1. 印度紡織服裝工業(yè)概述
從1990年開始,印度實(shí)行經(jīng)濟(jì)自由化政策,經(jīng)濟(jì)獲得穩(wěn)定增長
雖然在貿(mào)易、投資等方面自由化有些進(jìn)展,但由于一些既定規(guī)則的限制,仍然存在不少壁壘,例如官僚體制導(dǎo)致辦事手續(xù)繁瑣,國內(nèi)法十分復(fù)雜等等
在印度經(jīng)濟(jì)中,紡織和服裝工業(yè)一直被認(rèn)為是重要的創(chuàng)匯資源,紡織品/服裝出口占該國總出口額的25%(盡管印度整體出口仍有赤字)。如果算上種棉人口,這個行業(yè)共有8200萬從業(yè)者,在就業(yè)政策方面影響巨大
印度政府對這個行業(yè)實(shí)行保護(hù)政策,但由于缺少活力,該行業(yè)的競爭力日趨低下
2000年宣布了
"2000年新紡織政策",旨在利用2004年底世界紡織品貿(mào)易取消配額的機(jī)會振興紡織工業(yè),提高競爭能力。這項(xiàng)政策允許大公司進(jìn)入服裝組裝領(lǐng)域,還有,新設(shè)立了技術(shù)升級換代基金(TUF),
對投資改造生產(chǎn)設(shè)備提供支持,促進(jìn)技術(shù)升級。"服裝工業(yè)園計(jì)劃"也開始付諸實(shí)施,在紡織園內(nèi),可以從紡織品到服裝實(shí)行一體化生產(chǎn)策略
逐步取消對外國投資的限制,
修正一些勞工法規(guī)
印度國內(nèi)市場巨大,
人口超過10億,而且還在高速度增加。但是是不是像中國那樣一定導(dǎo)致紡織品需求的巨幅增長呢?要考慮印度的具體情況:
(1)人均GDP仍然處于低水平,大約為470美元,(中國是
850美元),
(2) 35% 是窮人,中國的窮人只占5%,
(3) 纖維消費(fèi)量為3.5kg (中國為6.6kg ), (4) 傳統(tǒng)上人們只穿紗麗服和Punjabi
服,沒有什么時裝
2. 印度紡織品/服裝工業(yè)消費(fèi)趨勢
印度既生產(chǎn)棉花又生產(chǎn)化纖,
棉花主要供應(yīng)出口,
合纖主要供應(yīng)內(nèi)需
國內(nèi)生產(chǎn)的紗線中,46%是化纖(混紡)紗,
化纖(混紡)紗織成的布占59%
?;w和棉花互補(bǔ)共存
考慮到未來紡織廠的需求問題,化纖的增長率要超過棉花。
2000財(cái)年,
棉花的消費(fèi)量是272萬噸,化纖消費(fèi)量為178萬噸,預(yù)計(jì)到
2006財(cái)年, 棉花消費(fèi)量的年增長率為4.0%,
而化纖的消費(fèi)量可達(dá)
7.1%。聚酯纖維將起到帶頭作用。
表
1. 印度纖維消費(fèi)預(yù)測
單位:千噸
|
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2000-01
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2002-03
|
2003-04
|
2004-05
|
2005-06
|
2006-07
|
2006/2000增長率
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|
棉花+合纖
|
4,684
|
5,172
|
5,440
|
5,726
|
6,029
|
6,351
|
5.2
|
|
棉花
|
2,720
|
2,942
|
3,060
|
3,182
|
3,310
|
3,440
|
4.0
|
|
化纖
|
1,777
|
2,035
|
2,178
|
2,334
|
2,500
|
2,684
|
7.1
|
|
短纖
|
902
|
1,018
|
1,080
|
1,148
|
1,220
|
1,300
|
6.3
|
|
人造絲
|
233
|
252
|
262
|
273
|
283
|
295
|
4.0
|
|
聚酯
|
561
|
656
|
707
|
763
|
824
|
890
|
8.0
|
|
丙烯酸纖維
|
106
|
108
|
109
|
110
|
111
|
113
|
1.1
|
|
PP
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0.0
|
|
長絲
|
875
|
1,017
|
1,098
|
1,186
|
1,280
|
1,384
|
7.9
|
|
人造絲
|
46
|
46
|
47
|
47
|
47
|
47
|
0.4
|
|
尼龍
|
25
|
24
|
23
|
22
|
21
|
21
|
-2.9
|
|
聚酯
|
787
|
926
|
1,005
|
1,091
|
1,183
|
1,284
|
8.5
|
|
PP
|
17
|
21
|
23
|
26
|
29
|
32
|
11.1
|
|
其他
|
187
|
195
|
202
|
210
|
219
|
227
|
3.3
|
資料來源:
SRTEPC,2000-01財(cái)年為真實(shí)數(shù)據(jù),此后均為預(yù)測
印度的紡織和服裝行業(yè)共有
3800萬枚紡錠,
占世界總量的25% 左右, 梭織機(jī)臺數(shù)略少于180萬臺,
差一點(diǎn)就占了世界總量的
60% (除此之外,還有
390萬臺手工織機(jī)),所以說印度是世界上的紡織品生產(chǎn)大國。不過小型公司居多,
設(shè)備老化,缺少先進(jìn)技術(shù),不能生產(chǎn)高檔、高附加值產(chǎn)品,這些都是印度出口高檔服裝的攔路虎。為了解決這些問題,
印度政府準(zhǔn)備2005年通過TUF引進(jìn)
50,000 臺無梭紡機(jī)和
250,000半自動紡機(jī)
直到最近,印度的服裝產(chǎn)業(yè)還都是小型公司,大公司是不允許從事這一行當(dāng)?shù)?,因此國際競爭力不足?,F(xiàn)在國家取消了這一禁令,可以自由投資了,有助于提高競爭能力
從上世紀(jì)90年代起,化纖產(chǎn)能迅速擴(kuò)充,
現(xiàn)在印度成了世界上第五大化纖生產(chǎn)國。其中聚酯產(chǎn)能占了化纖總產(chǎn)能的80%,
生產(chǎn)格局也發(fā)生了很大變化,以前中小企業(yè)星羅棋布,現(xiàn)在大都?xì)w到信賴公司(Reliance)和Indo
Rama公司旗下了。
印度紡織/服裝產(chǎn)業(yè)的出口金額大約為100億美元,其中棉紗占11%、棉布占9%、服裝占48%,總共占紡織品/服裝出口總額的70%。出口服裝主要是棉布便服,印度棉產(chǎn)品在歐美國家占了一定的市場。至于化學(xué)纖維,
合纖長絲主要運(yùn)往中東,
出口日益增加
近年印度紡織品/服裝的進(jìn)口也呈增長趨勢
3. 印度和中國的比較
都說印度即將成為紡織品/服裝生產(chǎn)大國,像中國那樣。是不是真的如此,又能強(qiáng)到什么程度呢?試看如下比較:
優(yōu)勢:
國內(nèi)市場有10多億人口; 是世界上數(shù)得著的棉紗、棉布、服裝生產(chǎn)大國;和歐美的聯(lián)系密切(都說英語,
有些歷史淵源,地緣靠近等;
勞動力便宜; 紡織服裝是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等)
不足:
現(xiàn)代化進(jìn)程延后;
引入外資晚; 存在不少保護(hù)中小企業(yè)的法規(guī);
基礎(chǔ)設(shè)施不足; 組織成本高; 國內(nèi)市場上成衣需求增長率低和中國的比較:
a) 從GDP增長率和人均GDP看, 中國領(lǐng)先于印度。印度是個聯(lián)合政府,做個決定需要時間,中國由共產(chǎn)黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決進(jìn)行改革,在經(jīng)濟(jì)改革方面領(lǐng)先印度
b) 就紡織服裝生產(chǎn)規(guī)模而論,
印度棉紡業(yè)是中國的40-50%,
化纖業(yè)是中國的1/5。在引進(jìn)外資和對國有企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造方面,印度的進(jìn)展不大
c) 在紡織品/服裝貿(mào)易方面,
中國大量進(jìn)口原料,大量出口成品,
印度進(jìn)口原料不多,
出口也只有中國的1/6。另外,印度主要向歐美出口棉產(chǎn)品,化纖品出口有限
考慮到上述因素,
印度和中國大陸、韓國、臺灣不同,它的國內(nèi)市場主要消費(fèi)化纖產(chǎn)品。雖然近年大規(guī)模擴(kuò)充化纖產(chǎn)能而引人注目,但在世界市場上的作用力不大。
棉花生產(chǎn)規(guī)模巨大,
一向出口棉花制品,
但主要是常規(guī)服裝,
向歐美的出口有限,這一點(diǎn)和中國大不相同,
中國是全方位擴(kuò)大紡織品/服裝出口。所以只能說印度是個棉織品生產(chǎn)大國,還不具備國際影響力。
到2004以后,
配額都取消了,估計(jì)世界將面臨嚴(yán)峻競爭形勢:
(1) 國內(nèi)市場是印度紡織/服裝業(yè)能否進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵
印度有10多億人口,
經(jīng)濟(jì)也處于平穩(wěn)發(fā)展時期。雖然它受到氣候的影響,國內(nèi)服裝市場上成衣消費(fèi)增長緩慢,紡織服裝工業(yè)發(fā)展不快,趕不上中國,但是其國內(nèi)市場還是會穩(wěn)步成長,將成為帶動整個服裝行業(yè)發(fā)展的火車頭。
(2) 國內(nèi)化纖行業(yè)將更加集中,規(guī)模會更大
由于關(guān)稅和國內(nèi)消費(fèi)稅降低了,價(jià)格競爭將更趨激烈,中小企業(yè)有可能被淘汰出局。信賴公司和Indo
Rama 公司都計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能;
這兩個公司的壟斷地位將進(jìn)一步加強(qiáng),
其銷售額也將隨國內(nèi)市場的擴(kuò)大而提高
(3) 布匹出口面臨嚴(yán)峻競爭
許多紡織機(jī)械已經(jīng)過時,競爭力降低。2004年底歐美將取消紡織品貿(mào)易配額,市場上群雄并起,特別是中國的出口勢頭兇猛,印度的布匹出口不可避免地遇到嚴(yán)重挑戰(zhàn);不過,
印度的棉花產(chǎn)品的地位難以撼動,其市場份額將得以維持。中東地區(qū)是印度化纖的主要市場,今后那里的形勢嚴(yán)峻,
印度當(dāng)然還會繼續(xù)向那里出口,主要出口在當(dāng)?shù)仡H受歡迎的梭織品。
(4) 現(xiàn)代化程度決定服裝出口能否增長
過去受到法律的限制,大公司不許投資服裝工業(yè),而且國內(nèi)成衣市場太小,因此印度沒有規(guī)模大、效率高的大型服裝生產(chǎn)企業(yè)。近年來,
出現(xiàn)了一些按西方模式管理和生產(chǎn)的服裝廠,專門生產(chǎn)供應(yīng)出口的棉布產(chǎn)品,
每年的服裝出口金額有5億美元。不過周邊就有許多對手,像中國、越南、孟加拉等國都虎視眈眈,印度未來服裝的出口情況則取決于它的競爭能力,只有加速現(xiàn)代化進(jìn)程才能戰(zhàn)勝這些對手。
4. 印度日本紡織服裝產(chǎn)業(yè)的關(guān)系
每年日本從印度進(jìn)口約3億美元的服裝紡織品,日本向印度出口5000萬美元,
占日本服裝紡織品出口額的1.2%
,日本進(jìn)口占總進(jìn)口額的
0.6%,日本和中國的貿(mào)易數(shù)額要大得多,進(jìn)口額160億美元,比例70%,出口28.7億美元,比例38%。日本從印度進(jìn)口棉紗、紡織外衣和家用產(chǎn)品,毯子等,出口丙烯酸短纖維,人造絲/醋酸長絲,
棉布, 聚酯長絲布等。
日本向印度出口的化學(xué)材料
(短纖維
+紗線 +面料)總金額為l
2800萬美元,僅占日本總出口額的
0.8% 。對日本化纖廠商而言,印度還不是一個很熟悉的國家。
根據(jù)日本化學(xué)協(xié)會對7家日本貿(mào)易公司的調(diào)查,目前它們從印度進(jìn)口棉制品。將來,大約到2010年,有5家公司打算擴(kuò)大和印度的貿(mào)易,增加從印度進(jìn)口,同時向其他國家推銷。印度人口眾多,天然纖維及其制品的發(fā)展前景值得注意。盡管還存在一些問題,但是許多日本公司已經(jīng)注意到印度也是中國之后的一個生產(chǎn)基地,其產(chǎn)品是瞄準(zhǔn)歐美及其他市場的。對日本而言,印度不像中國、越南離的那么近,日本商人還沒有仔細(xì)考慮和印度的關(guān)系。
至于未來日本和印度化纖廠商的關(guān)系,有以下幾種可能:
(1)把印度當(dāng)作消費(fèi)市場
印度有10多億人口,國內(nèi)市場將穩(wěn)定擴(kuò)大,不過發(fā)展速度不會太快。印度產(chǎn)品品種很多,
可是差別化/高附加值產(chǎn)品不多。2月份日本、印度紡織界在德里和孟買進(jìn)行了交流,印方多次詢問日本的差別化、高附加值產(chǎn)品。生產(chǎn)這類產(chǎn)品的技術(shù)要求高,差別化、高附加值服裝都是一些時尚產(chǎn)品,未來的市場容量如何還有待觀察。
(2)把印度作為組裝基地,用于再出口
歐美公司對印度十分熟悉,它們從印度買過不少東西。為了減少過分依賴中國的風(fēng)險(xiǎn),印度有潛力成為服裝加工基地,可以在那里進(jìn)行生產(chǎn),然后重新向歐美出口。日本可以考慮這樣做。
(3) 印度將步中國后塵成為紡織大國
印度有良好的紡織品/服裝工業(yè)基礎(chǔ),目前還難以預(yù)測它和日本的關(guān)系如何發(fā)展。可以預(yù)測從現(xiàn)在起的10年內(nèi),印度將步中國的后塵,成為紡織大國。能否實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),印度政府的政策、生產(chǎn)裝置的現(xiàn)代化等都是基本條件,但是無論如何,印度的紡織品服裝生產(chǎn)格局都會發(fā)生巨變,
中國就是榜樣,所以不許繼續(xù)密切觀察印度的形勢。
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