5月10日-16日，筆者隨鄭商所新疆新年度棉花種植面積調(diào)研團(tuán)去北疆調(diào)研，6天時間里，通過和各地兵團(tuán)棉麻、地方棉麻、植棉大戶的交流，隨團(tuán)深入田間地頭，對今年棉花總體長勢情況進(jìn)行了實地了解，結(jié)合筆者隨后對南疆的阿克蘇、庫爾勒等地的電話調(diào)研，整體新疆2015/16年度棉花種植面積的變化輪廓逐漸清晰。
　　一、種植面積下滑已成定局
　　我們所到的農(nóng)五、六、七、八師和瑪納斯、沙灣、奎屯、烏蘇、博樂等地，調(diào)研目標(biāo)區(qū)域的2014/15年度種植面積合計1182萬畝，皮棉產(chǎn)量168萬噸，新年度種植面積1015萬畝，預(yù)計皮棉產(chǎn)量150萬噸（新年度按照各地方同比的單產(chǎn)測算皮棉產(chǎn)量148萬噸，但是考慮到面積縮減的主要是低產(chǎn)田，所以按照縮減18萬噸計算）。面積同比下降167萬畝，降幅14.15%，產(chǎn)量同比下降18萬噸，降幅10.7%。
　　我們對南疆的庫爾勒和阿克蘇的棉農(nóng)和軋花廠進(jìn)行了電話調(diào)研，南疆地方棉農(nóng)種植面積下滑較大預(yù)計30%，其中庫爾勒等地地方的種植面積下滑相對更加嚴(yán)重，兵團(tuán)的降幅較少，和北疆基本類似，因此，我們根據(jù)北疆的樣本整體對新疆2015/16年度產(chǎn)量進(jìn)行了預(yù)測。
　　2014/15年度新疆460萬噸（其中公檢440萬噸，預(yù)期未公檢的預(yù)計10萬噸出疆到內(nèi)地作為配棉，10萬噸作為直接銷售），根據(jù)北疆的模型測算，我們預(yù)計新年度全疆下降約50萬噸，總產(chǎn)量410萬噸，公檢量會低于400萬噸。
　　根據(jù)本人對內(nèi)地的山東、河北、河南等地的電話交流，預(yù)計面積下降30%。內(nèi)地190萬噸的產(chǎn)量（內(nèi)地200萬噸的皮棉，如果減掉新疆未公檢出來的10萬噸配棉，則內(nèi)地190萬噸），預(yù)計新年度內(nèi)地產(chǎn)量按照冀魯豫種植面積同等下滑30%，則內(nèi)地產(chǎn)量133萬噸，預(yù)計同比縮減57萬噸。
　　2015/16年度預(yù)計全國棉花總量為：新疆410萬噸+內(nèi)地133萬噸=543萬噸。預(yù)計同比下降107萬噸。
　　二、地方棉麻銷售快過兵團(tuán)棉麻
　　北疆地方平均銷售進(jìn)度81%，兵團(tuán)平均銷售進(jìn)度46%，主要原因：地方的銷售定價隨行就市比較靈活，5月份農(nóng)發(fā)行貸款必須還清，手采棉的銷售比例較高。兵團(tuán)主要80%以上是機(jī)采棉，兵團(tuán)采取統(tǒng)一指導(dǎo)價，高于市場價格較多,因此銷售進(jìn)度相對緩慢。
　　如果按照樣本區(qū)域的銷售進(jìn)度測算整體新疆的2014/15年度產(chǎn)量的銷售進(jìn)度，我們估算疆棉的庫存。
　　2014/15年兵團(tuán)產(chǎn)量176萬噸（統(tǒng)計數(shù)據(jù)163萬噸），按照46%的進(jìn)度測算，約銷售81萬噸，庫存95萬噸。地方產(chǎn)棉284萬噸，按照81%的進(jìn)度測算，約銷售230萬噸，庫存54萬噸。整體新疆合計：產(chǎn)量460萬噸，已銷售311萬噸，庫存149萬噸。這個數(shù)據(jù)和公布的4月底周轉(zhuǎn)庫存月報中新疆棉212萬噸的庫存看，至少60萬噸的疆棉只是實現(xiàn)了軋花廠和貿(mào)易商的庫存轉(zhuǎn)移，并未真正消化。
　　三、2014/15年度的棉農(nóng)補貼未完全到位
　　我們調(diào)研的目標(biāo)區(qū)域，兵團(tuán)普遍反映2014/15年度的補貼已經(jīng)基本到位，但是地方棉農(nóng)的補貼參差不齊，平均補貼1.5/KG，和19800的目標(biāo)價相比，預(yù)計差1元/KG，折合差2500元/噸。因此挫傷了部分棉農(nóng)的種植積極性。（筆者按照2000元/畝的低端包地成本測算，籽棉單產(chǎn)270KG/畝的是盈虧平衡點，如果按照2200元/畝的高端包地成本測算，300KG/畝的籽棉單產(chǎn)是盈虧平衡點）
　　四、新年度棉花機(jī)采棉質(zhì)量的提升需要全流程管理能力的提升
　　本次調(diào)研，兵團(tuán)的機(jī)采棉除了價格因素外，另外的就是短絨率和三絲問題。2014/15年度因為機(jī)采的成本遠(yuǎn)低于手采棉，兵團(tuán)的機(jī)采棉已經(jīng)達(dá)到80%以上，個別師團(tuán)已經(jīng)達(dá)到90%以上，現(xiàn)在機(jī)采由于成本較低，地方機(jī)采棉的普及率迅速提高。但是，下游紡廠對于機(jī)采棉的短絨率和三絲問題接受程度較低，因為配棉的需要，對三絲控制較好的手采棉需要反而需求比較穩(wěn)定，這里就是供應(yīng)和需求的不匹配問題，因此一哄而上的機(jī)采棉的質(zhì)量在新年度尤其需要重視，否則會出現(xiàn)高端配棉將不足、機(jī)采棉短期過剩的結(jié)構(gòu)性問題。目前八師、七師等已經(jīng)開始重視整個種植和加工全流程的過程管理，但是離下游紡廠的質(zhì)和量的需求還是有一定差距。
　　五、2015/16新年度軋花廠將謹(jǐn)慎收購籽棉
　　2014/15年度由于兵團(tuán)和地方的棉農(nóng)得到了補貼，但是由于9~11月采價期期間，骨干企業(yè)的托市收購造成短期棉價上漲，新疆過剩的皮棉加工產(chǎn)能，軋花廠短期搶資源造成前期籽棉收購價普遍在6元/KG以上，但是到真正上量銷售期時，一般三級棉普遍在13000元/噸以下，2014/15年度軋花廠七成以上出現(xiàn)虧損。因此，各地普遍預(yù)期2015/16年度，軋花廠將謹(jǐn)慎收購，以免重蹈覆轍。筆者認(rèn)為這是基于本年度教訓(xùn)，如果供需發(fā)生變化了呢？