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11月，國內(nèi)棉市呈“供應(yīng)相對寬松、需求韌性較強、價格企穩(wěn)回升”特征。全國棉花采摘基本結(jié)束，新棉上市進入高峰期，國內(nèi)資源得到補充，市場供應(yīng)總體寬松；需求端雖進入傳統(tǒng)淡季，但韌性仍在，尤其新疆紗線產(chǎn)能保持高位，對棉花消費形成有力支撐；在促進消費政策發(fā)布、中美關(guān)系穩(wěn)定向好等宏觀因素帶動下，企業(yè)信心得到提振，月底國內(nèi)棉價漲至全月最高點。新棉交售進入后期，收購量逐漸減少，軋花廠維持理性經(jīng)營，籽棉收購價穩(wěn)中回落。

12月26日，國家統(tǒng)計局公布2025年全國棉花產(chǎn)量664.1萬噸，同比增長7.7%。其中新疆產(chǎn)量616.5萬噸，增長8.4%；長江流域22.0萬噸，下降0.7%；黃河流域20.3萬噸，下降1.5%。中國棉花協(xié)會預(yù)測，2025/26年度全國棉花產(chǎn)量727.8萬噸，同比增長9.2%；進口量110萬噸，同比增長4.5%；消費量810萬噸，同比增長3.8%；期末庫存1011.6萬噸，同比增長2.7%。

一、紡織口服裝出口好轉(zhuǎn) 紗產(chǎn)量維持穩(wěn)定

11月，國內(nèi)紡織新增需求逐步走弱，企業(yè)以消化前期訂單為主，美國暫停部分對中國加征關(guān)稅帶來少量新增訂單，紡織品服裝外銷好轉(zhuǎn)，出口額環(huán)比增長，其中棉制服裝出口至東盟及歐盟國家增幅較大。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)，11月我國紡織品服裝出口238.7億美元，同比下降5.1%，環(huán)比增長7.2%，2025年1-11月出口2678.5億美元，同比下降1.9%。11月棉紡織品出口9.5億美元，同比增長1%，環(huán)比增長6.2%；棉制服裝出口18.1億美元，同比下降13.6%，環(huán)比增長13.6%，其中對歐盟國家出口3.1億美元，環(huán)比增長20.2%，對東盟出口2.7億美元，環(huán)比增長58.7%。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，11月全國紗產(chǎn)量203.9萬噸，同比下降2.3%，環(huán)比增長1.9%。2025年前11個月紗產(chǎn)量2039.7萬噸，同比增長1.8%。其中新疆紗線產(chǎn)量占全國的比例由去年的12%增長到今年的15%，企業(yè)訂單穩(wěn)定，表現(xiàn)強于內(nèi)地，開機達到9成左右，11月新疆紗產(chǎn)量30.9萬噸，同比增長17.3%，環(huán)比增長7.9%。

國內(nèi)純棉紗價格穩(wěn)中回升，11月國產(chǎn)32支純棉紗均價20564元/噸，同比下跌931元，環(huán)比上漲94元；進口32支純棉紗均價21097元/噸，同比下跌1090元，環(huán)比下跌33元。

二、采摘基本結(jié)束 交售進度同比略快

全國采摘基本完成，交售進度略快于去年。截至11月30日，全國棉花采摘進度為99.9%，同比持平；交售進度為97.5%，同比快0.6個百分點。

三、收購進入尾聲 公檢量近430萬噸

11月，全國棉花收購量逐漸減少，價格呈震蕩下跌態(tài)勢。新疆機采棉價格月初集中在6.1-6.5元/公斤，后因尾花品質(zhì)下降、企業(yè)收購謹(jǐn)慎，回落至5.9-6.2元/公斤。據(jù)中國棉花協(xié)會調(diào)查，全國籽棉平均收購價6.19元/公斤，同比下跌2.7%，環(huán)比下跌1.1%。

截至11月30日，全國共有1056家棉花軋花廠進行公證檢驗，檢驗重量429.9萬噸。其中新疆996家軋花廠，檢驗重量425.7萬噸；內(nèi)地60家企業(yè)檢驗4.2萬噸。同期新疆213家企業(yè)獲得9251張《優(yōu)質(zhì)“可持續(xù)棉花”商標(biāo)使用證書》，皮棉總量達39.3萬噸。

四、供應(yīng)寬松 工商業(yè)庫存回升

11月，隨著新棉加工量的增加，皮棉大量上市，商業(yè)庫存得到補充，環(huán)比繼續(xù)增長；紡織企業(yè)前期預(yù)采購新棉到庫疊加部分剛需補庫，工業(yè)庫存也有所回升。截至11月底，全國棉花商業(yè)庫存468.4萬噸，同比高1萬噸，環(huán)比增加175.3萬噸。紡織企業(yè)在庫棉花工業(yè)庫存量為94萬噸，同比增加6.6萬噸，環(huán)比增加4.3萬噸。

五、棉花進口環(huán)比增長

因內(nèi)外棉價差擴大提升進口棉價格優(yōu)勢、外貿(mào)環(huán)境改善訂單數(shù)量有所增加，我國棉花、棉紗進口量環(huán)比均增長。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，11月我國進口棉花11.9萬噸，同比增長9.8%，環(huán)比增長33.4%。主要來源國中，澳大利亞、巴西棉花占比分別57.1%、32.4%。2025年1-11月我國進口棉花88.8萬噸，同比減少67.4%。

美國農(nóng)業(yè)部(USDA)12月供需報告顯示，2025/26年度全球棉花產(chǎn)量至2608.2萬噸，消費量下調(diào)至2582.5萬噸，整體維持供應(yīng)寬松格局；其中美國消費量下調(diào)至34.8萬噸，為近150年來最低水平。

六、國內(nèi)棉價先跌后漲 內(nèi)外價差擴大

11月初國內(nèi)新棉大量上市使供應(yīng)維持寬松，同時紡織端轉(zhuǎn)弱帶動棉價下跌；隨后促消費方案出臺和中美元首通話鞏固市場信心，棉價在中下旬上漲。同期受北半球主產(chǎn)棉國新棉上市供應(yīng)壓力增加、美聯(lián)儲12月降息預(yù)期升溫的綜合影響，國際棉價跌至74美分/磅后小幅反彈。

中國棉花價格指數(shù)月均價14831元/噸，同比下跌497元，環(huán)比上漲67元；CotlookA指數(shù)月均價75.2美分/磅，同比下跌7.8%，環(huán)比下跌1.1%，折1%關(guān)稅價格13150元/噸，低于國內(nèi)棉價1681元，價差較上月擴大213元。