紡織品配額取消后，國際輿論普遍認(rèn)為中國和印度是最大的受益者。美國國際貿(mào)易委員會的一項研究認(rèn)為，印度是世界上第二大服裝和紡織產(chǎn)品生產(chǎn)國，是唯一一個有能力與中國在紡織、服裝工業(yè)進(jìn)行競爭的國家。中印兩國紡織業(yè)各具競爭優(yōu)勢與不足，相互間既有競爭又有互補需求。加強(qiáng)中印紡織業(yè)的互補合作，將為兩國帶來廣泛的收益。 一、綜合比較 中國是世界上最大的紡織品生產(chǎn)國和出口國，在紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)配套能力等方面都達(dá)到較好水平，紡織行業(yè)的市場化、國際化程度較高。尤其隨著韓國、日本和中國臺灣省紡織業(yè)加速向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國的紡織技術(shù)提升、設(shè)計能力增強(qiáng)、銷售渠道通暢、工業(yè)環(huán)境不斷改善。我國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)占60%，規(guī)模以下企業(yè)大約占40%。但近年來紡織服裝行業(yè)投資過熱，紡織品服裝出口企業(yè)多達(dá)38400家，有限的市場容量與高速增長的企業(yè)數(shù)量之間的矛盾日顯突出，導(dǎo)致惡性競爭加劇。 印度是世界上第二大服裝和紡織產(chǎn)品生產(chǎn)國，其優(yōu)勢在于:勞動力非常廉價，原料多樣化，有傳統(tǒng)設(shè)計技術(shù)，龐大的國內(nèi)市場。較弱的方面是投資不足而且分散，原料加工成本較高，設(shè)備更新跟不上，且一直以來企業(yè)規(guī)模偏小。印度以其充足的勞動力和原料資源，被國際輿論普遍認(rèn)為是2005年后中國主要的競爭對手。 二、產(chǎn)業(yè)比較 中國是世界排名第一的紡織品服裝生產(chǎn)大國，具有紡織、印染、成品生產(chǎn)的一系列完整的產(chǎn)業(yè)鏈。我國紡織品服裝的整體配套能力強(qiáng)，在主要加工產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)可以解決包括機(jī)械設(shè)備零部件、服飾配件在內(nèi)的原料供應(yīng)。我國紡織服裝業(yè)具有產(chǎn)品區(qū)域化的明顯特征，全國已形成數(shù)十個各具特色的紡織面料、服裝、家用紡織品的生產(chǎn)、銷售基地。我國紡織品服裝企業(yè)在接單、生產(chǎn)加工、供貨等方面具備快速反應(yīng)、優(yōu)良服務(wù)的能力，符合后配額時代進(jìn)口商采購紡織服裝產(chǎn)品的要求。 印度的紡織工業(yè)是該國歷史最久、規(guī)模最大的行業(yè)，是印度的支柱產(chǎn)業(yè)，占全國制造業(yè)的比重為20%，其產(chǎn)出約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的6%。印度是世界上第三大紗線生產(chǎn)國、世界上第五大合成纖維生產(chǎn)國。印度的紡紗、織布及印染業(yè)有良好的發(fā)展基礎(chǔ)，已成為中國有力的競爭對手。尤其傳統(tǒng)紡織品莎麗的設(shè)計與生產(chǎn)技術(shù)水平，在國內(nèi)外深受歡迎。但印度紡織企業(yè)的規(guī)模小，投入不足而且分散，生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)較落后，使得印度紡織業(yè)產(chǎn)能受到限制。 從產(chǎn)業(yè)方面看，我國的總體情況好于印度，其規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)是印度無法比擬的。 三、生產(chǎn)原料比較 中國和印度的紡織原料資源都具有豐富且多樣化的特點。 （一）天然紡織資源 中國是世界上最大的棉花生產(chǎn)國，2004年的棉花產(chǎn)量高達(dá)632萬噸。但中國需大量進(jìn)口棉花，對國際原料市場依存度較大。由于國內(nèi)棉花價格飛漲，部分企業(yè)被迫從巴基斯坦和其他國家進(jìn)口原料。除棉花外，中國還有一些特有和稀有的天然紡織資源。中國是世界上最大的蠶絲生產(chǎn)國，蠶絲產(chǎn)量占世界的70%以上。中國是亞麻主要生產(chǎn)國，生產(chǎn)能力居世界第二位。苧麻纖維雖然僅占我國纖維總量的1%，但卻占到世界苧麻纖維產(chǎn)量的99%。 印度是繼中國和美國之后的世界第三大產(chǎn)棉國，目前印度棉花產(chǎn)量比中國低70%，但產(chǎn)量保持持續(xù)增長勢頭，而且印度的棉花基本能夠自給自足，且棉花價格低于國際市場。印度也是世界上最大的黃麻生產(chǎn)地、第二大生絲生產(chǎn)國及第五大合成纖維生產(chǎn)國，原材料供應(yīng)較為充足。 （二）人造纖維生產(chǎn)比較 中國擁有1300萬噸纖維資源，纖維加工工業(yè)體系占世界1/4左右。美國纖維經(jīng)濟(jì)局2002年年度統(tǒng)計報告的數(shù)據(jù)顯示，在亞太地區(qū)人造纖維生產(chǎn)廠有1030家，中國占總生產(chǎn)能力的2/3。 印度的人造纖維生產(chǎn)起步較晚，由于政府對人造纖維行業(yè)實行遞減稅政策，使得印度的人造纖維生產(chǎn)成本競爭力不強(qiáng)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，在印度生產(chǎn)加工絲和布匹的成本遠(yuǎn)高于中國。2003年中國生產(chǎn)1千克加工絲的成本是1.40美元，印度則需2.06美元。然而，印度人造纖維的發(fā)展面臨很多機(jī)遇。印度化纖的人均消費量大約為世界平均值的1/5，個人消費紡織品和工業(yè)用紡織品的消費量都有很大的增長空間。 四、生產(chǎn)成本比較 中國和印度的勞動力都非常廉價，但中國沿海地區(qū)的勞動力價格已高過印度，中國內(nèi)地的勞動力價格則低于印度。據(jù)美國《華盛頓郵報》對美國紡織服裝主要供應(yīng)國的勞動力成本等因素進(jìn)行調(diào)查的結(jié)果顯示，中國紡織服裝業(yè)平均工資為0.68美元/小時，印度為0.38美元/小時，中國的勞動力成本呈上升趨勢，成本優(yōu)勢逐漸消失。 據(jù)有關(guān)研究顯示，中國在紡織品總生產(chǎn)成本方面高于印度，主要是中國在生產(chǎn)中的損耗費用和原材料費用明顯高于印度。因此，盡管中國在動力費用、資本費用和制造成本方面的支出與印度相比較低，勞動力費用和輔助原料費也與印度基本相當(dāng)，但總的生產(chǎn)成本還是高于印度。對結(jié)構(gòu)紗、環(huán)錠紗和自由端紗的生產(chǎn)成本比較顯示，印度更具有勞動成本競爭優(yōu)勢，如中國環(huán)錠紗的生產(chǎn)成本為2.76美元/千克紗，而印度為2.45美元/千克紗。 五、國際貿(mào)易競爭力比較 中國與印度相比較，中國紡織業(yè)對外依存度要高于印度。中國比印度實行改革開放早10年，因而中國的紡織業(yè)市場化和國際化程度也高于印度。 （一）占全球市場份額比較 2004年中國紡織品（不含服裝）出口占全球紡織品出口的17.2%;同期，印度紡織品出口占全球紡織貿(mào)易的4%。20世紀(jì)80年代，中國在世界紡織品出口中所占份額比印度高了近一倍;2000年時中國所占份額是印度的兩倍多;中國加入WTO后，中國紡織品出口快速增長，在世界紡織品出口中所占份額大大提高，到2004年時中國所占市場份額已是印度的4倍。 目前中國服裝出口額占全球市場份額遠(yuǎn)大于印度。2003年中國服裝出口額占全球市場份額的23.04%，印度服裝出口額占全球市場份額的2.86%。 中國主要出口大宗紡織品，但大宗產(chǎn)品出口僅占全球紡織品貿(mào)易的10%。未來出口的趨勢是織品、時裝和制成品，印度則在這方面占有一定的優(yōu)勢（美國國際貿(mào)易委員會）。 （二）出口市場比較 印度紡織服裝出口120多個國家，主要的出口市場是美國、歐盟以及加拿大等原配額市場;中國紡織服裝主要的出口市場是日本、中國香港以及韓國等原非配額市場。 對2004年中國和印度紡織品在美國和歐盟市場占有率的比較發(fā)現(xiàn)，2004年中國紡織品在美國和歐盟市場的占有率比印度具有優(yōu)勢。其中，中國紡織品在美國市場的優(yōu)勢明顯，中國為22.3%，印度為8.6%;而在歐盟市場中國的領(lǐng)先優(yōu)勢并不明顯，中國占5.8%，印度占3.5%。 配額取消后，中國紡織品在美歐等原配額市場的份額會有大幅增長。印度對美歐等市場出口商品中能夠減少25%～35%的配額費用，因此印度能夠承擔(dān)價格下跌的壓力，對原配額市場的出口也會增加。 2005年，美國、歐盟先后對中國紡織品采取設(shè)限措施，增加了印度對這兩大市場的出口機(jī)會。以歐盟對中國設(shè)限的10種紡織品為例，除了其中兩種商品印度沒有出口外，其余8種紡織品則是印度最大也是最有競爭力的出口產(chǎn)品。 2005年11月中美達(dá)成紡織品協(xié)議，美國對中國的21種紡織品實行配額限制，使印度獲得了更多的訂單。由此可見，中印兩國紡織品在美國、歐盟兩大市場的競爭愈加激烈。 （三）出口競爭力指數(shù)比較 據(jù)我國學(xué)者王亞靜、陳富橋、祁春節(jié)對中國與印度紡織品凈出口競爭力指數(shù)（TEC）的比較研究發(fā)現(xiàn)，中印具有較強(qiáng)國際競爭力的紡織品種類非常相似，主要集中在中低檔的、高勞動密集型的產(chǎn)品上，如人造紡織品、遮蓋物、男式服裝與機(jī)織物、女式衣物、針織或鉤編男式衣物、針織或鉤編女式衣物、別處未注明的服裝項目以及帽類等產(chǎn)品，兩國在這些紡織品上存在明顯的競爭。研究結(jié)果表明，中國大多數(shù)中低檔的、高勞動密集型種類的紡織品的國際競爭力都不如印度，如在女式衣物、針織或鉤編男式衣物、針織或鉤編女式衣物這三種類別的產(chǎn)品上，印度的TSC值一直保持為1.0，國際競爭力強(qiáng)勁;在衣著附件、棉纖維和織物、別處未注明的機(jī)織物等項中，印度也比中國具有國際競爭力;在紡織紗、人造機(jī)織物、薄紗/裝飾帶/刺繡品/裝飾帶等項目上，中國的TSC值大多為負(fù)，不具有國際競爭能力，而印度的TSC均為正值，具有較強(qiáng)的國際競爭力。 另據(jù)國外一家顧問公司的報告顯示，在對每小時生產(chǎn)的男式襯衫數(shù)量進(jìn)行比較后發(fā)現(xiàn)，印度的生產(chǎn)率是美國的35%;中國的生產(chǎn)率是美國的55%，表現(xiàn)好于印度。 而印度紡織業(yè)的總生產(chǎn)率只有美國的16%。印度紡織業(yè)還需要進(jìn)行更廣泛、更深入的改革，否則將限制印度紡織品出口的年增長率不超過8%。 六、影響紡織業(yè)競爭力的相關(guān)因素比較 （一）基礎(chǔ)設(shè)施比較 印度的運輸、能源、船運以及技術(shù)方面的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展滯后，電力供應(yīng)成本高，成為印度紡織業(yè)發(fā)展的限制因素。像紡織業(yè)這種與國際市場緊密聯(lián)系的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，由于要求交貨及時、生產(chǎn)成本和運輸成本盡可能要低，因而受港口、物流設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施影響較大。 中國在基礎(chǔ)設(shè)施方面明顯好于印度，但南方部分地區(qū)缺電現(xiàn)象仍較嚴(yán)重。2004年，生產(chǎn)用電緊缺對紡織業(yè)負(fù)面影響較大，部分紡織品主產(chǎn)地的開工率普遍不足，電價上升也影響到紡織服裝企業(yè)的生產(chǎn)成本。 （二）匯率浮動比較 印度盧比近年持續(xù)升值，不利于印度紡織品出口。在印度的出口商當(dāng)中，大約有50%的出口商向美國、加拿大、西亞和拉丁美洲等使用美元的國家出口紡織品，因美元貶值，這些出口商受到沉重打擊。盡管利潤很低，這些出口商也不能取消訂單，因為根據(jù)他們簽訂的合同規(guī)定，如果這些出口商取消訂單，則要向下達(dá)訂單方支付賠償。并且，在全球性競爭的情況下，要想獲得新訂單十分困難。 2003年4月16日印度盧比對美元的匯率為47.36/美元，2004年4月14日上升到43.76/美元。 人民幣匯率也長期承受升值壓力。自2005年7月21日起，中國開始實行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一攬子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度。人民幣匯率不再釘住單一美元，形成更富彈性的人民幣匯率機(jī)制。同時，美元對人民幣交易價格調(diào)整為1美元兌8.11元人民幣，上調(diào)幅度為2%。據(jù)專業(yè)人士分析，從靜態(tài)看，此次人民幣升值對紡織業(yè)影響不利，將使毛利率下降0.31個百分點;從動態(tài)看此次2%的適度升值可以被消化;未來人民幣升值10%以內(nèi)將無礙于紡織業(yè)出口大局。對于勞動密集型的紡織行業(yè)來說，尤其對于微利的服裝行業(yè)，人民幣升值對其減利的影響還是相當(dāng)大的。 七、分析結(jié)論與合作建議 （一）分析結(jié)論 綜合對中印紡織業(yè)各方面競爭力比較，可以得出如下結(jié)論: 1.中國紡織業(yè)競爭力總體占優(yōu) 通過中印紡織業(yè)發(fā)展比較可見，中國紡織業(yè)競爭力總體占優(yōu)，然而印度正在從各方面努力提高競爭力。在中短期內(nèi)，印度尚難以撼動中國在國際紡織品市場上的地位，但印度紡織服裝業(yè)的競爭實力正逐步增強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿薮?。在紡織品一體化時代，激烈競爭的國際市場環(huán)境對中國紡織業(yè)發(fā)展提出了更高的要求。作為紡織工業(yè)大國，我們的目標(biāo)是向紡織工業(yè)強(qiáng)國發(fā)展，促進(jìn)紡織業(yè)發(fā)展模式的根本轉(zhuǎn)變，使整個紡織行業(yè)朝著創(chuàng)新、節(jié)約資源、可持續(xù)發(fā)展和國際化方向邁進(jìn)，以保持和不斷提高我國紡織業(yè)競爭力。 2.中印紡織品在國際市場競爭激烈 由于中國和印度都是紡織品生產(chǎn)大國和出口大國，二者之間競爭的激烈程度不言而喻。從市場結(jié)構(gòu)來看，取消紡織品配額后，各國紡織品都爭相涌向以往的配額市場，中印紡織品在歐美市場的競爭加劇。以2005年中印兩國紡織品出口實績來看，中印兩國紡織品在美國、歐盟兩大市場的份額此消彼長。從商品結(jié)構(gòu)來看，中印紡織品在中低檔的、高勞動密集型的產(chǎn)品上具有較強(qiáng)的國際競爭。中國在鞏固傳統(tǒng)中、低檔紡織品市場的同時，必須加強(qiáng)新材料和功能性產(chǎn)品的開發(fā)，以具有特色的差異化產(chǎn)品站穩(wěn)國際市場。 3.品質(zhì)和品牌將成為競爭法寶 紡織品配額取消后，各國的競爭更加充分，也更為激烈，不只是靠低成本競爭就能打開市場或保持既有市場。與印度相比，中國正逐漸失去勞動力和原材料方面的成本優(yōu)勢。在紡織品一體化時代，國際紡織服裝市場不缺產(chǎn)品，而品牌產(chǎn)品和名牌產(chǎn)品將成為競爭的法寶。 尤其面對日益增多的反傾銷、特保以及技術(shù)性貿(mào)易壁壘，以數(shù)量取勝和低價競爭越來越受到限制，只有發(fā)展高品質(zhì)和高附加值產(chǎn)品才能提高競爭力。中國要想從紡織大國發(fā)展成為紡織強(qiáng)國，紡織工業(yè)必須實施品牌戰(zhàn)略，依靠自主創(chuàng)新創(chuàng)建品牌，通過發(fā)展品牌來促進(jìn)發(fā)展模式的根本轉(zhuǎn)變。