受《紡織品與服裝協(xié)議》（ATC）的制約，中國(guó)等國(guó)的紡織品與服裝出口規(guī)模一直受到限制。德意志銀行研究所最近發(fā)表了題為“紡織品與服裝協(xié)議終止后中國(guó)成為世界服裝生產(chǎn)基地的條件已經(jīng)成熟”的研究報(bào)告，從原材料供應(yīng)、工資成本、質(zhì)量、地緣優(yōu)勢(shì)及批量生產(chǎn)能力等方面分析了ATC終止后各主要生產(chǎn)國(guó)及地區(qū)與紡織品服裝進(jìn)口國(guó)之間形成的新的供貨格局。有關(guān)內(nèi)容對(duì)我了解紡織品與服裝配額取消后各生產(chǎn)國(guó)與我的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系有一定參考價(jià)值。 一、市場(chǎng)份額的新規(guī)則和價(jià)格壓力 美、歐和日本的服裝進(jìn)口占世界市場(chǎng)的份額超過80%。配額取消使美國(guó)和歐盟的保護(hù)墻坍塌，世界服裝市場(chǎng)供貨商所占份額將由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來重新確定。一方面，供貨國(guó)的數(shù)量會(huì)增加，但主要進(jìn)口國(guó)會(huì)將供貨國(guó)集中在幾個(gè)主要國(guó)家；另一方面，由于配額取消及供大于求，加上工業(yè)國(guó)的紡織品與服裝需求幾乎不會(huì)擴(kuò)大，行業(yè)中價(jià)格壓力陡增。Textiles Intelligence的研究表明，2001年至2003年美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口紡織服裝的價(jià)格跌幅超過50%；2002年和2003年歐盟從中國(guó)進(jìn)口紡織服裝的價(jià)格下降超過33%。 二、中國(guó)及與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家的情況 配額取消后，中國(guó)與土耳其、歐盟新成員國(guó)及中東歐國(guó)家、地中海沿岸國(guó)家、印度和巴基斯坦等國(guó)處于競(jìng)爭(zhēng)地位，但中國(guó)將以規(guī)模效應(yīng)和工資成本低等優(yōu)勢(shì)取勝。 （一）中國(guó)紡織品和服裝生產(chǎn)具有規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)，占世界市場(chǎng)的份額將超過50% 中國(guó)紡織品和服裝生產(chǎn)具有如下優(yōu)勢(shì)：1、勞動(dòng)力市場(chǎng)潛力大，工資成本低的優(yōu)勢(shì)仍將保持；2、紡織品原材料供應(yīng)不受前期產(chǎn)品進(jìn)口的限制，因?yàn)橹袊?guó)是世界上最大的棉花生產(chǎn)國(guó)；3、產(chǎn)品質(zhì)量能達(dá)到客戶的要求；4、具有大批量生產(chǎn)的能力。在紡織品配額取消前，中國(guó)就已在紡織機(jī)械行業(yè)進(jìn)行大量投資。據(jù)國(guó)際紡織機(jī)械制造商協(xié)會(huì)（ITMF）發(fā)布的數(shù)據(jù)，1994年至2003年，中國(guó)擁有全球55%的織機(jī)和23%的紡紗機(jī)；5、基礎(chǔ)設(shè)施較好；6、與工業(yè)國(guó)家的采購(gòu)商之間已建立長(zhǎng)期和良好的關(guān)系，并在紡織品和服裝市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。 2003年，中國(guó)占全球4000億美元紡織品和服裝貿(mào)易的20%。配額取消后，中國(guó)所占世界市場(chǎng)份額短期內(nèi)會(huì)大幅增長(zhǎng)至超過50%。 （二）土耳其與歐盟有地緣優(yōu)勢(shì)，但工資成本相當(dāng)于中國(guó)的三倍 在配額時(shí)期，土耳其是歐盟的主要供應(yīng)商。配額取消后土耳其也面臨巨大挑戰(zhàn)，其優(yōu)勢(shì)將主要在供貨時(shí)間快的時(shí)裝方面。雖然土耳其具有原材料自給、機(jī)械設(shè)備性能良好、產(chǎn)品質(zhì)量好和工資成本低于西歐及產(chǎn)品可免關(guān)稅進(jìn)入歐盟等優(yōu)勢(shì)，但其工資成本是中國(guó)的三倍，批量生產(chǎn)能力也不及中國(guó)。土面臨的問題是紡織品和服裝出口對(duì)歐盟的依賴性太高，對(duì)美和日本出口沒有任何優(yōu)勢(shì)。為此土將發(fā)展其它門類的工業(yè)，以減少對(duì)紡織品和服裝工業(yè)出口的依賴?？傮w上看，土耳其在歐盟的進(jìn)口市場(chǎng)份額將會(huì)下降。世貿(mào)組織認(rèn)為，土耳其將在歐盟15國(guó)失去約3%的服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額。 （三）歐盟新成員國(guó)和中東歐國(guó)家的環(huán)保、衛(wèi)生和安全標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用將增加，生產(chǎn)成本是中國(guó)的五倍多 新加入歐盟的國(guó)家及中東歐國(guó)家（包括烏克蘭）與歐盟15國(guó)有地緣優(yōu)勢(shì)。德國(guó)企業(yè)早已把上述地區(qū)作為轉(zhuǎn)移生產(chǎn)的首選地或進(jìn)行來料加工的車間。原來這些國(guó)家享有充足的配額和免關(guān)稅的優(yōu)惠，向西歐國(guó)家出口很方便，而且大部分是敏感的類別，而其它國(guó)家（如亞洲）出口敏感類別則受到配額的嚴(yán)格限制。配額取消后，歐盟新成員國(guó)及中東歐國(guó)家的紡織品和服裝生產(chǎn)具有下述特點(diǎn)：1.為適應(yīng)歐盟的衛(wèi)生、環(huán)保及安全標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)成本費(fèi)用大大增加；2.生產(chǎn)成本是中國(guó)的五倍多；3.生產(chǎn)率低下。新入盟國(guó)家紡織行業(yè)的增值僅相當(dāng)于歐盟15國(guó)的10%，而就業(yè)人數(shù)相當(dāng)于歐盟15國(guó)的60%；4.勞動(dòng)力市場(chǎng)潛力不夠。 與土耳其一樣，上述國(guó)家的銷售市場(chǎng)主要集中在歐盟15國(guó)，其在世界服裝貿(mào)易市場(chǎng)的份額也會(huì)減少。隨著收入的增加，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求將逐步上升。 （四）地中海沿岸國(guó)家仍然享受普惠制優(yōu)惠 地中海沿岸國(guó)家包括北非國(guó)家的工資成本較低，與歐盟也有著地緣優(yōu)勢(shì)，但出口不受配額限制所具有的優(yōu)勢(shì)已消失，對(duì)歐盟的出口市場(chǎng)份額也將減少。值得指出的是，配額取消后地中海沿岸國(guó)家仍然享受普惠制優(yōu)惠。如果在世貿(mào)談判的框架內(nèi)達(dá)成關(guān)稅減讓的協(xié)議，這些國(guó)家的普惠制受惠幅度將明顯減少。 （五）印度等國(guó)的勞動(dòng)生產(chǎn)率低于中國(guó) 印度及巴基斯坦等國(guó)也與中國(guó)一樣擁有低廉的勞動(dòng)力，原材料供應(yīng)自給。印度、孟加拉、柬埔寨或越南的絕對(duì)小時(shí)工資雖低于中國(guó)，但勞動(dòng)生產(chǎn)率也低于中國(guó)，因此其單位工資成本比中國(guó)高。麥肯錫（McKinsey）公司的研究表明，印度的生產(chǎn)效率只及美國(guó)的35%，而中國(guó)的生產(chǎn)效率相當(dāng)于美國(guó)的50%。 三、出口市場(chǎng)份額迅速下降國(guó)家的情況 原來靠配額保護(hù)發(fā)展紡織行業(yè)的國(guó)家，現(xiàn)在則失去了優(yōu)勢(shì)。紡織品與服裝協(xié)議的終止對(duì)墨西哥和加勒比海盆地國(guó)家、亞撒哈拉非洲經(jīng)濟(jì)區(qū)和毛里求斯及馬達(dá)加斯加等島國(guó)的影響較大。 （一）墨西哥和加勒比海盆地國(guó)家對(duì)美出口迅速下降 中國(guó)加入世貿(mào)組織后，墨西哥和加勒比海盆地國(guó)家對(duì)美出口紡織品與服裝迅速下降。配額取消后形勢(shì)將更加嚴(yán)峻。由于與歐盟沒有地緣優(yōu)勢(shì)，當(dāng)美國(guó)將需求更多地轉(zhuǎn)向亞洲時(shí)，這些國(guó)家無(wú)法找到替代的市場(chǎng)。世貿(mào)組織認(rèn)為，配額取消后墨西哥占美國(guó)服裝進(jìn)口市場(chǎng)的份額將從10%降至3%。 （二）亞撒哈拉非洲經(jīng)濟(jì)區(qū)及島國(guó)受影響嚴(yán)重 從國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看，配額取消對(duì)亞撒哈拉非洲經(jīng)濟(jì)區(qū)和毛里求斯及馬達(dá)加斯加等島國(guó)將帶來重創(chuàng)。原來上述國(guó)家的服裝生產(chǎn)完全依賴貿(mào)易限制和普惠制協(xié)議的保護(hù)才得以維持。在美國(guó)與非洲簽訂的“非洲增長(zhǎng)與機(jī)遇法案”（AGOA）的保護(hù)下，亞撒哈拉地區(qū)生產(chǎn)的服裝可以不受配額和關(guān)稅的限制進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。配額取消后，僅存關(guān)稅優(yōu)惠。由于上述國(guó)家靠進(jìn)口前期原材料，如果原材料來自一個(gè)不享受制成品進(jìn)口國(guó)普惠制優(yōu)惠的國(guó)家，上述國(guó)家制成品的低關(guān)稅優(yōu)勢(shì)也就不復(fù)存在。此外，由于島國(guó)與外界隔絕，其交貨速度、可靠程度和生產(chǎn)效率等均存在問題。他們不僅將失去國(guó)際紡織品貿(mào)易的市場(chǎng)份額，而且其就業(yè)也會(huì)下降。 四、工業(yè)國(guó)家的形勢(shì) 紡織品與服裝配額取消對(duì)工業(yè)國(guó)家的影響不盡相同，歸納起來主要有以下幾方面： （一）歐盟國(guó)家已經(jīng)習(xí)慣價(jià)格競(jìng)爭(zhēng) 歐盟15國(guó)的紡織服裝企業(yè)幾十年來已經(jīng)習(xí)慣面對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，他們對(duì)配額取消的心態(tài)很平和。具體來看，不同的國(guó)家對(duì)價(jià)格壓力的反應(yīng)有所不同。德國(guó)將精力集中在生產(chǎn)高附加值的紡織品（技術(shù)紡織品）和服裝的設(shè)計(jì)及營(yíng)銷方面，幾乎不再進(jìn)行勞動(dòng)力密集型的服裝生產(chǎn)。意大利將憑借高度靈活性、質(zhì)量上乘和時(shí)裝優(yōu)勢(shì)立足于服裝市場(chǎng)。 （二）低工資國(guó)家不具備競(jìng)爭(zhēng)力 從長(zhǎng)期來看，歐盟的企業(yè)在靠?jī)r(jià)格取勝的產(chǎn)品上沒有優(yōu)勢(shì)。葡萄牙、西班牙、希臘等低工資國(guó)家由于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不過中國(guó)和印度，生產(chǎn)領(lǐng)域的就業(yè)人數(shù)將會(huì)下降。配額取消對(duì)德國(guó)企業(yè)在國(guó)外的生產(chǎn)基地也會(huì)產(chǎn)生影響，已轉(zhuǎn)移至地中海沿岸和東歐的批量服裝生產(chǎn)企業(yè)將面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。 （三）美國(guó)等國(guó)將尋求新的保護(hù)措施 美國(guó)企業(yè)不像歐盟企業(yè)那樣對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系做好了調(diào)整。他們面對(duì)亞洲的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)仍在表達(dá)尋求新的保護(hù)措施的愿望。美國(guó)服裝行業(yè)的就業(yè)下降將不可避免。 （四）“無(wú)工廠”企業(yè)將成為盈家 西方工業(yè)國(guó)家由于工資成本居高不下，紡織服裝行業(yè)日漸形成“無(wú)工廠”企業(yè)。他們并不將精力集中于生產(chǎn)，而是集中在紡織服裝的貿(mào)易和采購(gòu)方面。這些企業(yè)注意的是如何用盡可能優(yōu)惠的價(jià)格購(gòu)買消費(fèi)者所需要的高質(zhì)量服裝。配額取消對(duì)這些企業(yè)自然有利，他們的選擇余地明顯增加。對(duì)服裝零售商來說，配額取消意味著采購(gòu)價(jià)格明顯降低。但由于競(jìng)爭(zhēng)加劇，零售商被迫將低價(jià)采購(gòu)所獲的部分好處轉(zhuǎn)讓給顧客，消費(fèi)者可從低廉的價(jià)格中獲益。