印度國內(nèi)棉花供應(yīng)量有利于印度紡織業(yè)的發(fā)展 　　印度將在后配額時期茁壯成長。其最大的優(yōu)勢也許是國內(nèi)的原料和紡織基礎(chǔ)，尤其是棉花。2002年印度紡織品進口金額還不到服裝出口的15％，說明出口并不十分依賴于進口原料。相比之下，中國進口所占出口比重大約在32％，菲律賓占50％，越南幾乎占到80％。這將有利于印度上下兩端的自由發(fā)展。印度公司以設(shè)計實力和時尚感著稱，這也能幫助印度擺脫低利潤的服裝拼縫環(huán)節(jié)。印度公司仍然面臨與后配額時期接軌的挑戰(zhàn)：例如，印度面料加工（染色、印花以及特別后處理，如石磨）較弱。因此，許多大型的印度紡織和服裝制造商在積極尋求一條龍式的綜合生產(chǎn)，為印度后配額時期的發(fā)展遠景增添了樂觀的理由。 　　印度公司在大量投資。2004年中期，印度最大的私營企業(yè) Reliance 公司以大約1億美元收購德國的人造纖維和紗廠Trevira，Reliance 聲稱將創(chuàng)建世界最大的聚酯纖維和紗廠。近期，很多公司都在積極投資。如印度最大的精紡面料工廠 Raymond，牛仔布巨頭Arvind 紡織廠，頂級服裝出口商Gokaldas 都在擴大生產(chǎn)能力和更新技術(shù)。 　　其他南亞國家積極應(yīng)對挑戰(zhàn) 　　在南亞地區(qū)，巴基斯坦也極有可能在后配額時期得到發(fā)展，而非僅限于生存。在過去的三年多時間，巴基斯坦在紡織和服裝產(chǎn)業(yè)的投資和技術(shù)更新方面做的非常好，同時注重向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。巴基斯坦的紡織工業(yè)發(fā)展也很好。據(jù)WTO統(tǒng)計，2003年巴基斯坦紡織品出口58億美元，略高于土耳其，僅較日本低9％。全巴紡廠協(xié)會相信，巴基斯坦在2005新財年的出口能擴大到130億美元。巴基斯坦的勞動成本也極具競爭力。 　　孟加拉和斯里蘭卡在伊斯坦布爾宣言上簽名 　　孟加拉和斯里蘭卡的情況更加復(fù)雜。這兩個國家與尼泊爾的行業(yè)協(xié)會都是2004年初所謂的伊斯坦布爾宣言的簽名者。截至04年9月1日，有55個國家的貿(mào)易組織在宣言上簽字，但亞洲國家較少。宣言要求將配額體制延長兩年，其中部分原因是，如果允許競爭自由發(fā)展，許多欠發(fā)達國家的服裝產(chǎn)業(yè)將被清洗出局，導(dǎo)致嚴重的經(jīng)濟及社會問題。如孟加拉紡織及服裝制造業(yè)雇傭約180萬工人。在伊斯坦布爾宣言上簽名的國家都面臨后配額時期的風(fēng)險。 　　孟加拉有兩大憂慮。首先，政治不穩(wěn)定，腐敗不斷，經(jīng)常發(fā)生水災(zāi)，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，對外國企業(yè)構(gòu)成長年的發(fā)展困難。配額取消之后，這些長期存在的問題不會惡化，但可能削弱孟加拉的競爭力。第二個問題是服裝產(chǎn)業(yè)本身的結(jié)構(gòu)，服裝產(chǎn)業(yè)主要依賴于進口紡織品，依賴于優(yōu)惠的市場準入待遇，以及歐美市場的需求。國際貨幣基金組織2004年中期工作報告稱，孟加拉的紡織品及服裝出口中有94％對配額市場，無配額種類非常薄弱。孟加拉在過去十幾年中改善了國內(nèi)的紡織基礎(chǔ)，進口紡織品所占服裝出口比重從1995年的75％降至2003年的30％，但仍大大滯后于印度和巴基斯坦。孟加拉被歐盟列為最欠發(fā)達國家之一，其服裝對歐盟出口享受零關(guān)稅待遇。配額的取消將對最欠發(fā)達國家構(gòu)成威脅。國際貨幣基金組織報告稱，孟加拉的紡織及服裝出口金額將在后配額時期減少25％。此外，孟加拉的工資最低，原料供應(yīng)情況較好，對低端市場具有一定的吸引力。 　　斯里蘭卡很容易受到傷害，但仍然有機會生存下去。斯里蘭卡的紡織基礎(chǔ)薄弱，很難形成立體式綜合產(chǎn)業(yè)，但斯里蘭卡與大買家的關(guān)系密切，具備專家隊伍。紡織行業(yè)與幾家主要的出口公司合并。斯里蘭卡央行2002年年報稱，出口對配額的依賴度已經(jīng)減少，配額剛剛超過出口總量的50％，低于南亞鄰國。報告得出的結(jié)論是，斯里蘭卡將沒有問題，前景大大好于那些身處風(fēng)口浪尖上的國家。 　　東盟處于壓力之中 　　東盟國家也面臨"兩會"的命運，即會受到傷害，也會生存下去。最大的不同是，至少在近期，東盟國家中不會產(chǎn)生最大的贏家。泰國、馬來西亞以及菲律賓幾乎沒有實質(zhì)性的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢。成本高于中國或者最欠發(fā)達國家。他們與個別供應(yīng)商的關(guān)系，以及長期經(jīng)營的工廠可能為他們贏得一些訂單。泰國試圖通過資本投入向價值鏈上游發(fā)展，將曼谷作為地區(qū)時裝中心，但成功的可能性尚不確定。 　　印尼需改善投資環(huán)境 　　印尼具備某種較樂觀的前景。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實。但印尼必須改善外國企業(yè)的綜合投資環(huán)境。印尼有雄厚的化纖纖維工業(yè)，為紡織行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的原料基礎(chǔ)。印尼的工資和國內(nèi)服裝市場有一定的競爭實力。此外，國際貨幣基金組織近期報告稱，2002年印尼紡織品及服裝出口中的配額比例僅占44％。 　　尚未加入WTO是越南最大的問題。因此，越南不能享受自由貿(mào)易。短期內(nèi)，越南服裝出口可能減少。經(jīng)濟人智囊媒體預(yù)期越南將在2006年底加入WTO。越南勞動力便宜。近年來，越南企業(yè)吸引了大量的外國投資，尤其是來自中國臺灣和韓國的投資。 　　發(fā)達國家頭懸利劍 　　發(fā)達國家和地區(qū)的紡織產(chǎn)業(yè)在配額的保護下錯誤地生存下來。韓國、中國臺灣、香港特區(qū)、澳門特區(qū)都屬于這種情況。 　　人們很自然地推斷，2005年之后，這些國家和地區(qū)的紡織產(chǎn)業(yè)將沒有未來。例如，香港如何與發(fā)展中國家的服裝制造商競爭？但事實上，情況非常復(fù)雜。首先，無可否認，紡織及服裝產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)是香港經(jīng)濟的支柱，但它的輝煌已成為歷史。1980年，香港有16,000家經(jīng)營紡織品及服裝制造的公司，到2003年僅剩下大約2,800家。這些公司的存在依賴于所謂的"外向型加工業(yè)務(wù)"，他們的服裝一部分在中國大陸縫制，一部分在香港后整理，然后貼上"香港制造標簽"， 這樣就回避了中國制造商品所需的配額。 　　對中國實施特?？赡苡欣谙愀? 　　從長遠角度看，外向型加工沒有未來。但至少到2008年，中國產(chǎn)品面臨遭遇特保行動的不確定性，如果中國遭遇特保行動，香港服裝出口甚至可能大幅增長。香港可以在后配額時期毫無阻力地對外出口服裝，因此香港很可能成為中國出口美歐市場的一個渠道。澳門服裝出口占商品出口總值的71％，也許能更好的利用這次機會。澳門的移民法不如香港嚴厲，因此更容易引進中國的勞動力，解決不斷增長的市場需求。 　　中國越努力掙脫特保枷鎖，香港和澳門的紡織服裝公司就越多越快地遷移進入中國大陸。香港聲稱依然在貿(mào)易服務(wù)方面具備實力，部分原因是香港已經(jīng)建立起了專家隊伍。香港公司將繼續(xù)以中間人、經(jīng)紀人、設(shè)計師及投資人的身份參與競爭。但從長遠看，中國將不斷提高與外商直接打交道的機會，實力較弱的香港公司將面臨壓力。 　　中國臺灣和韓國的紡織業(yè)將被掏空 　　韓國和中國臺灣服裝出口規(guī)模仍然龐大，2003年韓國服裝出口36億美元，中國臺灣出口21億美元。他們在高端市場較為活躍，更注重資本密集型紡織生產(chǎn)。不包括歐盟，韓國是世界第四大紡織品出口國（排在中國、香港以及美國之后），2003年出口100億美元，占有6％的世界市場份額。中國臺灣出口93億美元，位居第五，占有5.5%的市場份額。2002年和2003年臺灣和韓國的紡織品出口金額略有下降，但由于配額即將結(jié)束，出口不會繼續(xù)大滑坡。從長遠看，為了與中國進行競爭，韓國和中國臺灣的紡織企業(yè)很可能完全遷往低成本國家。國內(nèi)就業(yè)率肯定受損失，但他們將賺取海外的生產(chǎn)利潤。這兩個地區(qū)的整體經(jīng)濟將伴隨紡織產(chǎn)業(yè)的變化而變化，出口減少，但海外收入提高。 　　結(jié)局 　　一旦配額結(jié)束的塵埃落定，所有這些因素將發(fā)揮哪些作用？首先，這一過程需要時間。2008年之前，中國可能面臨紡織品及服裝出口的特保行動，具體產(chǎn)品的特保限制有可能延至2013年。即使到了2013年之后，其他形式的屏障及報復(fù)性措施仍將存在。配額取消之后，關(guān)稅的相對重要性提高。中國將成為貿(mào)易保護主義者的首要目標。 　　毫無疑問，配額之后的最大的贏家將是消費者，他們不用承擔(dān)配額費用。沒有了不必要的配額成本，加上供應(yīng)商努力向價值鏈上游發(fā)展的競爭，可能加速紡織及服裝產(chǎn)業(yè)自身的改革和創(chuàng)新。正如本文所述，這個過程可能是痛苦的。從這一點出發(fā)，許多企業(yè)的盡頭已迫在眉睫。但從推進產(chǎn)業(yè)策略調(diào)整及首次在十多年中更加徹底地釋放市場力量的角度來說，這才僅僅是一個開端。