2006年是棉紡織行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折年，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體質(zhì)量穩(wěn)定提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品創(chuàng)新能力得到不同程度的改善，企業(yè)的抗風(fēng)險能力在逐步增強(qiáng)；但行業(yè)面臨的原料壓力越來越大，技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)業(yè)升級的任務(wù)更加繁重。未來，堅持科學(xué)的發(fā)展觀，走新型工業(yè)化的道路，是保持棉紡織行業(yè)穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展的根本。 行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)營運(yùn)情況良好 行業(yè)發(fā)展勢頭較好，規(guī)模擴(kuò)大，實(shí)力增強(qiáng)。 根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2006年棉紡織行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大，總資產(chǎn)增長率為15．90％，比上年增加1．68個百分點(diǎn)。行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為5747億元，同比增長23．24％，占紡織行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的23．5％，比 2005年低1．8個百分點(diǎn)，后道產(chǎn)品的銷售收入比重提高，體現(xiàn)了我國完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢正在逐步發(fā)揮作用。利潤總額為195億元，同比增長31．59%。2006年規(guī)模以上企業(yè)的虧損面為14．19％，比2005年14．28％稍稍有所減少。 行業(yè)的償債、抗風(fēng)險能力略有增強(qiáng)。 體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)一步下降，規(guī)模以上行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為62．32％，與2005年同期相比下降了0．55個百分點(diǎn)。 資產(chǎn)營運(yùn)較好，營運(yùn)質(zhì)量有所提高。 行業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)為2．82次／年，比2005年提高了0．12次／年，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1．36次／年，比2005年提高了0．08次／年，可見在2006年行業(yè)的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度加快，銷售能力增強(qiáng)。另外，行業(yè)的人力、生產(chǎn)資源得到進(jìn)一步的合理運(yùn)用，勞動生產(chǎn)率進(jìn)一步提高，2006年為23．59萬元／人·年，比2005年提高3．76萬元／人·年。 行業(yè)的盈利能力增強(qiáng)，經(jīng)營效益和管理能力有所提高，表明企業(yè)在節(jié)約支出，降低成本費(fèi)用，提高管理水平方面取得了一定成績。 2006年棉紡織行業(yè)利潤率為3．4％，高于2005年 3．19％的0．21個百分點(diǎn)，利潤率微增，其中2006年1～8月進(jìn)口棉花314萬噸，由于進(jìn)口的平均價格低于國內(nèi)平均價格1500元／噸左右，給行業(yè)帶來了一定的利潤，但第四季度，隨著我國棉花市場的下跌，進(jìn)口的滑準(zhǔn)稅率導(dǎo)致棉花價格高于國內(nèi)棉花價格，給行業(yè)的發(fā)展帶來了負(fù)面的影響。 2006年棉紡織行業(yè)總資產(chǎn)報酬率為6．40％，比上年提高0．6個百分點(diǎn)，體現(xiàn)了行業(yè)的資產(chǎn)運(yùn)營效益提高，資產(chǎn)的總體獲利能力增強(qiáng)。行業(yè)的成本費(fèi)用利潤率為3．54％，比上年同期增長了0．24個百分點(diǎn)，但是我們不能忽視另外一個問題：企業(yè)不但承受著水電運(yùn)成本的增加、人民幣的升值、出口退稅率下降的壓力，企業(yè)為保持國際競爭力，降低國內(nèi)棉花成本高于國際市場的巨大壓力，保證一定的經(jīng)濟(jì)效益，在提高產(chǎn)品附加值的同時，也通過壓縮開支、降低用工等方法來降低成本。 投資與產(chǎn)銷平衡 投資增長特點(diǎn) 隨著國內(nèi)外市場對我國生產(chǎn)的紡織品的接受程度的增長，需求的逐步擴(kuò)大，紡織行業(yè)的投資也快速增長， 2006年棉紡織行業(yè)共投資623億元，同比增長19．81％，投資繼續(xù)增長。主要特點(diǎn)有： (1)為增強(qiáng)棉紡織產(chǎn)品的競爭力，提高企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)裝備正在成為主流，把調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品檔次，提高"三無一精"比重作為技術(shù)改造的主要方向。 (2)從棉紡織行業(yè)的固定投資的方向看，中西部投資增長較快，盡管生產(chǎn)、加工、出口、效益基本上在廣東、浙江、江蘇、山東和福建等省，但隨著勞動力、土地等其他資源的逐步緊缺，加之中西部地區(qū)政府的優(yōu)惠政策支持，梯度轉(zhuǎn)移的浪潮已經(jīng)推來。 (3)我國紡織行業(yè)快速發(fā)展的優(yōu)勢，吸引了許多國家和地區(qū)的投資商看好我們的紡織行業(yè)，利用外資也成為固定資產(chǎn)投資的一個重要組成部分。 2006年投資增幅大幅度下降 2006年是中國紡織工業(yè)"十一五"的開局之年，在中國棉紡織"十一五"發(fā)展規(guī)劃的引導(dǎo)下，提倡通過固定資產(chǎn)、技術(shù)改造的投資，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變增長方式，力爭為提高行業(yè)科技貢獻(xiàn)率打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。從下表我們不難看出，2006年我國的棉紡織行業(yè)的投資增幅明顯回落，1～6月份，棉紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增加了42．16％，而1～12月累計，同比增加19．81％，為今后棉紡織業(yè)的逐步從規(guī)模效益型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型奠定了一定基礎(chǔ)，今天我們的紡織行業(yè)的比較優(yōu)勢已經(jīng)弱化，因此提高我們的絕對優(yōu)勢就成了行業(yè)發(fā)展的重中之重。 投人產(chǎn)出平衡 行業(yè)較高的投資增長率是市場發(fā)展的需要，棉紡織行業(yè)產(chǎn)銷平衡，從2006年產(chǎn)銷率來看就是如此。2006年產(chǎn)銷率達(dá)98．30％，比2005年提高0．34個百分點(diǎn)，達(dá)到一個新水平，企業(yè)是產(chǎn)銷兩旺，發(fā)展勢頭較好。 進(jìn)口棉保障了行業(yè)的效益 紗布產(chǎn)量穩(wěn)步增長 我國紗線生產(chǎn)產(chǎn)量繼續(xù)高速增長，2006年為1740萬噸，紗產(chǎn)量凈增290萬噸，同比增長20％，2006年12月規(guī)模以上的紗線單月產(chǎn)量已達(dá)168．587噸，達(dá)到歷史上最高水平。布產(chǎn)量為550億米，同比增長13．54％。 進(jìn)口棉花大幅增長 市場的全球化，需求的增長勢必帶來較大的原料需求，在我國棉花原料供不應(yīng)求的現(xiàn)狀下，我國進(jìn)口了大量外棉，2006年1~12月進(jìn)口棉花381萬噸，尤其是2006年1~8月份，進(jìn)口大幅度增加，進(jìn)口蝦米314萬噸。除去一部分國儲棉，以國際國內(nèi)棉花價差1500元／噸來計算，進(jìn)口棉花給我們所帶來的利潤就不少于40個億；而 9月底發(fā)放的"一配一"配額，進(jìn)口的國際棉花價格高于國內(nèi)棉花價格800元／噸左右，使得行業(yè)損失了一部分利潤，這就意味著，2006年如果沒有了進(jìn)口棉價帶來的優(yōu)勢，全行業(yè)運(yùn)營質(zhì)量將下降，就要虧損。 棉紡織品進(jìn)出口情況 出口穩(wěn)步增長 據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計，2006年棉紡織品及服裝累計出口 560億美元，同比增長36．2％，其中棉紡織品累計出口 164．6億美元，同比增長16．95％，棉紡織服裝累計出口 395．4億美元，同比增長46．22％。可以看出，2006年是紡織品取消配額后的第二年，盡管歐美對我部分商品再度設(shè)限，貿(mào)易摩擦頻繁，人民幣升值，但"中國制造"的棉紡織產(chǎn)品的出口仍強(qiáng)勢不減。 從貿(mào)易方式上來看，一般貿(mào)易出口為403．4億美元，占比重72％，與2005年的68．7%相比，增加了3．3個百分點(diǎn)，企業(yè)自營出口能力提高，自營品牌的價值率有所提高。 進(jìn)口紗線數(shù)量增加 近幾年來，盡管我國的紗產(chǎn)量快速增長，并有一定量的紗線出口，但仍不能滿足國內(nèi)下游企業(yè)的需求。我國十年來已成為紗線的凈進(jìn)口國，2006年進(jìn)口紗線93．8萬噸，同比增長18．17％。 2006年值得注目的進(jìn)口紗線情況是，每月進(jìn)口普梳紗線的增長幅度一直居高不下，2006年12月累計同比增長65．97％，最高時達(dá)到86％。主要進(jìn)口國為巴基斯坦和印度，之所以有這么高的進(jìn)口增長速度，一是因?yàn)楫a(chǎn)品品種的需要，二是我國的紗線競爭優(yōu)勢減弱，因?yàn)槊藁ㄔ系某杀菊济藜徔椥袠I(yè)生產(chǎn)成本的70％，棉花價格的高低直接關(guān)系到紡紗廠的生存問題，就目前來看，國內(nèi)棉價已高于印度30％，巴基斯坦35％．棉紗出口的國際競爭力減弱。 由于國際市場棉紗價格大大低于我國，一些用紗企業(yè)加大了進(jìn)口量，而我國所擁有的相當(dāng)部分出口市場在向印度、巴基斯坦等棉紡織加工制造業(yè)發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移，這樣將會直接影響我國紡紗廠的生產(chǎn)，最終將損害了產(chǎn)業(yè)鏈的源頭--棉花產(chǎn)業(yè)的利益即棉農(nóng)與農(nóng)民工的利益。 人民幣升值帶來的影響 2006年棉紡織品全年出口164.6億美元，按到12月份本幣升值3.7%計算，減少創(chuàng)匯6.32億美元，占總出口額的3.84%，進(jìn)口以50.6億美元計算，增收1.94億美元，則總額減少4.38億美元，即減少收入約34億元人民幣。 棉紡織市場運(yùn)行情況 2006年原料市場的變化可謂是處于下行趨勢。 不管是國際還是國內(nèi)棉花價格都是一直下跌，盡管有起有落，年末價格有所上升，但最終還是沒有逃避掉下降的趨勢，跌價約1400元／噸。第四季度滑準(zhǔn)稅率下進(jìn)口棉價格已高出國內(nèi)棉花價格，進(jìn)口棉的價格優(yōu)勢已不復(fù)存在。 滌綸短纖由于石油價格的影響漲跌比較明顯；粘膠短纖市場價格一直在不斷的走高，尤其是后半年漲幅較大，供求關(guān)系仍然是影響其的主要原因，質(zhì)量較好的已能達(dá)到15000元／噸。 2006年國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格整體處于下跌趨勢，全年跌幅在1500元／噸左右；在紗市銷售方面，受棉花價格的影響，紗線價格也跟著下跌，跌幅在1200元／噸左右，銷售市場運(yùn)行平淡。坯布市場銷售形勢不夠活躍，市場行情不溫不火，棉織企業(yè)的產(chǎn)銷基本保持平衡，但銷售壓力明顯增大，其中原材料成本上升、人民幣持續(xù)升值和紡織品出口導(dǎo)致利潤空間減少，內(nèi)銷壓力增大是主要原因。 棉紡織行業(yè)的未來發(fā)展 繼續(xù)走新型科技工業(yè)化道路 棉紡織行業(yè)作為紡織工業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，發(fā)揮著重要的作用，面對新的國際國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易等環(huán)境，如何提升行業(yè)的絕對競爭力，使我國的棉紡織行業(yè)可持續(xù)、健康的發(fā)展，成為中國棉紡織協(xié)會工作之重點(diǎn)。 根據(jù)胡錦濤總書記提出的要以科學(xué)發(fā)展觀來指導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展，堅持以人為本，是行業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的發(fā)展之路。中國棉紡織行業(yè)協(xié)會的任務(wù)就是積極引導(dǎo)行業(yè)繼續(xù)走新兵式業(yè)化道路，提高行業(yè)的科技和品牌貢獻(xiàn)率，合理有效的利用資源，完善社會責(zé)任制，建設(shè)和諧發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 行業(yè)自律 中國棉紡織行業(yè)在"十五"期間，得到高速發(fā)展，紗產(chǎn)量從2000年660萬噸到2005年的1450萬噸。90年代以來生產(chǎn)的棉紡設(shè)備比重達(dá)到57％，無卷化率、無結(jié)紗、無梭布及精梳紗比重分別達(dá)到38．4％、55．3％、 52．7％及25％。但是，與國際先進(jìn)水平相比仍有差距。中國棉紡織行業(yè)協(xié)會于2006年8月向全國棉紡織企業(yè)提出了行業(yè)自律倡議書，分析了投資過快增長帶來的潛在的風(fēng)險；分析了全球經(jīng)濟(jì)的競爭環(huán)境；分析了當(dāng)前存在的人民幣不斷的升值、能源、電力、勞動力、環(huán)保的壓力，在這種形勢下，為保證中國的棉紡織企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，就應(yīng)該自覺控制低水平發(fā)展，提高生產(chǎn)率水平，轉(zhuǎn)變增長方式，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，著力提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)科學(xué)管理，使資源利用率達(dá)到最大化。 積極推進(jìn)技術(shù)改造，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級 為確保棉紡織的可持續(xù)發(fā)展，深刻認(rèn)識走新型工業(yè)化道路的重要性，中國棉紡織行業(yè)"十一五"發(fā)展規(guī)劃中提出了以全面提升企業(yè)核心競爭力為目標(biāo)，加快用高新技術(shù)改造棉紡織產(chǎn)業(yè)的步伐，推進(jìn)機(jī)、電、儀一體化，自動化、連續(xù)化的進(jìn)程，為提高棉紡織行業(yè)的競爭力，更好的指導(dǎo)行業(yè)的科技進(jìn)步，為了保證棉紡織行業(yè)"十一五"規(guī)劃的貫徹實(shí)施，棉紡協(xié)會組織編寫了《中國棉紡織行業(yè)"十一五"科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步指導(dǎo)意見》，提出科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展方向。 總體目標(biāo)：堅持走新型工業(yè)化道路，加快用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造傳統(tǒng)棉紡織產(chǎn)業(yè)的步伐，用信息化帶動傳統(tǒng)棉紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面提升棉紡織產(chǎn)品在國際市場競爭力。 主要任務(wù)：用信息化技術(shù)帶動棉紡織行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，推廣連續(xù)化、自動化和生產(chǎn)、經(jīng)營管理網(wǎng)絡(luò)化。 合理利用棉紡原料，降低生產(chǎn)成本 2007年預(yù)計紗產(chǎn)量將要超過1900萬噸，按用棉比 64％計算，用棉量將超過1250萬噸，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的2006／2007年度棉花產(chǎn)量為673萬噸計算，大約 580萬噸的棉花缺口需要進(jìn)口來解決。為此，希望企業(yè)進(jìn)一步開拓市場，加大對差別化纖維的使用，降低成本，提高附加值。 繼反傾銷、特保等政策性壁壘，以價格低廉取勝的中國商品正面臨著新的成本考驗(yàn)，水電運(yùn)及人工成本持續(xù)上升，粗略計算，棉紡織行業(yè)將為此多付出20～ 30億人民幣，因此，加強(qiáng)管理，降低成本不再是一句簡單的口號，又是一場重要的攻堅戰(zhàn)。 積極應(yīng)對國際貿(mào)易環(huán)境對我們的影響 經(jīng)過粗略靜態(tài)的計算，人民幣升值及出口退稅率的下降，將使從事棉紡織行業(yè)的加工企業(yè)減少約46億左右人民幣的利潤。幾年來，出口退稅不斷下調(diào)，其目的是希望企業(yè)進(jìn)一步改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高出口產(chǎn)品的附加值，那么，國家在這方面的增稅額，是否應(yīng)該用于支持紡織企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的投入呢?