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2024/25年度，我國(guó)棉花產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，進(jìn)口數(shù)量明顯下滑，國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)整體寬松；外貿(mào)環(huán)境復(fù)雜多變，紡織行業(yè)運(yùn)行整體偏弱，紡織品服裝出口承壓，內(nèi)銷市場(chǎng)增長(zhǎng)有限，企業(yè)盈利水平偏低，化纖替代持續(xù)增強(qiáng)，棉紡織廠虧損面較大，全年度棉花期現(xiàn)貨價(jià)格以振蕩下跌為主。盡管棉花消費(fèi)總體低迷，但新疆紡紗產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張大幅提高棉花就地轉(zhuǎn)化率，國(guó)產(chǎn)棉銷售進(jìn)度加快，年度末期商業(yè)庫(kù)存水平處歷史低位。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)：2024/25年度我國(guó)棉花產(chǎn)量666.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.4%，棉花進(jìn)口量105.3萬(wàn)噸，同比下降67.6%；棉花消費(fèi)量為780萬(wàn)噸，同比下降1.3%，期末庫(kù)存985.3萬(wàn)噸，同比下降1%。

8月，國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境穩(wěn)中向好，紡織行業(yè)淡季臨近結(jié)束，企業(yè)開(kāi)機(jī)率略有回升，棉花庫(kù)存消化加快，后市不確定性仍較多，價(jià)格維持振蕩。2025/26年度新棉即將上市，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)全國(guó)總產(chǎn)量將達(dá)到722萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.3%，其中新疆691萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.2%，再創(chuàng)新疆歷史新高；棉花進(jìn)口受中美關(guān)稅政策不確定性影響，維持在110萬(wàn)噸左右；消費(fèi)在新疆紡紗產(chǎn)能增加帶動(dòng)下增至810萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%；期末庫(kù)存1005.4萬(wàn)噸，同比增2.1%。9月下旬，新疆棉陸續(xù)采摘，個(gè)別地區(qū)開(kāi)始試收購(gòu)，開(kāi)秤價(jià)較上年下降。

一、主要紡織品產(chǎn)量以增長(zhǎng)為主

在新疆紡織產(chǎn)能高速增長(zhǎng)帶動(dòng)下，2024/25年度我國(guó)紗量仍保持總體增長(zhǎng)，但化纖增速更快，棉制品相對(duì)偏弱。隨著旺季臨近及貿(mào)易環(huán)境預(yù)期趨好，8月棉紡織市場(chǎng)有所轉(zhuǎn)好，企業(yè)產(chǎn)銷部分回暖，用棉量及產(chǎn)品產(chǎn)量環(huán)比增加。據(jù)對(duì)樣本企業(yè)的調(diào)查，本月純棉紗產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)6.8%，同比增長(zhǎng)1.6%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：8月我國(guó)紗產(chǎn)量202.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.8%，環(huán)比增長(zhǎng)5.3%。其中新疆紗產(chǎn)量27.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.6%；2025年前8個(gè)月紗產(chǎn)量1542.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%。

因秋季訂單即將下達(dá)，下游紡織品、服裝產(chǎn)業(yè)對(duì)棉紗存在需求增長(zhǎng)預(yù)期，月內(nèi)國(guó)內(nèi)純棉紗價(jià)格試探性上漲。8月國(guó)產(chǎn)32支純棉紗均價(jià)20693元/噸，同比下跌1026元，環(huán)比上漲108元；進(jìn)口32支純棉紗月均價(jià)21227元/噸，同比下跌1152元，環(huán)比上漲96元。

二、紡織品服裝出口同比增長(zhǎng)

盡管外貿(mào)壓力較大，我國(guó)紡織業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性，2024/25年度紡織品服裝出口超過(guò)3000億美金，保持穩(wěn)中有增。8月受服裝出口下滑拖累，我國(guó)紡織品服裝出口額環(huán)比下降，其中棉制品降幅更大。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，8月我國(guó)出口紡織品服裝265.4億美元，同比下降5%，環(huán)比下降0.9%。2025年1-8月我國(guó)出口紡織品服裝1972.7億美元，同比下降0.2%；2024/25年度我國(guó)出口紡織品服裝3008億美元，同比增長(zhǎng)2%。

8月棉制服裝出口18.3億美元，同比下降11.2%，環(huán)比下降10.3%。分市場(chǎng)看，對(duì)美國(guó)出口3.8億美元，同比下降24.2%，環(huán)比下降15.8%，對(duì)歐盟出口2.6億美元，同比下降8%，環(huán)比下降16.2%，對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口7.8億美元，同比下降11.9%，環(huán)比下降14.6%。

三、棉花進(jìn)口降幅較大

受美國(guó)關(guān)稅等因素影響，2024/25年度我國(guó)棉花進(jìn)口量大幅下降。隨著進(jìn)口棉滑準(zhǔn)稅配額增發(fā)，8月我國(guó)棉花進(jìn)口量延續(xù)恢復(fù)趨勢(shì)，澳棉進(jìn)口量占比增長(zhǎng)比顯著。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：8月我國(guó)進(jìn)口棉花7.3萬(wàn)噸，同比下降51.6%，環(huán)比增長(zhǎng)36.9%。主要來(lái)源國(guó)占比中，澳大利亞新棉上市成為市場(chǎng)補(bǔ)充貨源首選，進(jìn)口占比提升至77%，巴西為15%。2024/25年度我國(guó)棉花進(jìn)口量減少，全年度進(jìn)口棉花105.3萬(wàn)噸，同比下降67.5%。

USDA在9月報(bào)告中上調(diào)2025/26年度全球棉花產(chǎn)量，消費(fèi)量等，其中中國(guó)產(chǎn)量、消費(fèi)量均上調(diào)。本年度全球總產(chǎn)預(yù)計(jì)為2562.2萬(wàn)噸，同比下降1.3%；消費(fèi)量為2587.2萬(wàn)噸，同比下降0.3%；期末庫(kù)存下降1.2%，至1592.5萬(wàn)噸。

四、商業(yè)庫(kù)存持續(xù)下降

今年以來(lái)棉花庫(kù)存下降速度較快。年度末期，企業(yè)開(kāi)機(jī)率回升帶動(dòng)當(dāng)月棉花庫(kù)存消化維持高位，全國(guó)棉花資源繼續(xù)下降。由于棉花現(xiàn)貨基差依舊堅(jiān)挺，疊加資金回流的壓力仍存，部分企業(yè)計(jì)劃新棉上市后再補(bǔ)庫(kù)，工業(yè)庫(kù)存略有減少。截至8月底，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存148.2萬(wàn)噸，同比減少66.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少70.8萬(wàn)噸。紡織廠在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量為89.2萬(wàn)噸，同比增加4.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少0.3萬(wàn)噸。

五、國(guó)內(nèi)外棉價(jià)保持震蕩

2024/25年度我國(guó)棉花市場(chǎng)價(jià)格以振蕩下跌為主，其中現(xiàn)貨均價(jià)下跌超過(guò)10%，期貨價(jià)格跌幅更大。8月受新棉豐產(chǎn)預(yù)期、中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談等因素影響，國(guó)內(nèi)棉價(jià)先降后升。同期，國(guó)際棉價(jià)因美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期增強(qiáng)、美棉簽約數(shù)據(jù)疲軟和美對(duì)各國(guó)關(guān)稅負(fù)面效果開(kāi)始顯露等原因而震蕩，內(nèi)外價(jià)差略有縮窄。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)15230元/噸，同比上漲273元，環(huán)比下跌132元；CotlookA指數(shù)月均價(jià)78.6美分/磅，同比下跌1.6%，環(huán)比下跌0.2美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格13844元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1386元，價(jià)差較上月縮窄50元。

六、新年度全國(guó)棉花總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為722萬(wàn)噸

8月全國(guó)棉花大部處開(kāi)花至裂鈴?fù)滦跗冢黄渲行陆藁ㄌ幓ㄢ徤L(zhǎng)期，天氣整體有利疊加田間管理到位，新疆棉整體長(zhǎng)勢(shì)好于去年；預(yù)計(jì)全國(guó)棉花總產(chǎn)、單產(chǎn)繼續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查：2025/26年度全國(guó)棉花種植面積4482.3萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)1.8%；總產(chǎn)量預(yù)計(jì)721.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.3%。分區(qū)域看，新疆棉區(qū)今年棉花發(fā)育進(jìn)程普遍快7-10天，九月中下旬，部分早熟品種已開(kāi)啟機(jī)采工作，單產(chǎn)增長(zhǎng)明顯，總產(chǎn)量約為691.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.2%，占全國(guó)總產(chǎn)量的95.8%；黃河流域月內(nèi)降雨天氣緩解干旱，利于花鈴生長(zhǎng)，棉花長(zhǎng)勢(shì)好于去年，總產(chǎn)量約為16.8萬(wàn)噸，同比下降5.3%；長(zhǎng)江流域高溫天氣及局部暴雨不利于花鈴生長(zhǎng)，棉花長(zhǎng)勢(shì)不及去年，總產(chǎn)量約為8.7萬(wàn)噸，同比下降19.1%。

七、中國(guó)棉花協(xié)會(huì)召開(kāi)五屆二次常務(wù)理事會(huì)

9月21日，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)在新疆烏魯木齊召開(kāi)新疆新棉收購(gòu)加工座談會(huì)和五屆二次常務(wù)理事會(huì)，會(huì)議圍繞新棉生產(chǎn)收購(gòu)加工情況展開(kāi)交流，與會(huì)代表認(rèn)為：今年棉花面積與產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，收購(gòu)企業(yè)整體理性，但普遍對(duì)收購(gòu)價(jià)格和采摘質(zhì)量存在擔(dān)憂建議強(qiáng)化質(zhì)量管控，嚴(yán)禁超水、超雜棉花采收。受中美貿(mào)易因素影響，出口企業(yè)對(duì)后續(xù)市場(chǎng)走勢(shì)信心不足，當(dāng)前市場(chǎng)整體需求仍顯偏弱，但新疆紗線產(chǎn)能的增加將為當(dāng)?shù)孛藁ㄏM(fèi)提供支撐。新年度國(guó)內(nèi)棉市呈現(xiàn)新特點(diǎn)，建議企業(yè)謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)，關(guān)注采摘質(zhì)量，避免盲目跟風(fēng)，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。