2026年1-3月我國服裝出口總體保持平穩(wěn)運行,出口328.9億美元,同比微降0.4%。在全球經(jīng)濟增長放緩、地緣政治沖突加劇、貿(mào)易政策不確定性上升的背景下,行業(yè)展現(xiàn)出較強韌性,出口結構持續(xù)優(yōu)化,市場多元化布局穩(wěn)步推進。
各大類服裝出口分化,針織服裝增長
1-3月我國服裝出口主要品類呈分化運行態(tài)勢,針織服裝實現(xiàn)正增長,梭織服裝有所回落。針織服裝出口149.0億美元,同比增長2.4%,成為拉動出口的重要力量。其中化纖制針織服裝出口75.8億美元,同比增長4.3%,增速在各細分品類中最為突出;棉制針織服裝出口54.2億美元,同比微降0.5%,基本保持穩(wěn)定。梭織服裝出口137.6億美元,同比下降2.9%。其中化纖制梭織服裝出口75.1億美元,同比下降3.7%;棉制梭織服裝出口45.4億美元,同比下降2.5%。衣著附件出口30.6億美元,同比下降1.3%。
大衣類下降明顯,西服套裝類增長較快
1-3月大衣/防寒服出口下降12.4%,胸衣、手套、內(nèi)衣/睡衣分別下降5.6%、9.3%、3.8%。西服便服套裝/上衣出口增長10.2%,圍巾/領帶/手帕增長6.2%,嬰兒服裝增長4.6%。
對歐美日市場分化,新興市場表現(xiàn)強勁
1-3月我國服裝出口市場呈傳統(tǒng)主力分化、新興市場快速增長的格局。對美國出口72.5億美元,同比下降2.5%;對歐盟出口52.4億美元,同比增長4.9%;對日本出口28.0億美元,同比下降4.3%;對東盟出口27.2億美元,同比下降8.4%。
新興市場方面,對非洲出口23.7億美元,同比大幅增長29.7%,增幅在各區(qū)域中最高,需求韌性極強。對拉丁美洲出口26.1億美元,同比增長8.7%,對中東出口20.3億美元,同比增長10.0%。此外,對俄羅斯出口11.4億美元,同比大幅增長56.5%,對澳大利亞出口12.8億美元,增長11.8%,表現(xiàn)出強勁的增長勢頭。整體看,新興市場支撐作用持續(xù)增強,市場多元化戰(zhàn)略穩(wěn)步落地,有效對沖傳統(tǒng)市場需求波動的壓力。
浙江、廣東出口增速較快
1-3月我國服裝出口區(qū)域格局保持穩(wěn)定,東部沿海傳統(tǒng)大省仍占據(jù)主導地位,各省市之間增速分化明顯,頭部集聚效應與區(qū)域增長亮點并存。浙江服裝出口84.9億美元,同比增長6.4%,占全國出口總額的25.8%,規(guī)模與增速均保持穩(wěn)健,繼續(xù)穩(wěn)居全國首位。廣東出口51.0億美元,同比大幅增長19.9%,增速在全國前五大省市中最高,展現(xiàn)出強勁的反彈勢頭,占比15.5%。江蘇出口40.4億美元,同比下降5.4%,規(guī)模位居全國第三,運行有所承壓。山東出口36.9億美元,同比下降10.6%,降幅在前五大省市中最大,出口規(guī)?;芈漭^明顯。福建出口24.9億美元,同比下降3.0%,基本保持平穩(wěn)。
部分中西部及邊疆省份表現(xiàn)亮眼:海南出口2.0億美元,同比大幅增長799.8%,山西出口0.8億美元,增長306.1%,云南出口0.5億美元,增長294.7%,四川、黑龍江、天津市、陜西等也實現(xiàn)較快增長。與此同時,新疆、廣西、湖北、湖南等地出口出現(xiàn)較大幅度下滑。整體看,頭部省市集聚效應持續(xù)強化,部分內(nèi)陸省份憑借市場拓展與政策紅利實現(xiàn)快速增長,區(qū)域發(fā)展的韌性與靈活性持續(xù)顯現(xiàn)。
在美市場份額大幅下降,在歐份額增長
從主要進口市場的競爭格局看,我國服裝產(chǎn)品在不同發(fā)達經(jīng)濟體市場表現(xiàn)分化,在美國市場份額明顯回落,在歐盟和日本市場則保持穩(wěn)定并有所提升,國際競爭力呈區(qū)域差異化特征。1-2月中國服裝在美國份額為11.2%,同比大幅減少10.3個百分點。這一變化反映出美國市場采購策略持續(xù)調(diào)整,供應鏈轉移與替代效應加速顯現(xiàn),越南、孟加拉、印度等競爭對手國家份額穩(wěn)步提升。
在歐盟市場,中國產(chǎn)品優(yōu)勢穩(wěn)固。1月中國占歐盟服裝進口份額為31.6%,同比增加2.6個百分點。在日本市場,中國產(chǎn)品依舊占據(jù)絕對主導地位。1-3月中國占日本服裝進口份額為45.6%,同比增加0.3個百分點。
趨勢展望:結構調(diào)整深化,韌性增長應對變局
當前,我國服裝出口正處于結構調(diào)整與動能轉換的關鍵階段,全球經(jīng)濟放緩、地緣沖突、貿(mào)易政策變化、匯率波動等因素相互交織,行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存,多重外部壓力與內(nèi)部轉型動力共同塑造下一階段出口走勢。
1.需求側:全球增長放緩,外需支撐減弱。
國際貨幣基金組織2026年4月14日發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》報告顯示,受中東地緣沖突、貿(mào)易摩擦及金融環(huán)境收緊等多重因素影響,2026年全球經(jīng)濟增速預計為3.1%,較1月預測下調(diào)0.2個百分點;在油價持續(xù)高企的悲觀情景下,全球增速或進一步降至2.5%,為2020年以來較低水平。全球通脹率預計升至4.4%,較2025年提高0.3個百分點。世界貿(mào)易組織2026年4月發(fā)布的《全球貿(mào)易展望和數(shù)據(jù)》預計,2026年全球商品貿(mào)易量增速將從2025年的4.6%大幅放緩至1.9%。歐美日作為我國服裝核心出口市場,經(jīng)濟放緩與消費走弱將直接制約出口增量空間。
2.供給側:地緣沖突推高成本,利潤空間承壓。
自2月底中東局勢升級以來,霍爾木茲海峽航運受限,國際油價劇烈波動,布倫特原油價格3月一度升至104.7美元/桶,4月22日收于101.9美元/桶,整體維持高位震蕩。油價上漲已推高化纖價格,成本壓力沿產(chǎn)業(yè)鏈向下游傳導。受美伊以沖突影響,霍爾木茲海峽與紅海航線通行風險上升,運力趨緊、運價上漲,貨物出運周期被動拉長,企業(yè)面臨成本高企與交付延遲的雙重壓力。
3.美國關稅重構,不確定性加劇。
近期,美國對華關稅政策經(jīng)歷重大調(diào)整:2月20日,美國最高法院裁定特朗普政府依據(jù)《國際緊急經(jīng)濟權力法》(IEEPA)加征的關稅違憲。特朗普政府隨即援引《1974年貿(mào)易法》第122條,對全球進口商品加征10%臨時關稅,有效期150天(至2026年7月24日)。調(diào)整后,我國對美紡織服裝出口面臨的額外關稅從2025年11月的20%降至10%。但政策不確定性仍顯著:800美元小額免稅政策已全面終結,跨境電商直郵模式成本大幅抬升。2月26日,美國國際貿(mào)易委員會(USITC)正式啟動調(diào)查,評估撤銷中國永久正常貿(mào)易關系(PNTR)待遇的經(jīng)濟影響,存在關稅全面上調(diào)的潛在風險。3月中旬,美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)密集發(fā)起兩項301調(diào)查,分別以“產(chǎn)能過?!焙汀拔从行Ы惯M口強迫勞動產(chǎn)品”為由,對中國等數(shù)十個經(jīng)濟體發(fā)起調(diào)查,目標在122條款臨時關稅到期前落地新關稅措施,對中國貿(mào)易政策不確定性進一步加劇。
面對多重挑戰(zhàn),服裝出口行業(yè)在短期內(nèi)應積極把握關稅壓力邊際緩解的窗口期,著力穩(wěn)定對美國出口,同時運用遠期鎖匯等金融工具加強匯率風險管理,并提前鎖定關鍵原料的采購成本,以增強經(jīng)營的穩(wěn)定性。從中長期看,行業(yè)應持續(xù)推進市場多元化戰(zhàn)略,深耕“一帶一路”沿線、RCEP成員國、非洲及拉美等新興市場,有效分散對單一市場的依賴風險。與此同時,要加快推動產(chǎn)品向綠色化、智能化和高附加值方向升級,實現(xiàn)從價格競爭向價值競爭的轉變。依托RCEP等自貿(mào)協(xié)定紅利,結合數(shù)字化、智能化轉型及品牌國際化戰(zhàn)略,不斷培育發(fā)展新動能,助力行業(yè)在復雜多變的外部環(huán)境中實現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展。
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