印度國(guó)內(nèi)棉花供應(yīng)量有利于印度紡織業(yè)的發(fā)展 　　印度將在后配額時(shí)期茁壯成長(zhǎng)。其最大的優(yōu)勢(shì)也許是國(guó)內(nèi)的原料和紡織基礎(chǔ)，尤其是棉花。2002年印度紡織品進(jìn)口金額還不到服裝出口的15％，說(shuō)明出口并不十分依賴于進(jìn)口原料。相比之下，中國(guó)進(jìn)口所占出口比重大約在32％，菲律賓占50％，越南幾乎占到80％。這將有利于印度上下兩端的自由發(fā)展。印度公司以設(shè)計(jì)實(shí)力和時(shí)尚感著稱，這也能幫助印度擺脫低利潤(rùn)的服裝拼縫環(huán)節(jié)。印度公司仍然面臨與后配額時(shí)期接軌的挑戰(zhàn)：例如，印度面料加工（染色、印花以及特別后處理，如石磨）較弱。因此，許多大型的印度紡織和服裝制造商在積極尋求一條龍式的綜合生產(chǎn)，為印度后配額時(shí)期的發(fā)展遠(yuǎn)景增添了樂(lè)觀的理由。 　　印度公司在大量投資。2004年中期，印度最大的私營(yíng)企業(yè) Reliance 公司以大約1億美元收購(gòu)德國(guó)的人造纖維和紗廠Trevira，Reliance 聲稱將創(chuàng)建世界最大的聚酯纖維和紗廠。近期，很多公司都在積極投資。如印度最大的精紡面料工廠 Raymond，牛仔布巨頭Arvind 紡織廠，頂級(jí)服裝出口商Gokaldas 都在擴(kuò)大生產(chǎn)能力和更新技術(shù)。 　　其他南亞國(guó)家積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn) 　　在南亞地區(qū)，巴基斯坦也極有可能在后配額時(shí)期得到發(fā)展，而非僅限于生存。在過(guò)去的三年多時(shí)間，巴基斯坦在紡織和服裝產(chǎn)業(yè)的投資和技術(shù)更新方面做的非常好，同時(shí)注重向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。巴基斯坦的紡織工業(yè)發(fā)展也很好。據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2003年巴基斯坦紡織品出口58億美元，略高于土耳其，僅較日本低9％。全巴紡廠協(xié)會(huì)相信，巴基斯坦在2005新財(cái)年的出口能擴(kuò)大到130億美元。巴基斯坦的勞動(dòng)成本也極具競(jìng)爭(zhēng)力。 　　孟加拉和斯里蘭卡在伊斯坦布爾宣言上簽名 　　孟加拉和斯里蘭卡的情況更加復(fù)雜。這兩個(gè)國(guó)家與尼泊爾的行業(yè)協(xié)會(huì)都是2004年初所謂的伊斯坦布爾宣言的簽名者。截至04年9月1日，有55個(gè)國(guó)家的貿(mào)易組織在宣言上簽字，但亞洲國(guó)家較少。宣言要求將配額體制延長(zhǎng)兩年，其中部分原因是，如果允許競(jìng)爭(zhēng)自由發(fā)展，許多欠發(fā)達(dá)國(guó)家的服裝產(chǎn)業(yè)將被清洗出局，導(dǎo)致嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)問(wèn)題。如孟加拉紡織及服裝制造業(yè)雇傭約180萬(wàn)工人。在伊斯坦布爾宣言上簽名的國(guó)家都面臨后配額時(shí)期的風(fēng)險(xiǎn)。 　　孟加拉有兩大憂慮。首先，政治不穩(wěn)定，腐敗不斷，經(jīng)常發(fā)生水災(zāi)，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，對(duì)外國(guó)企業(yè)構(gòu)成長(zhǎng)年的發(fā)展困難。配額取消之后，這些長(zhǎng)期存在的問(wèn)題不會(huì)惡化，但可能削弱孟加拉的競(jìng)爭(zhēng)力。第二個(gè)問(wèn)題是服裝產(chǎn)業(yè)本身的結(jié)構(gòu)，服裝產(chǎn)業(yè)主要依賴于進(jìn)口紡織品，依賴于優(yōu)惠的市場(chǎng)準(zhǔn)入待遇，以及歐美市場(chǎng)的需求。國(guó)際貨幣基金組織2004年中期工作報(bào)告稱，孟加拉的紡織品及服裝出口中有94％對(duì)配額市場(chǎng)，無(wú)配額種類非常薄弱。孟加拉在過(guò)去十幾年中改善了國(guó)內(nèi)的紡織基礎(chǔ)，進(jìn)口紡織品所占服裝出口比重從1995年的75％降至2003年的30％，但仍大大滯后于印度和巴基斯坦。孟加拉被歐盟列為最欠發(fā)達(dá)國(guó)家之一，其服裝對(duì)歐盟出口享受零關(guān)稅待遇。配額的取消將對(duì)最欠發(fā)達(dá)國(guó)家構(gòu)成威脅。國(guó)際貨幣基金組織報(bào)告稱，孟加拉的紡織及服裝出口金額將在后配額時(shí)期減少25％。此外，孟加拉的工資最低，原料供應(yīng)情況較好，對(duì)低端市場(chǎng)具有一定的吸引力。 　　斯里蘭卡很容易受到傷害，但仍然有機(jī)會(huì)生存下去。斯里蘭卡的紡織基礎(chǔ)薄弱，很難形成立體式綜合產(chǎn)業(yè)，但斯里蘭卡與大買家的關(guān)系密切，具備專家隊(duì)伍。紡織行業(yè)與幾家主要的出口公司合并。斯里蘭卡央行2002年年報(bào)稱，出口對(duì)配額的依賴度已經(jīng)減少，配額剛剛超過(guò)出口總量的50％，低于南亞鄰國(guó)。報(bào)告得出的結(jié)論是，斯里蘭卡將沒(méi)有問(wèn)題，前景大大好于那些身處風(fēng)口浪尖上的國(guó)家。 　　東盟處于壓力之中 　　東盟國(guó)家也面臨"兩會(huì)"的命運(yùn)，即會(huì)受到傷害，也會(huì)生存下去。最大的不同是，至少在近期，東盟國(guó)家中不會(huì)產(chǎn)生最大的贏家。泰國(guó)、馬來(lái)西亞以及菲律賓幾乎沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)。成本高于中國(guó)或者最欠發(fā)達(dá)國(guó)家。他們與個(gè)別供應(yīng)商的關(guān)系，以及長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的工廠可能為他們贏得一些訂單。泰國(guó)試圖通過(guò)資本投入向價(jià)值鏈上游發(fā)展，將曼谷作為地區(qū)時(shí)裝中心，但成功的可能性尚不確定。 　　印尼需改善投資環(huán)境 　　印尼具備某種較樂(lè)觀的前景。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)。但印尼必須改善外國(guó)企業(yè)的綜合投資環(huán)境。印尼有雄厚的化纖纖維工業(yè)，為紡織行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的原料基礎(chǔ)。印尼的工資和國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)有一定的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。此外，國(guó)際貨幣基金組織近期報(bào)告稱，2002年印尼紡織品及服裝出口中的配額比例僅占44％。 　　尚未加入WTO是越南最大的問(wèn)題。因此，越南不能享受自由貿(mào)易。短期內(nèi)，越南服裝出口可能減少。經(jīng)濟(jì)人智囊媒體預(yù)期越南將在2006年底加入WTO。越南勞動(dòng)力便宜。近年來(lái)，越南企業(yè)吸引了大量的外國(guó)投資，尤其是來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的投資。 　　發(fā)達(dá)國(guó)家頭懸利劍 　　發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的紡織產(chǎn)業(yè)在配額的保護(hù)下錯(cuò)誤地生存下來(lái)。韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、香港特區(qū)、澳門特區(qū)都屬于這種情況。 　　人們很自然地推斷，2005年之后，這些國(guó)家和地區(qū)的紡織產(chǎn)業(yè)將沒(méi)有未來(lái)。例如，香港如何與發(fā)展中國(guó)家的服裝制造商競(jìng)爭(zhēng)？但事實(shí)上，情況非常復(fù)雜。首先，無(wú)可否認(rèn)，紡織及服裝產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)是香港經(jīng)濟(jì)的支柱，但它的輝煌已成為歷史。1980年，香港有16,000家經(jīng)營(yíng)紡織品及服裝制造的公司，到2003年僅剩下大約2,800家。這些公司的存在依賴于所謂的"外向型加工業(yè)務(wù)"，他們的服裝一部分在中國(guó)大陸縫制，一部分在香港后整理，然后貼上"香港制造標(biāo)簽"， 這樣就回避了中國(guó)制造商品所需的配額。 　　對(duì)中國(guó)實(shí)施特?？赡苡欣谙愀? 　　從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，外向型加工沒(méi)有未來(lái)。但至少到2008年，中國(guó)產(chǎn)品面臨遭遇特保行動(dòng)的不確定性，如果中國(guó)遭遇特保行動(dòng)，香港服裝出口甚至可能大幅增長(zhǎng)。香港可以在后配額時(shí)期毫無(wú)阻力地對(duì)外出口服裝，因此香港很可能成為中國(guó)出口美歐市場(chǎng)的一個(gè)渠道。澳門服裝出口占商品出口總值的71％，也許能更好的利用這次機(jī)會(huì)。澳門的移民法不如香港嚴(yán)厲，因此更容易引進(jìn)中國(guó)的勞動(dòng)力，解決不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。 　　中國(guó)越努力掙脫特保枷鎖，香港和澳門的紡織服裝公司就越多越快地遷移進(jìn)入中國(guó)大陸。香港聲稱依然在貿(mào)易服務(wù)方面具備實(shí)力，部分原因是香港已經(jīng)建立起了專家隊(duì)伍。香港公司將繼續(xù)以中間人、經(jīng)紀(jì)人、設(shè)計(jì)師及投資人的身份參與競(jìng)爭(zhēng)。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，中國(guó)將不斷提高與外商直接打交道的機(jī)會(huì)，實(shí)力較弱的香港公司將面臨壓力。 　　中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的紡織業(yè)將被掏空 　　韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣服裝出口規(guī)模仍然龐大，2003年韓國(guó)服裝出口36億美元，中國(guó)臺(tái)灣出口21億美元。他們?cè)诟叨耸袌?chǎng)較為活躍，更注重資本密集型紡織生產(chǎn)。不包括歐盟，韓國(guó)是世界第四大紡織品出口國(guó)（排在中國(guó)、香港以及美國(guó)之后），2003年出口100億美元，占有6％的世界市場(chǎng)份額。中國(guó)臺(tái)灣出口93億美元，位居第五，占有5.5%的市場(chǎng)份額。2002年和2003年臺(tái)灣和韓國(guó)的紡織品出口金額略有下降，但由于配額即將結(jié)束，出口不會(huì)繼續(xù)大滑坡。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，為了與中國(guó)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的紡織企業(yè)很可能完全遷往低成本國(guó)家。國(guó)內(nèi)就業(yè)率肯定受損失，但他們將賺取海外的生產(chǎn)利潤(rùn)。這兩個(gè)地區(qū)的整體經(jīng)濟(jì)將伴隨紡織產(chǎn)業(yè)的變化而變化，出口減少，但海外收入提高。 　　結(jié)局 　　一旦配額結(jié)束的塵埃落定，所有這些因素將發(fā)揮哪些作用？首先，這一過(guò)程需要時(shí)間。2008年之前，中國(guó)可能面臨紡織品及服裝出口的特保行動(dòng)，具體產(chǎn)品的特保限制有可能延至2013年。即使到了2013年之后，其他形式的屏障及報(bào)復(fù)性措施仍將存在。配額取消之后，關(guān)稅的相對(duì)重要性提高。中國(guó)將成為貿(mào)易保護(hù)主義者的首要目標(biāo)。 　　毫無(wú)疑問(wèn)，配額之后的最大的贏家將是消費(fèi)者，他們不用承擔(dān)配額費(fèi)用。沒(méi)有了不必要的配額成本，加上供應(yīng)商努力向價(jià)值鏈上游發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)，可能加速紡織及服裝產(chǎn)業(yè)自身的改革和創(chuàng)新。正如本文所述，這個(gè)過(guò)程可能是痛苦的。從這一點(diǎn)出發(fā)，許多企業(yè)的盡頭已迫在眉睫。但從推進(jìn)產(chǎn)業(yè)策略調(diào)整及首次在十多年中更加徹底地釋放市場(chǎng)力量的角度來(lái)說(shuō)，這才僅僅是一個(gè)開(kāi)端。