付我周邊的韓國、日本、新加坡、中國臺灣等國家或地區(qū)的競爭。因此，一些常規(guī)產(chǎn)品或規(guī)模較小的項目投資要格外慎重。 氨綸的競爭戰(zhàn)略與發(fā)展戰(zhàn)略問題。 從競爭戰(zhàn)略上講，就是成本領(lǐng)先，成本領(lǐng)先戰(zhàn)略要求企業(yè)做大做強，通過合理經(jīng)濟規(guī)模、自動化設(shè)備生產(chǎn)達(dá)到降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本的目的；與成本領(lǐng)先相對應(yīng)的是差異化戰(zhàn)略，也可以叫技術(shù)領(lǐng)先，它要求企業(yè)提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，去占領(lǐng)高檔的細(xì)分市場并引領(lǐng)市場消費潮流。對企業(yè)而言，更重要的是發(fā)展戰(zhàn)略，即企業(yè)未來向何處去？是不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，向水平方向發(fā)展，還是向上下游延伸，走垂直一體化發(fā)展道路。我們更應(yīng)該鼓勵后者。因為做到成本領(lǐng)先難度很大，一味擴大規(guī)模也不利于行業(yè)的發(fā)展，而垂直化發(fā)展的優(yōu)勢已經(jīng)被國內(nèi)外化纖業(yè)界許多成功的案例所證實，如降低生產(chǎn)成本、增加行業(yè)進(jìn)入障礙等。更為重要的是向下游整合，可以建立一種面向市場的快速反應(yīng)機制，有效加快企業(yè)的市場反應(yīng)能力，這才是企業(yè)贏得競爭的根本。在信息化時代的今天，企業(yè)能做到領(lǐng)先對手一步，就意味著勝利已經(jīng)屬于你。 氨綸市場規(guī)范與行業(yè)自律問題 毫無疑問，今后幾年國內(nèi)氨綸市場競爭會異常殘酷，特別是韓國、日本、新加坡和中國臺灣等國家或地區(qū)產(chǎn)能的大量過剩更會加劇這種競爭。對此，我們要高度關(guān)注。必要時，需要行業(yè)共同努力，采取有力措施。對外要堅決打擊走私及變相走私等，適時開展反傾銷，以維護(hù)市場秩序，爭回被非法擠占的市場；對內(nèi)要及時開展行業(yè)自律，不僅僅是價格自律，而是要開展生產(chǎn)自律和發(fā)展自律，在生產(chǎn)自律上，粘膠長絲行業(yè)已經(jīng)給我們做出了很好的榜樣。 氨綸原料問題 由于氨綸產(chǎn)能的迅猛發(fā)展，氨綸原料問題就顯得日益突出。目前我國氨綸生產(chǎn)用主要原料PTMEG全部依賴進(jìn)口，這就給我國氨綸的生產(chǎn)發(fā)展帶來很大隱患。因此，氨綸原料生產(chǎn)及技術(shù)的國產(chǎn)化問題迫在眉睫。前不久，我們很高興地獲悉，一是煙臺氨綸與大連理工大學(xué)化工學(xué)院合作，現(xiàn)已成功地開發(fā)出“九五”國家攻關(guān)項目———PTMEG生產(chǎn)技術(shù)，該技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了國際同類技術(shù)的先進(jìn)水平；二是BASF公司已經(jīng)開始籌建在中國上海投資興建年產(chǎn)6萬噸的PTHF工廠以及其他配套原料工廠。 因此，在2005年以前基本解決氨綸生產(chǎn)原料依賴進(jìn)口的問題，已不是夢想。