1999-2006年世界氨綸市場生產(chǎn)與需求現(xiàn)狀分析
來源:錦橋紡織網(wǎng)
發(fā)布時間:2004-3-30 14:03:49
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一、 世界氨綸制造背景
氨綸纖維是近年快速發(fā)展的高彈性合成纖維。氨綸最早由德國拜耳公司于20世紀30年代末期開發(fā)成功,也就是1937年德國拜耳(Bayer)公司首次開發(fā)出氨綸并申請了專利。而美國杜邦(Du Pont)公司于1959年研制出自己的技術(shù)并開始實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn),商品名稱為Lycra(萊卡)。早期氨綸產(chǎn)能的增長主要由氨綸制造技術(shù)大國——美國和日本來推動。90年代中后期,韓國氨綸制造業(yè)與其紡織業(yè)一起騰飛,一躍成為全球氨綸生產(chǎn)第一大國。而在2000年的最近兩三年中,中國大陸、臺灣、新加坡憑借東亞地區(qū)良好的消費市場,通過引進技術(shù)或合資建廠,使生產(chǎn)能力迅速上升,把全球氨綸產(chǎn)銷的重心拉向東亞地區(qū),奠定了未來幾十年全球氨綸發(fā)展的地區(qū)格局。
二、世界氨綸生產(chǎn)能力情況
20世紀60年代中期,也就是1967年世界氨綸產(chǎn)量為6800噸;60年代末期,世界氨綸產(chǎn)量因受需求和制造技術(shù)的影響,一年產(chǎn)量不足10000噸;70年代以后,除杜邦公司以外,幾乎都停留在原有水平上。后來,由于氨綸包覆紗和包芯紗應用技術(shù)的開發(fā),生產(chǎn)能力又有了較大的發(fā)展,增至每年20000噸左右的水平;1990年世界氨綸絲產(chǎn)能為60000噸,而產(chǎn)量接近40000噸;進入90年代后,隨著生產(chǎn)技術(shù),應用技術(shù)的進步和推廣,投資費用的迅速下降以及人們消費觀念的轉(zhuǎn)變,世界氨綸的生產(chǎn)和消費得到快速提高,氨綸進入快速發(fā)展期。1995年全世界氨綸有32家生產(chǎn)廠,總生產(chǎn)能力大約為8.31萬噸/年;特別是1996年以后,世界氨綸生產(chǎn)能力迅速擴大。2000年發(fā)展到49家生產(chǎn)廠,世界總生產(chǎn)能力為21萬噸/年,增幅為152.7%。據(jù)統(tǒng)計,2002年世界氨綸生產(chǎn)廠有56家,總生產(chǎn)能力高達25.48萬噸/年,與1995年相比增加了206.6%,與2000年比增加了21.3%。到2003年已達將近27萬噸,平均年增長率達到將近16%。根據(jù)PCI預測機構(gòu)預計,全球氨綸產(chǎn)能到2005年將達到28萬噸以上,與2002年比將增加10%以上。
從氨綸生產(chǎn)的分布情況看,截至2003年為止,亞洲總產(chǎn)能19.63萬噸,占70.5%;北美洲4.54萬噸,占16.31%;歐洲總產(chǎn)能2.95萬噸,占10.6%。從生產(chǎn)國家和地區(qū)分布情況看,世界氨綸生產(chǎn)主要集中在韓國、中國大陸、美國、日本和中國臺灣,以上國家和地區(qū)合計產(chǎn)能已占世界總產(chǎn)能的80.51%,其中位居前三位的分別是韓國27.55%、中國大陸22.92%、美國14.36%。從氨綸生產(chǎn)公司看,產(chǎn)能最大的是杜邦公司,為6.67萬噸,占世界產(chǎn)能的23.95%,其中生產(chǎn)企業(yè)分布于美國、新加坡、中國大陸、韓國、日本等國家;其次是韓國曉星公司,產(chǎn)能為3.95萬噸,占14.49%,生產(chǎn)企業(yè)分布在韓國和中國大陸,再次是韓國的泰光公司和東國公司,也分別占到7.76%和6.50%。見表1與圖1為2003年世界氨綸生產(chǎn)分布情況。
表 1 2003年世界氨綸生產(chǎn)分布情況
國家和地區(qū)
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亞洲
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北美洲
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歐洲
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生產(chǎn)能力(萬噸)
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19.63
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4.54
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2.95
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圖 1
就世界區(qū)域而言,2002年底亞洲地區(qū)的年生產(chǎn)能力為15.9萬噸,約占世界總量的63%,位居世界地區(qū)之首;其次是年生產(chǎn)能力為5.4萬噸的北美地區(qū),約占世界總量的21%。而1990-2005年世界氨綸產(chǎn)能詳見表2與圖2。
表 2 1999-2006年世界氨綸產(chǎn)能現(xiàn)狀與預測 單位:萬噸
年份
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1999 年
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2000 年
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2001 年
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2002 年
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2003 年
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2004 年
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2005 年
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2006 年
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產(chǎn)能
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18.80
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21.00
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22.20
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25.48
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27.12
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27.50
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28.00
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30.00
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圖 2
根據(jù)國外最新統(tǒng)計資料顯示,截止到2002年底,南韓是世界上最大的氨綸生產(chǎn)國,年生產(chǎn)能力為6.74萬噸,依次為美國5.2萬噸、中國3.86萬噸、日本2.8萬噸以及我國的臺灣省2萬噸。目前全球5大氨綸生產(chǎn)地中,美國和日本發(fā)展最早,韓國主要興起于90年代中后期,是目前第一大氨綸生產(chǎn)國,臺灣發(fā)展略晚,中國大陸則是發(fā)展最晚但也是最具有增長潛力的地區(qū)。
以獨資或參股的形式在全世界有9個生產(chǎn)基地,作為世界上最大的彈性纖維生產(chǎn)企業(yè)美國杜邦公司,也是進入中國氨綸市場最早的外資企業(yè),美國杜邦公司年總生產(chǎn)能力在8萬噸以上,在2002年約占世界總生產(chǎn)能力的31%左右。其次是南韓的曉星(東洋尼龍),年生產(chǎn)能力為3.55萬噸,南韓泰光工業(yè)年生產(chǎn)能力為2.16萬噸,位居第三位。
在上世紀末和本世紀初,杜邦、曉星、旭化成、泰光、東國、煙臺等企業(yè)都進行了大規(guī)模的擴建。其中,杜邦主要以全資和合資形式在各地投資建廠,東洋紡、日清紡氨綸產(chǎn)能增長雖不大,但對此階段全球氨綸產(chǎn)能增長作出了很大貢獻,是韓國、中國大陸、臺灣新建氨綸企業(yè)的主要技術(shù)引進來源。
到目前為止,全球氨綸生產(chǎn)將近90%的產(chǎn)能掌握在12家氨綸生產(chǎn)企業(yè)之中,參見表2。
表2 主要氨綸大企業(yè)產(chǎn)能情況 單位:萬噸/年
序號
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公司
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現(xiàn)有生產(chǎn)能力
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工藝路線
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工廠所在地
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1
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Dupont 杜邦
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6.67
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干法(連聚聚合)
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美國、新加坡、中國大陸、韓國、日本、加拿大、巴西、阿根廷、英國、荷蘭
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2
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Hyosung 曉星
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3.55
|
干法(連聚聚合)
|
中國大陸、韓國
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3
|
Taekwang 泰光
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2.16
|
干法(間歇聚合)
|
韓國
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4
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Tongkook 東國
|
1.8
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干法(間歇聚合)
|
韓國
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5
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Radici 蘭蒂奇
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1.3
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化學反應法
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美國
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6
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Bayer 拜耳
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1.3
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干法(連聚聚合)
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美國、德國
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7
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Asahi 旭化成
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1.15
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干法(連聚聚合)
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日本、中國大陸、臺灣
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8
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山東煙臺
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1.05
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干法(間歇聚合)
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中國大陸
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9
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Fillattice
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0.65
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干、濕法
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意大利
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10
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Toyobo 東洋紡
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0.55
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干法(間歇聚合)
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日本
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11
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杜鐘氨綸(LDZ)
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0.7
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干法(間歇聚合)
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中國大陸
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12
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浙江華峰
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0.8
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干法(間歇聚合)
|
中國大陸
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13
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其余
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3.8
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合計
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25.48
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注:旭化成、拜耳等企業(yè)產(chǎn)能包括其合資、全資子公司。杜邦產(chǎn)能僅包括其Lycra、Elaspan兩大品牌。
三、世界氨綸的需求現(xiàn)狀以及預測
最近,德國紡織機械制造商Schlafhorst預計氨綸在服裝領域內(nèi)的應用將會進一步擴大。該公司是總部位于瑞士的蘇拉集團(Saurer Group)的一個分公司,Schlafhorst認為近幾年來氨綸的增長率每年超過 10% ,與該公司原來預測的增長率基本一致。而國際上主要的生產(chǎn)商為杜邦 DuPont(Lycra) 、韓國的泰光 Tae Kwang(Acelan) 、拜耳 (Dorlastan) 等公司。
據(jù)估計,在世界范圍內(nèi),幾乎 50% 的服裝含有氨綸,它們與其它紡織纖維混制在一起。Schlafhorst認為,氨綸的用途除了傳統(tǒng)的應用于針織品、內(nèi)衣、襪類、泳裝領域外,還主要用于運動裝、休閑裝、童裝,目前,氨綸越來越多的用于牛仔褲和更多的時裝夾克和長褲。
如今,用氨綸制造的功能性紡織品的已經(jīng)被人們越來越廣泛地接受了,同時,Schlafhorst還認為氨綸不再僅為較小的市場而生產(chǎn),氨綸將成為主宰未來服裝業(yè)發(fā)展的主題。而國際上知名的杜邦公司是從1991年開始進入外衣領域,引導了世界上氨綸需求的擴大,同時襪子、內(nèi)衣、運動服需求增長,也刺激了對氨綸的需求。初步預測,到2005年世界氨綸需求量將達到19.77萬噸以上。
從地域上看,亞洲(日韓除外)增長顯著,臺灣、中國大陸、印尼等氨綸編織機以及織機的大量增加,有可能使之成為今后氨綸服裝的生產(chǎn)基地。特別是中國人口已經(jīng)超過了13億,可以說未來的中國市場潛力是巨大的,這對氨綸制造商來講也確實具有吸引力。根據(jù)PCI咨詢機構(gòu)預測出的數(shù)據(jù)推算,全球1990-2006年氨綸需求量見圖3。
圖3
四、結(jié)束語
目前,國際氨綸產(chǎn)能確實已經(jīng)迅速向中國大陸轉(zhuǎn)移,在世界化纖格局進行巨大結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下,特別是國際上大的氨綸公司快速向中國大陸轉(zhuǎn)移,以期充分利用中國大陸廉價的資源,占領更多的市場份額。例如,杜邦公司在收購連云港氨綸后,又迅速擴大上海青浦杜邦的生產(chǎn)規(guī)模和在廣東開工建設年產(chǎn)12000噸氨綸項目;韓國曉星正在加緊將嘉興工廠擴大到12000噸;韓國東國已在廣東上馬6000噸氨綸項目,泰光公司也在廣東和江蘇一帶積極進行氨綸投資考察。目前,中國大陸氨綸生產(chǎn)能力的發(fā)展速度已經(jīng)居世界之首了。其中干法紡已經(jīng)達到了4.9萬噸/年以上??傊?,氨綸產(chǎn)業(yè)未來前景看好,但是由于產(chǎn)能的快速增加給市場帶來很大的風險。
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